Trước khi thị trường lớn phục hồi cho đến tháng 10, sàn giao dịch tiền điện tử crypto thường phải đối mặt với thách thức về khối lượng giao dịch chậm thúc đẩy. bắt đầu tìm kiếm những cách khác để kiếm lợi nhuận.
Trong bối cảnh đó, các sàn giao dịch đã tung ra các hoạt động giao dịch và chức năng giao dịch mới để thu hút người dùng. OKX Sàn giao dịch cung cấp nhiều công cụ giao dịch định lượng, cho phép các nhà đầu tư nhà đầu tư bán lẻ tham gia vào các cơ hội đầu tư chiến lược định lượng. Bài viết này sẽ giới thiệu các khái niệm cơ bản và chiến lược chung của giao dịch định lượng, đồng thời giúp hiểu các loại và cách sử dụng chiến lược giao dịch OKX.
Giao dịch định lượng là gì?
Giao dịch định lượng đề cập đến việc sử dụng dữ liệu và mô hình toán học để tìm ra chiến lược giao dịch hiệu quả và sau khi xác định rõ ràng các quy tắc giao dịch, sẽ tự động thực hiện các giao dịch đã đặt thông qua các chương trình. Phương thức giao dịch này đã trở thành một phần không thể thiếu của thị trường tài chính hiện đại, các tổ chức đầu tư chuyên nghiệp thường đầu tư lượng lớn nguồn lực để phát triển và tối ưu hóa chiến lược giao dịch định lượng của mình nhằm đạt được mục tiêu nâng cao hiệu quả giao dịch và giảm thiểu rủi ro.
Giao dịch định lượng có thể được coi là một robot giao dịch có thể thực hiện các giao dịch dựa trên hướng dẫn 24 giờ một ngày. Yếu tố này khiến giao dịch định lượng đặc biệt phù hợp để sử dụng trong thị trường crypto giao dịch suốt ngày đêm.
Mặc dù giao dịch định lượng có những ưu điểm nhưng nó cũng đòi hỏi phải chú ý đến nhiều thách thức ảnh hưởng đến hiệu suất của nó. Do đó, các nhà giao dịch định lượng cần liên tục thực hiện kiểm tra ngược và tối ưu hóa để đảm bảo tính mạnh mẽ và hiệu quả của chiến lược của họ trong hoàn cảnh thị trường khác nhau.
Ưu điểm và nhược điểm của chiến lược định lượng
Chiến lược định lượng có nhiều ưu điểm so với giao dịch chủ quan và ngày càng phổ biến trên thị trường tài chính, những lợi ích mà chúng mang lại cho nhà đầu tư bao gồm:
- Phân tích dữ liệu khách quan, kiểm tra lại và tối ưu hóa liên tục
Chiến lược định lượng sử dụng phương pháp phân tích dữ liệu lớn để tìm xu hướng giao dịch tiềm năng trong dữ liệu thị trường khổng lồ, cung cấp các chiến lược phù hợp với động thái thị trường và đưa ra quyết định giao dịch chính xác hơn. Nhà giao dịch cũng có thể sử dụng dữ liệu lịch sử để kiểm tra lại, đánh giá tính hiệu quả của chiến lược và tối ưu hóa các thông số để cải thiện hiệu suất.
- Nâng cao hiệu quả giao dịch
Giao dịch định lượng không yêu cầu nhà đầu tư thao tác thủ công. Khi tín hiệu giao dịch xuất hiện trên mục tiêu đầu tư, nó sẽ nhanh chóng tự động tham gia thị trường thông qua chương trình. Chiến lược giao dịch tần số cao thậm chí có thể thực hiện nhiều thao tác trong vòng một phần nghìn giây, tiết kiệm lượng lớn thời gian cho theo dõi thị trường, cho phép nhà đầu tư có thể tập trung vào việc tối ưu hóa chiến lược. Nhiều chiến lược định lượng thậm chí có thể được áp dụng cho các mục tiêu đầu tư khác nhau.
- Vượt qua điểm yếu của con người
Không giống như giao dịch chủ quan dựa trên kinh nghiệm và phán đoán của chính nhà đầu tư, chiến lược định lượng dựa trên các quy tắc hệ thống nghiêm ngặt, có thể giúp quá trình giao dịch ổn định và hiệu quả hơn, tránh sự can thiệp từ sai sót của con người và lòng tham hoặc tâm lý trên thị trường.
- Quản lý rủi ro
Giao dịch định lượng thường thiết lập các quy tắc kiểm soát rủi ro nghiêm ngặt, giúp kiểm soát tổn thất và dừng lỗ ngay lập tức để đảm bảo hiệu quả hoạt động của danh mục đầu tư vẫn ổn định.
Chiến lược giao dịch định lượng cũng có một số hạn chế và thách thức. Các vấn đề thường gặp bao gồm:
- Rủi ro điều chỉnh quá mức: Các chiến lược định lượng có thể khớp quá mức với dữ liệu lịch sử khi tối ưu hóa, điều này khiến hiệu suất của chiến lược trong tương lai kém hơn mong đợi.
- Vấn đề về chất lượng dữ liệu: Chất lượng của dữ liệu được sử dụng sẽ ảnh hưởng đến hiệu quả của chiến lược, nếu có sai sót hoặc thiếu dữ liệu, chiến lược có thể không chính xác và ảnh hưởng đến hiệu suất.
- Thất bại về chiến lược: Khi một chiến lược thành công được sử dụng rộng rãi, nó có thể bị tấn công bởi các chiến lược phòng ngừa rủi ro khác khi số vốn thị trường trở nên lớn hơn, do đó làm giảm tiềm năng lợi nhuận của chiến lược đó.
- Rủi ro biến động thị trường: Khi hoàn cảnh thị trường thay đổi đáng kể, dữ liệu lịch sử có thể không còn áp dụng được nữa, điều này sẽ dẫn đến sự thất bại dần dần của các chiến lược định lượng, tính ổn định của dữ liệu cần được cải thiện và cập nhật theo thời gian thực. Thanh khoản trên thị trường không đủ cũng có thể dẫn đến việc không thể thực hiện giao dịch ở mức giá dự kiến, ảnh hưởng đến các hoạt động tiếp theo của chiến lược.
- Rủi ro ro lỗi hệ thống: Giao dịch định lượng dựa vào mô hình thuật toán và công nghệ máy tính để vận hành nên có rủi ro lỗi hệ thống, chẳng hạn như lỗi chương trình và lỗi truyền tín hiệu. Những yếu tố như vậy có thể dẫn đến việc thực hiện bất thường các chiến lược định lượng hoặc trì hoãn giao dịch.
Các phương pháp kinh doanh chênh lệch giá chiến lược định lượng phổ biến
Có nhiều loại chiến lược định lượng, trong đó chiến lược CTA (Chiến lược cố vấn giao dịch hàng hóa) và chiến lược chênh lệch giá thống kê là phổ biến nhất và được các nhà đầu tư và tổ chức chuyên nghiệp sử dụng rộng rãi. Các nhà đầu tư sử dụng chiến lược CTA định lượng thường thu được lợi nhuận từ các xu hướng tăng và giảm trên thị trường hợp đồng tương lai .
Chiến lược chênh lệch giá thống kê phổ biến hơn, nó nhằm mục đích sử dụng chênh lệch giá trên thị trường để phòng ngừa hoặc hoán đổi nhằm đạt được chênh lệch giá và lợi nhuận tương đối ổn định. Chiến lược chênh lệch giá có thể được phân biệt thành các loại như chênh lệch giá tài trợ , chênh lệch giá tương lai và giao ngay , chênh lệch giá liên thời gian và chênh lệch giá tam giác :
Kinh doanh chênh lệch lãi suất
Cách hợp đồng vĩnh viễn làm giảm phí bảo hiểm giao ngay là thông qua tỷ lệ cấp vốn . Khi thị trường kỳ vọng tăng giá tâm lý có long, điều đó sẽ khiến giá hợp đồng vĩnh viễn của tài sản > giá spot. Tại thời điểm này, quỹ dành cho hợp đồng vĩnh viễn hợp đồng sẽ Khi tỷ giá dương, bên long phải trả phí vốn cho bên short, do đó số lượng vị thế mua sẽ giảm và giá của hợp đồng vĩnh viễn sẽ phù hợp với spot. Ngược lại, khi giá hợp đồng vĩnh viễn < giá spot và tỷ lệ tài trợ âm, bên short phải trả phí cấp vốn cho bên long .
Kinh doanh chênh lệch tỷ giá tài trợ nhằm mục đích kiếm thu lợi nhuận từ phí tài trợ thông qua việc phòng ngừa rủi ro hợp đồng và spot . Đó là thực hiện hai giao dịch có số lượng bằng nhau, ngược chiều nhau và bù đắp lãi lỗ trên thị trường hợp đồng vĩnh viễn và Thị trường Spot ngay cùng một lúc để có được biên độ tỷ lệ tài trợ. lợi nhuận sắp tới.
Phương thức vận hành:
- Khi giá hợp đồng vĩnh viễn cơ bản > giá spot và tỷ lệ cấp vốn dương, short hợp đồng vĩnh viễn và mua vào spot có cùng giá trị vị thế .
- Khi giá hợp đồng vĩnh viễn cơ bản < giá spot và tỷ lệ cấp vốn âm, short spot(short thông qua tiền tệ đi vay) và đồng thời long hợp đồng vĩnh viễn.
Ví dụ: Giả sử giá spot của BTC là 36.000 ĐÔ LA và tỷ lệ tài trợ là 0,04. Nếu một nhà giao dịch muốn sử dụng 1.000 USDT để chênh lệch lãi suất tài trợ, anh ta có thể sử dụng 500 USDT để mua BTC spot và sử dụng 500 USDT còn lại short hợp đồng vĩnh viễn BTC. . Giả sử rằng không sử dụng đòn bẩy và tỷ lệ cấp vốn không thay đổi, phí cấp vốn 0,2 USDT (500*0,04%) có thể được tính sau mỗi 8 giờ, khi đó tổng lợi nhuận từ phí cấp vốn hàng ngày là 0,6 USDT.
Ngoài ra, các nhà giao dịch cũng có thể sử dụng đòn bẩy để khuếch đại lợi nhuận. Giả sử rằng 750 USDT được sử dụng để mua BTC spot và 250 USDT được sử dụng short bán khống hợp đồng vĩnh viễn BTC gấp ba lần (giá trị vị thế giữ là 750 USDT). Nếu tỷ lệ tài trợ không thay đổi , Phí vốn 0,3 USDT có thể được thu sau mỗi 8 giờ (750*0,04%), do đó tổng lợi nhuận từ phí vốn hàng ngày là 0,9 USDT. (Lưu ý: Hãy nhớ rằng lãi vay và phí giao dịch cũng phải được tính vào khi tính lợi nhuận chênh lệch giá)
Mặc dù kinh doanh chênh lệch lãi suất tài trợ được coi là chiến lược kinh doanh chênh lệch giá tương đối rủi ro thấp và ổn định nhưng nó vẫn có thể gặp rủi ro khi thị trường thay đổi đột ngột (tỷ lệ tài trợ thay đổi từ dương sang âm hoặc âm sang dương). Thậm chí có khả năng cháy tài khoản. Các nhà kinh doanh chênh lệch giá cũng cần xem xét liệu phí tài trợ có đủ để trang trải phí giao dịch hay không.
Các chiến lược chênh lệch giá phổ biến khác:
- Kinh doanh chênh lệch giá tương lai và giao ngay: Sử dụng chênh lệch giá giữa thị trường hợp đồng tương lai và Thị trường Spot của một tài sản cụ thể để thực hiện kinh doanh chênh lệch giá, bằng cách mua vào bên giá thấp và bán cùng một lượng bên giá cao, khi chênh lệch giá giữa bên giá cao. hai mức thu hẹp, bạn có thể đóng vị thế cùng lúc để thu được một phần chênh lệch giá được thu hẹp.
- Kinh doanh chênh lệch giá theo thời gian (arbitrage theo kỳ): Khi có sự chênh lệch giá lớn bất thường giữa các hợp đồng giao hợp đồng tương lai cùng loại với thời hạn giao hàng khác nhau, bằng long bên giá thấp và short cùng một số tiền ở bên giá cao, chênh lệch giá giữa hai hợp đồng sẽ đồng thời được cân bằng vị thế và thu được lợi nhuận từ mức chênh lệch giá được thu hẹp.
- Arbitrage hình tam giác: Sử dụng mối quan hệ giá giữa ba token để tiến hành chênh lệch giá và quan sát xem có cơ hội chênh lệch giá trong báo giá cặp giao dịch không. Nó thường được sử dụng trên thị trường ngoại giao.
Bắt đầu giao dịch kiếm lợi nhuận nhanh chóng với các công cụ chiến lược OKX!
OKX, được thành lập vào năm 2017, là một trong ba sàn giao dịch crypto hàng đầu trên thế giới, cung cấp cho người dùng nhiều dịch vụ giao dịch khác nhau, bao gồm hợp đồng giao spot , hợp đồng vĩnh viễn, hợp đồng giao hàng, quyền chọn và giao dịch đòn bẩy. OKX hỗ trợ số lượng lớn tiền tệ, có công cụ giao dịch hiệu quả, độ sâu thanh khoản cao và phí xử lý tương đối thấp. Những đặc điểm này khiến OKX trở thành nơi giao dịch phù hợp để thực hiện giao dịch chênh lệch giá.
So sánh phí xử lý và công cụ chiến lược của ba sàn giao dịch quốc tế hàng đầu :
| OKX | Binance | Bybit | ||
| phí xử lý | Spot | Phí giao dịch cho các lệnh chờ là 0,08% Phí giao dịch Taker 0,1% | Phí giao dịch cho các lệnh chờ là 0,1% Phí giao dịch Taker 0,1% | Phí giao dịch cho các lệnh chờ là 0,1% Phí giao dịch Taker 0,1% |
| Hợp đồng vĩnh viễn | Phí giao dịch cho các lệnh chờ là 0,02% Phí giao dịch Taker 0,05% | Phí giao dịch cho các lệnh chờ là 0,02% Phí giao dịch Taker 0,05% | Phí giao dịch cho các lệnh chờ là 0,02% Phí giao dịch Taker là 0,055% | |
| Công cụ giao dịch chiến lược | Năm loại chính, 14 chiến lược (bao gồm cả chiến lược đầu tư cố định) | 8 loại robot giao dịch và kế hoạch đầu tư cố định | 4 loại robot giao dịch và robot đầu tư cố định |
Ưu điểm của OKX còn bao gồm:
- Các sản phẩm đa dạng, bao gồm kiếm tiền điện tử, vay mượn và các dịch vụ tài chính crypto khác
- Thông qua nền tảng Jumpstart của OKX, người dùng có thể sớm tham gia vào các dự án mới chất lượng cao
- Tung ra ví Web3, cho phép người dùng dễ dàng duyệt qua hệ sinh thái on-chain trên cùng một nền tảng
Về mặt bảo mật OKX:
- Bảo vệ kho lưu trữ ví lạnh của nền tảng thông qua hệ thống lưu trữ ngoại tuyến, sao lưu đa chữ ký và ngoại vi, đảm bảo an toàn cho tiền một cách hiệu quả.
- Thành lập Quỹ toàn cầu OKX để bảo vệ tài sản của người dùng trong trường hợp có rủi ro bảo mật
- Công bố chứng minh dự trữ định kì để duy trì tính minh bạch của tài sản và công bố kết quả kiểm toán định kì
Mặc dù OKX có các biện pháp kiểm soát rủi ro và bảo mật nêu trên nhưng công việc bảo vệ người dùng vẫn phải được thực hiện, chẳng hạn như kích hoạt chức năng đa xác minh của OKX, kiểm soát quỹ tốt và duy trì nhận thức rủi ro của nền tảng.
Ngoài những ưu điểm trên, OKX Sàn giao dịch còn khắc phục các điều kiện bắt buộc đối với nhà đầu tư bán lẻ sử dụng sàn giao dịch định lượng và cung cấp nhiều công cụ chiến lược định lượng dễ sử dụng, cho phép các nhà đầu tư thông thường tạo ra chiến lược của riêng họ dựa trên điều kiện thị trường. như quan sát và theo dõi người giao dịch.
Sử dụng OKX đặt lệnh lệnh chênh lệch giá
OKX đã phát triển chiến lược "đặt lệnh chênh lệch giá" cho giao dịch chênh lệch giá, cho phép người dùng thực hiện giao dịch chênh lệch giá chỉ bằng một cú nhấp chuột và các đề xuất thông minh thông qua hệ thống giúp người dùng nhanh chóng sàng lọc và tìm ra các kết hợp chênh lệch giá phù hợp. Như được hiển thị trong hình bên dưới, sau khi vào trang đặt lệnh chênh lệch giá OKX, bạn có thể chọn chênh lệch giá hoặc chênh lệch giá (hợp đồng tương lai và chênh lệch tiền mặt).
chênh lệch giá
1. Nhập trang chênh lệch tỷ giá: Sau khi chọn chênh lệch tỷ giá, hãy nhấp vào "Tiêu chuẩn USDT" và sử dụng niên đại tham khảo để sắp xếp từ nhiều nhất đến ít nhất nhằm phân tích mục tiêu nào có nhiều chỗ hơn cho chênh lệch giá. Sau khi nhấp vào mục tiêu cho hoạt động chênh lệch giá, bạn có thể bắt đầu thiết lập chiến lược đặt lệnh chênh lệch giá.
2. Cài đặt tham số: Người dùng lần đầu nên điều chỉnh sang chế độ "Ký quỹ riêng" để tránh ảnh hưởng đến vị thế khác, sau đó điều chỉnh bội số đòn bẩy. Sử dụng chênh lệch đòn bẩy cao có thể thu được lợi nhuận hàng năm cao hơn, nhưng tương đối bạn cần phải chịu đựng biến động giá cả, rủi ro.
Giả sử rằng tỷ lệ cấp vốn của danh mục đầu tư chênh lệch giá đã chọn là dương, điều đó có nghĩa là chúng ta cần short hợp đồng vĩnh viễn để nhận phí cấp vốn, đồng thời, chúng ta cần mua vào spot với giá trị vị thế bằng nhau để phòng ngừa biến động giá. Nhập số tiền đặt lệnh và số lượng (hoặc số tiền) của kết hợp chênh lệch giá, sau đó nhấp vào " Đặt lệnh hai chân " để hoàn tất việc tạo chiến lược.
Chiến lược đặt lệnh chênh lệch đặt lệnh OKX cho phép chúng tôi hoàn thành các thao tác trên cùng một lúc. Hệ thống sẽ giúp chúng tôi mua spot và short hợp đồng vĩnh viễn cùng một lúc. Bạn có thể kiểm tra "Khi bất kỳ chân nào được hoàn thành đầy đủ, giá thị trường của chân kia chân sẽ được lấy (chỉ hỗ trợ đặt lệnh đặt lệnh)" để đảm bảo mở vị thế cùng lúc và giảm chênh lệch giá giữa vị thế ở cả hai bên.
3. Xem chiến lược đã tạo: Sau khi chiến lược đặt lệnh chênh lệch đặt lệnh được tạo, bạn có thể xem vị thế hợp đồng bán của chiến lược trong phần " Vị thế " và spot giao short mua vào theo chiến lược trong phần "Tài sản".
kinh doanh chênh lệch giá
1. Nhập trang chênh lệch chênh lệch giá: đi tới trang đặt lệnh chênh lệch giá OKX và chọn chiến lược "chênh lệch giá chênh lệch", sau đó chọn chênh lệch giá "thời kỳ" hoặc chênh lệch giá "giao ngay" và "tiêu chuẩn USDC", "tiêu chuẩn USDT" hoặc "tiêu chuẩn tiền xu". " , sau đó chọn sự kết hợp các chiến lược chênh lệch giá.
2. Cài đặt tham số: Lấy hợp đồng giao hàng tiêu chuẩn USDC "BTCUSDC-29DEC23" trong hợp đồng tương lai và giao dịch chênh lệch giá giao ngay làm ví dụ. Thời gian giao hàng của hợp đồng giao hàng này là ngày 29 tháng 12 năm 2023. Có sự chênh lệch về giá giữa giá của nó và giá spot Nếu bạn muốn kiếm lời chênh lệch giá từ nó, bạn cần phải giữ BTC spot và short số lượng hợp đồng giao hàng bằng nhau.
Sau khi nhập các thông số liên quan, nhấp vào "Đặt lệnh hai chân" để hoàn tất việc tạo chiến lược. Chiến lược này phải được giữ cho đến ngày giao hàng là ngày 29 tháng 12. Đến lúc đó, phí bảo hiểm của hợp đồng giao hàng về cơ bản đã được san bằng và người dùng có thể trực tiếp đóng vị thế của mình để kiếm lợi nhuận.
3. Kiểm tra hiệu suất: Lợi nhuận từ phí vốn từ chênh lệch tỷ giá sẽ quyết toán vào "tài khoản giao dịch" hàng ngày và lợi nhuận cho từng kỳ có thể được xem trong hóa đơn vốn. Giao dịch chênh lệch giá tương lai và giao ngay đòi hỏi phải đóng các vị thế kịp thời khi khoảng cách giá giữa hai thị trường chân giá quay trở lại để kiếm lợi nhuận.
Năm công cụ chiến lược giao dịch hàng đầu của OKX
Ngoài đặt lệnh chênh lệch giá, OKX còn cung cấp năm loại công cụ chiến lược chính và chia nhỏ tối đa 14 chiến lược giao dịch:
- Chiến lược lưới: lưới spot, lưới hợp đồng, lưới vô hạn, lưới trời và đất
- Chi phí trung bình: martingale hợp đồng (hợp đồng DCA), martingale spot(DCA spot), chiến lược đầu tư cố định
- Kết hợp chênh lệch giá: Tunbibao, săn kho báu Mua bắt đáy, thoát đỉnh, đặt lệnh chênh lệch giá
- Chia đơn hàng lớn: chiến lược tảng băng trôi, chiến lược theo thời gian
- Giao dịch tín hiệu
Trong số các chiến lược trên, đầu tư cố định vào lưới spot, lưới trời và đất và chiến lược chi phí trung bình là đơn giản và dễ sử dụng nhất.Người dùng có thể tạo các công cụ chiến lược phù hợp dựa trên điều kiện thị trường và chu kỳ giao dịch.
1. Chiến lược lưới
Giao dịch lưới là một trong những chiến lược giao dịch chiến lược phổ biến trong không gian crypto, kiếm được lợi nhuận biến động bằng cách liên tục và tự động "mua thấp và bán cao". Sau khi chiến lược lưới được tạo, hệ thống sẽ tự động đặt lệnh mua vào cao hơn giá mở và lệnh bán dưới giá mở dựa trên các thông số lưới do người dùng đặt trước. Khi giá giảm và chạm vào lưới, hệ thống sẽ mua vào, nếu không sẽ bán.
Chiến lược lưới phù hợp hơn để sử dụng trong điều kiện thị trường đầy biến động. Việc kinh doanh chênh lệch giá liên tục trong bối cảnh giá biến động có thể giúp nhà đầu tư tiết kiệm thời gian giao dịch và tránh thua lỗ do tâm lý hoặc biến động thị trường. Người dùng OKX có thể sử dụng các loại chiến lược lưới khác nhau dựa trên xu hướng giá và chu kỳ giao dịch.
lưới spot
Chiến lược lưới spot đề cập đến việc thực hiện tự động mua thấp và bán cao trong một phạm vi giá cụ thể được đặt trước. Người dùng cần chọn loại tiền, đặt giá cao nhất và giá thấp nhất trong phạm vi giá, chọn chế độ lưới (chênh lệch bằng nhau hoặc tỷ lệ bằng nhau), số lượng lưới và số tiền đầu tư. Sau khi chiến lược được tạo, hệ thống sẽ tự động thực hiện các giao dịch theo thông số và thay đổi của thị trường.
Lấy việc thực hiện chiến lược lưới spot BTC/USDT làm ví dụ, sau khi người dùng tạo chiến lược, trước tiên hệ thống sẽ sử dụng USDT mua vào một phần BTC, sau đó mua vào hoặc bán BTC sau khi chạm vào lưới theo xu hướng thị trường . Người dùng cũng có thể đặt các điều kiện bổ sung để kiểm soát rủi ro, chẳng hạn như điều kiện chốt lời, dừng lỗ và dừng. OKX cũng cung cấp chức năng sao chép các tham số chiến lược AI.
Lưới trời đất
"Lưới trời và đất" tương tự như lưới spot, nhưng phạm vi lưới đặt trước rộng hơn, phù hợp với các nhà đầu tư có chu kỳ giao dịch dài hơn. Chiến lược Tiandi Grid của OKX không có dừng lỗ hoặc chốt lời và tất cả các thông số của nó đều dựa trên các thông số AI sử dụng quá trình kiểm tra ngược lịch sử thị trường.
Lưới hợp đồng
Chiến lược lưới hợp đồng là một chiến lược tự động mua hợp đồng hợp đồng tương lai thấp và bán giá cao trong một phạm vi giá cụ thể. Nó chủ yếu được sử dụng để kinh doanh chênh lệch giá trong các thị trường biến động. Trước khi chạy chiến lược lưới hợp đồng, người dùng cũng phải đặt giá cao nhất và giá thấp nhất trong phạm vi cũng như số lượng lưới trong phạm vi, đồng thời chọn hướng dài và ngắn của lưới (long, short, trung tính).
Cần lưu ý rằng chiến lược lưới hợp đồng sẽ không còn hoạt động sau khi hết phạm vi. Nếu xu hướng thị trường đơn phương của mục tiêu hợp đồng tiếp tục và không quay trở lại phạm vi, bạn có thể chịu lỗ thả nổi hoặc thậm chí buộc phải thanh lý .Nên sử dụng chiến lược này.Đặt mức giá dừng lỗ. Ngoài ra, mặc dù lưới hợp đồng có thể mở rộng lợi nhuận tiềm năng thông qua đòn bẩy, nhưng nó cũng sẽ chịu tổn thất lớn hơn khi lỗ vốn. Bạn nên hiểu sâu về các hoạt động và quy tắc định kỳ trước khi sử dụng chiến lược này.
lưới vô hạn
Trong hoạt động của lưới điện chung, khi giá vượt quá giới hạn trên của lưới, tất cả các vị trí sẽ được bán và sẽ không thu được lợi nhuận do thị trường tiếp theo mang lại. Chiến lược lưới vô hạn giải quyết vấn đề lưới spot có thể trống.
Chiến lược lưới vô hạn OKX phải đặt các tham số "giá thấp nhất trong phạm vi" và "tỷ suất lợi nhuận lưới đơn". Khi chạy, nó cũng chênh lệch giá bằng cách tiếp tục mua thấp và bán cao, đồng thời đảm bảo rằng số tiền nắm giữ của người dùng phù hợp với chiến lược ban đầu. giá trị (mở cửa) trong tăng giá.(một lần) tài sản tiền tệ có giá tương đương và tài sản được bán đến từ lợi nhuận thả tăng .
2. Chi phí trung bình
Dollar Cost Averaging (DCA) là chiến lược đầu tư đơn giản và dài hạn phù hợp với hầu hết các nhà đầu tư, bằng cách mua vào theo đợt, bạn có thể tránh được rủi ro sụt giảm mạnh do mua vào một lần. Chiến lược này dàn trải chi phí nắm giữ tài sản bằng cách mua vào tài sản liên tục, giúp nhà đầu tư tránh được các hoạt động mua bán không thuận lợi bị ảnh hưởng bởi những biến động ngắn hạn của thị trường.
Chiến lược đầu tư cố định
Đầu tư cố định có nghĩa là các nhà đầu tư mua các mục tiêu cụ thể với cùng mức chi phí trong khoảng thời gian cố định, ví dụ: chi phí cố định là 1.000 Đài tệ để mua Bitcoin vào ngày 1 hàng tháng. Chiến lược đầu tư cố định của OKX cho phép người dùng mua vào tiền điện tử với số tiền crypto định kì thông qua stablecoin USDC đô la và tự sắp xếp chu kỳ đầu tư cố định (hàng ngày, hàng tuần hoặc hàng tháng) và số tiền. Chiến lược này cũng cho phép bạn chọn đồng thời tối đa 20 loại tiền tệ để đầu tư cố định, tự do điều chỉnh tỷ lệ phân bổ và xây dựng danh mục đầu tư của riêng mình.
Martingale spot
Chiến lược Martingale spot là hoạt động mua vào sau khi giá giảm theo một tỷ lệ cố định và tự động bán khi thị trường đảo chiều và đạt tỷ lệ phần trăm mục tiêu chốt lời đã đặt trước. So với chiến lược đầu tư cố định, chiến lược Martingale linh hoạt hơn trong việc kiểm soát chi phí và phù hợp với những biến động của thị trường trong trung và dài hạn.
Chiến lược martingale spot của OKX cho phép các nhà đầu tư điều chỉnh các tham số chiến lược theo thói quen giao dịch và sở thích rủi ro của riêng họ, chẳng hạn như mục tiêu chốt lời một lần và bội số số tiền gia tăng thu mua. Người dùng lần đầu có thể thử các thông số chiến lược AI do OKX cung cấp (như hình bên dưới).
hợp đồng martingale
Chiến lược martingale hợp đồng tương tự như chiến lược martingale spot khác biệt là bạn đang mua và bán các hợp đồng vị thế đầu cơ giá xuống hoặc bán thay vì spot. Chiến lược này có thể đặt bội số đòn bẩy để tối đa hóa lợi nhuận, nhưng giao dịch đòn bẩy có rủi ro riêng và bạn nên hiểu đầy đủ về chiến lược này trước khi sử dụng.
3. Chiến lược kinh doanh chênh lệch giá danh mục đầu tư
Tunbibao
Chiến lược Tunbibao áp dụng khái niệm "tái cân bằng". Sau khi các nhà giao dịch thiết lập danh mục đầu tư thông qua Tunbibao, khi thị trường biến động, chiến lược sẽ tự động điều chỉnh tỷ lệ các tài sản khác nhau trong danh mục đầu tư và khôi phục khoản đầu tư mặc định ban đầu. Tỷ lệ cấu hình. Ví dụ: Sau một thời gian thị trường biến động, tỷ lệ 1:1 ban đầu của danh mục đầu tư BTC và ETH tăng lên, tỷ lệ giá trị vốn hóa thị trường của BTC trong danh mục đầu tư tăng lên, chiến lược Tunbibao sẽ thay thế BTC bằng ETH để khôi phục danh mục đầu tư đến 1: 1. cấu hình.
Trong cài đặt chiến lược OKX Tunbibao, nhà giao dịch có thể chọn nhiều loại tiền tệ (tối đa 10) để hình thành danh mục đầu tư, đặt tỷ lệ của từng loại tiền trong danh mục đầu tư và chọn phương pháp kích hoạt số dư. "Số dư theo tỷ lệ" kích hoạt số dư dựa trên tỷ lệ thay đổi tiền tệ và "số dư theo thời gian" phát hiện mức độ sai lệch và kích hoạt số dư trong một khoảng thời gian cố định.
Tăng giá trên thị trường crypto thường liên quan đến việc luân chuyển ngành, tức là tiền tệ trong các lĩnh vực crypto khác nhau sẽ lần lượt tăng. Một số nhà đầu tư sẽ sử dụng chiến lược Tunbibao để xây dựng danh mục đầu tư đa ngành nhằm nắm bắt lợi nhuận của việc luân chuyển từng ngành. .
Kho báu Mua bắt đáy và kho báu thoát đỉnh
Kho báu Mua bắt đáy và kho báu thoát đỉnh đều là những sản phẩm có cấu trúc bắt nguồn từ các sản phẩm tùy chọn. Bảo bối mua Mua bắt đáy có thể đảm bảo cho người dùng mua vào một tỷ lệ nhất định tài sản cơ bản thấp hơn giá thị trường, thoát đỉnh đảm bảo người dùng bán chúng ở mức giá cao hơn giá thị trường. Đối với một tỷ lệ nhất định của tài sản cơ bản, cả hai chiến lược đều không phải chịu phí giao dịch.
Chiến lược săn hàng Mua bắt đáy của OKX hiện hỗ trợ Bitcoin(BTC) và ETH(ETH), đồng thời hệ thống đề xuất sê-ri chiến lược chọn lọc để người dùng lựa chọn. Hình ảnh sau đây là ví dụ về chiến lược săn Mua bắt đáy. Khi người dùng muốn Mua bắt đáy 1 BTC ở mức giá thấp nhất và chọn chiến lược mua vào với mức chiết khấu cao 32.000 ĐÔ LA , anh ta có thể mua vào BTC với tỷ lệ đảm bảo là 22,31% với mức giá Chiết khấu 19,9 so với giá hiện tại, nhưng số tiền đầu tư sẽ bị khóa ở mức 72 sky.
Tại thời điểm hết hạn và giao hàng, nếu giá BTC cao hơn 32.000 ĐÔ LA , người dùng sẽ giao dịch 22,31% thị phần (tức là 0,2231 BTC) với mức giá 32.000 ĐÔ LA và số tiền còn lại sẽ được trả lại cho người dùng. Nếu giá BTC thấp hơn 32.000 ĐÔ LA , người dùng sẽ hoàn toàn thực hiện mua vào 1 BTC với mức giá 32.000 ĐÔ LA .
Cách thức hoạt động của thoát đỉnh kho báu cũng tương tự như săn Mua bắt đáy, cho phép người dùng muốn bán giá cao đảm bảo một phần lệnh sẽ được khớp với giá cao nhất khi hết hạn, tránh tình trạng không thể thực hiện được lệnh. được lấp đầy sau khi đặt lệnh giới hạn ở mức giá cao hơn.
4. Chia nhỏ các đơn hàng lớn
Các nhà đầu tư có số vốn lớn thường chia các lệnh lớn để tránh tác động quá mức đến thị trường và giải quyết các vấn đề bao gồm theo dõi thị trường, chi phí giao dịch và lộ rõ ý định giao dịch. OKX cung cấp hai công cụ chiến lược để dễ dàng phân chia các lệnh lớn, giúp che giấu ý định giao dịch và giảm trượt giá cũng như chi phí.
Chiến lược OKX Iceberg có thể tự động chia các đơn hàng lớn thành nhiều đơn hàng và tự động ủy thác lại khi đơn hàng được hoàn thành hoặc vị trí thay đổi để hoàn tất việc mua bán các đơn hàng lớn. Chiến lược tính theo thời gian của OKX sẽ tham gia thị trường để nhận đơn đặt hàng theo cách chia sẻ thời gian theo khoảng thời gian do người dùng đặt sau khi chia đơn hàng lớn.
Làm cách nào để sử dụng chiến lược OKX? Làm thế nào để sao chép lệnh?
1. Đăng ký tài khoản OKX và hoàn tất KYC
Trước khi sử dụng dịch vụ OKX, người dùng cần hoàn tất đăng ký tài khoản trên trang web chính thức của OKX. Họ cũng có thể tải xuống Ứng dụng OKX trong App Store và cửa hàng Google Play và đăng ký thông qua thiết bị đầu cuối di động. Sau khi hoàn tất đăng ký, người dùng phải trải qua quy trình KYC (xác minh danh tính) để tăng cường bảo mật tài khoản và mở khóa toàn bộ chức năng của nền tảng.
2. Vào tiền
Người dùng có thể trực tiếp mua nhiều loại crypto bao gồm Bitcoin(BTC) và USDT stablecoin thông qua dịch vụ mua tiền do OKX cung cấp, bao gồm ba phương thức: mua tiền nhanh, mua tiền C2C và thanh toán của bên thứ ba.
Dịch vụ mua tiền nhanh của OKX hỗ trợ sử dụng thẻ tài chính để mua crypto. Trước tiên, người dùng chọn loại tiền hợp pháp được sử dụng để mua (hỗ trợ Đô la Đài Loan mới và đô la) và crypto họ muốn mua trên giao diện mua tiền nhanh. Sau nhập số tiền mua, xác nhận số lượng và Sau khi nhấn mua, hãy xác nhận phương thức thanh toán và cuối cùng xác nhận lại thông tin mua hàng trước khi mua.
Mặc dù việc mua xu nhanh chóng rất thuận tiện nhưng bạn cần cân nhắc tỷ giá hối đoái và chi phí xử lý. Người dùng Đài Loan trước tiên cũng có thể mua crypto bằng đô la Đài Loan trên sàn giao dịch crypto của Đài Loan, sau đó chuyển tiền sang nền tảng OKX thông qua blockchain.
3. Sử dụng giao dịch chiến lược
Người dùng sử dụng Ứng dụng OKX có thể nhấn biểu tượng menu chức năng ở góc trên bên trái của trang chủ và tìm "Chiến lược giao dịch" trong các dịch vụ tài chính của menu. Sau đó, bạn có thể chọn chiến lược bạn muốn tạo trên trang chiến lược giao dịch hoặc duyệt qua các chiến lược do người dùng khác phát triển trong ô chiến lược.
Lấy chiến lược lưới spot làm ví dụ, nhấp vào "Chiến lược lưới" trên trang giao dịch chiến lược, chọn "Lưới spot", sau đó nhập các tham số chiến lược. Đối với lưới spot, bạn cần nhập giá cao nhất và giá thấp nhất trong phạm vi giá, chọn chế độ lưới và điền số lượng lưới, nhập số tiền đầu tư và nhấp vào "Tạo chiến lược" sau khi xác nhận để hoàn tất.
Để kiểm tra hoạt động của chiến lược, bạn có thể nhấp vào biểu tượng "Giao dịch" ở giữa Ứng dụng OKX, chọn "Chiến lược" để vào nhanh trang giao dịch chiến lược và sau đó nhấp vào "Chiến lược của tôi" để xem chiến lược hiện đang chạy . , bao gồm thông tin chi tiết về chiến lược và trạng thái lợi nhuận. Các chiến lược chốt lời, dừng lỗ hoặc dừng thủ công cũng có thể được thêm vào trang này. Khi dừng một chiến lược, người dùng có thể chọn giữ tài sản giao dịch hoặc thoát khỏi vị thế đổi lấy tiền điện tử crypto mệnh giá.
4. Sao chép lệnh hoặc sao chép chiến lược
Ngoài việc tạo chiến lược của riêng mình, người dùng có thể tìm thấy "chiến lược chất lượng cao" do người giao dịch chuyên nghiệp khác tạo trong ô chiến lược, sao chép chiến lược của họ hoặc trực tiếp sao chép lệnh chiến lược. Nền tảng sau đó sẽ tự động đồng bộ hóa mọi hoạt động của người dùng và người điều hành lệnh, giúp người dùng tiết kiệm lượng lớn thời gian trong việc nghiên cứu chiến lược và theo dõi thị trường. Tình huống sao chép lệnh cũng có thể được xem trong giao diện "Chiến lược của tôi".
Sao chép lệnh chi tiết giao dịch
Sử dụng dịch vụ sao chép lệnh OKX Sàn giao dịch cung cấp không khó, nhưng có nhiều điều bạn phải chú ý trước khi sao chép lệnh, nếu làm sai thứ tự, bạn có thể bị lỗ vốn lớn hơn dự kiến.
Xem dữ liệu nhân viên bán hàng
Kiểm tra dữ liệu của người dẫn đầu lệnh trước khi thực hiện sao sao chép lệnh chiến lược là bước quan trọng nhất sao chép lệnh. Hiệu suất xuất sắc của người dẫn đầu lệnh không nhất thiết có nghĩa là chiến lược sao chép lệnh là ổn. Cũng cần xem xét nhiều loại dữ liệu, bao gồm thời gian chạy chiến lược, Phong cách giao dịch và ưu tiên tiền tệ. Khi sử dụng chiến lược sao chép lệnh OKX, trước tiên bạn có thể tham khảo hiệu suất chiến lược, dữ liệu người dẫn đầu lệnh và hiệu suất do nền tảng cung cấp.
Đặt số tiền sao chép lệnh và điều chỉnh các thông số sao chép lệnh
Khi sao chép lệnh, trước tiên nên đầu tư một khoản tiền nhỏ để thử nghiệm, sau đó tăng dần số tiền đầu tư sau khi xác nhận rằng hiệu suất thực tế sao chép lệnh đơn đặt hàng không khác nhiều so với dữ liệu được trình bày trước đây.
Điều chỉnh các thông số sao chép lệnh là một việc quan trọng nhưng lại dễ bị người dùng bỏ qua.Sao sao chép lệnh chiến lược OKX cung cấp chức năng điều chỉnh đòn bẩy. Trong dịch vụ sao chép lệnh tiếp theo, người dùng có thể điều chỉnh mục tiêu sao chép lệnh, sao chép lệnh lãi và dừng lỗ trong cài đặt nâng cao.
Bắt đầu thử giao dịch định lượng OKX
Các công cụ giao dịch định lượng do OKX cung cấp phá vỡ ngưỡng truyền thống và cho phép nhà đầu tư bán lẻ dễ dàng tham gia giao dịch định lượng dựa trên công nghệ. Từ các chiến lược lưới đơn giản đến các lệnh chênh lệch giá đặt lệnh, các nhà đầu tư có thể linh hoạt xây dựng các chiến lược định lượng của riêng mình dựa trên sở thích rủi ro và mục tiêu đầu tư của riêng họ. Ngay cả khi đối diện một thị trường ảm đạm khác như thị trường gấu năm 2022, vẫn có nhiều lựa chọn giao dịch hơn để vận hành. Tuy nhiên, chúng ta không thể bỏ qua rủi ro tiềm ẩn của giao dịch định lượng, chúng ta cần đánh giá khả năng áp dụng chiến lược trên thị trường, hoạt động thận trọng và làm tốt công việc kiểm soát rủi ro.
Nếu bạn muốn tìm hiểu thêm về giao dịch chiến lược OKX, bạn có thể truy cập Học viện OKX Newbie để xem các hướng dẫn giao dịch công cụ chiến lược khác nhau hoặc tham gia cộng đồng OKX để nhận thông tin mới nhất và giảng dạy chiến lược:
