Được viết bởi: David C, Bankless
Biên soạn: Đặng Tông, Jinse Finance
Token gốc APT của Aptos vừa đột phá lên Cao nhất mọi thời đại (ATH) vào ngày hôm nay sau sự trở lại ấn tượng sau đợt suy thoái của tuần trước.
Khi ngày càng có nhiều vốn đổ vào hệ sinh thái DeFi của nó, một số dự án đầy hứa hẹn đang được triển khai. Nhiều người trong số họ cũng cung cấp các cơ hội riêng, chẳng hạn như lợi nhuận, chương trình tích điểm hoặc airdrop tiềm năng.
Hôm nay, chúng ta hãy cùng điểm qua 5 dự án hàng đầu để xem điều gì khiến các giao thức này trở nên nổi bật và nêu bật cách người dùng có thể tận dụng những cơ hội mà chúng mang lại. Chúng ta hãy xem xét kỹ hơn!
Thala Finance
Thala dẫn đầu Aptos ’ TVL với bộ DeFi bao gồm stablecoin, DEX và đặt cược thanh khoản .
Đô la di chuyển lợi nhuận(MOD) có thể được đổi lấy USDC từ LayerZero hoặc Wormhole và được sử dụng trong Thala Swap hoặc toàn bộ hệ sinh thái để tăng lợi nhuận. Các cặp MOD và staking thanh khoản của Thala mang lại cơ hội lợi nhuận cao trong nhóm ổn định. Khóa THL cho veTHL cũng nâng cao phần thưởng, động lực bánh đà DeFi cổ điển. Thala cũng cung cấp một bệ phóng bên ngoài các dự án cốt lõi này, mặc dù họ chỉ mới tung ra Token gốc của riêng mình.
Ngoài ra, Thala và Aptos Foundation tung ra quỹ trị giá 1 triệu đô la(có thể mở rộng lên 5 triệu đô la) để phát triển Aptos DeFi. Một thành viên đội ngũ Thala gần đây đã tiết lộ rằng Thala Foundry có kế hoạch sớm tung ra các dự án trí tuệ nhân tạo và DeFi, dự kiến tung ra vào quý 2 đến quý 3.
Anh ấy cũng chỉ ra nguồn cảm hứng mạnh mẽ đội ngũ đã lấy được từ Celestia Airdrops – những từ ngữ chắc chắn sẽ khơi dậy trí tưởng tượng.
Cơ hội ở đâu?
Các sản phẩm đa dạng của Thala mang đến nhiều cơ hội:
APT: Gửi APT để đổi lấy LST thAPT của Thala, sau đó đặt cọc để hưởng lãi suất hàng năm khoảng 10%. Ngoài ra, bạn có thể gửi kết hợp cả hai vào nhóm ổn định của họ, mang lại APR khoảng 18% với ít rủi ro.
MOD: Chặn một số zUSDC kết nối với LayerZero, gửi zUSDC vào MOD và gửi cả hai vào nhóm ổn định của nó để nhận được ~60% APR!
Quỹ ổn định: Gửi tiền vào Quỹ ổn định của Thala để kiếm khoảng 65% tiền lãi hàng năm và hỗ trợ kho tiền vay mượn của nó. Chiến lược này là rủi ro.
THL: Bạn có thể khóa THL (token quản trị của Thala) cho veTHL để kiếm phần thưởng và thậm chí có thể airdrop từ các dự án thông qua chương trình Thala Foundry. Xem xét những gì họ nói về TIA, đó không phải là cường điệu.
Nhìn chung, Thala tự định vị mình là trung tâm của DeFi trên Aptos với bộ tổng thể, khả năng kiểm soát TVL mạnh mẽ và hỗ trợ Foundry.
Tài chính Aptin
Thị trường vay mượn Aptos Aptin Finance đã chứng kiến tăng trưởng TVL đáng kể vào tháng trước.
Bảng điều khiển thân thiện với người dùng của Aptin cho phép kiếm và vay stablecoin, APT và ETH với tỷ suất lợi nhuận cao hơn khoảng 25%. Ngoài ra, việc tham gia vào thị trường của họ sẽ mang lại cho bạn số điểm đối với token tung ra của họ, token kiến tung ra trong quý đầu tiên. Lộ trình của Aptin cho thấy họ đã bắt kịp được những cơn gió ngược của chu kỳ này, với tích hợp và sản phẩm nhắm vào hệ sinh thái Bitcoin /BRC20 sẽ là trọng tâm trong quý 2 và quý 3. Ngoài ra, họ đang nhắm mục tiêu vay mượn toàn chuỗi, điều này có thể mở ra thị trường với thanh khoản mới lượng lớn .
Cơ hội ở đâu?
Như đã đề cập ở trên, cơ hội tốt nhất cho Aptin hiện đến từ hai con đường:
Vay mượn: Kiếm tỷ suất lợi nhuận ~25% và ~20% bằng cách kết nối zUSDC và ETH hoặc vay đối với các tài sản này ở mức ~8% và ~1%.
Chương trình điểm: Bạn cũng có thể kiếm điểm khi phát hành token của họ bằng cách vay mượn . Đề xuất người khác sử dụng nền tảng của họ và bạn sẽ kiếm được nhiều tiền hơn nữa!
Thị trường vay mượn của Aptin, lộ trình đầy tham vọng và tăng trưởng gần đây có thể giúp Aptin trở thành nhân tố chủ chốt trong hệ sinh thái Aptos . Tập trung vào một mục tiêu cụ thể thay vì cố gắng trở thành người nắm giữ tất cả các giao dịch, cùng với việc nhắm mục tiêu vào hệ sinh thái BTC, có thể mang lại điều kỳ diệu cho tăng trưởng thanh khoản của nó. Tuy nhiên, họ phải thực hiện điều này và thậm chí trước đó, phải duy trì lãi suất sau khi token giảm xuống.
Tài chính Amnis
Amnis giới thiệu tính năng đặt cược thanh khoản cho Aptos , mang lại lợi nhuận cao trong khi vẫn duy trì thanh khoản .
Nó đổi mới bằng cách tạo token YT thông qua token hóa lợi nhuận , chia tài sản thu lãi (stAPT) thành PT gốc và lợi nhuận YT. Token YT cho phép người nắm giữ nhận toàn bộ tiền lãi miễn phí và hoàn lại toàn bộ khoản đầu tư ban đầu của họ khi đáo hạn.
Cơ hội ở đâu?
Cơ hội cho Amnis đến từ các lĩnh vực sau:
Đặt cược APT: Cơ hội đơn giản nhất mà Amnis mang lại là đặt cọc APT của bạn cho họ và kiếm 11%.
LST trong DeFi: Nếu bạn muốn tiến thêm một bước nữa, có sê-ri cơ hội lợi nhuận khi sử dụng LST của họ trên các giao thức DeFi khác trong hệ sinh thái, một số trong đó cung cấp APR lên tới 45%!
Staking Thanh Khoản của Amnis mang lại tỷ suất lợi nhuận cơ bản cao hơn các nhà cung cấp khác. Nó cho phép tăng trưởng hơn nữa thông qua các giao thức trong hệ sinh thái của nó. Tuy nhiên, Amnis phải đối mặt với sự cạnh tranh vì đặt cược thanh khoản là một tính năng giao thức tiêu chuẩn.
Chợ Bạch Dương
Aries dẫn đầu hoạt động giao dịch có đòn bẩy của Aptos với phái sinh và nền tảng giao dịch tích hợp.
Nó cũng có hoán đổi AMM, nền tảng bắc cầu và thị trường vay mượn để kiếm lợi nhuận các tài sản như USDC, USDT và ETH. Về mặt giao dịch, họ hiện hỗ trợ ETH và APT và có kế hoạch sớm mở rộng các dịch vụ của mình.
Cơ hội ở đâu?
Ngoài giao dịch, cơ hội của Bạch Dương đến từ lợi nhuận từ chương trình khích lệ và thị trường vay mượn .
Tỷ suất lợi nhuận: Được thúc đẩy bởi chương trình khích lệ hiện tại, lãi tỷ suất lợi nhuận vay mượn đối với stablecoin hiện ở mức khoảng 20% và lãi suất vay mượn đối với USDC là khoảng 1-2%. Sự khác biệt này có thể tạo ra một số chiến lược tốt.
Chương trình điểm: Ngoài ra, Aries đã công bố một chương trình điểm vào tháng 1 để thưởng cho người dùng khi cho vay, đi vay và tất nhiên là giới thiệu người khác.
Với tư cách là người dẫn đầu hiện tại trong thị trường phái sinh Aptos , Aries đã có một khởi đầu mạnh mẽ. Được thúc đẩy bởi các chương trình khích lệ đang diễn ra và phí vay mượn thấp, giao thức có thể sẽ tiếp tục nổi bật và phát triển. Tuy nhiên, với giai đoạn đầu của hệ sinh thái Aptos , điều này có thể không đủ để giúp Aries dẫn địa vị, đặc biệt là với các dự án liên quan đến việc ra mắt Thala Foundry.
Tài chính Ondo
Ngoài việc thể hiện sức mạnh đáng kinh ngạc trong thời kỳ suy thoái kinh tế gần đây, Ondo Finance còn mang đến cơ hội đầu tư vào hệ sinh thái Aptos .
Nền tảng RWA được liên kết với Blackrock sẽ tung ra sản phẩm USDY được Kho bạc hỗ trợ trên sản phẩm token hóa Aptos tại Hoa Kỳ. Thala là nơi tích hợp nhất ở đây. USDY sẽ được thêm vào nhóm AMM và được đưa vào danh sách trắng làm tài sản thế chấp cho MOD stablecoin. Ngoài ra, với thông báo của Ondo rằng thị trường toàn cầu của nó sẽ token hóa chứng khoán, chúng ta có thể thấy điều này mang lại khối lượng giao dịch nhiều hơn cho các chuỗi mà nó hỗ trợ. Ngoài ra, Aptos dự kiến sẽ đưa ra một thông báo lớn tập trung vào RWA vào tháng 4 sau khi đội ngũ của họ gặp ba nhà quản lý tài sản lớn nhất thế giới - đây được kỳ vọng sẽ là chất xúc tác lớn cho họ.
Cơ hội ở đâu?
Ondo có nhiều cơ hội - nắm giữ ONDO, tham gia chương trình tích điểm của nó và sử dụng USDY trong các chiến lược. Đây là cách thực hiện những điều này:
ONDO: ONDO có sẵn trên sàn giao dịch như Coinbase và Bybit , với quyền truy cập trực tiếp vào hệ sinh thái Aptos và cũng có sẵn trên Sui, Solana và Ethereum, sàn giao dịch Ondo cũng đã triển khai USDY.
Chương trình điểm: Cung cấp thanh khoản cho USDY trên chuỗi, nắm giữ ONDO trên Ethereum hoặc thậm chí bỏ lỡ các cơ hội lợi nhuận ổn định trong quá khứ có thể giúp bạn kiếm được điểm để đổi quà trong tương lai. Tuy nhiên, token ONDO sẽ không được mở khóa cho đến tháng 1 năm 2025, vì vậy bạn sẽ phải chờ khá lâu.
USDY trong DeFi: Cũng có rất nhiều cơ hội lợi nhuận lại lợi nhuận trên chuỗi USDY và vì token được gắn với trái phiếu kho bạc nên nó đã được chứng minh là ổn định hơn token.
Tại điểm giao nhau giữa DeFi và RWA, Ondo Finance cung cấp tùy chọn được cho là an toàn nhất, cho phép bạn truy cập vào hệ sinh thái Aptos được hỗ trợ bởi những gã khổng lồ như Founder's Fund, DCG, LAO và Tiger Global.
Khi Aptos phát triển, Thala, Aptin, Amnis, Aries và Ondo nổi bật là những người chơi đầy triển vọng ảnh hưởng đến cách DeFi hình thành trên chuỗi và tất cả đều mang đến cơ hội về mặt đặt cược, lợi nhuận và tích hợp tài sản trong thế giới thực.
Những sáng kiến này làm cho hệ sinh thái của Aptos trở thành một nơi thú vị trong thế giới Alt-L1. Với mạng hiện đang đạt mức cao nhất lịch sử thời đại, nhiều khả năng sẽ có nhiều sự chú ý đổ dồn vào hệ sinh thái DeFi của nó và trong crypto, nơi nào có sự chú ý thì sẽ có cơ hội.
