Lượng tài trợ cho lĩnh vực crypto vào năm 2023 giảm 68% so với năm trước, chỉ còn 10,6 tỷ ĐÔ LA . Tuy nhiên, các nhà đầu tư rủi ro crypto hàng đầu chủ yếu lạc quan về triển vọng cho năm 2024.
Năm 2023, lĩnh vực tài chính crypto phải đối mặt với những thách thức lớn, với tổng vốn đầu tư giảm mạnh 68% xuống còn 10,6 tỷ ĐÔ LA. Giảm mạnh này trái ngược với tổng vốn đầu tư 33,2 tỷ ĐÔ LA được ghi nhận vào năm 2022 và là mức thấp nhất kể từ năm 2020.
Một số yếu tố đã góp phần vào giảm này, bao gồm lãi suất cao lịch sử, sự mở rộng nhanh chóng của trí tuệ nhân tạo làm phân tán sự chú ý khỏi crypto , các cuộc đàn áp theo quy định và hậu quả từ sự sụp đổ của các nền tảng crypto có tiếng như FTX, Celsius và BlockFi.
Triển vọng tài trợ crypto vào năm 2024 là gì? Chúng tôi đã liên hệ với 20 công ty đầu tư mạo hiểm crypto tích cực nhất và nhận thấy rằng tâm lý chung hiện tại là tương đối lạc quan.
Coinbase Ventures : Một năm tươi sáng phía trước cho năm 2024
Bộ phận rủi ro crypto của sàn giao dịch tiền điện tử Coinbase tiếp tục đầu tư vào thời điểm khó khăn vào năm 2023 và ngày càng "lạc quan" về tương lai.
Người phát ngôn của Coinbase Ventures cho biết: “Chúng tôi cho rằng rằng sự giao thoa của bốn yếu tố thúc đẩy sự rõ ràng về quy định (chủ yếu bên ngoài Hoa Kỳ), sự trưởng thành của cơ sở hạ tầng giao thức, sự tham gia của tổ chức và sự tham gia của người dùng vào đổi mới sản phẩm trên chuỗi sẽ tạo tiền đề cho năm 2024 . Chúng tôi đã mở đường cho một tương lai tươi sáng.”
“Cam kết của chúng tôi mang tính toàn cầu và chúng tôi vẫn kiên định, đồng thời chúng tôi dự kiến sẽ tăng cường các hoạt động của mình vào năm 2024.”
Coinbase Ventures sẽ tiếp tục đầu tư vào các lĩnh vực đẩy nhanh việc đưa hàng tỷ người dùng tiếp theo vào chuỗi, bao gồm cơ sở hạ tầng crypto và các ứng dụng tiêu dùng như mạng xã hội và trò chơi, đồng thời nhìn thấy cơ hội ở sự giao thoa giữa trí tuệ nhân tạo và crypto.
Công ty cũng sẽ tìm cách mở rộng hỗ trợ cho đội ngũ xây dựng trên Base thông qua Quỹ hệ sinh thái cơ sở.
Galaxy Ventures: Năm 2024 sẽ đầy thử thách và buồn tẻ
Bộ phận rủi ro mạo hiểm của Galaxy, nhà đầu tư tỷ phú Mike Novogratz vẫn cảnh giác nhưng cam kết đầu tư vào các dự án giai đoạn đầu.
Mike Giampapa, đối tác chung của Galaxy Ventures, cho rằng : "Chúng tôi cho rằng hoàn cảnh rủi ro tư crypto sẽ vẫn còn nhiều thách thức. Ngay cả các doanh nghiệp và công ty khởi nghiệp thành công cũng có thể phải huy động vốn ở mức giá cố định hoặc chiết khấu. Để huy động vốn."
Jampaba cho biết cộng đồng đối tác hữu hạn “tiếp tục tập trung quá mức vào các khoản đầu tư thanh khoản”, do đó nguồn vốn mới vào không gian đầu tư rủi ro“bị hạn chế hơn” và hoàn cảnh tài chính dự kiến sẽ “không thay đổi trong khi lãi suất vẫn tăng cao”. Nhưng ông cũng chỉ ra rằng khi khả năng hợp nhất ngành tăng lên, các công ty lớn có thể tham gia các giao dịch M&A với các công ty nhỏ hơn.
Đồng thời, Jampaba nói rằng các công ty khởi nghiệp có mô hình kinh doanh bền vững và sự phù hợp với thị trường sản phẩm đã được chứng minh, chẳng hạn như blockspace và stablecoin, sẽ nhận được nhiều đầu tư hơn vào năm 2024: “Blockspace là một sản phẩm hấp dẫn và tương đối mới đã đạt được khả năng thích ứng với thị trường sản phẩm. sẵn sàng trả nhiều tiền hơn cho mỗi giao dịch do tác động chung của ứng dụng, phát triển nhân tài, vốn và người dùng.”
Và ông chỉ ra rằng khi nói đến stablecoin, thị trường đang ở "đỉnh của tảng băng trôi" về sự chuyển đổi dài hạn sang token hóa tài sản trên chuỗi: "Chúng tôi thấy nhiều cơ hội cho các loại tài sản mới đã giới thiệu trực tuyến các ứng dụng giữa doanh nghiệp với doanh nghiệp và doanh nghiệp với người tiêu dùng để nhúng các sản phẩm tài chính mới này vào các dịch vụ hiện có của họ và tạo cơ hội cho một nhóm công ty cơ sở hạ tầng mới để các nhà phát triển thúc đẩy việc áp dụng."
Animoca Brands: Rất lạc quan
Yat Siu, đồng sáng lập và chủ tịch điều hành của Animoca Brands có trụ sở tại Hồng Kông, cho biết công ty “rất lạc quan” về hoàn cảnh tài chính crypto vào năm 2024 và mong đợi sự phát triển “lành mạnh hơn”.
Yat Siu nói rằng khi thị trường crypto tử phục hồi, “có một sự thay đổi về động lượng có thể đánh dấu sự khởi đầu của một chu kỳ thị trường bò mới trên thị trường crypto ”.
Theo Siu, trò chơi và trí tuệ nhân tạo với các thành phần web3 có khả năng thu hút nhiều đầu tư hơn vào năm 2024: "Trò chơi Web3 sắp tăng tốc, đặc biệt là ở Châu Á và Trung Đông, và Châu Âu cũng đang cho thấy sự quan tâm đáng kể. Một mặt, trí tuệ nhân tạo trong trò chơi sẽ tạo ra trải nghiệm hấp dẫn và phản hồi nhanh hơn, chẳng hạn như tăng độ phức tạp và độ sâu của NPC cũng như tăng cường khả năng tạo nội dung và tạo tài sản."
Shima Capital: Không gian crypto vẫn đang ở giai đoạn đầu
Alex Wettermann, người đứng đầu bộ phận trò chơi tại Shima Capital , một nhà đầu tư tập trung vào các dự án giai đoạn đầu, lưu ý rằng ông “lạc quan một cách thận trọng” về việc tài trợ crypto vào năm 2024. Ông hy vọng cơ sở hạ tầng, trò chơi và các ngành kỹ thuật số sẽ nhận được nhiều đầu tư hơn trong năm tới.
Westerman cho biết: "Chúng tôi vẫn cực kỳ tích cực trong lĩnh vực này - chúng tôi làm việc với các công ty trong danh mục đầu tư của mình, chúng tôi nghiên cứu sâu, chúng tôi nói chuyện với các công ty mới. Đây là công việc bình thường đối với chúng tôi vì chúng tôi tin chắc rằng chúng tôi vẫn còn ở giai đoạn đầu." ngày của crypto trong một thế giới ngày càng kỹ thuật số, được trò chơi hóa và token hóa .”
Hashkey Capital: “Kỳ vọng tăng giá” về tương lai của thị trường crypto
Xiao Xiao, đối tác đầu tư tại Hashkey Capital, một công ty đầu tư mạo hiểm crypto có trụ sở tại châu Á, cho biết dự kiến sẽ có một “ thị trường bò” vào năm tới.
Xiao cho biết HashKey sẽ tích cực tìm kiếm các cơ hội đầu tư mới, bao gồm cả "đầu tư thanh khoản ". Công ty cũng có kế hoạch mở rộng việc kinh doanh quản lý tài sản sang các thị trường mới và tung ra các quỹ đa dạng để phù hợp với các sở thích đầu tư khác nhau.
Vốn Multicoin: Có những cơ hội lớn ngành công nghiệp crypto trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo
Các đối tác quản lý của Multicoin Capital, Kyle Samani và Tushar Jain vẫn lạc quan về năm 2024, đặc biệt là với động lực gần đây của hệ sinh thái Solana . Samani cũng cho rằng rằng ngành công nghiệp crypto có “cơ hội rất lớn” trong cuộc cách mạng trí tuệ nhân tạo: “Đặc biệt, hiện nay đang thiếu hụt trầm trọng GPU (đơn vị xử lý đồ họa) và sự cạnh tranh về các tài nguyên này sẽ tăng trưởng theo cấp số nhân”. Ông cũng nói thêm rằng có nhiều cơ hội cho các thị trường điện toán hỗ trợ ngành công nghiệp crypto và các nhà cung cấp dịch vụ đám mây chuyên dụng để lấp đầy khoảng trống này.
Samani cho biết: "Các sản phẩm học tập tăng cường khích lệ thông qua token là một cơ hội lớn khác. Các mô hình cần được con người đào tạo để chuyển giao kiến thức. Crypto là công cụ tuyệt vời để tổ chức và khích lệ mọi người trên khắp thế giới đóng góp cho các mô hình chung."
Đối với Tushar Ran, ông dự đoán rằng “neobank mới, DeFi nguyên thủy, ứng dụng thanh toán, ứng dụng ra vào và DEX” sẽ xuất hiện vào năm 2024 để lấp đầy khoảng trống do nền tảng lending và sàn giao dịch để lại đã bị xóa vào năm 2023. Khoảng trắng. Tushar Ran cho biết: “Những sản phẩm này sẽ tốt hơn các dự án DeFi trước đây và sẽ tương đương với trải nghiệm người dùng của các nhà cung cấp dịch vụ lưu trữ”.
Polygon Ventures: Lạc quan về sự đổi mới và áp dụng Web3
Abhishek Saxena, hiệu trưởng tại Polygon Ventures, cho biết: "Nguồn tài trợ cho Web3 có thể đã chạm đáy và năm mới sẽ thu hút nhiều đầu tư hơn. Một dấu hiệu tích cực là ngay cả trong thị trường gấu, chúng tôi vẫn thấy có hoạt động mạnh mẽ của nhà phát triển, điều này cho thấy việc xây dựng cơ sở hạ tầng vẫn đang tiếp tục."
Ông hy vọng nguồn vốn sẽ chảy vào các trường hợp sử dụng hướng tới người tiêu dùng, bao gồm cả sự trỗi dậy trong các lĩnh vực như mạng xã hội, dịch vụ tài chính và giải trí, đồng thời các nhà lãnh đạo theo dõi mới có thể xuất hiện. Ông cũng nói rằng ngành dọc token hóa sẽ thu hút đầu tư tổ chức mạnh mẽ hơn trong năm tới: "Mặc dù năm 2023 là năm xây dựng hậu trường, nhưng tôi lạc quan rằng sự đổi mới và áp dụng Web3 sẽ tăng tốc trở lại vào năm 2024."
NGC Ventures: Thị trường bò sắp bắt đầu sôi động
Ba đối tác chung của NGC Ventures có trụ sở tại Châu Á vẫn lạc quan về thị trường crypto và vốn đầu tư rủi ro vào năm 2024.
Roger Lim của NGC cho biết ông thích các ngành dọc như trí tuệ nhân tạo và crypto, Bitcoin L2, mô-đun và công nghệ không có kiến thức.
Wayne Zhu của công ty cho biết ông đang chú ý đến "các giao thức dựa trên mục đích" vì chúng hứa hẹn cải thiện trải nghiệm người dùng, quản lý phí gas và trượt giá hiệu quả hơn cũng như cải thiện khả năng kết hợp để thu hút nhiều người dùng hơn.
Đồng thời, Tony Gu của NGC cho biết ông đang tập trung vào hai lĩnh vực dọc: DePIN (mạng cơ sở hạ tầng vật lý phi tập trung) và DeSci (khoa học phi tập trung). Gu nói: “DePIN, với tư cách là lớp ứng dụng hướng tới người tiêu dùng, có tiềm năng thúc đẩy việc áp dụng hàng loạt”.
Ông lưu ý: "Chúng tôi đã thấy một số DAO thú vị xuất hiện, nhưng theo như chúng tôi biết, một lĩnh vực chưa được khai thác là nỗ lực phi tập trung tài trợ cho các dự án mã nguồn mở. Tôi cho rằng có rất nhiều tiềm năng trong lĩnh vực này, đặc biệt là với trí tuệ nhân tạo. Ví dụ: được kết hợp với các mô hình học máy phi tập trung.”
Nhìn chung, NGC Ventures kỳ vọng “thị trường bò sẽ phát triển mạnh mẽ” vào năm 2024, nhưng “không chắc nó có thể kéo dài bao lâu”.
" Liên kết gốc "
