Tóm tắt Chainfeeds:
Người chiến thắng cuối cùng trong cuộc chạy đua vũ trang trí tuệ nhân tạo này có thể không phải là người sở hữu mô hình tốt nhất, cũng không phải là người có nguồn tài trợ lớn nhất.
Nguồn bài viết:
https://www.techflowpost.com/zh-CN/article/31383
Tác giả bài viết:
Công nghệ TechFlow TechFlow
Quan điểm :
TechFlow TechFlow: Trước tiên, hãy cùng xem xét một vài con số. Tổng cam kết đầu tư cơ sở hạ tầng mà OpenAI đã công bố là: 250 tỷ đô la với Microsoft Azure, 300 tỷ đô la với dự án Stargate của Oracle và 138 tỷ đô la với Amazon AWS (bao gồm 38 tỷ đô la ban đầu cộng thêm 100 tỷ đô la, trong thời hạn 8 năm). Tổng cộng lên tới hơn 680 tỷ đô la, trong khi thu nhập hàng năm của OpenAI chỉ khoảng 25 tỷ đô la. Một công ty có doanh thu hàng năm 25 tỷ đô la đã ký một hợp đồng cung cấp tỷ lệ băm vượt quá 680 tỷ đô la. Về cơ bản, OpenAI đã tự bán mình cho các nhà cung cấp tỷ lệ băm; hiện tại nó là khách hàng chủ chốt của ba nhà cung cấp điện toán đám mây lớn. Anthropic cũng ở trong tình huống tương tự. Chỉ tuần trước, họ đã ký một thỏa thuận hợp tác mở rộng với Amazon, cam kết chi hơn 100 tỷ đô la cho AWS trong mười năm tới để đổi lấy 5 gigawatt tỷ lệ băm. Bốn ngày sau, Anthropic đã ký một thỏa thuận về dung lượng TPU 3,5 gigawatt với Google và Broadcom, dự kiến ra mắt năm 2027. Với thông báo của Google tuần trước về khoản đầu tư tiềm năng 40 tỷ đô la, Anthropic hiện đang bị ràng buộc bởi hai gã khổng lồ điện toán đám mây. Hai công ty AI hàng đầu này đang đánh đổi tương lai của mình để lấy sức mạnh tính toán. Nhìn lại khoản đầu tư 1 tỷ đô la của Microsoft vào OpenAI năm 2019, họ đã mua gì? Quyền phân phối độc quyền các mô hình. Azure độc quyền sở hữu sê-ri GPT; nếu khách hàng của các nhà cung cấp dịch vụ đám mây khác muốn sử dụng các mô hình của OpenAI? Rất tiếc, họ phải chuyển sang Azure. Đó là thời kỳ "khan hiếm mô hình". GPT là mô hình ngôn ngữ lớn duy nhất có thể được coi là cạnh tranh; bất cứ ai sở hữu nó đều có quyền định giá. Nhưng thực tế vào năm 2026 là: các mô hình không còn khan hiếm nữa. Claude của Anthropic, Gemini của Google và Llama mã nguồn mở của Meta đều chạy trên nhiều nền tảng đám mây. Dữ liệu chi tiêu doanh nghiệp của Ramp cho thấy 79% doanh nghiệp trả tiền cho Anthropic cũng đang trả tiền cho OpenAI. Khách hàng doanh nghiệp đơn giản là không muốn bị ràng buộc vào một nền tảng duy nhất. Bản thân OpenAI cũng hiểu điều này. Giám đốc Doanh thu Denise Dresser đã nêu rõ trong một bản ghi nhớ nội bộ vào tháng 3: "Quan hệ đối tác của chúng tôi với Microsoft đã đặt nền móng cho chúng tôi, nhưng nó cũng hạn chế khả năng đáp ứng nhu cầu thực tế của khách hàng doanh nghiệp." Nói cách khác, sự ràng buộc độc quyền từng là lợi thế giờ đây lại trở thành gánh nặng. Lớp mô hình đang nhanh chóng trở thành hàng hóa thông dụng, và khi tất cả các mô hình chính thống có thể chạy trên tất cả các nền tảng điện toán đám mây chính thống, giá trị của quyền phân phối mô hình độc quyền sẽ tiến gần đến con số không. Điện năng giờ đây quý giá hơn dầu mỏ. Quay trở lại thỏa thuận sửa đổi giữa Microsoft và OpenAI, trên bề mặt, OpenAI đã giành được quyền tự do bán các mô hình trên AWS và Google Cloud. Mặc dù Microsoft mất quyền độc quyền, nhưng họ vẫn giữ 27% cổ phần và giấy phép sở hữu trí tuệ không độc quyền cho đến năm 2032. Sự chuyển đổi từ độc quyền sang không độc quyền nghe có vẻ là một chiến thắng cho OpenAI, nhưng cam kết mua sắm Azure trị giá 250 tỷ đô la vẫn còn đó, và các sản phẩm của OpenAI vẫn sẽ được ưu tiên ra mắt trên Azure trừ khi Microsoft chọn không hỗ trợ chúng. Điều này cũng không thay đổi. Đây không phải là gỡ nút thắt; mà là thay thế một sợi xích bằng một đường ống. Trước đây, nó dựa trên các hợp đồng; giờ đây nó dựa trên cơ sở hạ tầng. Tình thế khó khăn hiện tại của OpenAI là: họ đã đồng thời ký các hợp đồng cung tỷ lệ băm với Azure (250 tỷ USD), AWS (138 tỷ USD) và Oracle (300 tỷ USD). Mỗi hợp đồng có thời hạn nhiều năm và đi kèm với các kiến trúc chip và kế hoạch triển khai cụ thể. Mặc dù về mặt kỹ thuật, họ đã đạt được sự tự do đa đám mây, nhưng về mặt tài chính, họ lại bị ràng buộc với ba nhà cung cấp dịch vụ đám mây cùng một lúc. Điều này giống như việc chuyển từ một chủ nhà sang ba chủ nhà hơn.
Nguồn nội dung 
