1. Giới thiệu cơ bản
Solana là blockchain Lớp 1 dựa trên PoH, tập trung vào hiệu quả năng lượng cao, tốc độ giao dịch cao và phí thấp. Nó được thành lập vào năm 2017 bởi cựu giám đốc điều hành Qualcomm Anatoly Ykovenko. Sau cơn giông bão FTX, giá token SOL và toàn bộ hệ sinh thái đã phải chịu một đòn chí mạng và hệ sinh thái Solana ở trạng thái cực kỳ trì trệ trong hơn một năm.
Hiện tại, hệ sinh thái Solana đã lấy lại được sức sống, chủ yếu vì những lý do sau:
1) Sự phục hồi chung của thị trường. Theo dữ liệu của Artemis, vào ngày 1 tháng 10 năm 2023, giá trị vốn hóa thị trường stablecoin trên thị trường blockchain là 130 tỷ. Trong quý 4 năm 2023, giá trị vốn hóa thị trường stablecoin đã tăng lên 135,5 tỷ. Tính đến ngày 26 tháng 3 năm 2024, số lượng stablecoin trên thị trường đã tăng lên mức 156,5 tỷ hiện tại. Giá trị vốn hóa thị trường của stablecoin trên Solana tăng trưởng từ 883,9 triệu lên 97,5 tỷ, tăng trưởng khoảng 170.000%.
2) Nhiều dự án mới xuất hiện trong dự án sinh thái và airdrop tiềm năng sẽ thu hút người dùng. Jupiter, công ty tổng hợp giao dịch lớn nhất trên chuỗi Solana, đã công bố vào ngày 24 tháng 1 airdrop JUP cho những người dùng sớm, Bonk airdrop cho người nắm giữ điện thoại di động soga, v.v., cũng như sê-ri giao thức mới trong hệ sinh thái Solana , Drift Protocol, Backpack, Marginfi, magic eden. Loại tiền tệ vẫn chưa được phát hành đã khơi dậy sự nhiệt tình của người dùng trong việc tương tác với các dự án mới trong hệ sinh thái Solana.
3) Các tính năng hiệu suất cao thúc đẩy làm phổ biến văn hóa meme. Khi giá token tăng, phí tương tác của chuỗi Ethereum quá cao so với chuỗi công khai và lớp thứ hai khác, thúc đẩy người dùng không phải cá voi phân tán sang các chuỗi khác. Với tư cách là người dẫn đầu ban đầu về token meme trên Solana , giá trị vốn hóa thị trường của BONK đạt 1,5 tỷ ĐÔ LA vào giữa tháng 12 và hiệu ứng tạo ra sự giàu có của meme trên Solana bắt đầu lan rộng.
2. Tình hình token
tổng lượng token là 573 triệu, lượng lưu thông là 444 triệu và số tiền cam kết token là 360 triệu. Giá trị vốn hóa thị trường hiện tại là 87,2 tỷ ĐÔ LA, đã vượt mức cao nhất thị trường bò trước đó.
3. Sinh thái
TVL hiện tại của Solana là 4,99 tỷ ĐÔ LA và hệ sinh thái đang trong giai đoạn phục hồi nhanh chóng. Nó chỉ còn một bước nữa là đạt đến mức TVL cao nhất là 10 tỷ ĐÔ LA trong thị trường bò vừa qua . Số lượng người dùng hoạt động hàng ngày và địa chỉ mới trên chuỗi tiếp tục đạt mức cao mới kể từ tháng 5 năm 2022. Kể từ tháng 3 năm 2024, số lượng địa chỉ hoạt động là 37,43 triệu và số lượng địa chỉ mới là 27,84 triệu.
Meme
Meme, tiếng Trung có nghĩa là "meme", được định nghĩa là "đơn vị cơ bản của văn hóa có thể được truyền tải qua các phương tiện phi di truyền, đặc biệt là sự bắt chước." Trong xã hội Internet, meme được cho rằng là văn hóa lan truyền, hình thức có thể là ngôn ngữ, hình ảnh, video, hành vi, v.v. Các đặc tính sao chép của meme phải có ba đặc điểm, đó là tính kế thừa, Đột biến và chọn lọc. Sau khi người dùng tự nguyện lọc thông tin, họ sao chép và chia sẻ thông tin mà họ đồng ý, những thông tin khó được công chúng thừa nhận thường mờ dần khỏi tầm nhìn của công chúng theo thời gian, từ đó hiện thực hóa sự kế thừa và chọn lọc văn hóa. Trong quá trình giao tiếp cần có tính chất tái tạo để hiện thực hóa việc tái tạo văn hóa. Ngoài ra, chúng ta cũng cần chú ý đến sức mạnh của cảm xúc tiềm thức, chỉ khi có đủ người truyền bổ sung đầy đủ tâm lý và cảm xúc của chính mình thì mới có thể đạt được kết quả bùng nổ.
100 token meme hàng đầu theo giá trị vốn hóa thị trường là DOGE, SHIB, Pepe , WIF, FLOKI và BONK. Ngoại trừ các token meme trên Ethereum , chỉ có token meme Solana nằm trong top 100 về giá trị vốn hóa thị trường . Trong văn hóa meme của blockchain , văn hóa chó "DOGE" có thể được coi là đơn vị văn hóa ban đầu. SHIB và FLOKI là sự tái tạo của văn hóa chó trên chuỗi Ethereum, trong khi BONK và WIF là sự tái tạo của chó văn hóa trên Solana. . Cộng đồng WIF có cơ sở cộng đồng rộng lớn hơn nên sau đó nó vượt qua BONK và trở thành người dẫn đầu meme trên Solana .
Giá trị vốn hóa thị trường(dữ liệu lấy từ Coingecko; ngày 24 tháng 3 năm 2024)
Dogwifat (WIF)
Meme dogwifat ban đầu rất phổ biến đối với những người chơi Fortnite và Rocket League. Vào ngày 6 tháng 11 năm 2019, tuyển thủ chuyên nghiệp Fortnite Issa lần đầu tiên đặt ảnh đại diện Twitter của mình thành ảnh Shiba Inu đội chiếc mũ dệt kim màu hồng. Người dùng Twitter @Vapurly đã bình luận "Dogwifahat" và sau đó đăng nội dung Twitter "Tham gia dogwifahat". Sau đó, một số lượng lớn những người nổi tiếng có ảnh hưởng đã liên tiếp sử dụng hình ảnh này làm hình đại diện trên mạng xã hội của họ, bao gồm cả người dẫn chương trình Fortnite Vraxito, người chơi Rocket League Spoodah, nxtsabo, v.v.
Token Dogwiphat được lấy cảm hứng từ hình ảnh này và tung ra vào tháng 11 năm 2023. Vào ngày 1 tháng 3 năm 2024, Robinhood thông báo rằng họ sẽ bổ sung hỗ trợ WIF cho nền tảng crypto của mình. Vào ngày 2 tháng 3, Arthur Hayes, đồng sáng lập và Giám đốc điều hành của sàn giao dịch crypto BitMEX, đã tweet rằng ông rất lạc quan về WIF.
Bonk(BONK)
BONK được ra mắt vào ngày 25 tháng 12 năm 2022. Như một món quà Giáng sinh dành cho cộng đồng Solana, 50% token đã được sử dụng cho airdrop . Dự án này nhằm mục đích thách thức vị trí chủ đạo của token VC và phản đối kinh tế học token có lượng lưu thông thấp và lạm phát cao.
Token BONK được chấp nhận cao trong cộng đồng Solana và được các nền tảng penBook và Orca chấp nhận như một tùy chọn thanh toán cho NFT và là khích lệ khích đặt cược NFT trên các nền tảng như SolFarm và BonkStake. BONK cũng đang mở rộng tầm ảnh hưởng của mình hơn nữa bằng cách airdrop điện thoại di động crypto Solana Saga.
Sách MEME(BOME)
Book of MEME là thư viện meme CC0, cũng có thể là mạng xã hội phi tập trung, NFT có thể liên kết mọi thứ và các ảnh GIF nhỏ trên mạng solscan, được xuất bản bởi nghệ sĩ Darkfarm của Pepe Meme. Dự án ban đầu dự định huy động được 500 SOL, nhưng cuối cùng đã huy động được tổng cộng 10.131 SOL. Tất cả SOL huy động được sẽ được thêm vào nhóm NHÀ CUNG CẤP THANH KHOẢN, mang lại thanh khoản ban đầu tốt để cá voi có thể dễ dàng tham gia giao dịch.
Slerf (SLERF)
Vào ngày 17 tháng 3, Slerf đã công bố tin tức gây quỹ thông qua tài khoản Twitter của mình và huy động thành công hơn 50.000 SOL. Một nửa số tiền huy động được sẽ được sử dụng để bán trước và nửa còn lại sẽ được đưa vào nhóm thanh khoản(NHÀ CUNG CẤP THANH KHOẢN). phù hợp với các phương thức gây quỹ khác, nguyên tắc của dự án MEME là như nhau và không có điểm nào nổi bật. Tuy nhiên , vào ngày 18, người đốt airdrop án Slerf Token đã công bố trên
Myro (MYRO)
Được đặt theo tên chú chó cưng Myro của người đồng sáng lập Solana Raj Gokal. Người nắm giữ MYRO có thể sử dụng token để mua hàng hóa Myro phiên bản giới hạn, bao gồm áo phông, mũ và áo nỉ. Dự án cũng tổ chức các sự kiện cộng đồng định kì, bao gồm trò chuyện thoại, diễn đàn và các cuộc thi để nâng cao sự gắn kết cộng đồng. Đội ngũ đã chọn triển khai thuế giao dịch 0% đối với token để đảm bảo rằng người dùng sẽ không phải chịu thêm phí khi thực hiện giao dịch. Ngoài việc từ bỏ quyền sở hữu hợp đồng, các nhà phát triển còn đốt token NHÀ CUNG CẤP THANH KHOẢN của họ, củng cố hơn nữa tính chất phi tập trung của token meme .
WEN
WEN là đợt phát hành thử nghiệm token meme dựa trên nền tảng LFG Launchpad tung ra .
Token là: 70% sẽ được sử dụng cho airdrop. Các mục tiêu airdrop bao gồm người dùng Jupiter, người nắm giữ Ovols NFT, người nắm giữ NFT blue chip, người nắm giữ Genesis Saga NFT, người dùng thử nghiệm mockJUP, v.v. 20% được sử dụng để tăng thanh khoản trong DLMM; 10% được giữ lại trong kho bạc, trong đó 0,75% WEN sẽ được trao cho Jupiter DAO và 0,25% sẽ được trao cho đội ngũ Jupiter; sau khi đơn đăng ký airdrop hoàn tất, tất cả đều không có người nhận WEN sẽ bị đốt .
DEX
Sao Mộc(JUP)
Giới thiệu: Jupiter tung ra vào tháng 9 năm 2021 với tư cách là công cụ tổng hợp DEX trên Solana , nhằm mục đích cung cấp cho người dùng Solana trải nghiệm giao dịch tốt hơn bằng cách cung cấp thanh khoản từ nhiều nguồn. Hiện tại, nó chủ yếu cung cấp bốn chức năng chính: tổng hợp giao dịch, lệnh giới hạn, DCA/đầu tư cố định và Jupiter Start.
Theo bảng xếp hạng khối lượng giao dịch sàn giao dịch phi tập trung Coingecko, khối lượng giao dịch 24 giờ của Jupiter chỉ thấp hơn Uniswap, chiếm vị trí thứ hai và vượt qua Uniswap nhiều lần trong thời gian gần đây. Một mặt, do sự phổ biến của hệ sinh thái Solana và khối lượng giao dịch cực kỳ sôi động, mặt khác do thanh khoản tốt nên Jupiter đã trở thành lựa chọn hàng đầu để người dùng Solana giao dịch.
Để các thành viên cộng đồng và người dùng Jupiter biết thêm về các dự án mới trong hệ sinh thái Solana, Jupiter tung ra việc kinh doanh Jupiter Start. Một trong những chức năng chính là Launchpad Launchpad (LFG), hiện là launcher độc lập hoạt động duy nhất trên Solana. DEX của Đài Loan. Hiện tại, LFG Launchpad đã mở vòng bỏ phiếu đầu tiên vào ngày 7/3 và có thể phát hành token cho các dự án ứng cử viên được hỗ trợ, các dự án ứng cử viên vòng một là Zeus Network, SharkyFi và UpRock. Zeus Network đã xác nhận rằng họ sẽ ra mắt LFG Launchpad.
Trong quy trình bỏ phiếu do Jupiter DAO thiết kế, người nắm giữ JUP có được quyền biểu quyết bằng cách khóa mã token JUP và tích cực bỏ phiếu cho các đề xuất và dự án ứng cử viên LFG, không có giới hạn cam kết tối thiểu. Có thời gian chờ đợi là 30 ngày mở khóa token. Trong thời gian này, bạn vẫn có thể tham gia bỏ phiếu nhưng quyền biểu quyết của bạn sẽ giảm dần.
Jupiter có kế hoạch phân phối 100 triệu token JUP và 75% phí khởi chạy cho các nhà đầu tư. Theo dữ liệu lịch sử của Jupiter DAO, 22.000 địa chỉ ví và khoảng 240 triệu token đã được cam kết trong vòng bỏ phiếu đầu tiên (từ tháng 3 đến tháng 6), lần này sẽ có 50 triệu token và các khoản phí Launchpad khác (bao gồm 7,5 tỷ WEN) sẽ được đưa ra vào phân phối và 50 triệu khác sẽ được sử dụng trong quý tiếp theo, điều đó có nghĩa là tỷ suất lợi nhuận đặt cược vòng đầu tiên (90 ngày) của JUP có thể đạt ít nhất 84% (0,5/2,4/90*100%*365).
Hơn nữa, Jupiter đã đặc biệt thành lập Phòng thí nghiệm Jupiter để xây dựng cơ sở nuôi dưỡng. Các sản phẩm hiện đang tung ra là phái sinh stablecoin DEX và LSD. Phòng thí nghiệm độc lập với Jupiter và cuối cùng sẽ hoạt động độc lập. Perps phái sinh tương tự như giao thức GMX V1. Nó đã ra mắt phiên bản beta và hỗ trợ ba tài sản: SOL/ETH/WBTC. cặp giao dịch khối lượng giao dịch trong 24 giờ là 200 triệu đô la Mỹ. Đủ để thấy rằng được thúc đẩy bởi Sao Mộc, Phòng thí nghiệm Sao Mộc đã thu hút được nhiều người dùng và tiền hơn trên thị trường. Giao thức stablecoin XYZ chưa được tung ra và người dùng có thể đúc tiền ổn stablecoin sUSD chịu lãi bằng cách đặt cọc SOL.
Hiện tại, Jupiter đã tổng hợp phần lớn khối lượng giao dịch trên Solana và với sự hỗ trợ từ lưu lượng người dùng và tài nguyên dự án khổng lồ, Jupiter Start và Jupiter Labs có thể thúc đẩy hoàn thiện của hệ sinh thái Jupiter và Solana , đồng thời có thể hình thành một mức độ nhất định của The hiệu ứng liên kết tiếp tục mở rộng tiềm năng thị trường của Sao Mộc.
Đội ngũ và đầu tư:
Các thành viên chính của đội ngũ là Meow và Ben Chow, những người đã thành lập Jupiter vào tháng 5 năm 2021. Đồng thời, họ cũng là thành viên của Meteora, nền tảng thanh khoản trên Solana . Sao Mộc chưa công bố bất kỳ khoản tài trợ nào.
Tình hình token:
Dự án sẽ chính thức phát hành coin vào ngày 31 tháng 1 năm 2024. Tổng lượng token của nó sẽ là 10 tỷ, 40% trong đó sẽ được phân phối cho cộng đồng thông qua 4 airdrop. Vòng airdrop đầu tiên sẽ phân bổ 10% số token, có nghĩa là vẫn có airdrop dự kiến trong tương lai khích lệ người dùng áp dụng.
Giá trị vốn hóa thị trường hiện tại là 1,605 tỷ USD và sàn giao dịch chính thống ra mắt bao gồm Binance và Gate. Lượng lưu thông JUP là 1,35 tỷ và 240 triệu token đã được cam kết trong vòng bỏ phiếu đầu tiên, tương đương với việc khóa 18% thanh khoản và số lượng token lưu hành trên thị trường thậm chí còn ít hơn. Dưới tác động xoắn ốc của tỷ suất lợi nhuận cao và lượng lưu thông giảm, có thể thúc đẩy hơn nữa tăng giá token .
Raydium(RAY)
Giới thiệu: Raydium là nhà cung cấp thanh khoản và AMM đầu tiên được xây dựng trên Solana và sản phẩm cốt lõi của nó là Raydium DEX. Raydium độc đáo ở chỗ tích hợp với sổ lệnh của Serum cho phép những người tham gia thị trường giao dịch tài sản kỹ thuật số linh hoạt hơn và nhóm thanh khoản của Raydium góp phần vào sổ lệnh của Serum, nâng cao thanh khoản tổng thể. Tích hợp này đảm bảo rằng bất kỳ ai trên Serum đều có thể giao dịch đơn hàng trên Raydium và ngược lại.
Raydium cũng có chức năng Launchpad riêng và từng là DEX phổ biến nhất trên Solana, dự án trò chơi Star Atlas nổi tiếng trước đây cũng đã hoàn thành IEO trên nền tảng này. Nhóm mới Raydium có thể là Ray Pool và Community Pool. Community Pool hoàn thành một số nhiệm vụ tương tác trên nền tảng xã hội theo yêu cầu của bên dự án để tham gia phát hành IEO. Ray Pool là token RAY có thể nhận được vé mới dựa trên số lượng của các cam kết, từ đó cung cấp quyền trao quyền cho token RAY.
Tuy nhiên, dự án đã bị hacker tấn công vào tháng 12 năm 2022, dẫn đến thiệt hại khoảng 4,4 triệu ĐÔ LA và sau đó đã được bồi thường cho các nhà đầu tư thông qua quỹ dự án. Do hệ sinh thái Solana suy giảm và tác động tiêu cực từ các cuộc tấn công hacker, Raydium bước vào thời kỳ phát triển và giá trị vốn hóa thị trường của nó từng bị Orca vượt qua.
Đội ngũ và đầu tư
Đội ngũ của Rdydium có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực định lượng crypto và nhà tạo lập thị trường và đã được đội ngũ FTX giới thiệu về hệ sinh thái Solana. Raydium không công bố số tiền tài trợ liên quan.
Tình hình token:
tổng lượng token là 555 triệu, tung ra vào ngày 21 tháng 2 năm 2021. Giá trị vốn hóa thị trường 500 triệu USD, FDV là 1,07 tỷ USD và lượng lưu thông token đạt 46,7%. Trong mô hình kinh tế RAY, 22% token được phân bổ cho đội ngũ và chuyên gia tư vấn. Có thông tin cho rằng token này có giai đoạn lock-up ít nhất 3 năm, điều đó có nghĩa là một số token đội ngũ có thể phải đối mặt với việc mở khóa vào năm 2024.
Depin
Nosana (NOS)
Giới thiệu: Nosana là mạng GPU phân tán cho phép mọi người thuê tỷ lệ băm. Bằng cách tận dụng khả năng tiềm năng của các GPU nhàn rỗi trên toàn thế giới, Nosana có thể đạt được quyền truy cập theo yêu cầu vào tỷ lệ băm GPU, giải quyết vấn đề thiếu GPU trên thị trường, và cung cấp các dự án Metaverse cho người dùng AI.
Mục tiêu của Nosana là kết hợp AI với công nghệ blockchain để đáp ứng nhu cầu tăng trưởng về các đơn vị GPU cho suy luận AI.
Với tăng trưởng bùng nổ trong lĩnh vực AI, Nosana đã nhanh chóng chuyển sang suy luận AI giá token đã hoạt động tương đối tốt.
Theo dữ liệu trình duyệt Nosana, lý luận Nosana AI sẽ cho thấy nhu cầu tương đối mạnh mẽ từ giữa tháng 12 năm 2023 đến tháng 3 năm 2024.
Tình hình token:
tổng lượng token là 100 triệu, giá trị vốn hóa thị trường hiện tại là 410 triệu đô la Mỹ và lượng lưu thông đạt 83%. Sàn giao dịch chính thống ra mắt bao gồm Gate và MEXC. Thanh khoản chủ yếu tập trung ở Raydium.
NOS là Token gốc hệ sinh thái Nosana và được sử dụng để thanh toán phí dịch vụ cũng như mua tài nguyên máy tính ở Nosana. Token NOS cũng được yêu cầu khi triển khai công việc suy luận AI trên Nosana. Đồng thời, Nosana cung cấp dịch vụ đặt cược token để người dùng kiếm phần thưởng. Trong số phí được tạo trong mạng Nosana, 2% được sử dụng để thưởng cho những người đặt cọc NOS và token NOS có thể thu được một giá trị nhất định trong mạng Nosana.
Khí Heli(HNT)
Giới thiệu: Helium nhằm mục đích sử dụng khích lệ tương ứng thúc đẩy thợ đào thác triển khai điểm nóng, cung cấp vùng phủ sóng mạng không dây, cung cấp quyền truy cập mạng không dây có phạm vi phủ sóng rộng, năng lượng thấp cho các thiết bị IoT và thưởng cho thợ đào thông qua cơ chế chứng minh phạm vi phủ sóng ban đầu. Tiềm năng và triển vọng của Helium đến từ từ mô hình khai thác của nó. PoC (Bằng chứng về phạm vi bảo hiểm) ban đầu của nó là phiên bản tối ưu hóa của cơ chế khai thác PoW, cũng có thể được coi là một cơ chế khai thác PoW vị trí địa lý. Nó được hoàn thành thông qua công nghệ mạng không dây. đặc điểm là: Nó tiêu thụ ít năng lượng hơn, không cần lượng lớn điện và có ngưỡng đầu vào khai thác rất thấp nên được người dùng ưa chuộng.
Vào ngày 20 tháng 4 năm 2023, mạng Helium đã hoàn tất quá trình di chuyển sang mạng Solana và các yếu tố hỗ trợ sinh thái mạnh nhất và tường thuật mạnh nhất đã được áp dụng. Hiện tại, cộng đồng bao gồm gần 990.000 điểm nóng và 400.000 điểm nóng đang hoạt động.
Hội nghị phần cứng toàn cầu DePIN 2024 sẽ được tổ chức tại Cảng mạng Hồng Kông vào ngày 8 tháng 4. Giám đốc điều hành Helium Foundation Abhay Kumar đã xác nhận tham dự.
Đội ngũ và đầu tư:
Dự án Helium được thành lập vào năm 2013. Dự án có trụ sở chính tại San Francisco, Hoa Kỳ. Kể từ năm 2014, Helium đã hoàn thành ít nhất 4 vòng tài trợ. Đến năm 2022, dự án sẽ hoàn thành vòng tài trợ D trị giá 200 triệu ĐÔ LA với mức định giá là 1,2 tỷ ĐÔ LA Hiệu suất của mỗi vòng cấp vốn đều rất bắt mắt, với các công ty tham gia bao gồm A16Z, Multicoin và Google Ventures.
Tình hình token:
tổng lượng token là 223 triệu, lượng lưu thông là 163 triệu và giá trị vốn hóa thị trường 980 triệu ĐÔ LA . HNT là tài sản kinh tế chính trong hệ sinh thái Helium và phương pháp duy nhất để trả tiền cho việc truyền dữ liệu mạng là đốt HNT.
Helium Mobile (DI ĐỘNG)
Giới thiệu: Helium Mobile muốn trở thành nhà khai thác mạng 5G phi tập trung , khích lệ các cá nhân chia sẻ cơ sở điểm nóng thông qua token và sử dụng vô số điểm nóng nhỏ và phân tán để thay thế các trạm gốc lớn, từ đó đạt được mạng lưới có độ phủ sóng cao, chi phí thấp. MOBILE là token quản trị Helium subDAO được giới thiệu vào mạng Helium rộng hơn thông qua đề xuất cộng đồng HIP53. Token được khai thác bởi 5G-CBRS và điểm nóng WiFi thông qua truyền dữ liệu và bằng chứng phủ sóng. Mạng đề xuất một cơ chế trong đó việc sử dụng xác định phần thưởng token, ở một mức độ nào đó làm giảm khả năng các thiết bị không hoạt động để gian lận phần thưởng. Dự án đang ở giai đoạn đầu và các thiết bị tham gia vào mạng vẫn còn rất hạn chế.
Tình hình token
Lượng cung ứng tối đa là 230 tỷ. Khai thác token sẽ bắt đầu vào tháng 8 năm 2022 và giảm nửa mỗi hai năm. Cả nhà cung cấp điểm nóng và nhà cung cấp dịch vụ đều phải đặt token MOBILE để tham gia mạng. Số lượng token lượng lưu thông hiện tại là 85,6 tỷ, với tỷ lệ lưu hành là 37% và đã được ra mắt Coinbase.
Mã thông báo bóng tối (SHDW)
Giới thiệu: Shadow là nền tảng đám mây ổn định, hiệu suất cao được phát triển bởi GenesysGo và được hỗ trợ bởi mạng lưới nhà điều hành phi tập trung. Shadow Drive là bộ lưu trữ đối tượng phi tập trung, hiệu suất cao và mở rộng được thiết kế dành cho các nhà xây dựng Web3. Solana RPC của Shadow được xây dựng trên mạng lưới các nhà khai thác độc lập, thực sự phi tập trung API phụ trợ bằng cách trả phí điện toán trực tiếp cho các nhà khai thác hệ sinh thái.
Trước đây, đối với các hoạt động lưu trữ như NFT trên Solana, các giải pháp lưu trữ của bên thứ ba như Arweave và Filecoin thường được sử dụng. Tuy nhiên, cả hai đều là chuỗi công khai độc lập và không tương thích với Solana . Các hoạt động lưu trữ được thanh toán bằng token tương ứng. ShadowDrive là hệ thống lưu trữ gốc của hệ sinh thái Solana và được thiết kế để đáp ứng nhu cầu lưu trữ hệ sinh thái tăng trưởng của Solana .
Theo tài liệu chính thức của dự án, chi phí lưu trữ của Shadow Drive rẻ hơn bất kỳ dự án tương tự nào trên thị trường, một mặt nó được hưởng lợi từ chi phí gas thấp của chính Solana , mặt khác là do sự phân tách, lập kế hoạch và quản lý hợp lý nhiệm vụ lưu trữ ở cuối Shadow Drive. Sự sắp xếp ở đây liên quan đến công cụ đồng thuận và phân phối dữ liệu của dự án DAGGER (biểu đồ tin đồn theo chu kỳ có hướng cho phép sao chép), có thể tối ưu hóa việc truy cập dữ liệu và xử lý tệp nhanh chóng, giúp việc lưu trữ trở nên dễ dàng hơn. hiệu quả hơn.
Vào ngày 17 tháng 1 năm 2024, chính thức đã công bố ra mắt mạng thử nghiệm ShadowDrive V2 và DAGGER, đồng thời dự án đã cung cấp tổng cộng 600.000 token SHDW để khích lệ các nhà khai thác nút và người dùng đã đóng góp.
Hơn nữa, chính thức GenesysGo đã thẳng thắn tuyên bố trên nền tảng X rằng nhiệm vụ trong nửa đầu năm 2024 là triển khai ShadowDrive V2 và DAGGER lên mainnet, còn nhiệm vụ trong nửa cuối năm là tiếp thị, tiếp thị, tiếp thị.
Tình hình token:
tổng lượng token là 169 triệu và số lượng lưu thông hiện tại đã đạt 96%, giá trị vốn hóa thị trường 220 triệu đô la Mỹ và FDV là 230 triệu đô la . Nó vẫn chưa được ra mắt trên sàn giao dịch tập trung chính thống và thanh khoản chủ yếu tập trung vào Raydium .
Solchat(CHAT)
Giới thiệu: Dựa trên giao thức liên lạc của blockchain Solana , người dùng có thể thực hiện cuộc gọi thoại, tin nhắn văn bản và các hoạt động khác thông qua hoàn cảnh web3 và tất cả thông tin trò chuyện nhóm được lưu trữ trên chuỗi và mỗi tương tác của người dùng sẽ được crypto để bảo vệ quyền riêng tư. Nó hiện đang ở phiên bản v1 và dự kiến sẽ sớm phát hành phiên bản v2. v2 là phiên bản cuối cùng và sẽ giảm phí sử dụng, hỗ trợ trò chuyện nhóm và thêm hình đại diện NFT và các chức năng khác. Sự thành công của giao tiếp Facetime giữa phiên bản v1 của ví và ví thúc đẩy giá token kéo lên.
Tình hình token:
tổng lượng token là 10 triệu, 50% được sử dụng để bán trước, 10% được sử dụng làm NHÀ CUNG CẤP THANH KHOẢN, 10% được phân bổ cho đội ngũ, 10% được sử dụng để tiếp thị và 10% được sử dụng để sàn giao dịch tập trung. Giá trị vốn hóa thị trường hiện tại là 90,6 triệu ĐÔ LA.
Solchat đã giới thiệu cơ chế đặt cược trong đó người dùng có thể đặt cược $CHAT token của họ vào nhóm đặt cược để nhận được 80% thị phần thu nhập trong tổng số nhóm.
Solcard (SOLC)
Giới thiệu: Solcard là thẻ ảo crypto hỗ trợ nạp tiền SOL và không cần KYC, thẻ ảo crypto này hỗ trợ mua sắm trực tuyến. Solcard tính phí 5% cho mỗi khoản tiền gửi của người dùng và có kế hoạch trả lại 50% phí cho người nắm giữ token SOLC. Việc WeChat hỗ trợ thanh toán ràng buộc Solcard thúc đẩy giá của nó tăng lên.
Tình hình token: Tổng lượng token là 100 triệu, 80% được sử dụng để chào bán công bằng, 10% được sử dụng để tiếp thị và 10% được sử dụng làm kho bạc dự trữ và hoạt động. Giá trị vốn hóa thị trường hiện tại là 16 triệu ĐÔ LA.
Giao thức cam kết thanh khoản
Vì ETH trở thành tài sản sinh lãi sau khi được chuyển đổi sang PoS nên ngưỡng để các cá nhân tham gia trực tiếp vào hoạt động đặt thanh khoản là rất cao và các dịch vụ đặt cược do sàn giao dịch tung ra đã bị chỉ trích vì tính tập trung cao token. và có thể được sử dụng trong các giao thức DeFi. Sử dụng nó để cải thiện tỷ lệ sử dụng vốn và do đó được thị trường ưa chuộng. Mô hình lạm phát của mô hình kinh tế token SOL cũng khích lệ người nắm giữ SOL đặt cọc token của họ.
Số lượng cam kết SOL đạt mức cao nhất lịch sử vào ngày 30 tháng 10 năm 2023, ở mức 398 triệu. Do giá tiền tệ kéo lên, một số token đã chọn hủy cam kết. Hiện tại, Solana đã cam kết tổng cộng 380 triệu SOL, trong đó hơn 357 triệu được cam kết trực tiếp thông qua nút và 23 triệu SOL được cam kết thông qua giao thức cam kết thanh khoản. Trong đó, ba giao thức cam kết thanh khoản lớn nhất trong hệ sinh thái là Marinade Finance, Jito Network và Blazestake.
Mạng Jito
Giới thiệu: Mạng Jito là giao thức cam kết thanh khoản do Jito Lab tung ra . Jito cung cấp cho những người cầm cố lợi nhuận đặt cược và cũng có thể thu được lợi nhuận MEV trong mạng Solana . Các sản phẩm của nó bao gồm: máy trạm Jito Solana, Gói Jito, công cụ xây dựng blockchain Jito Block Engine và hệ thống phân phối MEV. Vì việc kinh doanh MEV của họ có thể phân bổ một phần lợi nhuận MEV cho JisoSOL nên lợi nhuận của người dùng đặt cược thông qua Jito cũng tương đối cao hơn. Giao thức TVL tăng trưởng nhanh chóng trước tháng 11 năm 2023. Số lượng cam kết đã giảm sau khi chụp nhanh airdrop và số lượng cam kết tăng chậm sau tháng 1. Theo dữ liệu của dune, Jito hiện là giao thức cam kết thanh khoản lớn nhất trong hệ sinh thái Solana , với 9,16 triệu SOL được cam kết.
Cơ quan đầu tư:
Vòng hạt giống nhận được 2,2 triệu ĐÔ LA tài trợ.
Vòng tài trợ Series A đã nhận được 10 triệu đô la, dẫn đầu bởi Multicoin Capital và Framework Ventures, với sự tham gia của Solana Ventures và người đồng sáng lập Solana Labs, Anatoly Ykovenko.
Tình hình token
Token gốc của Jito là JTO, với giá trị vốn hóa thị trường lưu hành hiện tại là 331 triệu ĐÔ LA. Nó được phát hành chính thức vào ngày 7 tháng 12 năm 2023, với tổng lượng cung ứng là 1 tỷ và lượng lưu thông hiện tại là 11,7%. Địa điểm giao dịch chính là Binance . 34,3% tổng lượng token được sử dụng để tăng trưởng cộng đồng; 24,5% được phân bổ cho những người đóng góp cốt lõi; 25% được sử dụng để phát triển sinh thái; 16,2% được phân bổ cho các nhà đầu tư. Trong số token được phân bổ để tăng trưởng cộng đồng, 100 triệu được phân bổ cho airdrop, 80 triệu được phân bổ cho người nắm giữ JitoSOL, 15 triệu được phân bổ cho những người xác thực chạy ứng dụng khách Jito và 5 triệu được phân bổ cho việc tìm kiếm Jito MEV By.
gia vị
Giới thiệu: Chính thức tung ra vào tháng 8 năm 2021, đây là giao thức cam kết thanh khoản sớm nhất trong hệ sinh thái Solana . Người dùng có thể cầm cố SOL trên nền tảng Marinade và nhận mSOL. Thời gian mở khóa mSOL thường là 3 ngày, phù hợp với thời gian đặt cược của mạng Solana. Marinade cũng cung cấp dịch vụ đặt cược riêng, cho phép người dùng nhận được lợi nhuận đặt cược mà không cần sử dụng bất kỳ hợp đồng thông minh nào (nghĩa là không có LST). Số lượng SOL cam kết hiện tại trên Marinade là 6,23 triệu.
Là thỏa thuận đặt cược sớm nhất trên chuỗi Solana, số tiền cam kết SOL tối đa trong lịch sử của Marinade là khoảng 9 triệu. Sau đó, nó liên tiếp bị ảnh hưởng bởi ra mắt các nền tảng đặt cược như Lido và Jito, đồng thời việc kinh doanh vẫn ở mức tương đối ổn định trong một khoảng thời gian dài. Năng lực tiếp thị ở mức tương đối trung bình nên sự chú ý của thị trường luôn ở mức thấp.
Tình hình token: Tổng lượng token là 1 tỷ, giá trị vốn hóa thị trường lưu hành là 78 triệu ĐÔ LA và đã được ra mắt coinbase. 35% (350 triệu) phân phối token được phân bổ để Khai thác thanh khoản và khoảng 0,17% (1,7 triệu) được phân phối hàng tuần để thưởng cho người nắm giữ mSOL.
Blazestake
Giới thiệu: Blazestake tung ra vào tháng 5 năm 2022. Trên nền tảng BlazeStake, người đặt cọc có hai tùy chọn: một là tham gia nhóm ủy quyền tiêu chuẩn và hai là chọn bất kỳ trình xác thực nào cho đặt cược SOL. Dù bằng cách nào, người đặt cược sẽ nhận được bSOL làm bằng chứng về lợi nhuận đặt cược thanh khoản của họ. Số tiền cam kết mạng của nền tảng đã tăng nhanh chóng vào tháng 11 năm 2023, từ 600.000 SOL tăng trưởng 2,39 triệu SOL, với tăng trưởng 400%, có thể liên quan đến gợi ý về airdrop của nền tảng.
Thông tin token:
Tổng lượng token là 10 tỷ và giá trị vốn hóa thị trường hiện tại là 19 triệu ĐÔ LA. Không tìm thấy thông tin token khác.
Oracle
Mạng Python (PYTH)
Giới thiệu: Pyth Network là một giải pháp oracle về giá được phát triển bởi Douro Labs. Sản phẩm giao thức này chủ yếu cung cấp Price Feed (dịch vụ cung cấp giá), Điểm chuẩn (cung cấp dữ liệu lịch sử trên chuỗi và ngoài chuỗi) và dịch vụ Entropy (số ngẫu nhiên). Pyth Network sử dụng mạng dữ liệu của bên thứ nhất để xuất bản dữ liệu lên Solana và Pythnet, hỗ trợ các nguồn dữ liệu đến từ người giao dịch, nhà tạo lập thị trường và giao thức DeFi. Pyth sử dụng mô hình “đẩy” để giải quyết các vấn đề của mô hình “kéo” truyền thống và giảm độ trễ, mở rộng và chi phí mạng.
Vào tháng 2 năm 2024, khối lượng giao dịch của Python chiếm gần 20% mạng Solana . Do sự phổ biến của các giao dịch token Solana meme trong tháng 3, khối lượng giao dịch của Python vẫn chiếm gần 10% mạng Solana . Do có nhiều đối tác, nhiều giao thức đã công bố airdrop token cho người đặt cọc PYTH.
Cơ quan đầu tư:
Việc hoàn thành tài trợ chiến lược được công bố vào tháng 12 năm 2023. Các công ty crypto như Castle Island Ventures, Multicoin Capital, Wintermute Ventures, Borderless Capital, CMT Digital, Bodhi Ventures, Distributed Global và Delphi Digital đã tham gia đầu tư. .
Tình hình token : Lượng cung ứng token tối đa là 1 triệu. Tỷ lệ lưu hành token hiện tại là 15%. Thời gian mở khóa token tiếp theo là ngày 20 tháng 5 và lượng lưu thông sẽ tăng lên 36,2%. Đặt token thông báo PYTH có thể tham gia bỏ phiếu quản trị giao thức. Số tiền cam kết hiện tại là 127 triệu, chiếm 8,4% lượng lưu thông .
EVM song song
Neon(NEON)
Giới thiệu: Neon là máy ảo Ethereum trên Solana , tương thích với EVM, cho phép các nhà phát triển sử dụng các công cụ Ethereum để xây dựng và triển khai các ứng dụng phi tập trung (dApp) trên Solana , do Neon Labs xây dựng.
NEON tạo ra một hoàn cảnh thực thi mã giống EVM hoạt động bằng cách đưa các nhà khai thác Neon EVM khích lệ vào blockchain Solana , những người tạo điều kiện thuận lợi cho các giao dịch thay mặt cho người dùng Ethereum dApp. Các nhà khai thác này nhận được các giao dịch giống như Ethereum từ các dApp bằng cách sử dụng Neon EVM. Sau đó, chúng được đóng gói thành các giao dịch Solana và cuối cùng các giao dịch này được gửi đến blockchain Solana để thực thi.
Neon EVM cho phép các dApps dựa trên Solidity và Vyper tận dụng các lợi ích của mạng Solana : phí thấp, tốc độ giao dịch cao và khả năng thực hiện giao dịch song song.
Đội ngũ và đầu tư
Giám đốc điều hành Neon Marina Guryeva có bằng thạc sĩ của INSEAD và CTO Andrey có bằng thạc sĩ về khoa học máy tính và hệ thống điều khiển. Cả hai đều có nhiều kinh nghiệm trong công việc blockchain .
Neon đã hoàn thành khoản tài trợ 40 triệu đô la vào ngày 9 tháng 11 năm 2021, do Jump Capital dẫn đầu, với sự tham gia của Three Arrows Capital, Solana Capital, IDEO CoLab Ventures và các công ty khác. Sau đó, vào ngày 11 tháng 11, Advanced Blockchain AG, một công ty nuôi dưỡng blockchain của Đức, đã thông báo rằng họ đã đầu tư vào Neon Labs thông qua công ty con của mình.
Tình hình token:
tổng lượng token 1 tỷ và lượng lưu thông hiện tại chiếm tỷ lệ 5,77%. Giá trị vốn hóa thị trường lưu hành là 100 triệu đô la Mỹ và FDV là 1,74 tỷ đô la Mỹ. Token NEON ra mắt vào ngày 17 tháng 7 năm 2023. Phần lưu hành hiện tại về cơ bản là 5% của đợt phát hành ra công chúng. Token các nhà đầu tư vòng hạt giống, những người đóng góp sớm, đội ngũ và các bên liên quan khác có giai đoạn lock-up 1 năm và trong vòng 1 năm sau Mở khóa tuyến tính, thời gian mở khóa là ngày 17 tháng 7 năm 2024.
Các địa điểm thanh khoản chính cho NEON là Gate.io và Orca. Vào ngày 27 tháng 3, Coinbase đã đưa token SHDW và NEON lộ trình niêm yết .
LD Capital LD Capital — Được thành lập vào năm 2016, LD Capital là một trong những tổ chức đầu tư blockchain toàn cầu sớm nhất. Với danh mục đầu tư vượt quá 250 khoản đầu tư, họ tập trung vào đổi mới đột phá trong hệ sinh thái Infra, AI, DeFi, GameFi và ETH/SOL. tìm cách trở thành nhà đầu tư chính cho các dự án, cung cấp các dịch vụ trọn gói bao gồm đầu tư trực tiếp, quỹ hệ sinh thái AI và quỹ phân phối để bao trùm tất cả các lĩnh vực đầu tư.
Cycle Trading — Cycle Trading là nhà cung cấp thanh khoản hàng đầu, thúc đẩy tăng trưởng dự án trên mọi khía cạnh bao gồm cung cấp thanh khoản, truy cập mạng nền tảng, tiếp thị chiến lược và hướng dẫn chiến lược kinh doanh. Đội ngũ gần 30 kỹ sư và cố vấn kinh tế có tay nghề cao, có kinh nghiệm tại các tổ chức hàng đầu như Binance, Jump và CITIC, tận dụng kiến thức chuyên môn về kinh tế vĩ mô, xu hướng ngành và nguyên tắc thiết kế dự án để xác định các dự án mạo hiểm đầy hứa hẹn. .
trang web: ldcap.com
Twitter: twitter.com/ld_capital
thư: BP@ldcap.com
trung bình:ld-capital.medium.com
