Bài viết này chủ yếu muốn nói về một số hiện tượng thị trường được quan sát trong hai tháng qua từ góc độ thị trường sơ cấp, chủ yếu tập trung vào các xu hướng phái sinh tương đối phổ biến, Ton, trò chơi và ZK. Tôi tin rằng bạn đã đọc rất nhiều bài luận về 2049. Hầu hết các bài viết nhìn chung đều trung tính và hơi bi quan, chẳng hạn như nhóm dự án VC+ sắp hết tiền và vẫn thiếu đơn xin phá vòng tròn. .. Tất cả đều đúng. Trong hai tháng qua, từ góc độ thị trường sơ cấp, chúng ta cũng có thể cảm nhận rõ ràng rằng có ít dự án trên thị trường hơn. Trong vài tháng qua, chúng ta có thể thảo luận về khoảng 20 dự án mỗi tuần , nhưng gần đây con số này đã giảm xuống còn khoảng 10. Khi một dự án tốt xuất hiện, nhà đầu tư nào cũng đổ xô giành lấy, khá là "nhiều sói ít thịt" là nhận thức trực quan. Còn Thị trường thứ cấp thì chưa nói đến...
Tuy nhiên, tôi vẫn muốn nói một điều gì đó lạc quan, tôi sẽ để nó ở cuối bài và bắt tay vào công việc trước.
1. Phái sinh
Trong những tháng gần đây, ngoại trừ Aptos và SUI , về cơ bản chúng tôi không thấy có dự án mới nào trên Dex spot hoặc vay mượn trên phái sinh on-chain on-chain . số lượng nhỏ các tùy chọn.
Một trong những xu hướng lớn nhất trong ngành phái sinh là nó ngày càng trở nên giống Cex.
Ví dụ: bạn có thể đăng ký bằng email (công nghệ ví MPC);
Ví dụ: bạn có thể giao dịch nhiều tài sản;
Ví dụ: Sổ đặt hàng tốc độ cao off-chain;
Ví dụ: KYC có sẵn và thậm chí còn có giảm giá giao dịch , thẻ vàng VIP, v.v...
Nhìn chung, trải nghiệm giao dịch phái sinh đang dần tiệm cận với Cex, đòi hỏi tốc độ và số lượng tài sản, đồng thời, ví tự lưu trữ an toàn hơn, nhà đầu tư cá nhân cũng cặp giao dịch làm được. NHÀ CUNG CẤP THANH KHOẢN và Trader là đối tác (Để giải quyết vấn đề GLP khiến NHÀ CUNG CẤP THANH KHOẢN lỗ vốn tổn thất đáng kể khi Trader kiếm được lợi nhuận đáng kể, chúng tôi đã thấy nhiều dự án phát triển các chiến lược trung tính để phòng ngừa rủi ro). Từ góc độ hợp lý, có thể nói rằng miễn là có đủ thanh khoản và nhà tạo lập thị trường , trải nghiệm tổng thể về phái sinh on-chain trong 1-2 năm tới thậm chí có thể tốt hơn Cex.
Tất nhiên, hành vi và thói quen giao dịch của người dùng không thể thay đổi trong ngày một ngày hai. Danh tiếng trong ngành và kinh nghiệm phái sinh của Binance và OK quả thực rất tốt. Nếu không có sự bùng nổ của FTX, phái sinh on-chain có thể vẫn bị cấm .. Chà xát trên mặt đất. Bây giờ ít nhất chúng ta cũng thấy khả năng thị trường bò tiếp theo sẽ diễn ra.
Nhân tiện, tôi muốn đề cập đến http://Friend.Tech , có cựu chiến binh nào nghĩ như tôi rằng thứ này có thể phù hợp hơn với phái sinh on-chain không? Ví dụ: một phái sinh phái sinh on-chain hàng đầu cho phép nhà giao dịch đã vượt qua KYC (bạn có thể sử dụng Twitter KYC như FT) phát hành Cổ phiếu của riêng mình và 10% lợi nhuận hàng tháng của nhà giao dịch sẽ được tự động phân phối trực tiếp cho tất cả người nắm giữ Cổ phiếu thông qua hợp đồng. Do lợi nhuận của Nhà giao dịch không ổn định, một số kiếm được lợi nhuận khổng lồ mỗi tháng và một số phải chịu lỗ lớn mỗi tháng. Giao dịch cổ phiếu cũng phải có những thăng trầm. Đôi khi bạn có thể nhận được một số tiền lớn bằng cách nắm giữ Cổ phiếu, điều này kích thích sự chia sẻ của Nhà giao dịch số tiền tăng mạnh Có lẽ vì thua lỗ trong tháng qua nên mọi người đều bán cổ phiếu của mình một cách điên cuồng... Tôi cảm thấy " giao dịch trống rỗng" như FT, không cần đối tác và treo trên đường cong, rất phù hợp với kịch bản này . Và có nhiều cách chơi, ví dụ muốn khan hiếm thì chỉ có thể cho phép 100 nhà giao dịch đứng đầu trong danh sách giao dịch đăng Share ở đầu.
Nếu bạn muốn kích thích khối lượng giao dịch, bạn có thể yêu cầu người mua Cổ phiếu hoàn thành khối lượng giao dịch hợp đồng lớn hơn 1.000U... Tất nhiên, có nhiều chi tiết, chẳng hạn như Nhà giao dịch đột ngột thay đổi địa chỉ, đột ngột ngừng giao dịch, v.v., có thể được giải quyết thông qua các biện pháp kinh tế hoặc kỹ thuật khác nhau. Về lý do tại sao Trader nên sử dụng một phần lợi nhuận của mình để phát hành Cổ phần? Nó có thể là để nổi tiếng hoặc bạn có thể rút trước một số doanh thu trong tương lai (nhà phát hành mua bán cổ phần sẽ thu thuế) hoặc có thể chỉ để giải trí và người mua cổ phiếu có thêm cơ hội rút tiền và số tiền nhỏ có thể tận dụng doanh thu cao. Có khả năng là nếu bạn bắt đầu sớm, bạn có thể kiếm được nhiều tiền hơn so với việc tự mình chơi theo hợp đồng...
2. Tôn
Ton gần đây đã rất nổi tiếng và mọi người đều rất kỳ vọng vào một "cơ sở" như vậy với 800 triệu người dùng hoạt động hàng tháng, đặc biệt là ra mắt ví chính thức Ton Space trong tháng này có thể coi là một MileStone. Nhưng điều tôi muốn nói là hệ sinh thái của Tôn có thể được đánh giá quá cao trong ngắn hạn.
Trước hết, làn sóng phổ biến này của Ton thực chất là do Bot gây ra và hồ sơ người dùng của Bot ban đầu là Crpyo Degen của Web3 chứ không phải người dùng Telegram truyền thống của Web2. Thứ hai, ví chính thức của Ton thực ra đã ra mắt được một năm nhưng trước đó đã được “bảo quản”, lần này Ton Space đã trở thành ví tự lưu trữ. Nói cách khác, ví tích hợp đã trở nên phi tập trung hơn chứ không phải là một quá trình làm lại từ đầu như nhiều người nghĩ.
Chúng tôi đã nói chuyện với nhiều dự án và tổ chức trong hệ sinh thái Ton. Hiện tại, chúng tôi chưa thấy điều gì thực sự "thú vị". Hệ sinh thái Defi giống như một bản sao của Uniswap, Lido, v.v. Mọi người đều mong đợi các ứng dụng cấp nền tảng như phong bì đỏ và phần thưởng WeChat. Ví được quản lý năm ngoái không trở nên phổ biến. Liệu điều đó có thể thành hiện thực bằng cách chuyển sang Ton Space tự lưu trữ không? Cá nhân tôi có những nghi ngờ của mình.
Nhưng nhìn chung, Telegram, nơi có 800 triệu người dùng hoạt động hàng tháng, dù sao cũng khiến Ton chuỗi công khai đáng được chú ý. Đặc điểm kỹ thuật của nó cũng tương tự như ICP. Nó không phải là sự đồng thuận toàn cầu đạt được bởi tất cả các tính toán nút như ETH, mà là một chút Semi -tập trung hóa là “sự đồng thuận cục bộ” ưu tiên hiệu suất và trải nghiệm trực quan. Do đó, cho dù đó là kiến trúc kỹ thuật hay chân dung người dùng, chúng tôi tin rằng thành công của Ton khó có thể dựa vào Dex truyền thống, Vay mượn và các bộ Defi khác mà nên bắt đầu từ thanh toán, Bot, Xã hội, Trò chơi và các kênh khác. Nếu có bất kỳ dự án tốt nào theo những hướng này, bạn có thể giới thiệu hoặc trêu chọc chúng.
3. Trò chơi
Trò chơi hiện đang trong tình trạng chia rẽ phe phái.
Một là Web2.5 và cái còn lại là trò chơi toàn Chuỗi.
Trong số đó, các game Web2.5 ngày càng giống Web2. Gamefi thế hệ đầu tiên với khả năng chơi "thô" như Axie đã hoàn toàn biến mất. Các game Web2.5 mới ngày càng tiến gần hơn đến Web2 về khả năng chơi, và Trong đó yếu tố Web3 ngày càng loãng đi, thậm chí có thể nói đối tượng mục tiêu chính của họ chính là các game thủ Web2. Khi người chơi cảm thấy thú vị, tò mò và có nhu cầu về thiết bị bên trong, đó là lúc ví, NFT và Tokenomics tham gia.
Do đó, các trò chơi Web2.5 mới mà chúng ta thấy hiện nay không còn hướng đến việc tìm kiếm sự cân bằng giữa Chơi và Kiếm tiền mà là tạo ra những trò chơi tối ưu, gần giống với khả năng chơi của các trò chơi đầu Web2 hoặc thậm chí Web2 và đưa vào một ít Web3 trong suốt quá trình .Các yếu tố đi vào để tạo nên sự khác biệt so với các trò chơi Web2. Nhiều trò chơi cũng được phát hành trực tiếp trên phiên bản di động thay vì phiên bản PC. Đội ngũ có đội hình toàn sao, bao gồm nhân viên từ các công ty lớn như TiMi, NetEase và MiHoYo + 1-2 Crypto OG. Hai ngày trước, chúng tôi đã trò chuyện về dự án và thậm chí còn gặp một người làm việc trong Web2 Người sáng lập uy tín của IP trò chơi huyền thoại thực sự đã đến Web3 để bắt đầu công việc kinh doanh của riêng mình lần thứ N. Mặc dù tôi không chắc liệu con đường đến với Web 2.5 có thể đi được hay không, nhưng thực sự có thể nhìn thấy bằng mắt thường rằng ngày càng có nhiều “người tài” và nguồn vốn đổ vào đó.
Đối với trò chơi toàn Chuỗi, dường như không có vấn đề gì về việc liệu nó có thể đạt được hay không. Đây là một con đường gần như chắc chắn sẽ đạt được, nhưng sẽ mất bao lâu thì rất không chắc chắn. Các thành viên đội ngũ của chúng tôi đã trải nghiệm một số Trò chơi Onchain ở cự ly gần vài ngày trước và kết luận rằng chúng "thú vị nhưng không gây nghiện, dễ sử dụng nhưng không thú vị". Game Onchain hoàn toàn vẫn còn “vui vẻ”, biết đâu vẫn còn một ván bò và gấu?
4.ZK
Điểm nóng của ZK không còn là Zk-Rollup mà là hai loại ứng dụng mới.
Một là khái niệm bộ đồng xử lý được đại diện bởi Axiom, còn được gọi là Bằng chứng lưu trữ. Lagrange, HyperOracle và Herodotus đều là những sản phẩm cạnh tranh trên thị trường. Nếu tôi có thể dùng một câu để mô tả công việc của bộ đồng xử lý, tôi nghĩ Tiến sĩ Dong Mo trong câu phát biểu của Celer là đơn giản và dễ hiểu nhất - “Cung cấp cho các hợp đồng thông minh khả năng thực hiện Dune Analytics” (nhân tiện, Celer là cũng sẽ tham gia vào ca khúc này. ).
Loại còn lại là loại tổng quát hơn, tính toán và xác minh ZK của Mục đích chung, không chỉ dành cho người dùng Web3 mà còn dành cho người dùng Web2. Có nhiều kiến trúc máy ảo khác nhau, chẳng hạn như kiến trúc dựa trên WASM, một số dựa trên LLVM và một số dựa trên Mips. Tất nhiên, những kiến trúc dựa trên Risc V như Risc0 cũng được tính. Có thể thấy hệ thống chứng minh Plonky2, Plonky3, Nova, SuperNova. Hiện tại, các dự án kiểu này thường phải đối mặt với vấn đề “thiếu kịch bản ứng dụng”, nhưng về lâu dài, đặc biệt là từ những nguyên tắc đầu tiên của chuỗi khối, tôi nghĩ điện toán ZK nói chung vẫn là một hướng đi đầy hứa hẹn. Nếu nguyên tắc đầu tiên của Internet là "đóng hoặc thậm chí loại bỏ khoảng cách không gian", thì nguyên tắc đầu tiên của chuỗi khối phải là "xóa bỏ tín nhiệm". BTC/ ETH loại bỏ tín nhiệm trong các tính toán on-chain thông qua việc xử lý toàn bộ nút. Sau đó, ZK của Mục đích chung có thể được tính toán off-chain. Về mặt lý thuyết, phương pháp xác minh on-chain“loại bỏ tín nhiệm” khỏi tất cả các quy trình tính toán truyền thống. Điều gì sẽ xảy ra khi nó Các loại hoặc kịch bản tính toán mới vẫn chưa được biết đến và cần được thực hiện từng bước.
5. Lời cuối cùng
Cuối cùng, hãy để tôi nói về một điều lạc quan, mặc dù Thị trường thứ cấp hiện rất lạnh giá nhưng sức sống của toàn ngành vẫn rất mạnh mẽ.
Từ quan điểm kỹ thuật, ngoài hệ thống chuỗi công khai ngày càng hoàn thiện, chúng tôi còn có ZK, tuân thủ và mở rộng nguyên tắc đầu tiên về " tín nhiệm " chuỗi khối . Công nghệ ZK đang thay đổi từng ngày, phát triển cực kỳ nhanh chóng , và tốc độ của nó nhanh như AI.
Từ góc độ ứng dụng, chúng tôi có một trò chơi toàn Chuỗi chắc chắn sẽ thành công trong tương lai. Tất cả chỉ cần thời gian. RWA, những nỗ lực không ngừng của trò chơi Web2.5, sự phát triển không ngừng của Defi và NFT, khám phá mới về AI+Crypto, tiềm năng thanh toán của thế giới thứ ba... sẽ luôn có một số kịch bản thực sự hữu ích trong tương lai.
Ở góc độ nhân tài, tỷ lệ doanh nhân chuỗi khối ở các trường hàng đầu thuộc Ivy League khá cao, có vẻ như khoảng một nửa số người sáng lập các dự án mà chúng ta nói đến đến từ Harvard, Yale, Oxford và Cambridge. ... Thỉnh thoảng tôi cũng nhìn thấy họ. Tòa nhà Chiết Giang rất lớn. Nói cách khác, những người trẻ thông minh nhất thế giới đang làm việc về AI hoặc Web3. Người sáng lập IP của trò chơi huyền thoại nói trên (không phải trò chơi trực tuyến “Huyền thoại” haha) đến Web3 để bắt đầu kinh doanh trở lại, từ góc nhìn của một người bi quan, anh ấy cảm thấy rằng vì trò chơi Web2 quá phức tạp nên anh ấy buộc phải chuyển đi .. Từ góc nhìn lạc quan của tôi, anh ấy cảm thấy Web3 vẫn là một “Thế giới phương Tây”, nơi những người có năng lực có thể thể hiện tài năng của mình một cách thỏa mãn.
Vậy tại sao bạn lại bi quan? Xây dựng đã xong!
