LD Capital — “Phục hưng Solana: Cách các dự án đổi mới thúc đẩy tăng trưởng chuỗi khối hiệu suất cao”
I. Giới thiệu
Solana là blockchain Lớp 1 sử dụng Bằng chứng lịch sử (PoH), nổi tiếng vì hiệu quả cao, giao dịch nhanh chóng và phí thấp. Nó được thành lập vào năm 2017 bởi Anatoly Ykovenko, cựu giám đốc điều hành của Qualcomm. Sau sự sụp đổ của FTX, hệ sinh thái Solana, bao gồm cả giá $SOL, đã bị ảnh hưởng đáng kể. Điều này đã khiến họ rơi vào trạng thái chán nản suốt một năm qua
Hiện tại, hệ sinh thái Solana đang trải qua thời kỳ phục hưng do một số yếu tố chính:
1. Phục hồi thị trường : Theo dữ liệu của Artemis, vốn hóa thị trường stablecoin trên thị trường blockchain đã tăng từ 130 tỷ USD vào ngày 1 tháng 10 năm 2023 lên 135,5 tỷ USD trong quý 4 năm 2023 và đạt 156,5 tỷ USD vào ngày 26 tháng 3 năm 2024. Cụ thể là thị trường stablecoin vốn hóa của Solana tăng từ 883,9 triệu USD lên 97,5 tỷ USD, tăng khoảng 170.000%.
2. Các dự án mới và các đợt airdrop tiềm năng : Vào tháng 1 năm 2024, DEX Jupiter lớn nhất của Solana đã công bố các đợt airdrop cho những người dùng sớm. Các dự án khác như Drift Protocol, Backpack, Marginfi và Magic Eden, chưa phát hành token, cũng đã công bố airdrop, thúc đẩy sự quan tâm của người dùng khi tương tác với các dự án mới trên Solana.
3. Hiệu suất cao và Văn hóa Meme : Với sự gia tăng $ETH về giá, chi phí tương tác của Ethereum tăng vọt so với các chuỗi Lớp 1 và Lớp 2 khác, thúc đẩy sự thay đổi của những người dùng thông thường. Token meme ra mắt của Solana, $BONK, đã đạt mức vốn hóa thị trường là 1,5 tỷ USD vào giữa tháng 12, xúc tác cho hiện tượng giàu có do meme thúc đẩy trong hệ sinh thái Solana.
II. Tình huống mã thông báo
Tổng nguồn cung $SOL mã thông báo là 573 triệu, với nguồn cung lưu hành là 444 triệu và 360 triệu mã thông báo được đặt cược. Vốn hóa thị trường hiện tại là 872 tỷ USD, vượt qua đỉnh thị trường tăng trưởng trước đó.
III. Hệ sinh thái
Hệ sinh thái Solana đang nhanh chóng phục hồi. TVL hiện ở mức 49,9 tỷ USD, sắp đạt đỉnh thị trường tăng trưởng trước đó là 100 tỷ USD. Số lượng người dùng hoạt động hàng ngày và địa chỉ ví mới trên chuỗi liên tục đạt mức cao mới kể từ tháng 5 năm 2022. Tính đến tháng 3 năm 2024, có 37,43 triệu địa chỉ đang hoạt động, với mức tăng 27,84 triệu địa chỉ mới.
Ảnh chế
Được biết đến với cái tên “模因” trong tiếng Trung, meme được định nghĩa là “ đơn vị văn hóa cơ bản có thể được truyền tải phi di truyền, chủ yếu thông qua sự bắt chước. ”Trong xã hội internet, meme được coi là yếu tố văn hóa có thể lan truyền, dưới các hình thức như ngôn ngữ, hình ảnh, video, hành vi, v.v. Memes cần có ba đặc điểm để nhân rộng: kế thừa, biến thể và chọn lọc. Người dùng lựa chọn và tái tạo thông tin cộng hưởng một cách tự nhiên. Những meme không được công chúng ưa chuộng sẽ biến mất theo thời gian, dẫn đến sự lựa chọn văn hóa. Động lực là cảm xúc tiềm thức, và một tác động bùng nổ cần có nhiều người truyền phát bày tỏ cảm xúc của họ.
100 token meme hàng đầu theo vốn hóa thị trường bao gồm $DOGE, $SHIB, $PEPE, $WIF, $FLOKI và $BONK. Ngoại trừ Ethereum, chỉ có token meme của Solana mới lọt vào top 100 theo vốn hóa thị trường. Trong văn hóa meme blockchain, “DOGE” là đơn vị ban đầu. $SHIB và |_20241111120233_| là phiên bản của Ethereum, trong khi $BONK và $WIF là của Solana. $WIF, với cộng đồng lớn hơn, đã vượt qua $BONK để trở thành token meme hàng đầu của Solana.
Dữ liệu vốn hóa thị trường được lấy từ Coingecko kể từ ngày 24 tháng 3 năm 2024.
Dogwifat ($WIF)
Meme Dogwifat ban đầu đã trở nên phổ biến đối với những người chơi Fortnite và Rocket League. Vào ngày 6 tháng 11 năm 2019, người chơi Fortnite chuyên nghiệp Issa lần đầu tiên sử dụng hình ảnh Shiba Inu đội chiếc mũ dệt kim màu hồng làm ảnh đại diện Twitter của mình. Người dùng Twitter @Vapurly đã bình luận “Dogwifahat” và sau đó đã tweet “Tham gia dogwifatat.” Điều này dẫn đến nhiều nhân vật có ảnh hưởng, bao gồm cả người phát trực tiếp Fortnite Vraxito và người chơi Rocket League Spoodah và nxtsabo, sử dụng hình ảnh này làm hình đại diện trên mạng xã hội của họ.
Mã thông báo Dogwiphat (WIF), lấy cảm hứng từ hình ảnh cùng tên của nó, được giới thiệu vào tháng 11 năm 2023. Robinhood đã công bố hỗ trợ WIF trên nền tảng tiền điện tử của mình vào ngày 1 tháng 3 năm 2024. Ngày hôm sau, đồng sáng lập và Giám đốc điều hành của BitMEX, Arthur Hayes, bày tỏ sự lạc quan của anh ấy đối với WIF trên Twitter.
Bonk ($BONK)
Ra mắt vào ngày 25 tháng 12 năm 2022, như một món quà Giáng sinh cho cộng đồng Solana, Bonk đã phân phối 50% số token của mình thông qua airdrop. Dự án nhằm mục đích thách thức sự thống trị của mã thông báo VC và chỉ trích nền kinh tế mã thông báo lạm phát cao, lưu thông thấp. $BONK mã thông báo được chấp nhận rộng rãi trong cộng đồng Solana và được sử dụng làm tùy chọn thanh toán cho NFT trên các nền tảng như penBook và Orca. Các mã thông báo này cũng khuyến khích đặt cược NFT trên SolFarm và BonkStake. Bonk đã mở rộng tầm ảnh hưởng của mình bằng cách airdrop token cho chủ sở hữu điện thoại tiền điện tử Solana Saga.
Sách MEME ($BOME)
Book of MEME, thư viện meme CC0, là mạng xã hội phi tập trung có NFT có thể liên kết và GIF nhỏ trên mạng Solscan. Nó được tạo ra bởi nghệ sĩ Darkfarm của Pepe Meme. Ban đầu nhằm mục đích huy động 500 $SOL, dự án cuối cùng đã tích lũy được tổng cộng 10.131 $SOL. Tất cả đã được nâng lên |_20241111120238_| đã được thêm vào nhóm LP, cung cấp tính thanh khoản ban đầu vững chắc và cho phép cá voi dễ dàng tham gia giao dịch.
Slerf ($SLERF)
Vào ngày 17 tháng 3, Slerf thông báo đã gây quỹ thành công hơn 50k $SOL đến X. Một nửa số tiền sẽ được sử dụng để bán trước, trong khi phần còn lại sẽ được bơm vào nhóm thanh khoản. Tuy nhiên, vào ngày 18 tháng 3, người sáng lập dự án @Slerfsol đã tiết lộ rằng các lỗi vận hành đã dẫn đến việc vô tình phá hủy LP và các token được airdrop, đồng thời quyền khai thác bị xóa vĩnh viễn. Sự cố này đã khiến giá SLERF tăng đáng kể.
Myro ($MYRO)
Được đặt theo tên chú chó cưng Myro của người đồng sáng lập Solana Raj Gokal, Myro, người nắm giữ $MYRO mã thông báo có thể sử dụng chúng để mua hàng hóa Myro phiên bản giới hạn, chẳng hạn như áo phông, mũ và áo hoodie. Dự án thường xuyên tổ chức các sự kiện cộng đồng, bao gồm trò chuyện thoại, diễn đàn và cuộc thi để tăng cường sự gắn kết cộng đồng. Nhóm đã chọn triển khai thuế giao dịch 0% đối với mã thông báo, đảm bảo người dùng không phải chịu thêm chi phí khi giao dịch. Ngoài việc từ bỏ quyền sở hữu hợp đồng, các nhà phát triển còn đốt mã thông báo LP của họ, củng cố thêm tính chất phi tập trung của mã thông báo meme.
$WEN
$WEN, một token meme, đã được ra mắt trên nền tảng LFG Launchpad của dự án Jupiter dưới dạng phát hành thử nghiệm.
Phân bổ mã thông báo: 70% cho các đợt airdrop cho người dùng Jupiter, chủ sở hữu Ovols NFT, chủ sở hữu NFT blue-chip, chủ sở hữu Genesis Saga NFT, người dùng thử nghiệm mockJUP, v.v.; 20% để xây dựng tính thanh khoản trên DLMM; 10% dành riêng cho kho bạc, với 0,75% WEN sẽ chuyển đến Jupiter DAO và 0,25% cho nhóm Jupiter. Mọi mã thông báo WEN chưa được xác nhận sẽ bị đốt sau khi thời gian yêu cầu airdrop kết thúc.
DEX
Sao Mộc ($JUP)
Jupiter, một công cụ tổng hợp sàn giao dịch phi tập trung (DEX) trên Solana, được ra mắt vào tháng 9 năm 2021. Nó nhằm mục đích cải thiện trải nghiệm giao dịch cho người dùng Solana bằng cách tổng hợp thanh khoản từ nhiều nguồn khác nhau. Jupiter hiện cung cấp bốn tính năng chính: tổng hợp giao dịch, lệnh giới hạn, DCA (Trung bình chi phí bằng đô la)/mua theo lịch trình và Jupiter Start.
Theo bảng xếp hạng khối lượng giao dịch trao đổi phi tập trung của Coingecko, khối lượng giao dịch trong 24 giờ của Jupiter liên tục đứng thứ hai, chỉ sau Uniswap. Nó thậm chí còn vượt qua Uniswap trong một số trường hợp gần đây. Thành công này không chỉ nhờ vào hệ sinh thái Solana năng động với khối lượng giao dịch cao mà còn nhờ tính thanh khoản mạnh mẽ của Jupiter, khiến nó trở thành nền tảng giao dịch ưa thích của người dùng Solana.
Để các thành viên cộng đồng và người dùng Jupiter làm quen tốt hơn với các dự án mới trong hệ sinh thái Solana, Jupiter đã giới thiệu dịch vụ Jupiter Start. Một trong những tính năng chính của nó, Launchpad (LFG), hiện đang hoạt động, khiến nó trở thành DEX hoạt động duy nhất có launchpad tích hợp trên Solana. LFG Launchpad đã bắt đầu vòng bỏ phiếu đầu tiên vào ngày 7 tháng 3, cho phép các dự án ứng cử viên được hỗ trợ phát hành token của họ. Các ứng cử viên vòng đầu tiên bao gồm Zeus Network, SharkyFi và UpRock, trong đó Zeus Network xác nhận ra mắt trên LFG Launchpad.
Trong quá trình bỏ phiếu của Jupiter DAO, $JUP chủ sở hữu khóa mã thông báo của họ để có được quyền biểu quyết và tích cực tham gia bỏ phiếu cho các đề xuất và dự án ứng cử viên LFG. Không có yêu cầu về số tiền đặt cược tối thiểu. Thời gian tạm dừng 30 ngày áp dụng cho các token chưa đặt cược, trong thời gian đó người tham gia vẫn có thể bỏ phiếu, nhưng quyền biểu quyết của họ sẽ giảm dần.
Sao Mộc dự định phân phối 100 triệu $JUP và 75% phí launchpad cho người đặt cược. Theo dữ liệu lịch sử của Jupiter DAO, khoảng 22.000 địa chỉ ví đã đặt cược khoảng 240 triệu token trong vòng bỏ phiếu đầu tiên (tháng 3 đến tháng 6). Lần này, 50 triệu token và phí bệ phóng khác, bao gồm 750 triệu $WEN mã thông báo, sẽ được phân bổ, với thêm 50 triệu mã thông báo dành riêng cho quý tiếp theo. Điều này ngụ ý rằng lợi suất đặt cược cho J$UP trong vòng đầu tiên (90 ngày) có thể đạt tối thiểu 84% (0,5/2,4/90*100%*365).
Ngoài ra, Jupiter đã thành lập Jupiter Labs, một đơn vị độc lập để ươm tạo các dự án cơ sở hạ tầng bao gồm DEX phái sinh và LSD stablecoin. Sản phẩm phái sinh của họ, Perps, tương tự như giao thức GMX V1, có phiên bản beta với các cặp giao dịch $SOL/$ETH/$WBTC. $SOL cặp này, với khối lượng giao dịch 200 triệu USD trong 24 giờ, cho thấy khả năng thu hút quỹ và người dùng thành công của Jupiter. Giao thức stablecoin chưa được ra mắt, XYZ, sẽ cho phép người dùng đúc tiền ổn định SUSD bằng cách sử dụng SOL làm tài sản thế chấp.
Jupiter, xử lý phần lớn khối lượng giao dịch của Solana, có thể tận dụng lưu lượng người dùng và tài nguyên dự án thông qua Jupiter Start và Jupiter Labs để thúc đẩy sự phát triển của chính mình và hệ sinh thái Solana.
Đội ngũ và đầu tư:
Các thành viên chủ chốt của nhóm là Meow và Ben Chow, những người đã thành lập Jupiter vào tháng 5 năm 2021. Họ cũng là một phần của Meteora, một nền tảng thanh khoản trên Solana. Đến nay, Jupiter vẫn chưa tiết lộ bất kỳ thông tin gây quỹ nào.
Tình huống mã thông báo:
Dự án chính thức ra mắt mã thông báo vào ngày 31 tháng 1 năm 2024, với tổng nguồn cung là 10 tỷ mã thông báo. 40% số token này sẽ được phân phối cho cộng đồng thông qua bốn đợt airdrop. Đợt airdrop đầu tiên đã phân phối 10% số token, cung cấp thêm các ưu đãi để khuyến khích người dùng chấp nhận.
Với vốn hóa thị trường là 1,605 tỷ USD, token được niêm yết trên các sàn giao dịch lớn như Binance và Gate. Nguồn cung lưu hành mã thông báo JUP là 1,35 tỷ, với 240 triệu mã thông báo được đặt trong vòng bỏ phiếu đầu tiên. Điều này tương ứng với 18% thanh khoản bị khóa. Việc lưu hành token hạn chế trên thị trường và hiệu ứng xoắn ốc của lợi suất cao có thể đẩy giá $ JUP lên cao hơn.
Raydium ($ RAY)
Raydium, Nhà tạo lập thị trường tự động và nhà cung cấp thanh khoản đầu tiên trên Solana, tạo sự khác biệt bằng cách tích hợp với sổ đặt hàng Serum. Điều này cho phép giao dịch linh hoạt hơn và nâng cao tính thanh khoản khi các nhóm của Raydium đóng góp vào sổ Serum, cho phép giao dịch đơn hàng lẫn nhau.
Raydium cũng vận hành Launchpad của riêng mình. Dự án trò chơi nổi tiếng Star Atlas đã tiến hành IEO trên nền tảng này. Raydium cung cấp hai nhóm phân bổ: Nhóm Ray và Nhóm cộng đồng. Nhóm cộng đồng cho phép người tham gia tham gia phát hành IEO bằng cách thực hiện các nhiệm vụ truyền thông xã hội. Ngược lại, Ray Pool cấp vé tham gia IEO dựa trên số lượng token RAY được đặt cọc.
Tuy nhiên, dự án đã bị vi phạm an ninh vào tháng 12 năm 2022, dẫn đến thiệt hại khoảng 4,4 triệu USD. Kho bạc dự án sau đó đã bồi thường cho các nhà đầu tư. Do sự suy giảm của hệ sinh thái Solana và tác động tiêu cực của vụ hack, Raydium bước vào thời kỳ phát triển chậm, có thời điểm vốn hóa thị trường bị Orca vượt qua.
Đội ngũ và đầu tư:
Nhóm Raydium, với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực giao dịch định lượng tiền điện tử và tạo lập thị trường, đã được nhóm FTX giới thiệu về hệ sinh thái Solana. Số tiền Raydium huy động được vẫn chưa được tiết lộ.
Tình huống mã thông báo:
Tổng nguồn cung cấp mã thông báo RAY là 555 triệu, ra mắt vào ngày 21 tháng 2 năm 2021. Vốn hóa thị trường hiện tại là 500 triệu USD, với Định giá pha loãng hoàn toàn (FDV) là 1,07 tỷ USD. Nguồn cung lưu hành của mã thông báo là 46,7%. Trong mô hình kinh tế của mã thông báo RAY, 22% mã thông báo được phân bổ cho nhóm và cố vấn. Được biết, phần mã thông báo này có thời gian khóa ít nhất 3 năm, điều đó có nghĩa là mã thông báo của nhóm có thể phải đối mặt với việc mở khóa vào năm 2024.
Nosana ($NOS) — Depin
Giới thiệu:
Nosana là mạng GPU phân tán cho phép các cá nhân thuê sức mạnh tính toán. Nó tận dụng tiềm năng chưa được khai thác của các GPU nhàn rỗi trên toàn thế giới, cung cấp các tài nguyên tính toán GPU theo yêu cầu. Giải pháp này giải quyết tình trạng thiếu GPU trên thị trường và đáp ứng nhu cầu tính toán của người dùng AI, đặc biệt là những người tham gia vào các dự án metaverse.
Mục tiêu của Nosana là tích hợp AI với công nghệ blockchain để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng về các đơn vị GPU trong suy luận AI.
Với sự mở rộng nhanh chóng của lĩnh vực AI, Nosana đã nhanh chóng chuyển hướng sang suy luận AI, dẫn đến hiệu suất tích cực cho giá token của nó.
Theo dữ liệu trình duyệt của Nosana, nhu cầu về dịch vụ suy luận AI của họ đã tăng đáng kể từ giữa tháng 12 năm 2023 đến tháng 3 năm 2024.
Tình huống mã thông báo:
Tổng nguồn cung $NOS token là 100 triệu. Hiện tại, nó có vốn hóa thị trường là 410 triệu USD, với 83% số token đang được lưu hành. Nó được liệt kê trên các sàn giao dịch lớn bao gồm Gate và MEXC. Phần lớn thanh khoản tập trung vào Raydium.
$NOS là token gốc của hệ sinh thái Nosana. Nó được sử dụng để thanh toán phí dịch vụ, mua tài nguyên tính toán trên Nosana và được yêu cầu triển khai các tác vụ suy luận AI trên nền tảng. Ngoài ra, Nosana còn cung cấp dịch vụ đặt cược mã thông báo để người dùng kiếm phần thưởng. Trong số phí được tạo ra trong mạng Nosana, 2% được phân bổ để thưởng cho những người đặt cọc NOS. Cơ chế này cho phép mã thông báo NOS nắm bắt và giữ lại giá trị trong hệ sinh thái Nosana.
Heli ($HNT)
Giới thiệu:
Helium khuyến khích các nhà khai thác cung cấp vùng phủ sóng mạng không dây thông qua các điểm truy cập, tạo điều kiện truy cập phạm vi rộng, năng lượng thấp cho các thiết bị IoT. Cơ chế Bằng chứng Bảo hiểm (PoC) độc đáo của nó, một phiên bản khai thác PoW truyền thống dựa trên vị trí địa lý được tối ưu hóa, mang lại mức tiêu thụ năng lượng thấp hơn và tăng khả năng tiếp cận.
Vào ngày 20 tháng 4 năm 2023, mạng Helium đã hoàn tất quá trình di chuyển sang mạng Solana, được hưởng lợi từ cả hệ sinh thái mạnh mẽ và câu chuyện hấp dẫn. Tính đến thời điểm hiện tại, cộng đồng có gần 990.000 điểm truy cập đang hoạt động và 400.000 điểm truy cập đang hoạt động.
Hội nghị phần cứng toàn cầu DePIN 2024 sẽ được tổ chức vào ngày 8 tháng 4 tại Cyberport ở Hồng Kông và Giám đốc điều hành của Helium Foundation, Abhay Kumar, đã xác nhận sự tham dự của ông.
Đội ngũ và đầu tư:
Được thành lập vào năm 2013, dự án Helium có trụ sở tại San Francisco, Mỹ. Kể từ năm 2014, Helium đã hoàn thành ít nhất bốn vòng cấp vốn. Vào năm 2022, nó đã huy động được 200 triệu USD tài trợ cho Series D với mức định giá 1,2 tỷ USD. Những nỗ lực gây quỹ của họ qua nhiều vòng khác nhau rất ấn tượng. Các nhà đầu tư tham gia bao gồm A16Z, Multicoin và Google Ventures, cùng với những nhà đầu tư khác.
Tình huống mã thông báo:
Tổng nguồn cung cấp mã thông báo HNT là 223 triệu, với nguồn cung lưu hành là 163 triệu và vốn hóa thị trường là 980 triệu USD. HNT là tài sản kinh tế chính trong hệ sinh thái Helium. Phương pháp duy nhất để thanh toán phí truyền dữ liệu mạng là đốt mã thông báo HNT.
Điện thoại di động Helium ($ DI ĐỘNG)
Giới thiệu:
Helium Mobile đặt mục tiêu thiết lập mạng 5G phi tập trung bằng cách thay thế các trạm gốc lớn bằng các điểm truy cập nhỏ, phi tập trung. Các cá nhân chia sẻ cơ sở điểm phát sóng của họ được khuyến khích bằng phần thưởng mã thông báo, tạo ra một mạng lưới rộng khắp, hiệu quả về mặt chi phí. $MOBILE, đóng vai trò là mã thông báo quản trị cho subDAO Helium, được giới thiệu thông qua đề xuất cộng đồng, HIP53, để mở rộng mạng Helium. Mã thông báo được khai thác bởi các điểm truy cập 5G-CBRS và WiFi dựa trên việc truyền dữ liệu và bằng chứng về phạm vi phủ sóng. Phần thưởng mã thông báo dựa trên việc sử dụng để ngăn chặn các thiết bị chạy không tải một cách không trung thực. Mạng đang ở giai đoạn đầu, với sự tham gia của thiết bị hạn chế.
Tổng quan về mã thông báo:
Nguồn cung tối đa $MOBILE token là 230 tỷ. Việc khai thác mã thông báo bắt đầu vào tháng 8 năm 2022, với sự kiện giảm một nửa được lên kế hoạch hai năm một lần. Cả nhà cung cấp điểm phát sóng và nhà cung cấp dịch vụ đều phải đóng góp $MOBILE để tham gia mạng lưới. Hiện tại, nguồn cung token đang lưu hành là 856 tỷ, tương ứng với tỷ lệ lưu hành là 37%. Mã thông báo được liệt kê trên Coinbase.
Mã thông báo bóng ($SHDW)
Giới thiệu:
Shadow, được phát triển bởi GenesysGo, là một nền tảng đám mây hiệu suất cao được hỗ trợ bởi mạng lưới điều hành phi tập trung. Nó được thiết kế đặc biệt cho các nhà phát triển Web3. Shadow Drive, một phần của nền tảng này, là một hệ thống lưu trữ đối tượng phi tập trung, hiệu suất cao và có thể mở rộng. Solana RPC của Shadow được xây dựng trên các mạng điều hành độc lập, phân cấp các API phụ trợ bằng cách bù phí tính toán trực tiếp cho các nhà điều hành hệ sinh thái.
Trước đây, Solana yêu cầu các giải pháp của bên thứ ba như Arweave và Filecoin để lưu trữ, những giải pháp này không tương thích và yêu cầu các mã thông báo riêng cho các giao dịch. Ngược lại, ShadowDrive, hệ thống lưu trữ gốc của Solana, đáp ứng nhu cầu lưu trữ ngày càng tăng của nó.
Chi phí lưu trữ thấp của Shadow Drive xuất phát từ giá xăng thấp và khả năng quản lý tác vụ lưu trữ hiệu quả của Solana. Công cụ đồng thuận và phân phối dữ liệu của nó, DAGGER, nâng cao tốc độ truy cập dữ liệu và xử lý tệp. Việc ra mắt mạng thử nghiệm ShadowDrive V2 và DAGGER được công bố vào ngày 17 tháng 1 năm 2024, với 600.000 mã thông báo SHDW được phân bổ làm phần thưởng. Vào năm 2024, GenesysGo có kế hoạch triển khai những thứ này lên mạng chính và tập trung vào tiếp thị vào nửa cuối năm nay.
Trạng thái mã thông báo:
Tổng nguồn cung cấp mã thông báo SHDW là 169 triệu, với 96% hiện đang được lưu hành. Vốn hóa thị trường ở mức 220 triệu USD và Định giá pha loãng hoàn toàn (FDV) là 230 triệu USD. Hiện tại, SHDW chưa được niêm yết trên các sàn giao dịch tập trung chính thống; tính thanh khoản của nó chủ yếu được tìm thấy trên Raydium.
Tổng quan về Solchat ($CHAT) Token:
Giới thiệu:
Solchat là một giao thức truyền thông được xây dựng trên Solana. Nó cho phép người dùng thực hiện cuộc gọi thoại, gửi tin nhắn và hơn thế nữa. Tất cả dữ liệu trò chuyện nhóm đều được lưu trữ trực tuyến, cung cấp quyền riêng tư thông qua mã hóa cho mọi tương tác của người dùng. Phiên bản hiện tại sẽ sớm được kế thừa bởi v2, cho phép phí sử dụng thấp hơn, hỗ trợ trò chuyện nhóm và giới thiệu các tính năng mới như hình đại diện NFT. Việc triển khai thành công tính năng Facetime trong phiên bản V1 của ví cũng khiến giá $CHAT tăng.
Phân bổ mã thông báo:
● Tổng nguồn cung: 10 triệu token CHAT
○ 50% dành cho việc bán trước
○ 10% được chỉ định cho nhóm thanh khoản (LP)
○ 10% được phân phối cho nhóm
○ 10% được phân bổ cho tiếp thị
○ 10% dành riêng cho danh sách trao đổi tập trung
Tình trạng thị trường hiện tại:
● Vốn hóa thị trường: 90,6 triệu USD
● Solchat đã giới thiệu cơ chế đặt cược cho phép người dùng đặt cược $CHAT của họ token trong nhóm đặt cược. Người đặt cọc có thể kiếm được 80% tổng doanh thu chia sẻ của nhóm.
Tổng quan về mã thông báo Solcard ($SOLC):
Giới thiệu:
Solcard là thẻ ảo được mã hóa chấp nhận $SOL gửi tiền mà không yêu cầu xác minh KYC. Nó đơn giản hóa việc mua sắm trực tuyến. Solcard tính phí 5% cho mỗi khoản tiền gửi của người dùng và dự định trả lại 50% số phí thu được này cho $SOLC người nắm giữ token. Giá của token đã được hưởng lợi từ việc tích hợp Solcard với WeChat.
Phân bổ mã thông báo:
● Tổng nguồn cung: 100 triệu token SOLC
○ 80% cho việc phân phối/bán hàng công bằng
○ 10% cho tiếp thị
○ 10% dành riêng cho ngân quỹ và hoạt động
Tình trạng thị trường hiện tại:
● Vốn hóa thị trường: 16 triệu USD
Giao thức đặt cược thanh khoản:
Khi ETH chuyển sang PoS và trở thành tài sản sinh lãi, ngưỡng đặt cược trực tiếp riêng lẻ đã tăng lên đáng kể. Mặc dù các dịch vụ đặt cược do các sàn giao dịch cung cấp mang lại sự tiện lợi nhưng chúng phải đối mặt với sự giám sát kỹ lưỡng do tính tập trung của chúng. Ngược lại, các nền tảng đặt cược thanh khoản phát hành mã thông báo bằng chứng đặt cược để sử dụng trong các giao thức DeFi, nâng cao tỷ lệ sử dụng vốn. Điều này đã làm tăng sự phổ biến của họ trên thị trường. Mô hình kinh tế mã thông báo của Solana, bao gồm cơ chế lạm phát, khuyến khích chủ sở hữu SOL đặt cọc mã thông báo của họ.
Tính đến ngày 30 tháng 10 năm 2023, số tiền đặt cược của SOL đạt mức cao kỷ lục là 398 triệu mã thông báo. Do giá SOL tăng, một số token đã không được đặt cọc. Hiện tại, 380 triệu SOL được đặt cược trên Solana, với 357 triệu SOL được đặt cược trực tiếp thông qua đặt cược nút và 23 triệu SOL thông qua các giao thức đặt cược thanh khoản. Ba giao thức đặt cược thanh khoản lớn nhất trong hệ sinh thái là Marinade Finance, Jito Network và Blazestake.
Mạng Jito
Giới thiệu:
Jito Network là một giao thức đặt cược thanh khoản được đưa ra bởi Jito Lab. Ngoài việc cung cấp phần thưởng đặt cược cho người gửi tiền, Jito còn thu được lợi nhuận MEV (Giá trị có thể trích xuất tối đa) trong mạng Solana. Bộ sản phẩm của nó bao gồm: ứng dụng khách Jito Solana, Gói Jito, công cụ xây dựng chuỗi khối Jito Block Engine và hệ thống phân phối MEV. Do hoạt động kinh doanh MEV của họ phân bổ một phần thu nhập MEV cho JisoSOL, người dùng đặt cược thông qua Jito thường nhận được lợi nhuận cao hơn. TVL (Tổng giá trị bị khóa) của giao thức đã chứng kiến sự tăng trưởng nhanh chóng trước tháng 11 năm 2023, sự sụt giảm số tiền đặt cược sau ảnh chụp nhanh sau đợt phát sóng và số tiền đặt cược tăng dần sau tháng 1. Theo dữ liệu từ Dune, Jito hiện là giao thức đặt cược thanh khoản lớn nhất trong hệ sinh thái Solana, với 9,16 triệu SOL được đặt cược.
Tổ chức đầu tư:
● Vòng hạt giống được tài trợ 2,2 triệu USD.
● Nguồn tài trợ Series A đã huy động được 10 triệu USD, dẫn đầu là Multicoin Capital và Framework Ventures. Solana Ventures và Anatoly Ykovenko, đồng sáng lập Solana Labs, cũng tham gia.
Chi tiết mã thông báo
Mã thông báo gốc của Jito là JTO, với vốn hóa thị trường lưu hành hiện tại là 331 triệu USD. Nó được ra mắt chính thức vào ngày 7 tháng 12 năm 2023. Tổng nguồn cung là 1 tỷ token, với mức lưu hành hiện tại là 11,7%. Địa điểm giao dịch chính là Binance. Trong nguồn cung cấp mã thông báo:
● 34,3% được phân bổ cho phát triển cộng đồng.
● 24,5% được phân phối cho những người đóng góp cốt lõi.
● 25% được dành cho phát triển hệ sinh thái.
16,2% được phân bổ cho các nhà đầu tư.
● Trong số các mã thông báo được chỉ định để phát triển cộng đồng, 100 triệu mã thông báo được dành cho airdrop, 80 triệu được phân phối cho người nắm giữ JitoSOL, 15 triệu được trao cho người xác thực chạy ứng dụng khách Jito và 5 triệu được phân bổ cho người tìm kiếm MEV cho Jito.
gia vị
Giới thiệu:
Ra mắt vào tháng 8 năm 2021, Marinade là một trong những giao thức đặt cược thanh khoản sớm nhất trên Solana. Người dùng có thể đặt cược $SOL trên Marinade để nhận mSOL. Thời gian mở khóa mSOL thường kéo dài trong 3 ngày, phù hợp với thời gian đặt cọc của mạng Solana. Marinade cũng cung cấp dịch vụ đặt cược gốc, cho phép người dùng kiếm phần thưởng đặt cược mà không cần sử dụng bất kỳ hợp đồng thông minh nào (và do đó, không có LST). Hiện tại có 6,23 triệu $SOL đặt cược vào Marinade.
Là một trong những giao thức đặt cược sớm nhất trên chuỗi Solana, đỉnh cao lịch sử của Marinade về đặt cược $SOL là khoảng 9 triệu token. Kể từ đó, nó phải đối mặt với sự cạnh tranh từ các nền tảng như Lido và Jito, điều này đã ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của nó. Hoạt động của Marinade vẫn tương đối ổn định theo thời gian. Khả năng tiếp thị của nó được coi là trung bình, dẫn đến sự chú ý của thị trường tương đối thấp.
Chi tiết mã thông báo:
Tổng nguồn cung cấp mã thông báo là 1 tỷ mã thông báo, với vốn hóa thị trường lưu hành là 78 triệu USD. Mã thông báo được liệt kê trên Coinbase. Trong phân phối mã thông báo:
● 35% (350 triệu token) được phân bổ để khai thác thanh khoản.
● Khoảng 0,17% (1,7 triệu mã thông báo) được phân phối hàng tuần dưới dạng phần thưởng cho chủ sở hữu mSOL.
Blazestake
Giới thiệu:
BlazeStake, ra mắt vào tháng 5 năm 2022, cung cấp hai tùy chọn đặt cược trên nền tảng của nó: tham gia nhóm ủy quyền tiêu chuẩn hoặc chọn bất kỳ trình xác thực nào cho |_202411111202324_| đặt cọc. Bất kể lựa chọn nào, người đặt cược đều nhận được bSOL làm bằng chứng về phần thưởng đặt cược thanh khoản của họ. Vào tháng 11 năm 2023, khối lượng đặt cược mạng của nền tảng đã tăng đáng kể, tăng từ 600k $SOL lên 2,39 triệu SOL, đánh dấu mức tăng trưởng 400%. Sự gia tăng này có thể cho thấy các hoạt động airdrop tiềm năng sắp tới liên quan đến nền tảng này.
Thông tin mã thông báo:
Tổng nguồn cung cấp mã thông báo là 10 tỷ, với mức vốn hóa thị trường hiện tại là 19 triệu USD. Không có thêm thông tin chi tiết nào về phân phối mã thông báo hoặc thông tin liên quan đến mã thông báo khác.
Mạng Pyth ($PYTH)
Giới thiệu:
Được phát triển bởi Douro Labs, Pyth Network cung cấp giải pháp tiên đoán về giá. Các dịch vụ chính của nó bao gồm Nguồn cấp giá, Điểm chuẩn (cung cấp cả dữ liệu lịch sử trên chuỗi và ngoài chuỗi) và dịch vụ Entropy (số ngẫu nhiên). Pyth Network sử dụng mô hình “đẩy” để giải quyết các thách thức của mô hình “kéo” truyền thống, từ đó giảm độ trễ, cải thiện khả năng mở rộng và giảm chi phí mạng. Mạng thu thập dữ liệu từ lưới dữ liệu của bên thứ nhất và xuất bản lên Solana và Pythnet, hỗ trợ dữ liệu từ các nhà giao dịch, nhà tạo lập thị trường và giao thức DeFi.
Vào tháng 2 năm 2024, khối lượng giao dịch của Pyth chiếm gần 20% mạng Solana và tiếp tục chiếm gần 10% ngay cả khi giao dịch token Solana meme tăng đột biến vào tháng 3. Nhờ mối quan hệ đối tác sâu rộng của mình, nhiều giao thức đã công bố airdrop cho người đặt cược PYTH.
Tổ chức đầu tư:
Vào tháng 12 năm 2023, Pyth thông báo hoàn thành việc cấp vốn chiến lược, với những bên tham gia bao gồm Castle Island Ventures, Multicoin Capital, Wintermute Ventures, Borderless Capital, CMT Digital, Bodhi Ventures, Distributed Global và Delphi Digital. Số tiền tài trợ không được tiết lộ.
Thông tin mã thông báo:
Nguồn cung cấp mã thông báo tối đa là 1 triệu, với nguồn cung lưu hành hiện tại ở mức 15%. Lần mở khóa mã thông báo tiếp theo được lên kế hoạch vào ngày 20 tháng 5, điều này sẽ tăng nguồn cung lưu hành lên 36,2%. Đặt cược mã thông báo PYTH cho phép tham gia bỏ phiếu quản trị giao thức. Số tiền đặt cược hiện tại là 127 triệu token, chiếm 8,4% nguồn cung lưu hành.
EVM song song
Neon (NEON)
Giới thiệu:
Neon là Máy ảo Ethereum hoạt động trên Solana. Nó cho phép các nhà phát triển xây dựng và triển khai dApps trên Solana bằng các công cụ Ethereum. Công nghệ này được phát triển bởi Neon Labs.
NEON đã thiết lập một môi trường thực thi giống EVM. Quá trình này bao gồm việc giới thiệu các nhà khai thác Neon EVM được khuyến khích cho Solana để đại diện cho người dùng Ethereum dApp và tạo điều kiện thuận lợi cho các giao dịch. Tương tự như Ethereum, các nhà khai thác này nhận giao dịch khi sử dụng dApps Neon EVM, đóng gói chúng thành các giao dịch Solana và thực hiện chúng trên chuỗi khối Solana.
Neon EVM cho phép các dApp dựa trên Solidity và Vyper tận dụng mức phí thấp, tốc độ giao dịch cao và khả năng thực hiện giao dịch song song của mạng Solana.
Đội ngũ và đầu tư:
Giám đốc điều hành của Neon, Marina Guryeva, tốt nghiệp Trường Kinh doanh Châu Âu. CTO, Andrey, có kiến thức nền tảng về khoa học máy tính và hệ thống điều khiển. Cả hai đều có kinh nghiệm đáng kể về công nghệ blockchain.
Vào ngày 9 tháng 11 năm 2021, Neon đã huy động được 40 triệu đô la trong vòng cấp vốn do Jump Capital dẫn đầu. Những người tham gia khác bao gồm Three Arrows Capital, Solana Capital, IDEO CoLab Ventures, v.v. Vào ngày 11 tháng 11, vườn ươm blockchain Advanced Blockchain AG của Đức đã công bố đầu tư vào Neon Labs thông qua một công ty con.
Thông tin mã thông báo:
Tổng nguồn cung $NEON token là 1 tỷ, với nguồn cung lưu hành hiện tại là 5,77%. Vốn hóa thị trường lưu hành là 100 triệu USD, với Định giá pha loãng hoàn toàn (FDV) là 1,74 tỷ USD. $NEON mã thông báo được ra mắt vào ngày 17 tháng 7 năm 2023. Phần lưu hành hiện tại chủ yếu đến từ 5% được phát hành trong đợt phát hành ra công chúng. Token do các nhà đầu tư vòng hạt giống, những người đóng góp sớm, nhóm và các bên liên quan khác nắm giữ có thời gian khóa 1 năm, sau đó là mở khóa tuyến tính trong năm tiếp theo. Thời gian mở khóa được ấn định vào ngày 17 tháng 7 năm 2024.
Địa điểm thanh khoản chính của NEON là Gate.io và Orca. Vào ngày 27 tháng 3, Coinbase đã công bố niêm yết hai token, $SHDW và $ NEON, trên lộ trình của họ.
LD Capital — Được thành lập vào năm 2016, LD Capital là một trong những tổ chức đầu tư blockchain toàn cầu sớm nhất. Với danh mục đầu tư vượt quá 250 khoản đầu tư, họ tập trung vào sự đổi mới đột phá trong hệ sinh thái Infra, AI, DeFi, GameFi và ETH/SOL. LD Capital tích cực tìm cách trở thành nhà đầu tư chính cho các dự án, cung cấp các dịch vụ trọn gói bao gồm đầu tư trực tiếp, quỹ hệ sinh thái AI và quỹ phân phối để bao trùm tất cả các lĩnh vực đầu tư.
Cycle Trading — Cycle Trading là nhà cung cấp thanh khoản hàng đầu, thúc đẩy tăng trưởng dự án trên mọi khía cạnh bao gồm cung cấp thanh khoản, truy cập mạng nền tảng, tiếp thị chiến lược và hướng dẫn chiến lược kinh doanh. Đội ngũ gần 30 kỹ sư và cố vấn kinh tế có tay nghề cao, có kinh nghiệm làm việc tại các tổ chức hàng đầu như Binance, Jump và CITIC, tận dụng chuyên môn về kinh tế vĩ mô, xu hướng ngành và nguyên tắc thiết kế dự án để xác định các dự án đầu tư đầy hứa hẹn. Để củng cố hơn nữa hệ sinh thái, họ đã thành lập Trend Research, một quỹ phòng hộ tiền điện tử chuyên đầu tư và thúc đẩy các dự án “ngựa đen” đầy hứa hẹn.
trang web: ldcap.com
Twitter: twitter.com/ld_capital
thư: BP@ldcap.com
trung bình:ld-capital.medium.com
