저자: 컴벌랜드 연구소
편집자: 테크 플로우 (Techflowpost) TechFlow
몇 주 동안 Discord를 시청하고, Telegram 그룹에 몰래 들어가고, Twitter를 스크롤하고, 여러 연구 분석가 및 거래자 와 이야기를 나눈 후, 고위 알고리즘 거래자 부터 아내의 형제에 이르기까지 사람들이 밈 코인을 어떻게 보는지에 대한 아이디어를 얻었습니다. 포괄적인 이해. 제가 문의하는 사항은 지정가 주문 및 복잡한 주문 실행의 UI/UX를 개선하는 방법부터 친구들에게 Moo Deng이 귀엽다고 생각하는지, 땅콩 다람쥐에 대해 들어본 적이 있는지 물어보는 것까지 다양합니다.
사진 속 내용:
저는 매일 Solana를 사용하고 있으며 오래된 Telegram 봇부터 Photon 또는 Bullx와 같은 거래 인터페이스에 이르기까지 거의 모든 것을 사용해 왔습니다. 이 분야에는 기본적으로 4~5명의 대형 플레이어가 있으며, 다른 블록체인이 그들로부터 영감을 얻을 수 있기를 바랍니다. 가장 큰 차이점은 장치를 사용하는 방법입니다(거래 인터페이스는 일반적으로 PC에서 사용되는 반면, 텔레그램 봇은 모바일 장치에서 더 빠르므로 누군가 그룹에서 코인을 언급할 때 신속하게 반응하기가 더 쉽습니다). 멀티체인 트랜잭션에서 트랜잭션 인터페이스에는 큰 사용자 경험 문제가 있으며(Azura가 작업 중이지만 아직 초기 단계임) 일부 설정에는 추가 추상화가 필요합니다. 예를 들어 뇌물 수수료, 우선 수수료 등과 같은 모든 매개변수를 설정할 수 있지만 이러한 매개변수가 자동으로 처리되기를 원합니다(필요할 경우 수동으로만 조정). 이는 현재 체인 정체 및 수수료 불안정 단계에서 특히 중요합니다.
Discord의 설문조사
당신이 읽으려는 내용은 해당 분야에서 공개적으로 이용 가능한 데이터와 해당 주제에 대한 익명의 피드백을 결합한 현장 조사 요약입니다. Cumberland Labs는 이 이야기가 설득력이 있으며 앞으로도 계속해서 시장에 영향을 미칠 것이라고 믿습니다. 표면적으로는 단순하고 심지어 순진해 보이지만 실제로는 거래자 인식하든 그렇지 않든 수십억 달러의 유휴 자금이 블록체인으로 유입되도록 허용하는 사용자 행동의 변화를 나타냅니다.
아내의 설문조사
Meme 코인이란 무엇입니까?
Meme 코인의 진화는 비트코인을 모방한 DOGE의 탄생으로 Elon Musk의 주목을 받은 것부터 대중의 상상력을 자극하는 SHIB와 PEPE, 그리고 솔라나를 기반으로 한 공정한 발행 현상에 이르기까지 이 시장은 계속해서 혁신을 거듭하고 있습니다. 그 자체.
@elonmusk 의 Doge에 대한 첫 번째 트윗
현재 솔라나는 신규 토큰 발행의 89%를 주도하며 업계를 선도하고 있습니다. 지난 주에만 181,000개의 새로운 토큰이 탈중앙화 거래소(DEX)에 나타났습니다. 수량에 관한 것이 아니라 접근성에 관한 것입니다. Pump.fun 과 같은 플랫폼에서는 누구나 토큰 발행에 참여할 수 있지만 성공률은 중요한 현실을 드러냅니다. 즉, Raydium에 상장 될 수 있는 토큰은 2% 미만이며, 100만 달러 이상의 시총 유지할 수 있는 토큰은 0.0045%입니다.
출처: @TheBlock__
그렇다면 밈 코인과 “쓰레기 코인”의 차이점은 무엇인가요? 핵심은 성공적인 특성에 있습니다.
DOGE에서 Moo Deng에 이르기까지 가장 성공적인 토큰은 강력한 밈 효과, 관심을 끄는 촉매제, 활발한 커뮤니티 참여라는 공통된 특징을 가지고 있습니다. DOGE는 Elon Musk의 관심과 선점자 이점을 활용했고, Moo Deng은 바이럴 소셜 미디어를 통해 사람들의 상상력을 사로잡았습니다. 그러나 가장 중요한 것은 일반 시청자를 열정적인 지지자로 바꾸는 커뮤니티를 구축한다는 것입니다.
데이터는 거짓말을 하지 않는다
Meme 코인의 최근 성장은 일시적인 현상과는 거리가 멀습니다. Binance Research에 따르면 비BTC/ETH/스테이블코인 시장에서 Meme 코인의 시총 점유비율 2022년 이후 4%에서 11%로 증가하여 경쟁이 치열한 시장에서 거의 3배 증가했습니다.
출처: @BinanceResearch
밀레니얼 세대와 Z세대는 이제 디지털 자산 구매자의 94%를 차지합니다. 이는 단순한 인구통계학적 우연이 아니라 환경에 대한 전체 세대의 반응입니다. 그들은 단순히 토큰을 구매하는 것이 아니라 부모가 취하는 전통적인 금융 보안 경로를 거부합니다. Meme 코인은 표면적으로는 농담처럼 보일 수 있지만 이러한 거래자 에게는 전통적인 시스템 밖에서 돈을 벌 수 있는 진정한 기회를 의미합니다.
출처: @BinanceResearch
Andrew Edgecliffe-Johnson은 이를 가장 잘 요약했습니다. "만약 사람들이 천천히 부자가 되는 것에 대한 믿음을 잃었다면, 빨리 부자가 되고 싶어 한다는 이유로 그들을 비난하기는 어렵습니다. 그 자신감은 수년에 걸쳐 줄어들고 있습니다." 1963년에는 집을 구입하는 데 평균 임금이 4.4년밖에 걸리지 않았지만 지금은 8.1년이 걸립니다. 2021년 7%에 달하는 최근 몇 년간의 인플레이션 급등과 더불어 이는 젊은 세대가 다른 곳에서 금융 기회를 찾는 이유를 설명합니다.
이 운동은 단순히 돈을 빨리 벌기 위한 것이 아닙니다(물론 그런 요소도 있지만). 전통적인 시스템에 대한 신뢰 상실에 대한 항의로 자금을 사용합니다. 밈 코인 현상은 리스크 가 높고 보상도 높습니다. 오늘날 거래자 관심을 끄는 것은 이러한 특성입니다. 이것은 단순한 게임이 아닙니다. 부를 쌓는 전통적인 방법에 대한 불신임 투표입니다.
Meme 코인 현상 탐색
이 시장의 급속한 발전은 놀랍습니다. 연구에 따르면 $BOME은 단 이틀 만에 10억 달러 시총 에 도달했고, $PNUT는 14일이 걸렸고, $WIF는 104일이 걸렸고, $SHIB는 279일이 걸렸으며, $DOGE는 8년이 걸렸습니다. 거래자 의 관심을 끌고 유지하는 것이 성공의 열쇠입니다.
X에서는 Phantom 지갑 쇼의 스크린샷이 최대 633x 및 +10,520%로 반환되며, 이는 접근성과 공정성이 중심이 되는 더 큰 주제를 강조합니다. 2017년 ICO 붐에서는 private equity 배치, VC 할당, 복잡한 베스팅 일정 등 보편적인 참여가 핵심이었습니다.
오늘날의 밈 거래자 현대 토큰 발행에서 "VC 출구 유동성 시뮬레이터"로 알려진 현상에 반발하고 있습니다. 일부 새로운 밈 코인은 팀 할당이 없으며 시장에 따라 가격이 책정됩니다. 이는 커뮤니티와 네트워크 효과가 성공의 열쇠였던 초기 암호화폐 시대의 공평한 경쟁의 장을 연상시킵니다.
밈 코인 열풍은 VC 귀속 및 토큰 잠금 해제에 대해 걱정할 필요가 없기 때문에 공정한 경쟁의 장에서 경쟁할 수 있는 기회로 볼 때 더 이해하기 쉽습니다. 사람들은 유동성의 출구로 이용되는 데 지쳤고, 펌프.펀과 같은 공정한 발행 플랫폼을 통해 누구나 쉽게 코인을 발행하고 참여할 수 있습니다.
중력을 깨는 것 - 100배 수익의 비밀
성공적인 프로젝트와 실패한 많은 프로젝트를 구분하는 요소는 무엇입니까? 데이터는 충격적입니다. 토큰의 2% 미만이 Pump.fun 에서 Raydium에 들어갈 수 있으며, 토큰의 극소수인 0.0045%만이 100만 달러 이상의 시총 유지할 수 있습니다. 그러나 일부 토큰은 실제로 소위 "탈출 속도"에 도달하여 무명의 중력을 성공적으로 돌파했습니다.
성공적인 밈 코인은 관찰 가능한 몇 가지 패턴을 따르는 경향이 있습니다. 가장 성공적인 토큰은 일반적으로 밈 잠재력, 관심을 끄는 촉매제, 참신함, 유머, 커뮤니티, 배포 및 개발 등 7가지 주요 영역 중 하나 이상에서 탁월합니다. 성공적인 밈 코인을 관찰하면 관심을 끄는 촉매제, 밈 잠재력, 커뮤니티 및 배포가 가장 중요한 요소인 이러한 요소가 작용하는 것을 볼 수 있습니다.
출처 : 모래 언덕
Moo Deng을 예로 들어보겠습니다. 성공은 우연이 아닙니다. 해당 프로젝트는 트위터, 텔레그램, 틱톡 등 소셜미디어를 통해 주목을 받았다. 사랑스럽고 공감할 수 있는 캐릭터가 피드에 계속해서 등장하여 인식과 공유의 바이럴 사이클을 만듭니다. 특별히 유머러스하지는 않았지만 강력한 관심 촉매제와 유통 전략이 추진력을 일으켰습니다.
솔라나는 이 과정에서 중요한 역할을 합니다. 네트워크는 현재 신규 토큰 발행의 89%를 지원하며 약 4,100만 건의 비투표 거래를 처리했습니다. 솔라나의 지배력은 우연이 아닙니다. 낮은 수수료와 빠른 거래 속도는 많은 사람들이 궁극적으로 실패하더라도 신속한 실험의 가능성을 열어줍니다.
현재 시장 환경: 데이터 분석
이 데이터는 거래자 다양한 밈 코인 플랫폼과 상호 작용하는 방식에 대한 귀중한 통찰력을 제공하고 시장의 주요 격차를 드러냅니다.
첫째, 약 60%의 사용자가 선호하는 거래 터미널을 사용한 후에도 여전히 DexScreener를 방문한다는 점은 주목할 가치가 있습니다. DexScreener의 통찰력, 고급 필터 및 분석 도구를 활용하여 기존 플랫폼이 요구 사항을 완전히 충족하지 못한다는 것을 나타냅니다. 그러나 DexScreener 사용자의 10-12%만이 거래 및 실행 터미널을 사용하게 됩니다. 이러한 터미널은 DexScreener의 인터페이스보다 더 나은 사용자 정의 및 매개변수화 기능을 갖추고 있습니다. 이는 사용자 만족도의 격차를 반영합니다. 더 나은 기능을 갖추고 있음에도 불구하고 거래 터미널은 여전히 활용도가 낮습니다.
출처: 유사웹
모바일과 데스크톱 사용을 비교하면 Photon이 단연 돋보입니다. 세 가지 주요 거래 터미널 gmgn.ai , BullX 및 Photon 중에서 Photon은 모바일 사용량이 가장 많은 반면 BullX는 데스크톱 사용자 수가 가장 많습니다. BullX는 대규모 데스크톱 사용자 기반을 보유하고 있지만 트래픽의 상당 부분이 Telegram 링크에서 발생합니다. 이는 Telegram과 같은 모바일 우선 플랫폼을 통해 배포되더라도 사용자는 여전히 데스크톱에서 BullX를 사용하게 된다는 것을 보여줍니다. 이는 이러한 터미널의 복잡성을 반영하며 사용자가 기능을 완벽하게 관리할 수 있는 환경에서 터미널을 작동하는 것을 선호한다는 것을 나타냅니다.
출처: 유사웹
이러한 추세는 더 광범위한 문제를 드러냅니다. 즉, 기존 거래 터미널이 너무 복잡하다는 것입니다. 데스크탑에서의 지배력은 모바일 장치에서 사용하기가 쉽지 않다는 것을 보여 주며, 다양한 장치에서 원활하게 실행될 수 있는 거래 터미널 시장에 큰 격차를 남깁니다. 거래자 모바일 장치에서 사용하기 쉽고 필요할 때 간소화된 인터페이스로 전환할 수 있는 강력한 도구를 원합니다. 시장에는 사용자가 데스크톱이든 모바일이든 고급 기능과 사용 편의성을 결합한 직관적인 플랫폼인 통합 솔루션이 절실히 필요합니다.
현재의 단편화된 경험은 비효율적이고 불편합니다. 거래자 필요한 통찰력을 얻고 거래를 효율적으로 실행하기 위해 여러 플랫폼 간에 전환해야 합니다. 깊이와 기능을 제공하는 동시에 모바일 장치에 적응형 인터페이스를 갖춘 통합 솔루션은 거래 경험을 크게 향상시킬 것입니다.
더 자세히 알아보기: 거래자 의 관점
거래자 과 이야기를 나누다 보면 그들은 일반적으로 간단하면서도 강력한 도구를 원한다는 것이 밝혀졌습니다. 한 거래자“네트워크 부하가 높을 때 우선순위 수수료와 추가 수수료를 설정해야 한다”고 말했다. "자동으로 실행되지만 필요할 때 조정할 수 있는 스마트 기본값을 갖고 싶습니다."
단순성과 제어 사이의 균형을 유지해야 하는 필요성이 계속해서 제기됩니다. 현재 플랫폼은 지나치게 단순화되었거나 복잡성을 전적으로 사용자에게 맡깁니다. 상자 밖에서 잘 플레이하는 동안 깊이의 중간 지점을 제공하는 사람은 없습니다.
한 대형 거래자“올인원 인터페이스로 거래소, 차트, 최근 거래 기록 등을 통합해 클릭 수를 줄이고 모든 중요한 정보를 한 곳에서 볼 수 있다면 좋을 것”이라고 말했다. 또 다른 사람은 거래 수수료 최적화 방법과 같은 기본 개념을 팀에 가르치는 데 대량 시간을 할애했다고 언급했습니다. 이 시간은 실제 거래에 소요될 수도 있었습니다.
제한 주문은 반복되는 불만 사항입니다. 한 거래자"주문이 실행되었음에도 불구하고 모든 긍정적인 슬리피지 이익이 플랫폼에 의해 소진되었습니다"라고 말했습니다. 또 다른 사람은 한 플랫폼의 지정가 주문이 항상 다른 플랫폼보다 빨리 채워져 불공정한 경쟁의 장을 초래한다는 사실로 인해 모든 사람이 혼란스러워한다고 언급했습니다.
시장 구조: 진정한 도전
현재 거래 플랫폼은 주로 “미끄러짐 허용 범위”, “우선 수수료” 및 “뇌물 수수”와 같은 용어에 익숙한 암호화폐 베테랑 및 온체인 거래자 위해 설계되었습니다. 그러나 대부분의 거래자 지불해야 할 금액과 거래가 원활하게 완료될 수 있는지 여부에만 관심이 있습니다. 100개 이상의 지갑을 관리하는 한 거래자 는 더 이상 자신의 포지션 효과적으로 추적할 수 없다고 말했습니다.
모바일 경험은 더욱 심각합니다. 텔레그램 봇은 일부 단점을 어느 정도 보완하지만 장기적인 해결책은 아닙니다. 이는 완전한 재설계가 필요한 시스템에 대한 일시적인 해결 방법일 뿐입니다.
이러한 단편화된 현상 유지에는 실제 비용이 발생합니다. 거래자 자주 플랫폼을 전환하고, 거래 실패로 인해 기회를 놓치고, 실행 불량으로 인해 손실을 입습니다. 기존 생태계에서는 사용자가 타협 옵션 없이 값비싼 도구와 낮은 성능 중에서 선택해야 합니다.
솔루션 구축: 임시 수정을 넘어
현재의 Meme 통화 거래 환경은 일시적인 솔루션의 패치워크와 같습니다. 비록 일시적으로 사용자 요구를 충족하지만 여전히 개선의 여지가 많이 있습니다. 거래자"LP 전략을 맞춤화할 수 있는 도구가 있으면 좋을 것"이라고 말하거나 "수수료가 높을 때 우선순위를 조정하고 뇌물을 받아야 한다"고 불평하거나 로스 컷 및 이익 실현 주문 전략에 대한 더 나은 실행을 원할 때 그들은 사실 기존의 소위 해결책은 실제 해결책이 아니라는 근본적인 문제를 지적하고 있는 것입니다.
대부분의 플랫폼은 이미 온체인 거래, 브리징, DeFi에 익숙한 사용자를 위해 설계되어 있어 복잡하고 이해하기 어려운 것 같습니다. 그러나 많은 거래자 과의 의사소통을 통해 우리는 그들이 복잡하지 않은 인터페이스에서 복잡한 기능을 사용할 수 있기를 희망한다는 것을 이해합니다. 기존의 "고급" 사용자 인터페이스는 고급 거래자 에게 필요한 기능적 매개변수화를 제공하지 않으며, 기본 인터페이스는 너무 단순하고 손익에 큰 영향을 미칠 수 있는 기능을 무시합니다. 예를 들어, 일부 거래자"거래가 성공했는지 확인하기 위해 이 거래(가스 및 수수료 포함) 비용이 얼마나 되는지 자동으로 알려주는" 기능을 갖고 싶어합니다. 이를 통해 고급 사용자는 수수료가 합리적인지 평가할 수 있을 뿐만 아니라 , 또한 일반 사용자가 지불하려는 작업을 이해할 수 있도록 합니다.
해결책은 인터페이스를 단순화하는 것뿐만 아니라 거래자 시장과 상호 작용하는 방식을 다시 생각하는 데 있습니다. 어떤 사람들은 Meme 코인 거래를 "게임"에 비유하며 실제로 게임화된 경험을 통해 부가 가치를 얻기를 희망합니다. 승률을 보여주는 분석 도구, 합리적인 성과 추적, 거래 패턴을 이해하는 데 도움이 되는 도구가 필요합니다.
앞으로 나아갈 길: Cumberland Labs의 비전
우리는 다른 거래 터미널을 개발하거나 새로운 텔레그램 봇을 출시하려는 것이 아닙니다. 우리는 훨씬 더 큰 기회를 보았습니다. 바로 Moonshot의 단순성과 고급 거래 터미널의 성능을 결합한 인터페이스를 만드는 것입니다. 플랫폼은 사용자와 함께 발전할 수 있으며 숙련된 거래자 의 깊이와 복잡성 요구 사항을 충족하는 동시에 쉬운 진입점을 제공합니다. 정규 거래자 많아진다는 것은 정교한 온체인 거래자 와 현장에 처음 입문하는 거래자 모두에게 더 많은 거래량, 더 깊은 유동성, 더 나은 기회를 의미합니다.
이는 다음을 의미합니다.
기능을 절단하지 않고도 복잡성을 단순화합니다. 스마트 기본값을 제공하고 필요할 때 전체 사용자 정의가 가능합니다.
하나의 창에서 차트 작성, 실행 및 분석을 결합한 통합 거래 경험
정말 효과적인 크로스체인 포트폴리오 관리
거래자 자신의 전략을 이해하는 데 도움이 되는 실시간 성과 추적
기회를 제한하지 않고 명백한 리스크 으로부터 보호
현재 플랫폼은 오늘날의 암호화폐 베테랑 사용자와 온체인 거래자 위한 견고한 기반을 제공합니다. 그러나 다음 세대의 일반 거래자 뭔가 다른 것이 필요합니다. 즉, 단순하게 시작하여 그들과 함께 성장할 수 있는 플랫폼입니다. 그들이 원하는 것은 거래 과정을 안내하고 준비가 되었을 때 점차적으로 더 복잡한 기능을 도입할 수 있는 직관적인 인터페이스입니다. 기존의 "고급 및 기본" 사용자 인터페이스 설정을 더욱 개선하여 다양한 사용자의 요구 사항을 더 잘 충족할 수 있습니다. 문제를 단순화하는 것이 아니라 사용자가 자신의 속도에 맞춰 탐색할 수 있는 여러 수준의 복잡성을 만드는 것입니다.
밈코인 시장은 그 어느 때보다 빠르게 성장하고 있습니다. Meme 코인의 75%가 작년에 생성되었음에도 불구하고 우리는 숙련된 거래자 힘을 실어주면서 초보자에게 어필할 수 있는 도구를 구축할 수 있는 기회를 보았습니다.
거래를 넘어서: 커뮤니티 구축을 위한 비전
거래는 전체 생태계의 한 부분일 뿐입니다. 커뮤니티 구축, 교육 및 경험 공유는 Meme 코인 생태계 발전을 촉진하는 열쇠입니다. Discord 및 Telegram과 같은 기존 플랫폼은 이미 어느 정도 통합되어 있지만 커뮤니티를 거래 플랫폼으로 직접 가져오는 것은 혁신적입니다. 현재 텔레그램 로봇은 기존 거래 인터페이스보다 더 활동적입니다. 그 이유 중 하나는 사용자가 거래 인터페이스보다 빠르게 텔레그램 그룹에서 거래 로봇으로 계약 주소를 복사할 수 있다는 것입니다.
@blknoiz06 텔레그램 그룹
우리는 보다 통합된 접근 방식을 구상합니다. 다른 거래자 와 진행 상황을 추적하고, 언제든지 전략을 공유하고, 실제 거래 성과를 기반으로 평판을 구축할 수 있다고 상상해 보십시오. 무작위 측정항목뿐만 아니라 어떤 전략이 효과가 있고 어떤 전략이 효과가 없는지에 대한 깊은 통찰력을 제공합니다.
이러한 사회적 측면은 또 다른 암호화폐 반향실을 만들기 위한 것이 아니라 거래자 더 많은 정보를 바탕으로 결정을 내릴 수 있도록 맥락과 이해를 제공하기 위한 것입니다. 다양한 진입점이 수익에 미치는 영향 분석, 마이그레이션 전후 성과 패턴 이해, 성공적인 전략 학습 등 모든 기능은 거래 결과를 개선하도록 설계되었습니다.
