#硅谷银行破产倒闭，暴雷风险致USDC持续脱锚#
3月11日，Circle 在推特上表示，硅谷银行是 Circle 用于管理约 25% 的 USDC 现金储备的六家银行合作伙伴之一，目前正在等待美国联邦存款保险公司（FDIC）接管的发展。消息引发投资者恐慌，USDC遭大量抛售，目前已持续脱锚。
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CJ's Alpha
目光回到Crypto 目前我的watching list 大浪淘沙之后，币圈还剩下有故事的板块是这几个 1、现实资产交易（不太想称其为RWA） $HYPE: Hyperliquid 不仅解决了Crypto内部人员炒作现实资产、隐私的需求，还解决了金融行业周末想交易、对冲现实资产的需求。基本上算是Crypto硕果仅存的明珠了， 但从基本面看，交易量还是受困于熊市在下滑，目前FDV对于我来说还是太贵了。现在这个价格不想买，但跌下去会考虑。 $ONDO：ondo算是熊市里位数不多TVL一直增长的标的了，美股上链目前做的最好的项目方没有之一。流动性和信任度都可以说是第一。但目前看只解决了Crypto行业人的交易需求，周末流动性约等于没有。不过币价横盘许久，但基本面一直向好，我愿意给与一定的注意力。 2、稳定币 Circle就不多说了，正经人能买Circle没必要看Ethena这些标的了 $SKY：在熊市中走出了牛市的K线，稳定的回购、优质的项目方和创始人，纯粹的基本面角度来说，如果sky代表的是股权，我认为甚至比Circle还好。但没有如果 3、AI $TAO: 我认为TAO的基本面已经发生重大改变，不论是优质的子网层出不穷，还是灰度以及硅谷大佬的强势参与，TAO已经具备了一切上涨的要素。有基本面、有资金推动、有灵魂人物，那真的够了。 $Virtual: 熊市一直坚持build，所有AI叙事基本没落下且做的不错，Base生态当之无愧的龙一，没什么好说的，如果币圈还会炒作AI ，Virtual基本绕不过去，而且目前也在大力发展机器人领域。双重叙事加持。
HYPE
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젬하 크립토(GemHive)🦄 코인으로 경제적 자유 이루기
💎 Circle 제레미 알레어, 다음 주 직접 한국 온다 ✅ 출장의 무게감 - Circle CEO 제레미 알레어(Jeremy Allaire)가 다음 주 방한 - 단순 인사가 아니라 "실무 책임자급 워킹레벨 협의" — 사인할 거 사인하러 오는 그림 - 카드·송금·발행까지 한국 시장 본격 진입 사전 정지 작업 ✅ 미팅 명단 - 4대 은행: KB국민은행 · 신한금융 · 하나금융 - 3대 거래소: 업비트 · 빗썸 · 코인원 - 국민은행은 이미 25년 6월에 Circle 임원진과 사전 미팅 + Circle Mint 발행 PoC 완료 상태 — 가장 진도 빠른 카드 ✅ 테이블 위에 올라올 안건 - USDC 한국 내 활용처 확대 (결제·송금·B2B) - 크로스보더 결제 협력 - 원화 스테이블코인 발행 협력 구조 — 한은 가이드상 "은행 컨소시엄만 발행 가능"이라 4대 은행이 키맨 - 크로스체인 기술 지원 (CCTP 등) ✅ 한국 USDC 수요 — 숫자가 말함 - 코빗: 전체 거래의 약 95%가 USDC 페어 - 코인원: 24시간 거래량 중 약 60%가 USDC - 사실상 한국 시장이 이미 USDC 인프라 위에서 돌아가고 있다는 얘기 DL News 원문 기사 💬 Comment 원화 스테이블 발행 권한을 은행이 쥔 구조에서 Circle이 직접 4대 은행을 한 자리에 모은다는 건 결국 '발행 파트너 픽' 단계로 들어왔다는 뜻 다음 주 발표 라인업 — KB가 먼저인지, 컨소시엄으로 묶이는지가 핵심 관전 포인트 #Circle #USDC
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qinbafrank
2月初开始聊的“春劫行情”是不是要告以段落了？今天对于市场来说算是大反转，战争爆发以来第一次真正进入谈判阶段，当然不是说后面就一帆风顺，如早上聊到的伊朗的条件还是很苛刻，有几个条件川普很难接受，之后应该还会有反复，谈判反复可能就是市场再恐慌的时候了，但那时候不应该是我们再恐慌的时候，是可以逢低买入的时候。 之前在这里聊到x.com/qinbafrank/status/203628...…，以打促谈、有条件媾合是大概率的。之前是认为以打促谈近期还会有一次升级，现在看双方都在悬崖变勒马，只是谈判中间还会有波折。 这里还有一个隐含时间条件是：美国对外军事行动时间期限就是60天源于1973年的《战争权力法》，60天之内总统可以决策。超过60天就需要国会授权，现在这种情况下不仅民主党即使共和党内也有不少议员是反对的，简单多数可能都通不过。所以越往后市场也会看到这一点、战争本身对市场的影响开始变小。 上周五这里x.com/tj_research/status/20398...…跟逃课君Space的时候，前面聊资本开支和伊朗局势的、最后部分也聊到几点： 1）60天的对外战争时间期限； 2）4月中下旬是美股一季度财报季，财报季最重要的就是验证一季度火热的AI代理热潮是不是能带动大科技云业务的火爆，毕竟算力即收入。如果能带动，市场对AI质疑可能就转化成验证，那么情况又会不一样了； 3）美股还是基本面第一位的，个股大幅杀跌进入高性价比区间后、是可以忽略大盘建仓的。上周其实已经在逐步买入了； 4）对于大饼、2月初6万左右买过一些，期待再能等到好的机会。4月中美国保税季、流动性会收紧、可能会再出现好机会； 看好的美股板块 1）AI半导体产业链上的观念环节都很看好，如存储、光模块，这俩也是去年十一二月上车厚一直拿着没减仓的板块。 其他只要是算力链条上卡脖子环节都值得关注； 2）大科技估值杀到位，也是高性价比。之前的资本开支战争的推文有聊到大科技商业模式变化带来估值中枢下移，但并不是说完全不看好。只要估值杀下来还是有性价比的； 3）看好太空经济，今年有Spacex上市和登月能带动一波、之前也有推文聊过。 4）跟加密相关股票板块：hood、coin、circle等； 后面可能就不再说“春劫行情”，不是说行情就此反转，而是可以多关注个股基本面了，后面伊朗局势的反复对市场还会有影响、但是已经不是唯一逻辑主线了。 twitter.com/qinbafrank/status/...
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