Tác giả: Zen, PANews
Nửa đầu năm ngoái, khi Thị trường thứ cấp ngành công nghiệp mã hóa tiếp tục suy giảm thì rủi ro lượng lớn vốn chờ cơ hội trên thị trường sơ cấp giai đoạn này, các quỹ đầu tư mạo hiểm với quy mô USD đô la tăng lên rất nhiều, trở thành nguồn tăng trưởng trong thị trường crypto . Trong số đó, quỹ đầu tư mạo hiểm crypto “dao5” được thành lập vào tháng 2 năm ngoái bởi Tekin Salimi, cựu đối tác chung Polychain Capital, thông báo rằng họ đã huy động được 125 triệu USD vào cuối tháng tiếp theo.
Theo giới thiệu chính thức, dao5 tập trung vào cơ sở hạ tầng chuỗi khối lớp đầu tiên, công nghệ bảo mật, DeFi, DAO, trò chơi, nền tảng xã hội NFT và Web3, đồng thời cung cấp khoảng 500.000 USD đến 2 triệu USD huy động vốn trước hạt giống và vòng hạt giống. Không giống như các quỹ đầu tư mạo hiểm khác, ngoài việc tìm cách đầu tư vào các dự án trong nhiều lĩnh vực crypto và cung cấp hỗ trợ sớm, dao5 còn có kế hoạch thu hút nhân tài và vốn thông qua huy động vốn rủi ro hiểm để cuối cùng chuyển đổi thành một nền tảng quản trị chung được chia sẻ bởi các nhà đầu tư và người sáng lập dự án. .
Từ luật sư doanh nghiệp đến quỹ đầu tư mạo hiểm Web3
Tekin Salimi ban đầu làm luật sư doanh nghiệp tại Torys LLP, một hãng luật thương mại việc kinh doanh tiếng của Canada, chuyên về mua bán và sáp nhập, huy động vốn nợ và luật chứng khoán. Vào thời điểm đó, anh ấy đã là một người đam mê crypto và thường tiến hành nghiên cứu chuỗi khối /Web 3 sau giờ làm việc, đồng thời xuất bản các bài báo nghiên cứu của mình trên mạng xã hội, Cointelegraph và các nền tảng khác. Đầu năm 2018, anh bắt đầu "All in Web3" và gia nhập Polychain Capital, một quỹ đầu tư crypto nổi tiếng, với tư cách là danh tính chung. Quỹ này được thành lập vào năm 2016 bởi Olaf Carlson-Wee, nhân viên đầu tiên của Coinbase và nhận được khoản đầu tư ban đầu từ Andreessen Horowitz, Sequoia Capital và những người khác.
Vào tháng 2 năm 2022, Tekin Salimi rời Polychain Capital và thành lập quỹ đầu tư crypto thử nghiệm DAO5, quỹ này đã nhanh chóng huy động được 125 triệu USD từ các nhà đầu tư crypto bản địa, đặc biệt là huy động vốn cho các công ty khởi nghiệp hạt giống và tiền hạt giống. . Các cố vấn của DAO5 bao gồm người sáng lập AVA Labs Emin Gün Sirer, người sáng lập Espresso Systems Ben Fisch, người sáng lập Moonpay Ivan Soto-Wright và các nhân vật hoặc nhà đầu tư nổi tiếng khác trong ngành công nghiệp mã hóa. Do Kwon, người được mệnh danh là “thiên tài” Hàn Quốc lúc bấy giờ cũng có tên trong danh sách này, và ngay sau đó, sự sụp đổ kinh hoàng của TerraUSD và Luna đã xảy ra.
Mục tiêu hoàn thành chuyển đổi DAO vào năm 2025
Tekin Salimi có kế hoạch phát triển dao5 thành một tổ chức tự trị phi tập trung. Kế hoạch này vẫn đang ở giai đoạn đầu và sẽ không được thực hiện cho đến khoảng năm 2025. Việc quản lý, vận hành, đầu tư và các vấn đề khác sau đó sẽ hoàn toàn do quyền quản lý của chủ sở hữu token dao5 quyết định. Mỗi người đóng góp gửi đề xuất đầu tư thành công cho DAO trong tương lai sẽ nhận được phần thưởng tương ứng trong tăng trưởng kinh tế của dự án. Giai đoạn chuyển tiếp 3 năm nhằm cung cấp đủ thời gian để tạo ra các mô hình quản trị và kinh tế học token phù hợp cho DAO, từ đó tăng cường sự tham gia và đảm bảo các ưu đãi được đơn giản hóa.
Theo kế hoạch, token do dao5 đúc sẽ được đúc và phát hành cho đội ngũ đầu tư, ban cố vấn và người sáng lập công ty danh mục đầu tư của quỹ, để họ có thể trực tiếp chia sẻ doanh thu thu được từ dao5. Việc cấp token theo lợi ích chung này sẽ đảm bảo rằng những người sáng lập dự án sẽ được khuyến khích và tăng cường mối quan hệ kinh tế cũng như quan hệ đối tác giữa các dự án danh mục đầu tư dao5. Mô hình hợp tác này không chỉ đóng vai trò là hình thức đa dạng hóa rủi ro mà còn mang lại giá trị cho các dự án của dao5.
Tập trung đầu tư cơ sở hạ tầng
Theo thống kê chưa đầy đủ từ PANews, dao5, mới thành lập được một năm rưỡi, không đầu tư thường xuyên và hiện đã tham gia huy động vốn sớm cho 14 dự án crypto . Đánh giá từ các dự án mà nó đã đầu tư, nó tập trung vào DeFi và cơ sở hạ tầng, đồng thời chú ý đến dữ liệu , quyền riêng tư, xã hội và các lĩnh vực khác. Ngoài ra, công ty cũ của Salimi là Polychain Capital đã dẫn đầu khoản đầu tư vào 5 khoản đầu tư khác, bao gồm chuỗi công khai Lớp 1 Berachain và công ty khởi nghiệp cơ sở hạ tầng Web3 Polyhedra Network.
Sau đây là phần giới thiệu ngắn gọn về các dự án đầu tư của dao5 (nếu dao5 đóng vai trò là người tham gia huy động vốn thì sẽ không được liệt kê lại)
DeFi:
- EigenLayer: Một giao thức đặt cược reStake được xây dựng trên Ethereum . Đội ngũ đằng sau nó, EigenLabs, đã huy động được 14,5 triệu USD trong huy động vốn hạt giống do Polychain Capital và Ethereal Ventures dẫn đầu. Vào tháng 3 năm nay, nó đã hoàn thành thêm 5.000 Mười nghìn USD trong Series A huy động vốn, dẫn đầu bởi Blockchain Capital, với sự tham gia của Coinbase Ventures và những tổ chức khác.
- Tonic: Giao thức DEX sinh thái NEAR, huy động vốn giá 5 triệu USD của nó được dẫn dắt bởi Electric Capital và MOVE Capital, với sự tham gia của Framework Ventures và nhà tạo lập thị trường GSR, Wintermute, Flow Traders, v.v. Tonic đang xây dựng một giao thức phi tập trung để giao dịch nhanh chóng và liền mạch đối với bất kỳ tài sản nào trên NEAR và Aurora.
- Hợp kimX: Giao thức DeFi, vòng huy động vốn trước hạt giống trị giá 2 triệu USD được dẫn dắt bởi Hack VC, với sự tham gia Circle Ventures và những người khác. Vault của AlloyX kết hợp tín dụng token hóa được thế chấp quá mức của Credix Finance ( token kỹ thuật số được hỗ trợ bởi các tài sản trong thế giới thực như các khoản vay hoặc công cụ nợ ) với các hợp đồng thông minh token hóa chứng khoán Kho bạc Hoa Kỳ để cung cấp cho các nhà đầu tư DeFi cơ hội thanh khoản tài sản trong thế giới thực.
- Block Green: Thỏa thuận vay mượn được thiết kế để triển khai thế chấp Bitcoin , nó đã huy động được 3,7 triệu USD trong vòng huy động vốn giống do Quỹ sáng lập của Peter Thiel dẫn đầu, với sự tham gia của Coinbase Ventures và những người khác. Block Green cho phép những người khai thác Bitcoin sử dụng sản lượng Bitcoin trong tương lai của họ làm tài sản thế chấp bằng cách vay Tỷ lệ băm băm của họ.
Cơ sở hạ tầng & Công cụ
- Berachain : Chuỗi công khai Layer1, đã huy động được 42 triệu USD từ huy động vốn token quỹ đầu tư tư nhân do Polychain Capital dẫn đầu, với sự tham gia của OKX Ventures, Shima Capital và các tổ chức khác. Mạng Berachain được xây dựng trên Cosmos SDK và sẽ tương thích với EVM. Berachain hiện có sẵn dưới dạng mạng phát triển (devnet), với khả năng phát hành mainnet vào cuối năm nay.
- Story Protocol : Một công ty khởi nghiệp Web3 đã huy động vốn 29,3 triệu USD trong vòng hạt giống do a16z crypto dẫn đầu, với sự tham gia của Hashed, Samsung Next Fund, v.v. Story Protocol cung cấp một cách để tạo, quản lý và cấp phép sở hữu trí tuệ on-chain , đồng thời hình thành hệ sinh thái Story LEGO có thể được phối lại và kết hợp, cho phép người sáng tạo tạo ra các câu chuyện có quyền sở hữu và khuyến khích.
- Giao thức ống kính : Giao thức đồ thị xã hội Web3, đã hoàn thành huy động vốn giá 15 triệu USD do IDEO CoLab Ventures dẫn đầu, với sự tham gia của Blockchain Capital, Giám đốc điều hành Uniswap Hayden Adams, đồng sáng lập Polygon Sandeep Nailwal và những người khác. Giao thức do AAVE xây dựng cho phép người dùng cho vay và mượn token crypto với nhau và hơn thế nữa.
- SPACE ID : Giao thức tên miền phi tập trung , đã hoàn thành huy động vốn chiến lược trị giá 10 triệu USD do Polychain Capital và dao5. SPACEID trước đó cũng đã hoàn thành vòng huy động vốn ban đầu do Binance Labs dẫn đầu và ra mắt dịch vụ tên miền BNB .
- Axelar : Mạng tương tác chuỗi khối, Dragonfly Capital và hơn 15 nhà đầu tư chuỗi khối đã ủng hộ việc tung ra chương trình tài trợ khởi nghiệp hệ sinh thái USD trong nỗ lực đẩy nhanh phát triển sàn giao dịch tập trung phi tập trung tập trung.
- Bitquery : Công ty dữ liệu chuỗi khối , vòng huy động vốn ban đầu USD 8,5 triệu đô la được đồng dẫn dắt bởi Binance Labs và dao5. Bitquery cung cấp một bộ sản phẩm phần mềm để phân tích, lập chỉ mục và lưu trữ dữ liệu chuỗi khối một cách thống nhất.
- Kem chống nắng : Một công ty khởi nghiệp về quyền riêng tư Web3 được thành lập bởi Ravital Solomon và MacLane Wilkison, người đồng sáng lập mạng riêng tư NuCypher, huy động vốn giống của nó được dẫn dắt bởi Polychain Capital và huy động được 4,65 triệu USD. Sunscreen hy vọng sẽ nâng cao tiềm năng riêng tư của Web3 bằng công nghệ crypto đồng hình hoàn toàn (FHE), cho phép các cá nhân thực hiện tính toán trên dữ liệu crypto mà không cần phải giải mã.
- Cubist : Nhà cung cấp công cụ phát triển Web3, đã huy động được 7 triệu USD trong huy động vốn giống do Polychain Capital dẫn đầu, với huy động vốn của Polygon, Amplify Partners và Axelar .
- Polyhedra Network : Công ty khởi nghiệp về cơ sở hạ tầng Web3, đã huy động được 10 triệu USD trong vòng huy động vốn do Binance Labs và Polychain Capital đồng dẫn đầu, với sự tham gia Animoca Brands và những công ty khác. Polyhedra đã phát triển nhiều sản phẩm cơ sở hạ tầng sử dụng công nghệ chứng minh không kiến thức (ZK), bao gồm giải pháp ZK Bridge (zkBridge) để gửi tài sản giữa các hệ thống Web2 và Web3, Giải pháp danh tính phi tập trung ZK (zkDID) và giải pháp mở rộng quy mô.
- Hyper Oracle : ZK Oracle Network đã huy động được 3 triệu USD trong vòng huy động vốn giống do dao5 và Sequoia China Seed Fund đồng chủ trì, với sự tham gia của Foresight Ventures, FutureMoney Group và các tổ chức khác. Hyper Oracle đang phát triển các giao thức lập chỉ mục và tự động hóa mới với máy ảo zkWASM để giải quyết các thách thức về bảo mật, phi tập trung , tính toàn vẹn tính toán và hiệu suất của phần mềm trung gian chuỗi khối .
