Phân tích dữ liệu Unibot : Dữ liệu tĩnh hấp dẫn, nhưng thu nhập chính đến từ thuế giao dịch $UNIBOT

Tác giả: Jiang Haibo, PANews

Robot giao dịch Telegram đã xuất hiện được một thời gian, nhưng gần đây, với sự phổ biến của token MEME và việc phát hành các dự án như Unibot, xu hướng này đã được chú ý trở lại.

Theo dữ liệu của DeFiLlama, kể từ ngày 24 tháng 7, trong số tất cả các dự án chuỗi khối, phí do Unibot tạo ra trong 24 giờ qua chỉ đứng sau Ethereum, Lido, Bitcoin, Uniswap và Tron và sau khi loại trừ các dự án Chuỗi công khai, nó chỉ đứng sau Lido và Uniswap. Vì Lido cần người dùng thế chấp ETH để tạo thu nhập, 90% phí được phân bổ cho người dùng thế chấp ETH và thu nhập từ giao thức chỉ bằng 10% phí được tạo ra; Phí của Uniswap đều được phân bổ cho nhà cung cấp thanh khoản và thu thu nhập giao thức bằng 0; Unibot, với tư cách là nhà cung cấp dịch vụ, có thu nhập 100% so với phí. Thu nhập 665.000 đô la Mỹ trong 24 giờ qua được xếp hạng đầu tiên trong số các dự án Chuỗi ngoài công khai. Trên cơ sở này, Unibot phân phối một phần thu nhập cho chủ sở hữu Token gốc, trong khi Lido và Uniswap hiện không có kế hoạch phân phối doanh thu cho chủ sở hữu mã thông báo.

Cơ chế dịch vụ và tính phí của Unibot

Robot Telegram của Unibot có thể hoàn thành giao dịch thông qua đối thoại với người dùng, toàn bộ quá trình được tóm tắt như sau:

1. Nhấp vào "Bắt đầu giao dịch" trên trang web chính thức của Unibot để bắt đầu giao dịch và hộp thoại Unibot của Telegram sẽ bật lên;
2. Unibot tạo 3 địa chỉ cho mỗi người dùng Telegram;
3. Người dùng có thể nạp tiền vào địa chỉ Unibot thông qua các ví như MetaMask;
4. Chọn "Mua mã thông báo" từ các tùy chọn được cung cấp trong hộp thoại;
5. Chọn ví cho giao dịch và số tiền mua;
6. Nhập địa chỉ token cần mua để hoàn tất giao dịch.

So với các giao dịch thông qua các ví phi tập trung như MetaMask, trải nghiệm người dùng của Unibot gần với trải nghiệm của các sản phẩm tập trung hơn, tuy nhiên trong quá trình này cũng cần chú ý đến tính an toàn, địa chỉ được tạo có thể được thay thế bằng cách làm mới nhưng trước đó, khóa riêng cần được lưu lại, việc xuất và lưu trữ khóa riêng cũng cần tránh bị lộ, kiểm tra địa chỉ đã nhập để tránh mua phải tiền giả. Có hai cách để Unibot tạo phí, đó là phí giao dịch của robot Unibot và thuế giao dịch của Token gốc$UNIBOT.

• Unibot tính phí 1% khối lượng giao dịch của bot Unibot Telegram, 40% trong số đó được phân bổ cho những người nắm giữ token$UNIBOT và phần còn lại được phân bổ cho nhóm và cho phần thưởng giới thiệu. Người dùng có thể giới thiệu người khác sử dụng robot Unibot để giao dịch và người giới thiệu có thể nhận được 25% phí giao dịch của người giới thiệu.
• Có thuế 5% đối với các giao dịch của token$UNIBOT, trong đó 1% khối lượng giao dịch được phân bổ cho những người nắm giữ token$UNIBOT và khoản phân bổ này được nhân đôi trong thời hạn 90 ngày đầu tiên.
• Nếu hơn 200 $UNIBOT được bán hoặc chuyển nhượng trong mỗi khoảng thời gian nhận thưởng, phần thưởng sẽ bị hủy bỏ và được trả lại cho nhóm phần thưởng.

Điều này có nghĩa là khoảng 40% phí do Unibot tạo ra hiện được phân bổ cho những người nắm giữ token$UNIBOT.

Theo bảng điều khiển Dune được cung cấp bởi trang web chính thức của Unibot, Unibot đã tạo ra khoản phí 337,54 ETH vào ngày 23 tháng 7, tương đương với khoảng 637.500 đô la dựa trên giá đóng cửa của Binance là 1.888,73 đô la vào ngày hôm đó. Vì Unibot là nhà cung cấp dịch vụ nên không cần phân bổ phí cho nhà cung cấp thanh khoản như Uniswap và các dự án DeFi khác. Nếu 40% thu nhập hàng ngày là 637.500 đô la được phân phối cho những người nắm giữ $UNIBOT, thì P/E của $UNIBOT chỉ là 1,5 dựa trên dữ liệu tĩnh là 140 triệu đô la theo giá trị vốn hóa thị trường của $UNIBOT . Nếu dữ liệu của Unibot tăng lên, token$UNIBOT sẽ cực kỳ cạnh tranh.

Phí giao dịch robot và tỷ lệ thuế giao dịch $UNIBOT

Theo dữ liệu trong Dune, kể từ ngày 23 tháng 7, các khoản phí khác nhau trong Unibot đã đạt mức cao mới. Trong số đó, tổng phí 337,54 ETH vào ngày 23 tháng 7 gấp 2,35 lần so với 143,55 ETH vào ngày 22 tháng 7, điều này đã trực tiếp kích thích giá của $UNIBOT tăng lên 140 đô la vào ngày 24 tháng 7.

Lấy dữ liệu vào ngày 23 tháng 7 làm ví dụ, phí do giao dịch robot tạo ra là 38,42 ETH và khoảng 300 ETH được tạo ra bởi thuế giao dịch của $UNIBOT, chiếm khoảng 89% thuế giao dịch.

Trước đó, cũng có nhiều token MEME có thuế giao dịch, được sử dụng để phân phối cho các nhóm, chủ sở hữu token, phá hủy hoặc thêm thanh khoản.. Tác động khuyến khích của token đó thường không bền vững.

Phí giao dịch robot

Phí giao dịch do robot Unibot tạo ra thuộc về "lợi ích thực", nhưng có thể thấy từ phần trên rằng phần này chỉ chiếm khoảng 11% tổng phí. Robot Unibot đã tạo ra tổng khối lượng giao dịch là 79,66 triệu đô la trong quá khứ, với tổng số khoảng 120.000 giao dịch, tích lũy tổng cộng 396,92 ETH phí.

Từ dữ liệu của Dune, phí giao dịch bot cũng đang tăng lên, với phí vào ngày 23 tháng 7 gấp 1,65 lần phí của ngày hôm trước, nhưng không tăng trưởng bằng thuế của $UNIBOT.

Nguồn khối lượng giao dịch của Unibot

Cũng lấy dữ liệu của ngày 23 tháng 7 làm ví dụ, trong số mười cặp giao dịch hàng đầu về khối lượng giao dịch robot Unibot, khối lượng giao dịch khối lượng giao dịch của cặp giao dịch UNIBOT-WETH có lợi thế tuyệt đối, gấp 7,5 lần so với vị trí thứ hai.

Trong 3 ngày giao dịch vừa qua, 53,6% khối lượng giao dịch đến từ cặp giao dịch HAMS-WETH sau khi cặp giao dịch chính loại trừ UNIBOT-WETH. $HAMS là token trong phiên bản thực của trò chơi cạnh tranh chuột on-chain Hamsters.gg .

Trong số tất cả các giao dịch của Unibot, token có khối lượng giao dịch cao nhất cũng bao gồm token phổ biến như $BITCOIN, $jim, $RLB trên Ethereum và tiền MEME, nhưng có thể có nghi ngờ về việc liệu điểm nóng của token đó có thể tiếp tục hay không.

bản tóm tắt

Dữ liệu tĩnh hiện tại cho $UNIBOT rất hấp dẫn với P/E chỉ là 1,5. Tuy nhiên, khoảng 89% trong số đó đến từ thuế giao dịch của $UNIBOT và chỉ khoảng 11% đến từ lợi ích thực do robot giao dịch tạo ra. Thông thường, cổ tức do các dự án thuế giao dịch mang lại không thể tồn tại lâu.

Một tỷ lệ tương đối cao trong khối lượng giao dịch của robot Unibot đến từ chính UNIBOT Ngoài ra, khối lượng giao dịch của các dự án như $BITCOIN, $jim và $HAMS trên Ethereum cũng tương đối cao trong Unibot. Nó cho thấy rằng Unibot thực sự phù hợp để khám phá các dự án phổ biến, nhưng liệu điểm nóng của các dự án được giao dịch có thể tiếp tục hay không cũng là một câu hỏi.