Được viết bởi: Climber, Jinse Finance
Vào ngày 18 tháng 3, giao thức reStake Ethereum ether.fi ra mắt sàn giao dịch lớn. Sau khi mở tăng, nó giảm trở lại khoảng 3 ĐÔ LA, rồi tiếp tục tăng, đạt mức tối đa 8,66 ĐÔ LA trong vòng chưa đầy hai tuần. Thật hiếm khi có một dự án mới có mức tăng ngắn hạn như vậy. Ngoài ra, xu hướng reStake đang có đà, với tư cách là người dẫn đầu, ether.fi đương nhiên đáng được chú ý.
Bài viết này sẽ giải thích một cách toàn diện về dự án hàng đầu này, ether.fi, để giúp người đọc hiểu về dự án và tìm ra giá trị trong đó.
Hiệu suất mạnh mẽ
Nhìn lên theo xu hướng giá tiền tệ, ether.fi đã hoạt động tốt kể từ khi niêm yết. Theo văn bản này, giá tiền tệ ETHFI thấp nhất là 2,83 đô la và cao nhất là 8,66 đô la, với mức tăng 208% trong kỳ. Đối với những đồng tiền mới niêm yết trên sàn giao dịch, việc tăng gấp đôi trong thời gian ngắn là khá khách quan.
Đánh giá từ hiệu suất dữ liệu trên chuỗi dự án, theo dữ liệu của DefiLama, TVL hiện tại của ether.fi là 3,252 tỷ ĐÔ LA. Như có thể thấy từ hình trên, Ether.fi TVL đã bước vào chế độ tăng trưởng cao kể từ khoảng tháng 1 năm nay. Chỉ trong ba tháng, nó đã tăng từ gần 100 triệu ĐÔ LA lên hơn 3 tỷ ĐÔ LA, tăng gấp đôi lên tới 30 lần.
So sánh nó với các đối thủ khác trong cùng đường đua, có thể thấy rõ rằng ether.fi vượt xa các đối thủ tương tự khác và TVL của nó gấp khoảng hai lần so với người đứng thứ hai là Renzo. Từ góc độ tăng trưởng TVL, tốc độ tăng trưởng hàng tháng của ether.fi, Renzo và mạng sưng lên đều ở mức khoảng 100%, trong đó Renzo.
Về mức tăng trưởng chung cao của TVL trong quá trình reStake , một nhà phân tích cấp cao trong ngành cho biết điều này chủ yếu là do nhu cầu dự kiến rất lớn đối với các dự án có thể cung cấp dịch vụ AVS an toàn đồng thuận. Đồng thời, lộ trình reStake cũng được nhiều tổ chức và nhà đầu tư ưa chuộng.
Jinse Finance từng so sánh chi tiết về tình hình phát triển của các dự án hàng đầu trong bài viết “So sánh về tình hình phát triển của các dự án tiêu biểu trong bài viết “Con đường reStake tiếp tục nóng lên” vào đầu tháng 2 năm nay, đồng thời chỉ ra rằng Đường đua reStake bùng nổ do ảnh hưởng của nâng cấp Cancun của Ethereum, nếu có điều kiện bạn đọc có thể tham khảo.
Giới thiệu ether.fi
ether.fi là một giao thức đặt cược không giám sát được xây dựng trên Ethereum, được thành lập bởi Mike Silagadze và tung ra vào năm 2023.
Không giống như giao thức cam kết thanh khoản khác, ether.fi cho phép người tham gia giữ quyền kiểm soát khóa của họ trong khi đặt cược token của họ và có thể thoát khỏi trình xác thực bất kỳ lúc nào để lấy lại ETH của họ.
Điều này chủ yếu được thể hiện ở hai khía cạnh:
- Các bên liên quan tạo và giữ khóa ETH đặt cược của riêng họ.
- NFT được đúc cho mọi trình xác thực được khởi chạy thông qua ether.fi.
Giống như hầu hết các giao thức đặt cược được ủy quyền khác, điểm bắt đầu là để người đặt cược gửi ETH của họ và được khớp với nhà điều hành nút, nút tạo và giữ thông tin xác thực đặt cược. Mặc dù phương pháp này có thể làm cho giao thức không được quản lý, nhưng trong hầu hết các trường hợp, nó thực sự tạo ra một cơ chế được quản lý hoặc bán quản lý. Điều này có thể khiến các nhà đầu tư gặp phải rủi ro đối tác giao dịch đáng kể và không rõ ràng.
Với ether.fi, người đặt cược có thể kiểm soát khóa của họ và giữ quyền giám sát ETH của họ, đồng thời ủy thác cổ phần của họ cho các nhà khai thác nút, điều này giúp giảm đáng kể rủi ro mà họ gặp phải.
Về mặt kỹ thuật, trong cam kết PoS của Ethereum, hai khóa sẽ được tạo: khóa rút tiền và khóa xác minh. Khóa rút tiền được sử dụng để rút tài sản của người dùng, trong khi khóa xác minh được nhà điều hành nút sử dụng để xác minh khối trong thời gian quy định nhằm nhận phần thưởng xác minh.
ether.fi sử dụng công nghệ quản lý khóa để thực hiện việc quản lý riêng biệt các khóa rút tiền và khóa xác minh trong ủy quyền cam kết, tối ưu hóa hơn nữa tính bảo mật của các dịch vụ cam kết ETH. Nó cũng tạo ra một thị trường dịch vụ nút, nơi các bên liên quan và nhà điều hành nút có thể đăng ký trong đó để cung cấp dịch vụ cơ sở hạ tầng và thu nhập nút các dịch vụ này được chia sẻ với các bên liên quan và nhà điều hành nút.
Người dùng có thể gửi tiền vào ether.fi và nhận tiền lãi đầu tư dưới dạng gửi tiền đảm bảo(phí bên cung). Trong quá trình này, ether.fi cũng có thể tự động reStake tiền gửi của người dùng cho Eigenlayer để có lợi nhuận. Eigenlayer sử dụng hỗ trợ đặt cược ETH các hệ thống bên ngoài (chẳng hạn như rollups, oracle), giúp cải thiện lợi nhuận của những người đặt cược ETH bằng cách thiết lập một lớp bảo mật kinh tế.
Tổng tất cả gửi tiền đảm bảo được chia cho người đặt cược, người vận hành nút và giao thức theo tỷ lệ lần lượt là 90%, 5% và 5%. Người dùng thường có thể nhận được: Gửi tiền đảm bảo Ethereum ; điểm trung thành ether.fi; gửi tiền đảm bảo lại (bao gồm điểm EigenLayer); và phần thưởng khi cung cấp thanh khoản cho giao thức Defi.
Thông tin tài chính:
- ether.fi đã hoàn thành khoản tài trợ 5,3 triệu đô la vào ngày 2 tháng 2 năm 2023. North Island Ventures, Chapter One và Node Capital dẫn đầu khoản đầu tư và người sáng lập BitMEX Arthur Hayes đã tham gia.
- Ngoài ra, ether.fi cũng đã hoàn thành khoản tài trợ 23 triệu ĐÔ LA vào tháng 2 năm nay. Khoản tài trợ này được hỗ trợ bởi hơn 95 tổ chức đầu tư và nhà đầu tư cá nhân bao gồm Amber Group, BanklessVC, OKX Ventures , v.v.
Hiện tại, ether.fi đã công bố thông tin của 5 thành viên trong đội ngũ trong Docs chính thức , trong đó người sáng lập Mike Silagadze: hiện là CEO của công ty quỹ DeFi Gadze Finance, đồng thời cũng là CEO của nền tảng giáo dục đại học Canada Top Hat (Tài trợ Series E năm 2021 trị giá 130 triệu ĐÔ LA) Người sáng lập.
Kinh tế học token:
Mô hình kinh tế token ether.fi cho thấy tổng lượng cung ứng token ether.fi ETHFI là 1 tỷ và nguồn cung nguồn cung lưu thông ban đầu là 115,2 triệu. 2% phân bổ token sẽ được sử dụng cho Binance Launchpool và 11% sẽ được phân bổ cho airdrop. 32,5% được phân bổ cho các nhà đầu tư và cố vấn airdrop, 23,26% được phân bổ cho đội ngũ, 1% được phân bổ cho Hiệp hội Giao thức, 27,24% được phân bổ cho Treasury DAO và 3% được sử dụng để cung cấp thanh khoản.
Tuy nhiên, từ góc độ thời gian mở khóa, ETHFI sẽ không được phát hành đáng kể cho đến năm sau và nó sẽ không đạt hơn 60% cho đến năm 2026. Điều này phản ánh sự khan hiếm nhất định của token thị trường ETHFI.
Tuy nhiên, đánh giá từ thông tin airdrop của ether.fi vào ngày 18 tháng 3, 20 địa chỉ hàng đầu trong danh sách phần thưởng đã đóng góp 1/3 TVL (273.000 ETH) cho ether.fi và nhận được 9,96 triệu ETHFI. airdrop.
Người nhận được số lượng airdrop lớn nhất là Justin Sun, người đã gửi 120.000 ETH (435 triệu ĐÔ LA) vào ether.fi vào ngày 13 và nhận được 3,45 triệu airdrop ETHFI. Đánh giá từ tỷ lệ airdrop cam kết là khoảng 1:3, có nghĩa là người dùng phải cam kết 1 ETF để nhận được 3 ETHFI, chỉ 26 ĐÔ LA dựa trên giá ETHFI cao nhất.
Tiến độ và lộ trình dự án
Vào tháng 3 năm nay, ether.fi đã triển khai hoạt động tính điểm StakeRank trong quý thứ hai, sẽ được tổ chức từ ngày 15 tháng 3 đến ngày 30 tháng 6. Phần thưởng sẽ chiếm 5% tổng nguồn cung ETHFI. Cách đây không lâu, ether.fi đã tiến hành airdrop 68 triệu ETHFI (6,8% tổng số tiền) và dự án cũng đã ra mắt sản phẩm Restaging Paradigm với Manta Network.
Vào tháng 2, thị trường tỷ suất lợi nhuận DeFi Pendle đã thông báo rằng họ sẽ hợp tác với giao thức đặt cược Ethereum ether.fi để tung ra tài sản LRT đầu tiên eETH trên Arbitrum . Vào tháng 1, ether.fi đã công bố thành lập một ban cố vấn, với các thành viên bao gồm nhà giáo dục Ethereum độc lập sassal.eth, người sáng lập Polygon Sandeep Nailwal, người sáng lập Arrington Capital Michael Arrington, thành viên SnapCrackle.eth của Ethereum Foundation, v.v.
Vào tháng 11 năm ngoái, mạng chính ether.fi đã được ra mắt và eeth token đặt cược thanh khoản đã được phát hành. Vào tháng 10, ether.fi tung ra eETH token staking thanh khoản (LST) và cũng công bố lộ trình phi tập trung của nó. Vào tháng 5, ether.Fi ra mắt giai đoạn đầu tiên mainnet.
Theo lộ trình trang web chính thức của nó:
- Tháng 8 năm ngoái, ether.fi đã cùng tung ra trình xác thực mainnet DVT đầu tiên với Obol Labs, sau đó được đưa vào đợt trình xác thực mainnet đầu tiên, được vận hành bởi một nhóm các nhà khai thác độc lập nhỏ phân tán về mặt địa lý.
- Vào tháng 10 năm ngoái, ether.fi mã nguồn mở bộ hợp đồng thông minh của mình. Vào tháng 11, eETH tung ra . eETH là token Liquid Stake của ether.fi. Người dùng sẽ có thể tham gia đặt cược Ethereum theo cách hoàn toàn không cần cấp phép và mua và bán tài sản thế chấp theo yêu cầu.
- Vào tháng 4 năm nay, ether.fi dự kiến sẽ hoàn thành giai đoạn tích hợp DVT thứ hai. Trong DVT Giai đoạn 1, ether.fi đã hợp tác với Obol Labs để cung cấp DVT mainnet- xác minh được chia sẻ bởi các cá nhân khác nhau, không ai trong đó họ có khóa xác thực đầy đủ. Giai đoạn thứ hai sẽ hướng tới tích hợp hoàn toàn tự động, nơi người dùng sẽ đến, đăng ký và bắt đầu với tư cách là người đặt cược riêng lẻ, không được ether.fi và Obol quản lý và hỗ trợ.
Đồng thời, ether.fi cũng sẽ triển khai quản trị DAO và TGE.
Ngoài ra, ether.fi mainnet v3 dự kiến được phát hành vào đầu quý 2 và sẽ bao gồm một số tính năng đặc biệt, chẳng hạn như khả năng người dùng chạy nút cá nhân với 2 ETH Bond .
bản tóm tắt
Kể từ năm ngoái, ngày càng có nhiều cuộc thảo luận và nghiên cứu xung quanh việc reStake. Vào đầu năm nay, đường đua reStake đã có đà và ether.fi, với tư cách là người dẫn đầu đường đua, là người đầu tiên được niêm yết trên sàn giao dịch và hoạt động tốt, điều này chắc chắn khiến các nhà đầu tư lạc quan hơn về đường đua .
Đối với những người dùng thích đặt cược để kiếm tiền, tính bảo mật và tỷ suất lợi nhuận là những điều cần cân nhắc lớn nhất. Công nghệ DVT của ether.fi có thể đảm bảo an toàn tuyệt đối cho tài sản cầm cố của người dùng và cũng có thể mang lại cho người dùng lợi nhuận tương đối tốt. Do đó, các sản phẩm và dịch vụ hiện tại của ether.fi có những triển vọng nhất định, nhưng hợp đồng thông minh và các khía cạnh bảo mật kỹ thuật vẫn cần phải được thử nghiệm theo thời gian.
