DePin 사례 연구

탈중앙화된 물리적 인프라 네트워크 또는 DePin은 블록체인과 인프라 네트워크의 통합입니다. DePin은 현재 에너지, 통신, 저장, AI, 데이터 수집 등의 산업에 존재합니다.

지난 암호화폐 사이클 동안 많은 프로젝트들이 DePin 열풍을 타고 큰 시장 기회를 가진 문제를 식별했지만, 핵심 제품이 수요와 공급 측면에서 주목을 받지 못하자 암호화폐 토큰 경제로 전환했습니다.

그러나 살아남은 기업들은 많은 경우 토큰 경제 엔진과 무관하게 기존 문제를 해결하면서 지속 가능한 수익을 창출하기 위해 자신들의 인프라를 구축하는 데 시간을 투자했습니다. 몇 가지 사례를 살펴보겠습니다!

Geodnet (실시간 운동학)

해결하고자 하는 핵심 문제

기존 GPS 시스템은 센티미터 단위의 정확도가 필요한 고급 애플리케이션에 필요한 정밀도를 갖추지 못하고 있습니다. Geodnet의 솔루션은 기존 GPS 기술에 비해 최대 100배 향상된 위치 정확도를 제공합니다.

타깃 고객

Geodnet은 고정밀 지리공간 데이터에 의존하는 다음과 같은 산업을 대상으로 합니다:

- 자율주행 차량

- 농업

- 스마트 시티

- 국방 및 보안

- 우주 탐사

수익 모델

- 데이터 라이선싱: 지리공간 데이터를 상업 고객에게 판매합니다.

- 노드 참여 수수료: 채굴기 설치 및 사용과 관련된 수수료입니다.

- 파트너십: 농업 및 자율 시스템 등의 산업과 협력하여 Geodnet 서비스를 기존 워크플로우에 통합합니다.

2024년 Geodnet은 전년 대비 500% 이상의 매출 성장을 보고했으며, 연말까지 220만 달러를 초과하는 연간 실적을 달성했습니다.

토큰 경제

Geodnet은 GEOD 토큰을 사용하여 참여자들을 유인합니다:

- 채굴자들은 데이터 기여도와 네트워크 가동 시간에 따라 토큰을 받습니다.

- 소각 메커니즘: 데이터 거래 시 토큰이 소각되어 디플레이션 압력이 발생합니다.

- 일일 수익: 채굴자 평균 일일 수익은 약 4.30달러이며, 투자 회수 기간은 3-4개월로 추정됩니다.

- 유통: 유동성을 보장하면서 초기 채택자들을 유인하도록 토큰이 배포됩니다.

- 토큰 효용: 네트워크 내 지불, 스테이킹, 거버넌스에 사용됩니다.

참여 및 기여 방법

1. 채굴자 되기:

- 채굴기 장치(500-700달러 비용)를 구매합니다.

- 채굴기를 네트워크에 연결하고 월 20-40GB의 데이터를 업로드합니다.

2. 네트워크 사용하기:

- 구독 또는 직접 구매를 통해 RTK 보정 데이터에 액세스합니다.

3. 애플리케이션 개발하기:

- Geodnet의 데이터를 활용하여 특정 산업을 위한 소프트웨어를 구축합니다.

4. 거버넌스 참여하기:

- GEOD 토큰을 스테이킹하고 제안에 투표하여 프로토콜 거버넌스에 참여합니다.

Helium (무선 인프라)

해결하고자 하는 핵심 문제

기존 이동통신 사업자(T-Mobile 등)는 셀 타워 구축, 인프라 유지보수, 커버리지 확장을 위해 막대한 자본 지출이 필요합니다. Helium은 커뮤니티 소유의 핫스팟을 활용하는 탈중앙화된 무선 네트워크를 만들어 모바일 및 IoT 기기에 저렴하고 확장 가능하며 탄력적인 연결성을 제공합니다.

타깃 고객

1. 소비자 - Helium의 탈중앙화 네트워크를 통해 무제한 데이터 월 20달러 요금제를 제공합니다.

2. 통신 사업자 - 주요 통신사의 WiFi 오프로딩을 가능하게 하여 인프라 비용을 절감합니다.

3. IoT 기기 제조업체 - LoRaWAN 프로토콜을 통해 저전력 IoT 기기에 연결성을 제공합니다.

4. 기업 및 엔터프라이즈 - 자산 추적, 센서, 환경 모니터링을 위한 사설 무선 네트워크 구축을 지원합니다.

수익 모델

Helium은 두 가지 주요 수익원을 통해 수익을 창출합니다:

1. 소비자 직접 모바일 요금제:

- Helium 핫스팟과 T-Mobile 등 파트너 네트워크를 활용하여 월 20달러 무제한 요금제를 제공합니다.

2. 통신사 WiFi 오프로딩 수수료:

- 기존 셀 타워 대신 Helium의 탈중앙화 핫스팟을 통해 데이터를 오프로딩하는 통신사에게 GB당 0.50달러의 수수료를 부과합니다.

재무 성과

- 가입자: 직접 모바일 가입자 10만 명 이상, 간접 WiFi 오프로딩 사용자 30만 명 이상.

- 매출: 모바일 가입 및 통신사 오프로딩 수수료에서 7자리 연간 온체인 매출을 달성했습니다.

- 전망: 통신사 파트너십 확대에 따라 WiFi 오프로딩 단독으로도 연간 5천만 달러를 초과하는 잠재 매출이 예상됩니다.

토큰 경제

Helium의 HNT 토큰은 인센티브 및 지불 구조의 핵심입니다:

1. 보상 획득:

- 핫스팟 운영자는 네트워크 커버리지 제공 및 데이터 전송에 대해 HNT를 받습니다.

2. 효용:

- 토큰은 네트워크 거래, 데이터 사용료 지불, 거버넌스 제안에 사용됩니다.

3. 소각 메커니즘:

- 네트워크 서비스 지불 시 HNT 토큰이 소각되어 공급 감소와 디플레이션 압력이 발생합니다.

Helium 참여, 기여, 접근 방법

1. 핫스팟 배포:

- Helium 호환 핫스팟을 구매 및 설치하여 네트워크 커버리지를 제공하고 HNT 보상을 받습니다.

- IoT 또는 모바일 오프로딩용으로 승인된 16가지 하드웨어 유형 중에서 선택할 수 있습니다.

2. 소비자 요금제:

- Helium Mobile의 월 20달러 요금제에 가입하여 저렴한 모바일 데이터 커버리지를 이용합니다.

3. 통신사 파트너십:

- 통신사는 Helium과 통합하여 데이터 트래픽을 오프로딩하고 운영 비용을 절감할 수 있습니다.

4. 거버넌스 및 스테이킹:

- HNT 토큰을 스테이킹하여 네트워크 거버넌스에 참여하고, 업그레이드를 제안하며, 주요 변경 사항에 투표할 수 있습니다.

Akash (컴퓨팅)

해결하고자 하는 핵심 문제

Akash는 AWS, Google Cloud, Microsoft Azure와 같은 기존 클라우드 컴퓨팅 제공업체의 높은 비용, 확장성 제한, 중앙집중화 문제를 해결합니다. Akash는 탈중앙화된 클라우드 컴퓨팅 마켓플레이스를 제공하여 유휴 장비를 활용하고 비용을 낮출 수 있습니다.

타깃 고객

1. AI 개발자 - 기계 학습 모델 학습 및 배포를 위해 고성능 GPU가 필요합니다.

2. 스타트업 및 기업 - 데이터 처리, 저장, AI 기반 애플리케이션을 지원하기 위해 저렴하고 확장 가능한 클라우드 컴퓨팅이 필요합니다.

수익 모델

Akash는 다음과 같은 방식으로 수익을 창출합니다:

1. 마켓플레이스 수수료 - 컴퓨팅 리스 및 네트워크 내 지불 처리에 대한 수수료를 부과합니다.

2. 컴퓨팅 자원 리스 - AI 학습 및 워크로드에 대한 GPU 및 CPU 임대에서 수익을 얻습니다.

3. 개발자 도구 - API 통합 및 SDK 라이선스 수수료를 통해 자사 컴퓨팅 인프라를 monetize합니다.

4. 엔터프라이즈 파트너십 - AI 연구소 및 탈중앙화 플랫폼과 협력하여 컴퓨팅 기능을 확장합니다.

재무 성과

- 연간 매출: Akash는 2024년 컴퓨팅 리스 및 수수료에서 250만 달러의 매출을 보고했습니다.

- 성장률: AI 채택이 증가하면서 GPU

비즈니스

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소개

안녕하세요, 저는 폴 베라디타키트입니다. 블록체인 기업과 암호화폐에 투자하는 가장 오래된 기관 투자자 중 하나인 판테라 캐피탈의 매니징 파트너입니다. 2014년부터 이 업계에 있었으며, 회사는 주식, 초기 토큰 프로젝트, 거래소의 유동성 암호화폐에 투자하고 있습니다. 저는 초기 단계 투자에 집중하며, 이 주간 뉴스레터에서 업계 동향에 대한 제 생각을 공유합니다.