Vào tháng 9 năm 2023 , Telegram và TON Foundation chính thức công bố mối quan hệ hợp tác giữa hai bên để tích hợp ví crypto tự lưu tung ra "TON Space" của TON cho người dùng Telegram. Đây là sự hợp tác và tương tác chính thức giữa hai bên sau khi Telegram tuyên bố vào năm 2020 rằng họ sẽ từ bỏ dự án "Mạng mở Telegram" do nó thành lập do các vấn đề về tuân thủ. Do đó, việc dựa vào nền tảng cộng đồng Telegram làm điểm truy cập đã trở thành khả năng cạnh tranh cốt lõi của TON.
Lưu lượng truy cập Web2, người dùng Web3 và nền tảng truyền thông cộng đồng được kết hợp với chuỗi công khai hiệu suất cao, khiến hệ sinh thái TON, vẫn đang ở giai đoạn đầu, thu hút sự chú ý của các nhà đầu tư. Báo cáo này chủ yếu tổng hợp quá trình phát triển sinh thái ban đầu của TON Blockchain, cập nhật và phát triển chuỗi công khai, dữ liệu sinh thái on-chain, thông tin huy động vốn liên quan, v.v. và phân tích tốc độ tăng trưởng dữ liệu, quan điểm tường thuật và xu hướng phát triển của hệ sinh thái TON để tham khảo.
Báo cáo này do Starbase và Blocktempo đồng viết và xuất bản, xin cảm ơn TON và TonX Studio đã cung cấp các đề xuất và hỗ trợ nội dung.
1. Nguyên tắc cơ bản của dự án
1. Tổng quan cơ bản về dự án
đội ngũ tin đội
Steve Yun: Chủ tịch Quỹ TON
Hiện tại, TON Foundation (trước đây là đội ngũ NewTON) được lãnh đạo bởi Steve Yun, Chủ tịch TON Foundation.
Steve Yun trước đây từng làm việc tại Koinvestor với tư cách là Giám đốc điều hành.
Bill Qian: Thành viên Hội đồng quản trị
Vào tháng 9 năm 2022, Bill Qian, người đứng đầu bộ phận M&A và Binance Labs , đã thông báo rằng ông sẽ gia nhập TON Foundation với tư cách là thành viên hội đồng quản trị.
Andrew: Thành viên hội đồng quản trị
Cựu CEO của vk.com.
John Hyman: Giám đốc đầu tư của Telegram
John Hyman, cựu cố vấn đầu tư chính của Telegram, đã tham gia vào các nỗ lực gây quỹ của Telegram.
1.2 Thông tin tài trợ liên quan
Vào tháng 4 năm 2022, TON Foundation đã công bố thành lập quỹ hệ sinh thái Toncoin Fund trị giá 250 triệu USD . Các nhà đầu tư chủ yếu bao gồm crypto rủi ro của sàn giao dịch tiền điện tử Huobi và Kucoin . Quỹ này sẽ được sử dụng để cấp huy động vốn và nuôi dưỡng dựa trên TON dự án phát triển, hacker, chương trình giáo dục và tài trợ. (Vào năm 2023, Chương trình accelerator TON sẽ phân bổ 25 triệu USD để thúc đẩy xây dựng hệ sinh thái.)
Vào tháng 4 năm 2022, trong cùng thời gian, TON Foundation thông báo rằng họ đã nhận được tổng cộng 176 khoản quyên góp, tương đương khoảng 527 triệu Toncoin (chiếm khoảng 10,54% tổng số) đến từ cộng đồng.
1.3 Cập nhật mã
Là một giao thức nguồn mở, có hơn 30 người đóng góp mã TON. Trong tháng qua, 3 thành viên đã gửi 28 Cam kết.
1.4 Tính năng sản phẩm/kỹ thuật
(1) Định vị
Mạng mở (TON) là mạng máy tính phi tập trung dựa trên chuỗi khối ban đầu được thiết kế bởi đội ngũ Telegram và Sách trắng được viết bởi Durove, người sáng lập Telegram. Nó nhằm mục đích trở thành một mạng máy tính phi tập trung bao gồm chuỗi khối TON, lưu trữ phi tập trung và mạng I2P . Mạng Web 3.0 với khả năng thanh toán tức thì và các ứng dụng phi tập trung dễ sử dụng.
TON Blockchain là một hệ thống đa chuỗi khối được kết hợp chặt chẽ (có thể được coi là một tập hợp chuỗi khối) với sự hỗ trợ sharding không giới hạn và các chức năng Chuỗi công việc có thể tùy chỉnh.
(2) Tính năng cốt lõi
Để đạt được TPS cao hơn, cốt lõi của TON Blockchain là hỗ trợ tính toán và xác minh song song giao dịch, cũng như xử lý không đồng bộ các hợp đồng thông minh. TON Blockchain có ba lớp cấu trúc: Masterchain (Chuỗi chính), Workchain (Chuỗi công việc) và Shardchain (Chuỗi phân đoạn).
- Chuỗi : Chứa thông tin chung về giao thức và các giá trị tham số hiện tại, trình xác minh và thông tin vốn chủ sở hữu của chúng, thông tin Chuỗi công việc và phân đoạn, và quan trọng nhất là tập hợp băm khối của Chuỗi công việc và Chuỗi phân đoạn gần đây.
- Chuỗi : Là “lực lượng chính”, Workchain hỗ trợ tối đa 232 lượt chạy đã đăng ký, bao gồm giao dịch và hợp đồng thông minh. Chuỗi công việc khác nhau có thể có các "quy tắc" khác nhau, nghĩa là các định dạng địa chỉ tài khoản khác nhau, các định dạng giao dịch khác nhau, các máy ảo hợp đồng thông minh khác nhau, các loại tiền tệ cơ bản khác nhau, v.v. Chuỗi công việc phải tuân thủ các tiêu chuẩn về khả năng tương tác cơ bản để tạo điều kiện thuận lợi cho sự tương tác giữa Chuỗi công việc khác nhau. (Chế độ này có thể được so sánh với Polkadot)
- Chuỗi : Mỗi Workchain hỗ trợ 260 phân đoạn và Shardchain tương ứng. Chuỗi phân đoạn có cùng quy tắc và định dạng khối như Chuỗi hoạt động, nhưng nó chỉ chịu trách nhiệm cho một tập hợp con các tài khoản, đây là phương pháp phân đoạn tích hợp của hệ thống. (Chuỗi cấu)
Trong số đó, Workchain và Masterchain chia sẻ các nút xác minh. Bằng cách giới thiệu Chuỗi chính để chứng thực, TON rút ngắn thời gian xác nhận giao dịch thành một khối mới, tức là 5 giây.
(3) So sánh chuỗi công khai
Vào tháng 11, TON đã phát sóng trên toàn cầu mức TPS mới là 104.715.
1.5 Mô hình kinh tế và tiện ích Token
Tổng số tiền TON ban đầu là 5 tỷ. Từ tháng 6 năm 2020 đến tháng 6 năm 2022, các công ty khai thác đã khai thác tất cả TON thông qua PoW, chiếm 98,55% tổng lượng cung cấp và đội ngũ nắm giữ 1,45% thị phần còn lại. Toncoin tập trung vào tay thợ mỏ trong những ngày đầu và mức độ phi tập trung yếu hơn một chút. 100 địa chỉ cá voi hàng đầu nắm giữ 49,51% tổng nguồn cung Toncoin .
Hiện tại, các công cụ khai thác PoS sinh thái TON nhận được phần thưởng TON thông qua thế chấp và mô hình hoạt động có thể được so sánh với ETH.
Theo CoinMarketCap, TON hiện có tổng nguồn cung (tính đến ngày 3 tháng 11) là 5,047 tỷ đồng, với tỷ lệ lạm phát là 0,6% mỗi năm. Nguồn cung lưu thông hiện tại là 3,431 tỷ đồng, giá trị vốn hóa thị trường khoảng 7,09 tỷ USD, đứng thứ 11 về giá trị vốn hóa thị trường. Vào năm 2023, hệ sinh thái TON đã bỏ phiếu thông qua đề xuất đốt một nửa phí giao dịch để giảm nguồn cung lưu thông.
Tham khảo thêm dữ liệu khác, theo tontech.io, tổng cộng 1.081.391.286,092 token đóng băng trong danh sách đóng băng của các công ty khai thác lớn vào đầu năm nay; và theo dữ liệu của tonviewer, dữ liệu khóa Quỹ Belever gần đây là 1.317.379.088,44 mã thông báo . Dựa trên dữ liệu trên, hiện có tổng cộng 2.398.770.374,53 xu không được lưu hành, tổng lượng cung cấp hiện tại là 5.097.272.074,94 xu và tổng lượng lưu hành hiện tại là khoảng 2.698.501.700,41 xu.
(Nguồn: https://tontech.io/stats/#/early-miners ; https://tonviewer.com/Believers.ton )
Toncoin là crypto tử gốc của nó, một crypto được sử dụng trực tiếp dựa trên APP xã hội khổng lồ Web2 và có thể được coi là "tiền tệ hợp pháp" trong hệ sinh thái Telegram. Chủ yếu được sử dụng:
- Thực hiện hợp đồng thông minh và phí giao dịch , thanh toán DAPP và phí giao dịch Chuỗi chéo .
- Duy trì Bằng chứng cổ phần của chuỗi khối và vay mượn người xác nhận vay để kiếm lãi.
- Tham gia quản trị on-chain TON.
- Thanh toán phí cho các thành phần mạng TON khác, chẳng hạn như thanh toán tên miền, v.v. (Chúng tôi dự định sẽ cho phép thanh toán cho các đại lý TON và bộ lưu trữ phi tập trung trong tương lai).
Ví dụ: hiện tại bạn có thể thanh toán giảm giá 50% cho các dịch vụ giá trị gia tăng trong Telegram thông qua TON; mua dịch vụ quảng cáo trong Telegram; dịch vụ giá trị gia tăng số điện thoại di động/tên miền, v.v.
2. Kế hoạch và phát triển TON
2.1 Các nút phát triển lịch sử
- 2018: Telegram thành lập dự án Telegram Open Network và huy động được khoảng 1,7 tỷ USD trong ICO
- 2019: Telegram bị SEC cáo buộc gây quỹ bất hợp pháp
- 2020: Trong khi chờ phán quyết của SEC, TON Labs fork và phát hành phiên bản “Free TON” (sau đổi tên thành Everscale
- Tháng 5 năm 2020: Đội ngũ Telegram đồng ý nộp phạt 18,5 triệu USD để đạt được thỏa thuận với SEC, từ bỏ dự án Telegram Open Network và trả lại tiền; trong cùng thời gian, cộng đồng nhà phát triển đã tiếp quản và tiếp tục phát triển bởi các nhà phát triển được gọi là cộng đồng NewTON.
- Tháng 5 năm 2021: TON Foundation được thành lập, Telegram Open Network đổi tên thành The Open Network
- Tháng 4/2022: Thành lập quỹ sinh thái 250 triệu USD
- Tháng 6 năm 2022: Hoàn tất khai thác PoW và phân phối token mạng lưới thử nghiệm 2, hầu hết thông tin nắm giữ token đều không xác định; trong cùng thời gian, mạng TON đã hoàn toàn chuyển đổi thành PoS.
- Tháng 9 năm 2023: Ví gốc TON Space sẽ được kết nối với tài khoản Telegram và có thể được kết nối với nhiều ứng dụng Web3 dựa trên TON khác nhau.
2.2 Kế hoạch lập kế hoạch phát triển đội ngũ
TON chính thức dự đoán các ưu tiên phát triển của mình trong quý 4 năm 2023 bao gồm:
Trong số đó, theo hướng cầu nối xuyên chuỗi , cầu nối xuyên chuỗi chính thức của TON hỗ trợ kết nối chéo các tài sản giữa TON, ETH và BSC, và cầu nối xuyên chuỗi chính thức của Chuỗi khác vẫn đang được phát triển.
2. Hiện trạng phát triển sinh thái TON
1. Tình trạng tăng trưởng của nhà phát triển
Tính đến dữ liệu năm 2023, Báo cáo dành cho nhà phát triển có 6.279 nhà phát triển toàn thời gian trên toàn mạng và 19.279 nhà phát triển hoạt động hàng tháng. Trong số đó, TON có 28 nhà phát triển toàn thời gian (chiếm 0,0045%) và 124 nhà phát triển hoạt động hàng tháng (chiếm 0,0064%), vẫn còn ở giai đoạn rất sớm.
2. Tổng quan về dữ liệu sinh thái TON
2.1 Dữ liệu nút
Theo dữ liệu của TonStat, hiện có 357 Trình xác thực được phân phối ở 25 quốc gia. Tổng số tiền thế chấp hiện tại là TON khoảng 460 triệu. Chiếm 9,11% tổng lượng token .
2.2 Quy mô quỹ
Dữ liệu thế chấp :
Theo dữ liệu của TonStake, tổng thế chấp trên mạng TON là khoảng 3,95 triệu USD, với APR khoảng 5,54%. Số lượng Trình xác thực đang hoạt động là 193/326. (Tức là: tổng cộng 326 người xác thực, thuật toán đồng thuận dPoS sẽ chia các nút thành Vòng A và Vòng B, và AB sẽ luân chuyển cứ sau 18 giờ, hiện tại là 193 người). Những người nắm giữ TON dài hạn có thể xem xét Đặt cược.
TVL :
Theo dữ liệu của DeFiLlama, TVL hiện tại của TON xấp xỉ 9,56 triệu USD, tạm thời đứng thứ 64 trong bảng xếp hạng tổng thể chuỗi công khai. Ba dự án hàng đầu là Tonstakers ($12,97 triệu), bemo ($8,45 triệu) trên đường đua Liquid Stake và Megaton Finance ($3,38 triệu) trên đường đua DEX.
2.3 Người dùng on-chain
Theo dữ liệu của TonStat, số lượng tài khoản TON là 3.650.140; số lượng địa chỉ hoạt động là 856.000.
Số lượng địa chỉ mới on-chain sẽ tăng nhanh từ tháng 9 năm 2022 đến tháng 1 năm 2023, chủ yếu là do giao dịch đạt đỉnh ngắn hạn on-chain (đạt mức cao hiện tại là 2,6 USD vào ngày 20 tháng 9); tốc độ tăng trưởng nhanh chóng sẽ xảy ra vào tháng 5 năm 2023, nguyên nhân có thể là do các ưu đãi thanh khoản đến từ nền tảng và ra mắt cầu nối xuyên chuỗi chính thức . Trong cùng thời gian đó, mức độ phổ biến của bot Telegram tăng lên, điều này cũng khiến thị trường chú ý đến chính hệ sinh thái TON.
Trong năm qua, số lượng địa chỉ hoạt động trong hệ sinh thái TON tăng trưởng đều đặn, với xu hướng tăng trưởng nhanh vào đầu năm 2023. Số lượng tài khoản TON cũng đã tăng trưởng lên hơn 3,65 triệu. So với các nhà phát triển, người dùng đang tham gia nhanh hơn .Hệ sinh thái.
3. Xu hướng chính thống, mẫu đại diện và tình trạng huy động vốn
Hệ sinh thái TON chủ yếu được xây dựng dựa trên mô hình cửa hàng ứng dụng. Dữ liệu ton.app chia các danh mục trong hệ sinh thái TON thành 19 danh mục, bao gồm ví, trò chơi, NFT, thế chấp, cầu nối xuyên chuỗi, mạng xã hội, cờ bạc và các lĩnh vực khác. Tỉ lệ của từng món như sau:
Theo thống kê chưa đầy đủ, hiện có 551 dự án sinh thái TON, 5 danh mục hàng đầu có số lượng lớn nhất là: Jettons (Jetton là tiêu chuẩn token mạng TON), bộ sưu tập NFT, kênh Telegram, công cụ tiện ích dựa trên TON, Sàn giao dịch CEX, Mặc dù Số liệu thống kê rất lớn, thực tế bao gồm nhiều nhóm điện tín, nhìn chung hệ sinh thái vẫn còn ở giai đoạn rất sớm.
Đọc mở rộng: Tổng quan về các ứng dụng sinh thái chuỗi khối TON, 551 DApp bao gồm 16 bài hát
Lựa chọn một số trường hợp tiêu biểu và tình huống định giá để tham khảo:
Ngoại trừ các phân loại chung hơn, các tuyến đường của hệ sinh thái TON hiện tại đáng được chú ý bao gồm:
DeFi & LSD
Hiện tại, các sản phẩm DeFi trên TON vẫn chưa tạo được hiệu ứng dẫn đầu, giao thức LSD và các sản phẩm liên quan vẫn là đại dương xanh.
Trò chơi & cờ bạc
Suy nghĩ của đường đua này tương tự như các trò chơi chương trình nhỏ của WeChat, có đặc điểm là được hỗ trợ bởi lượng người tham gia giao thông lớn, vận hành đơn giản, dễ sử dụng, chu kỳ trò chơi ngắn và có hiệu ứng vàng krypton. Hầu hết quá trình phát triển trò chơi ban đầu trong hệ sinh thái TON đều dựa trên loại mô hình này.
Nặc danh& Quyền riêng tư
Từ phân đoạn nền tảng giao dịch tài nguyên Telegram, chúng ta có thể thấy nhu cầu của người dùng đối với các dịch vụ liên quan nặc danh và quyền riêng tư, bao gồm các dịch vụ như Tên người dùng, đăng ký tài khoản nặc danh và các chức năng giao dịch phụ. Ví dụ: người dùng Telegram sử dụng nền tảng Fragment để mua số nặc danh qua TON, đăng ký tài khoản mà không cần thẻ SIM và nhận mã xác minh, điều này bảo vệ đáng kể quyền riêng tư của người dùng. Hiện tại, giá của những tài khoản nặc danh như vậy trên Thị trường thứ cấp đang tăng nhanh.
cái ví
Sau khi ví lưu ký chính thức và ví không quản lý hợp TON Space ra mắt, các ví trước đó sẽ phải đối mặt với những thách thức lớn hơn. Ví dụ: Tonkeeper là một ví không quản lý mã nguồn mở dựa trên TON, loại ví này hỗ trợ hệ thống di động iOS và Android. Hiện tại, hầu hết các ứng dụng TON đều hỗ trợ quét ví để đăng nhập và có khả năng tương thích sinh thái tốt.
Cầu nối xuyên chuỗi
Hiện tại, TON đã chính thức xây dựng cầu nối xuyên chuỗi để hoán đổi giữa TON, ETH và BSC nhằm hỗ trợ chuyển đổi tài sản. Phí Chuỗi chéo cao hơn một chút và cầu nối xuyên chuỗi chính thức cho Chuỗi khác vẫn đang được phát triển. Cầu nối xuyên chuỗi của bên thứ ba đang được kết nối nối tiếp nhau, tuy số lượng hiện tại còn ít nhưng công cụ bot Telegram được đưa vào hệ sinh thái để giải quyết nhu cầu Chuỗi chéo của người dùng một cách thuận tiện hơn.
Hiện tại, cầu nối xuyên chuỗi của bên thứ ba bao gồm Cầu Orbit, Cầu Wallet, Cầu Tontake và XP.NETWORK:
Liên quan đến hệ sinh thái Chuỗi chéo của hệ sinh thái TON, chính thức không hoạt động trong Chuỗi chéo và EVM. Ngay từ khi bắt đầu thiết kế, TON đã không xem xét quá nhiều đến khả năng tương thích hoặc các yếu tố Chuỗi chéo. Nó nhằm mục đích phát triển của riêng mình sinh thái và bắt đầu từ lưu lượng truy cập trong hệ sinh thái. Từ quan điểm này, bản thân Telegram và TON có tiếng nói lớn hơn, đồng thời, nhu cầu Chuỗi chéo của người dùng trong hệ sinh thái TON có thể được đáp ứng thông qua các bot, kênh Telegram, chính thức và cầu nối xuyên chuỗi của bên thứ ba. Đặc biệt sự gia tăng của bot cho phép người dùng thực hiện giao dịch và Chuỗi chéo một cách nhanh chóng, ngưỡng thấp, thỏa mãn thói quen sử dụng của người dùng. Chuỗi chéo không phải là vấn đề quá khó khăn.
Hiện tại, cầu nối xuyên chuỗi của bên thứ ba đang dần kết nối TON. Mặc dù số lượng hiện tại còn ít nhưng số lượng dự án trên đường ray Chuỗi chéo là đủ, đối với hầu hết các dự án Chuỗi chéo, đó là một hiện tượng bổ sung. Từ góc độ lưu lượng truy cập, nền tảng mà TON + Telegram phù hợp để đo điểm chuẩn phải giống với Discord hoặc Weibo hơn. Nhu cầu tham gia vào các hệ sinh thái khác lớn hơn nhiều so với nhu cầu thoát Chuỗi chéo từ chính TON.
Có thể thấy, hệ sinh thái TON đã chịu ảnh hưởng và truyền cảm hứng từ Telegram Bot. Các dịch vụ bot đã thâm nhập rộng rãi vào nhiều lĩnh vực như giao dịch, airdrop, dữ liệu, cộng đồng, Chuỗi chéo, v.v. và kết nối trực tiếp người dùng trong các kịch bản ứng dụng hiện có ở một mức độ nào đó. Nó cung cấp giải pháp cho vấn đề "áp dụng hàng loạt" vốn là một chủ đề nóng trong lĩnh vực tiền điện tử. Dự kiến giải pháp Bots sẽ tiếp tục mở rộng trong hệ sinh thái TON và được tích hợp với các câu chuyện và ứng dụng khác để cung cấp cho người dùng trải nghiệm Web3 tốt hơn.
Ngoài ra, so với mô hình "tương tác lệnh văn bản thuần túy" của TG Bot, thế hệ tiếp theo của các hình thức tương tác chính thống cũng sẽ bao gồm TWA (Telegram Web Apps). Trong tương lai, Telegram sẽ tương tự như WeChat, thâm nhập vào nền tảng và trong dưới dạng ứng dụng WeChat. Trong người dùng và hệ sinh thái.
chính thức. Hỗ trợ sinh thái chính thức
Hiện tại, hệ sinh thái mạng TON được lãnh đạo bởi TON Foundation.
- Vào tháng 4 năm 2022, TON Foundation đã thành lập quỹ sinh thái Toncoin Fund trị giá 250 triệu USD , bao gồm các khoản đầu tư từ Huobi, Kucoin, MEXC, DWF, v.v. Theo thông tin công khai, quỹ này được sử dụng để xây dựng trên TON và sẽ tập trung đầu tư vào các dự án trọng điểm trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Số tiền đầu tư cho mỗi dự án dao động từ 50.000 USD đến 250.000 USD.
- Theo thông tin công khai chính thức, tổng cộng có 31 dự án sẽ được tài trợ vào năm 2022, 10 dự án sẽ được tài trợ trong quý 2 năm 2023 và 5 dự án sẽ được tài trợ trong quý 3, chủ yếu là cơ sở hạ tầng.
- Vào năm 2023, TON tung ra Kế hoạch khuyến khích thanh khoản DeFi và tổ chức hacker hack-a-TON, nhằm thu hút các nhà phát triển hàng đầu thế giới vào hệ sinh thái TON.
- Vào tháng 5 năm 2023, Quỹ Toncoin tung ra chương trình accelerator phổ quát và sẽ phân bổ 25 triệu USD từ quỹ sinh thái Toncoin để thúc đẩy xây dựng sinh thái.
3. Đâu là điểm vào của hệ sinh thái TON?
1. Kỳ vọng về quy mô thị trường
Hệ sinh thái TON được hỗ trợ bởi người dùng Telegram. Mặc dù hiện tại "được triển khai trên Telegram" và "được triển khai trên TON" không phải là một khái niệm giống nhau, nhưng nó không loại trừ khả năng hợp tác sinh thái sau này và sự nghiêng về lưu lượng giữa hai bên.
Vào tháng 1 năm 2023, báo cáo dữ liệu Telegram do công ty dữ liệu và tư vấn statista tổng hợp và phát hành là dữ liệu Telegram đầy đủ và đáng tin cậy nhất trên thị trường (dữ liệu Tính đến tháng 1 năm 2023), đồng thời tham khảo thông tin công khai chính thức của Telegram:
Telegram có 800 triệu người dùng hoạt động hàng tháng, hơn 1,3 tỷ người dùng đã đăng ký và hơn 2,5 triệu người dùng mới đăng ký Telegram mỗi ngày. Dữ liệu này gấp 1,4 lần Twitter (556 triệu), 61% WeChat (1,309 tỷ), 86% Facebook Messenger (931 triệu) và vượt Douyin (715 triệu).
Đề cập đến số lượng người dùng hoạt động trung bình hàng tháng của Telegram qua các năm, tốc độ tăng trưởng của người dùng Telegram rất ổn định, tăng trưởng với tốc độ hàng năm khoảng 15%-30%.Dựa trên ước tính này, số người dùng hoạt động của Telegram sẽ đạt 960 triệu , 1,15 tỷ và 1,38 tỷ trong ba năm tới.
TON Foundation tuyên bố rằng họ hy vọng sẽ đưa 30% người dùng Telegram đến với TON. Theo ước tính sơ bộ và thận trọng, cơ sở người dùng dự kiến sẽ được đưa vào hệ sinh thái TON ước tính là 288 triệu, 345 triệu và 414 triệu. Hiện tại, tổng số tài khoản on-chain chỉ là 3,65 triệu và vẫn còn rất nhiều dư địa để phát triển.
Đồng thời, ngoài thuộc tính xã hội, thuộc tính "nền tảng thương mại điện tử" của Telegram đã trở nên nổi bật hơn trong những năm gần đây. Trích dẫn dữ liệu báo cáo, năm 2020, doanh số bán hàng xuất khẩu của Trung Quốc qua Telegram đạt 12 triệu USD, và vào năm 2021, 16% người mua C2C của Nga mua sắm trên Telegram. Do đó, định giá sinh thái của TON phù hợp hơn khi so sánh với quy mô và giá trị vốn hóa thị trường của các nền tảng như Meta và WeChat.
Sau khi hệ sinh thái ổn định, các danh mục dịch vụ khác nhau như cửa hàng ứng dụng, hệ thống quảng cáo, dịch vụ bảo mật, dịch vụ thành viên, v.v. có thể được phân chia và định giá. Đề cập đến dữ liệu báo cáo, số lượng người dùng trả phí của Telegram (Tính đến tháng 8 năm 2022) đã lên tới 257.000.
2. Hệ sinh thái TON: Điểm vào ở đâu?
Không giống như chuỗi công khai khác, TON bắt đầu từ kịch bản Web2 và có rào cản gia nhập bên C rất thấp. Từ thực tế là thái độ chính thức của TON đối với khả năng tương thích EVM là tương đối không tích cực, chúng ta có thể thấy rằng TON có tiềm năng tự phát triển dựa trên kịch bản Web2 và không cần phải vội vàng sao chép lộ trình phát triển của chuỗi công khai gốc trong lĩnh vực crypto . Do đó, ý tưởng quan sát hệ sinh thái TON sẽ chủ yếu tập trung vào việc thu nhận và chuyển đổi lưu lượng truy cập.
Tham khảo quá trình phát triển hệ sinh thái WeChat:
Toàn bộ hệ sinh thái WeChat dựa trên mạng xã hội, cung cấp thông tin (mạng xã hội) và sau đó cung cấp dịch vụ (thanh toán). Các dịch vụ định hình bối cảnh, chẳng hạn như các chương trình nhỏ, chương trình phát sóng trực tiếp, v.v., và cuối cùng cho phép thông tin, lưu lượng truy cập và dịch vụ được lưu giữ trong hệ sinh thái. Trong số đó, thanh toán WeChat là một nút phát triển quan trọng và sau đó nó sẽ mở ra nhiều tình huống thanh toán trực tuyến và ngoại tuyến khác nhau, cuối cùng hình thành một vòng kinh doanh khép kín.
Nếu chúng ta so sánh Telegram và TON với hệ sinh thái WeChat, được hưởng lợi từ cơ sở người dùng, thì điểm vào tốt nhất trong hệ sinh thái TON sẽ xoay quanh lưu lượng truy cập, bao gồm thanh toán, chương trình nhỏ, nền tảng nội dung, v.v. Là một dự án lớp ứng dụng, nó sẽ chú ý nhiều hơn đến việc mua lại và chuyển đổi lưu lượng truy cập, đồng thời các yếu tố chính trong lĩnh vực crypto ban đầu, chẳng hạn như sự chứng thực của tổ chức và thương hiệu đội ngũ, có thể bị suy yếu. Đồng thời, so với các nền tảng lưu lượng Web2 khác, hệ sinh thái Telegram và TON dễ dàng thu hút và giữ chân người dùng Web3 hơn.
Nói một cách tương đối, đối với sự kết hợp giữa hệ sinh thái Telegram và TON, các sản phẩm cạnh tranh của nó có nhiều khả năng đến từ sự gia nhập của Crypto bởi các nền tảng như Discord. (Discord cũng có sự nổi lên của đường đua Bot và lượng người dùng lớn, nhưng DC vẫn chưa dành toàn bộ nỗ lực cho Crypto do các yếu tố như sự an toàn và giám sát của người dùng.)
Tham khảo lại chân dung người dùng Telegram trong báo cáo:
- Về hành vi của người dùng, vào năm 2022, mỗi người dùng sẽ dành trung bình 4 giờ cho Telegram mỗi tháng. 59,5% người dùng sử dụng Telegram cũng sử dụng Twitter.
- Về nội dung, 85% người dùng theo dõi tin tức, 62% kênh giải trí, 58% kênh giáo dục, 13% nội dung khiêu dâm và 4% người dùng da đen/xám (các kênh liên quan đến Dark Web ).
Đồng thời, hãy xem xét sự gia tăng của kênh bot Telegram và các hiện tượng khác. Có thể dự đoán rằng hệ sinh thái TON có tiềm năng trở thành nền tảng giao dịch cấp ba, thứ tư hoặc thậm chí cấp cuối cùng trong ngành công nghiệp crypto , thu hút và giữ chân người dùng crypto. Ngoài dạng Bot, dạng phổ biến của Ứng dụng tiếp theo có thể là TWA (Ứng dụng web Telegram), tương tự như các chương trình mini WeChat.
Hiện tại, hệ sinh thái TON vẫn còn ở giai đoạn sơ khai, chưa có dự án nào đột phá, mỗi đường đua và dự án vẫn đang trong giai đoạn chiếm lĩnh không gian sinh thái hoặc cạnh tranh thị thị phần.
Nhu cầu về các thuộc tính tài chính của DeFi (DEX, Vay mượn) trong hệ sinh thái TON có thể tương đối yếu. Tương tự như WeChat, thói quen giao dịch của người dùng có thể là số lượng nhỏ và tần suất cao. So sánh, hệ sinh thái TON đương nhiên phù hợp hơn cho thanh toán, Bot, Trò chơi, Mạng xã hội và các lối vào khác, đồng thời phù hợp hơn với logic tường thuật bùng phát ở phía ứng dụng. Do đó, do nhu cầu cấp thiết để có được lưu lượng truy cập, chuỗi công khai khác có thể chủ động Chuỗi chéo và kết nối với TON trong tương lai.
Đọc mở rộng: Hệ sinh thái TON sẽ bùng nổ như thế nào? Phân tích “lĩnh vực thanh toán” có thể là lợi thế lớn nhất
3. Điểm rủi ro
(1) Sự hỗ trợ và chứng thực chính thức của Telegram
Telegram không giới hạn ở hệ sinh thái TON và cho phép tích hợp thuận tiện hơn Chuỗi và giao thức khác nhau, chẳng hạn như bot giao dịch của hệ sinh thái EVM. Hiện tại, việc triển khai dự án trên Telegram và triển khai trên TON vẫn là những khái niệm khác nhau, cần xem xét sự hợp tác chặt chẽ giữa hai bên và việc thực hiện độ nghiêng lưu lượng cũng như tính mở của chính hệ sinh thái TON.
(2) Quy trình tuân thủ của TON
TON có đủ người dùng và lưu lượng truy cập, nhưng vẫn cần tuân thủ lộ trình để tiếp tục phát triển. TON đã chuyển trụ sở chính đến Zug, Thụy Sĩ, nơi được nhiều người coi là có liên quan đến thái độ tích cực chung của chính quyền Thụy Sĩ đối với ngành công nghiệp crypto.
(3) Mức độ tập trung
Trong những ngày đầu, TON bị nghi ngờ về phân phối token quá tập trung, sau đó bị đóng băng và vẫn được coi là tập trung.
Người giới thiệu:
Sách trắng TON: https://ton.org/whitepaper.pdf
Chuỗi khối Github TON: https://github.com/ton-blockchain/ton
Thống kê về doanh thu và sử dụng Discord (2023): https://www.businessofapps.com/data/discord-statistics/
Telegram – số liệu thống kê & sự kiện: https://www.statista.com/topics/9640/telegram/#topicOverview
