Vay Tín Chấp (sau đây gọi là Credit Suisse), một ngân hàng đầu tư lớn quốc tế có tiếng , ban đầu đã thông báo vào tối qua rằng họ đã từ chối việc mua lại UBS Group (UBS) với giá 1 tỷ đô la Mỹ với sự ủng hộ của cổ đông lớn nhất.
Tuy nhiên, với nỗ lực mạnh mẽ của chính phủ Thụy Sĩ, tại buổi họp báo do đích thân Tổng thống Thụy Sĩ Alain Berset chủ trì sáng nay (20), UBS đã chính thức mua lại Credit Suisse trong một giao dịch hoàn toàn bằng cổ phiếu với giá 3 tỷ franc Thụy Sĩ (khoảng 3,25 tỷ đô la Mỹ) ; ngoài ra, Ngân hàng Quốc gia Thụy Sĩ sẽ cung cấp cho UBS 100 tỷ franc Thụy Sĩ hỗ trợ thanh khoản và bảo lãnh 9 tỷ franc Thụy Sĩ cho các khoản lỗ tài sản tiềm ẩn mà UBS tiếp quản.
Ngân hàng Quốc gia Thụy Sĩ cho biết:
Việc Swiss Bank Group tiếp quản Credit Suisse đã tìm ra giải pháp đảm bảo sự ổn định tài chính và bảo vệ nền kinh tế Thụy Sĩ trong tình hình đặc biệt này.
Chủ tịch UBS Colm Kelleher cho biết sau khi sáp nhập, ông sẽ thu hẹp việc kinh doanh ngân hàng đầu tư của Credit Suisse, vốn đang lỗ vốn trong những năm gần đây, và giữ lại Swiss Universal Bank, ngân hàng hoạt động tốt hơn dưới thời Credit Suisse.
Để đẩy nhanh quá trình hoàn tất việc mua lại, chính phủ Thụy Sĩ thậm chí còn có kế hoạch sửa đổi luật pháp của quốc gia này để bỏ qua quá trình bỏ phiếu của cổ đông để việc sáp nhập có thể hoàn tất sớm nhất có thể. Điều này cho thấy rủi ro tài chính liên quan đến Credit Suisse lớn như thế nào. Hiện nay, Ngân hàng Trung ương Châu Âu, Cục Dự trữ Liên bang và Bộ Ngân khố Hoa Kỳ đều bày tỏ sự hoan nghênh đối với hành động nhanh chóng của chính quyền Thụy Sĩ nhằm hỗ trợ ổn định tài chính.
Trái phiếu AT1 của Credit Suisse trị giá 16 tỷ franc Thụy Sĩ có thể bị xóa sổ hoàn toàn
Tuy nhiên, điều đáng chú ý là cơ quan quản lý tài chính Thụy Sĩ Finma cho biết trái phiếu vốn cấp 1 (AT1) của Credit Suisse trị giá khoảng 16 tỷ franc Thụy Sĩ sẽ được giảm xuống mức 0 để tăng vốn cốt lõi của ngân hàng. Nhưng điều này cũng có nghĩa là các nhà đầu tư nắm giữ trái phiếu liên quan có thể mất toàn bộ tiền, điều này đã gây ra sự tức giận của các nhà đầu tư trái phiếu cho rằng quyền và lợi ích của họ đã bị xâm phạm. Một chủ ngân hàng cho biết:
Quyết định này có thể dẫn đến "cơn ác mộng" cho thị trường trái phiếu châu Âu, đặc biệt khi xét đến việc người sở hữu trái phiếu phải chịu nhiều tổn thất hơn so với các cổ đông của Credit Suisse.
Thương vụ mua lại lịch sử này có nghĩa là UBS Group đã mua lại thành công Credit Suisse với chi phí thấp hơn 4% giá trị vốn hóa thị trường tại thời kỳ đỉnh cao. Dữ liệu lịch sử cho thấy giá trị vốn hóa thị trường của Credit Suisse đạt đỉnh ở mức khoảng 87,7 tỷ đô la Mỹ vào năm 2007 và giá trị vốn hóa thị trường mới nhất của ngân hàng này đã giảm xuống còn khoảng 8 tỷ đô la Mỹ.
