行情上随着大饼多头的强势，山寨的轮番上涨之后“卖飞永赚”成为了我们很多人的自我调侃，少赚了比亏了更难受也成为了越来越多人的现实写照。

短期前两天的回调走势没发表太多的看法，一方面是没有啥叙述的，另一方面行情真就是这样。之前说过，行情既然上来了，就不会很简单的就下去，即使目前还不是大牛，但是不能否认大牛情绪的酝酿已经在路上了，况且市场的基本面已经实实在在的改变了。

宏观上面的看法，目前的这一轮反弹阶段性见顶，并且还会走诱多式见顶趋势。所以当下的操作一定是很尴尬的，卖点还没到，买点又太高了，所以在忽视了短期的一些炒作爆拉的板块之余，耐心持币最重要。

近期火过头了的“破产概念”还是需要和大家唠唠。首先是FTT近段时间的表现，宏观上FTT的上涨是因为FTX的重启消息，而且推动进度逐渐加大。技术面上突破3.6点之后的洗盘和吸筹两极分化，整个持仓筹码基本向上抬升了一个台阶，所以对于未来会有一定的预期。

而LUNA系列，纯纯的棒子国大庄用嘴巴拉盘了。就因为网传原ANC团队想发型个项目换个燃烧标的，持有USTC就可以拿空头，直接48小时拉三倍，随着LUNA基金会的发生，行情从哪来的迟早回哪里去。

很久以前说过，那些割过韭菜的项目，当赚钱的效应和光环消失，人们的目光已经转移，当其再次回到聚光灯下面的时候，就是庄家进行再一次收割的开始。有再次让他们回到巅峰的能力和勇气，项目方完全可以重新起个盘，做个更好的叙事，吸引更多的新鲜韭菜。

关于持仓逻辑，近期私下交流的朋友也逐渐增多。大方向上还是建议保持半仓大饼和以太的基础上，做短期山寨波动仓位的小部分筹码，严格按照自己的预期做一个高低位的出货计划。半仓的核心主流是后期行情起飞不掉队的基础，部分山寨的波段是筹码流动性稳定增加的前提。心态上就是不fomo没有的暴涨币，涨了不追跌了不抗。

资金面的几个重要信号：

过去一周，资金面总体是偏利好。稳定币总市值再次增发10亿美金。稳定币总市值已经连续5周增发，而过去4周每周增发在10亿美金以上，资金入场的迹象非常的明显。

BTC上周从交易所净流出了1.6万枚，ETH净流出21万枚。ETH已经连续3周从交易量流出，而BTC却是近期第一次出现大额净流出。考虑上周的CZ事件，所以到底是因为屯币当再次出手，还是受此影响，不可而知。

合约持仓量继续保持高位，并且是今年最高。合约持仓量高代表着行情经常会有大的波动，应当注意风险，杠杆率不宜过高。

BTC/ETH在交易所的存量

过去一周，交易所内BTC的存量从234.9万枚下降到233.3万枚，净流出了1.6万枚。ETH从1432枚下降到1413万枚，净流出21万枚。从btc来看，一改前两周的情况，出现比较大的净流出。而ETH跟前两周一样，出现了不小了净流出，这可能跟市场看好山寨有关。

赚市场周期的钱，有哪些信号？

1、现货比特币ETF 通过

为什么现货比特币ETF 对比特币如此重要，几次现货比特币ETF 相关的消息透露出来，比特币的价格都会随之拉升。

历史上只有两个ETF 在上市后的前三个交易日达到了十亿美元的交易量，一个是黄金，一个是比特币期货。

在2004 年推出黄金ETF 后，五年内黄金的价格上涨了420%，从这方面也能看出现货比特币ETF 通过对比特币来说有多么重要。

所以，以贝莱德、富达为首的金融巨头申请的现货比特币ETF 一旦通过，将会为加密市场带来天量的增量资金和用户，传统证券市场上的资金将通过现货比特币ETF 这个「通道」源源不断的流入到加密市场。

两大利好：比特币减半和以太坊坎昆升级

将目光移至加密市场本身，在2024 年加密市场有两大确定性利好，一个是比特币减半，一个是以太坊坎昆升级。

虽然从供需角度上比特币减半对价格的上涨影响越来越小，但减半仍具有强大的叙事和预期价值。

以太坊坎昆升级虽然在利好程度上比不上比特币减半，但是每次加密市场大牛市也离不开以太坊的功劳。最新的以太坊开发者会议纪要表示，开发者测试网Devnet 预计在12 月发布，公共测试网则在明年Q1 发布，而上主网的时间则没有提到，估计最快也要明年Q1 末或者Q2 了。

以太坊坎昆升级的重点是EIP-4844，EIP-4844 旨在通过以太坊节点实现链下数据的临时存储和检索，以满足区块链应用程序的数据和存储需求。如果成功激活，EIP-4844 有望降低第2 层rollup 解决方案的成本。坎昆升级将使L2 更快、更便宜。不仅利好L2 协议本身，同时L2 上的生态也将迎来更高速的发展。

总结：

加密市场目前已经成长为一个价值超万亿美元的市场，比特币挖矿奖励减半和以太坊坎昆升级，或许并不足以引爆下一轮加密货币大牛市，但如果考虑到现货比特币ETF 的引入、监管环境的向好以及地缘政治风险加剧等因素的影响，众多利好因素的叠加，足以引爆下一次的加密货币大牛市。

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