今天陳立武說演講把CPU板塊又給帶起來了，ARM為何漲幅最大。其實4月上旬中旬CPU成為代理式AI的關鍵環節。今天陳立武演講亮點在於首次提出CPU與GPU配置比例從此前的1:8向1:1靠攏，4月下旬英特爾財報電話會上他還說1:8向1:4靠攏，相當於比例大幅度提高、自然市場預期更強。
4月中這條推文裡也明確聊到CPU緊缺美股受益的標的是英特爾、AMD和ARM，一個月過去了這三支股票漲幅都不小、英特爾翻倍、amd和arm基本上百分之六七十的漲幅。
不過今天三支票裡漲幅最大的是arm還是值得聊下：一方面是arm的市值最低；
另一方面市場可能認識到代理式AI時代CPU需求arm的架構其實比x86架構更有優勢，4月中的推文也有聊過。所以英偉達自己的Vera CPU、亞馬遜、谷歌、微軟的自研CPU都是用的arm架構。
qinbafrank
@qinbafrank
04-17
In the migration from generative AI to agentic AI, a new bottleneck has emerged—this time, it's the CPU. Previous market discussions on compute shortages focused on GPUs, HBM, optical modules, power supply, and other links, with relatively little attention paid to CPUs. In fact, x.com/qinbafrank/sta…
能耗和算力性價比最大優勢了
是吶
來自推特
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