昨晚Claude Opus 4.5发布，编程实力超越Gemini 3 Pro、GPT-5.1。才一周的时间，AI圈就完成了一次闭环式迭代。全球编码王座，又易主了。 前两天的推文里刚聊到最近谷歌大热，Gemini3发布好评如潮、很多人认为谷歌崛起势必英伟达衰落，其他大模型也不行了。其实这是不理解竞争格局的意义：首先我很看好谷歌，做为Ai全产业链布局未来势头会非常好。但是谷歌AI做的越好、最着急是谁？是微软、亚马逊、meta、苹果、openai这些，在没有最终格局已定的情况下、他们还会继续加大投入追赶甚至希望超越谷歌。 今天新媒体报道meta要买谷歌的TPU，但是微软、亚马逊（云计算厂商），opeai这些买TPU的可能性不大毕竟是直接竞争对手，或者少量采购作为补充。 其实在当下的时点往前看，增量空间还很巨大，增量远远没吃完（渗透率才10%），远未到存量博弈的阶段。同时技术迭代很快、一家的技术领先优势保持的时间可能也只能按月或者按周计算。