A股漲瘋了，很多項目幾天就翻倍了，但我覺得可能剛開始——A股是全球資金配置的窪地，華爾街機構配置的倉位中，A股佔比一向最少，但這一次是否會不一樣。
是否會出現中國人全衝股市，華爾街猛衝A股——其實已經是正在發生的事，但是能持續多久?
1、A股發生了什麼
政策大家都瞭解，但到底有什麼影響力，很多人不清楚。
其實就是政府無限QE放水，錢直接發給上市公司，只能用來回購股票，還有什麼平準基金之類，看起來複雜 ，但用大白話說就是：
政府無限印錢，錢全部進股市，鼓勵優質公司回購股票套利。
這就會導致，人們的信心會回來，而大量存在銀行的錢會瘋狂衝進股市。
而股市取代房市成為新的資產池，帳面財富增加，就會拉動消費，經濟可能也就復甦了。
所以，這裡面衝得早的人，幾天就已經翻倍了，衝得慢的還在瘋狂開戶的路上。
而且之所以說還早，是因為大多數人是不炒股，不關心經濟的，但最後國內這幾年經濟有多差，賺錢的路子有多難，沒人不知道，如果有一個地方有財富效應，我覺得瘋狂還剛剛開始。
2、從資產的角度
只估值，不預測。比如茅臺，1200的時候差不多分紅利息2.5%，真要跌到600，比國債還香了，這種本身就是價值企業，現在1700很高嗎？從大機構資產配置的角度，從全球資產配置的角度，也還好。
但是現在已經不是資產配置了，是無數中國散戶等著進場，他們的錢都是傻錢，根本沒有風險、估值和危機意識——看看這些年房市的發展就知道了，越漲越有人接盤。
所以，我覺得現在的股市也只是狂熱的開端。
3、風險是什麼
政策牛就怕突然的轉向，降溫，但是目前來說這種可能性極低——信心的起來是世界上最難的事，再自己打一拳的可能性非常低。
萬一呢？那也不怕，拿好優質股票也沒什麼好怕的，這樣印錢，現金是最糟糕的資產。
4、優質資產有哪些
國內資金輪動的時候，券商總是先漲，但這是沒錢的熊市，反過來，如果是長牛 ，券商不會差的，類似BNB，企業賺錢了，就會一直漲。
所以優質資產A股這邊，就是茅臺這種，還有東方財富這種利潤率高的——注意，衝得早的像東方財富都快翻倍了，你別問我還能不能買，我不知道。
港股這邊就是騰訊、中信證券、美團——像美團你看一下今年漲多少倍了，很猛。
優質資產等熊市的時候抄底是策略，但不一定能熬得住幾年的漫長等待，等牛市開始的時候進場，也還不錯。
5、對幣圈的影響
A股再差，頭部優質企業不會比幣圈的山寨幣差的。站在大資金的視角，比特幣作為特殊類別 的資產配置錯不了，ETH作為更高風險的，唯二通過ETF的也錯不了。
所以，我覺得這裡面其實是會發生A股吸血幣圈，然後A股賺錢的資金回流到幣圈優質項目。
6、對美股的影響
美股的長牛，其實低估值的企業越來越少了。這也是為什麼巴菲特直接減倉50%，包括蘋果這樣的也減掉的原因。
而且美股的持有者現在還在擔心各種什麼日元加息之類的東西，所以現在有一個機會找到價值窪地的話，資金肯定會有很多切換到中國概念股。
比如在美股的阿里巴巴、拼多多等等。
7、無限QE
上一次是20年，疫情危機，美股連續熔斷，我們一生中可能只能遇見一次的超級大危機，結果呢，美國開啟無限QE，和今天中國的非常類似——翻譯過來都是一個意思：就是大家不要怕，要有信心，我無限子彈！
結果呢，幣圈312之後，和美國一樣，開啟了長達幾年的瘋狂牛市。
你可以分析A股垃圾，也可以注意到這裡面有非常多的公司減持，很多的垃圾公司會趁機減倉之類，但是我覺得看大趨勢，看優質公司，這會是我們一生中有幸見到的第二次大國的無限QE。
有意思的是，我認識的幾個A股老韭菜，套了幾年，一直在虧，最近一漲全跑了——其實真正懂投資的人也沒幾個。
我喜歡這種情緒和敘事的牛市，我喜歡這種人傻錢多的氛圍，我知道這裡面到處是不理性的牛市，只需要衝得夠快，跑得夠早——那就是一個合格的投機者。
至於聰明的投資者這件事，我建議翻倍出本後，唯們再來價值投資。
8、理想的劇本
A股中優質資產現價翻倍出本，現金迎接美股和幣圈的一波大回調，上車，實現總資產的三年5-10倍。
這個劇本，過於理想，請只作為韭菜的幻想。
