비트코인은 가장 안전하고 탈중앙화된 디지털 자산으로 널리 알려져 있습니다. 하지만 가치 저장 수단 으로서의 강력한 장점에도 불구하고, 네트워크 제한으로 인해 역사적으로 재정적 효용성이 거의 없었고, 가격 급등으로 인해 일상적인 소비재로 인식되지 못했습니다.
비트코인 기반 탈중앙화 금융 애플리케이션을 지칭하는 용어인 BTCfi로도 알려진 비트코인 디파이(Bitcoin DeFi)가 이러한 상황을 변화시킬 것으로 기대됩니다. 수이(SUI) 는 솔라나(Solana) , 앱토스(Aptos) ), 카르다노(Cardano) 와 함께 비트코인 기반 기능을 지원하는 여러 레이어 1 블록체인 중 하나입니다.
"대부분의 사람들은 비트코인(BTC) 코인을 안전하고 가치 있는 우량 자산으로 여기며 디지털 자산 여정을 시작합니다. 하지만 최근까지 비트코인의 유용성은 주로 가치 저장 수단 로 제한되었습니다." 수이(SUI) 네트워크의 창립 팀인 Mysten Labs의 공동 창립자이자 CPO인 아데니이 아비오둔 의 말입니다.
그는 수이(SUI) 비트코인 사용자에게 DeFi에 대한 접근과 보상을 제공하여 비트코인(BTC) 의 "수동적 보유를 넘어설 수 있도록" 한다고 덧붙였습니다.
Sui의 BTCfi 생태계는 이제 여러 가지 고유한 통합 기능을 포함합니다. 먼저, 수이(SUI) Bridge를 통해 제공되는 랩트 비트코인(Wrapped Bitcoin) ( WBTC )이 있습니다. 이더리움 에서 채굴되고 수탁 기관이 관리하는 이 비트코인 버전은 수이(SUI) 에서 DeFi 앱으로 가장 빠르게 진입할 수 있는 경로를 제공합니다. 사용자는 Bluefin과 같은 탈중앙화 거래소나 Suilend 및 Navi와 같은 대출 프로토콜에 WBTC를 배포할 수 있습니다. WBTC는 신뢰도에 따라 가격이 달라지지만, 유동성과 인프라는 실전에서 검증되었습니다.
롬바드 파이낸스(Lombard Finance)가 발행한 비트 파생 상품 LBTC 가 있습니다. LBTC는 비트코인(BTC) 수익 전략에 활용하고자 하는 사용자를 위해 설계되었으며, 과담보 발행 및 채권 DeFi 상품과의 연동 등의 기능을 제공합니다. LBTC는 크로스 체인 브릿지에 대한 의존도를 낮추는 동시에 유연성을 제공합니다.
최근 수이(SUI) 비트코인 레이어 2 네트워크 스택(Stacks)과 통합하여 BTCfi 생태계를 확장했습니다. 이 협업의 목표는 비트코인 보유자가 대출, 차용, 거래 및 유동성 스테이킹 서비스에 참여할 수 있도록 하는 것입니다. 이러한 서비스는 일반적으로 이더리움이나 솔라나(Solana) 같은 체인이나 다양한 체인의 래핑된 비트코인 버전에 국한되어 왔습니다.
Abiodun은 비트코인 관련 자산이 수이(SUI) 에 TVL(Total Value Locked) ( Total Value Locked(TVL) )의 10% 이상을 차지한다고 말하며, "이는 비트코인이 단순히 지켜보는 것 이상의 역할을 하기를 원하는 수요가 있다는 것을 보여준다"고 말했습니다.
sBTC는 Stacks 비트코인(BTC) 의 약자로, Stacks Bitcoin 레이어-2 네트워크에서 1:1 비트코인 기반 자산으로, 중앙화된 수탁기관에 의존하지 않고 비트코인(BTC) 코인 레이어 간 탈중앙화된 입출금을 가능하게 합니다. 토큰 보유 및 발행을 제3자 수탁기관에 의존하는 wBTC와 같은 래핑된 자산과 달리, sBTC는 서명자의 분산된 네트워크를 사용합니다.
이러한 서명자들은 프로토콜의 보안과 Liveness 유지하기 위해 일반적으로 70%의 승인이 필요한 스레스홀드(Threshold) 합의 메커니즘을 통해 sBTC 채굴 및 상환을 승인합니다. 목표는 비트코인 보유자에게 비트코인 자체의 신뢰 최소화 정신을 유지하면서 DeFi 프로토콜에 접근할 수 있는 방법을 제공하는 것입니다.
아비오둔은 sBTC를 통해 비트코인 보유자들이 중앙화된 중개자에 의존하지 않고도 비트코인을 사용하여 보상을 받고 DeFi에 참여할 수 있다고 말했습니다. 또한, sBTC는 개발자에게 비트코인 유동성에 대한 안정적이고 확장 가능한 접근성을 제공하여 더욱 정교하고 사용자 친화적인 애플리케이션을 개발할 수 있도록 지원합니다.
Abiodun은 "우리는 안전하고 빠르며 안정적인 환경 내에서 사용자와 개발자 경험을 향상시킬 수 있는 잠재적인 통합을 모색하고 있습니다."라고 말하며 Stacks는 Babylon, Redstone, Lombard, Cubiest, SatLayer를 포함하여 "비트코인의 잠재력을 최대한 발휘하도록 돕기 위해" 노력하는 "점점 더 늘어나는" 동맹의 일부라고 덧붙였습니다.
스택스의 목표는 분산화라는 정신을 충실히 지키면서 비트코인을 다른 생태계와 연결하는 것입니다.
Stacks BD 워킹그룹의 기여자인 레나 샤(Rena Shah)는 " 수이(SUI) 와 Stacks의 통합을 통해 비트코인 보유자는 중앙 집중식 관리인에 의존하지 않고도 수이(SUI) 를 통해 자신의 비트코인(BTC) DeFi에 투입할 수 있게 됩니다."라고 말했습니다.
Stacks는 이러한 통합과 sBTC를 통해 비트코이너들이 자산을 생산적으로 활용할 수 있는 새로운 길을 여는 것을 목표로 합니다.
샤는 "비트코인에 직접 참여하는 것은 여전히 제한적입니다."라고 덧붙였습니다. " 수이(SUI) 같은 L1이 수이(SUI) 에서 sBTC를 인식한다는 것은 모든 보유자가 어디에서 DeFi를 하든 수익을 창출하고 비트코인의 무신뢰성 철학을 지킬 수 있다는 것을 의미합니다."
수이(SUI) 비트코인을 중심으로 구축된 유일한 네트워크가 아닙니다. 다른 체인들도 비트코인(BTC) 유용성을 확보하기 위해 경쟁하고 있지만, 탈중앙화와 사용성의 정도는 각기 다릅니다.
예를 들어, 카르다노(Cardano) Cardano의 확장된 UTXO 모델을 통해 비트코인(BTC) 보유자가 DeFi에 참여할 수 있도록 하는 Bitcoin 래퍼와 합성 자산을 실험해 왔습니다.
카르다노(Cardano) 에서 BitcoinOS는 비트코인(BTC) Cardano의 스마트 컨트랙트와 상호 작용할 수 있도록 하여 확장 UTXO(EUTXO) 모델을 향상시킵니다. 이를 통해 비트코인 보유자는 AnetaBTC가 지원하는 Cardano 프로토콜을 기반으로 대출이나 스테이킹과 같은 DeFi 활동에 비트코인(BTC) 사용할 수 있습니다.
솔라나(Solana) 이더리움 브릿지를 통해 wBTC를 지원하며, 주피터(Jupiter)와 오르카(Orca)와 같은 탈중앙화 거래소(DEX)와도 연동됩니다. 하지만 비트코인 유동성은 이더리움 기반 자산에 비해 상대적으로 부족합니다.
수이(SUI) 차별점은 이러한 모델을 통합하여 단일 환경 내에서 수탁 브릿지, 합성 파생상품, 신탁 최소화 자산을 제공하려는 시도입니다.
앱토스(Aptos) 와 수이(SUI) 모두 Move 프로그래밍 언어로 구축된 레이어 1 블록체인이며, BTCFi를 발전시키고 있습니다. 그러나 기술적 접근 방식과 초점은 서로 다릅니다.
앱토스(Aptos) 오케이엑스(OKX) 를 통한 xBTC와 같은 통합을 통해 수익 중심의 DeFi를 강조합니다. B² 네트워크와의 연결 등을 통해 무신뢰성 비트코인 브릿지와 수익 창출 기회를 제공하여 Panora Exchange 및 Aries Markets와 같은 DeFi 프로토콜의 허브 역할을 수행합니다. 앱토스(Aptos) 는 대출, 스와핑, 스테이킹을 위한 비트코인 유동성을 우선시합니다.
대부분의 사용자에게 비트코인을 온체인에서 직접 사용하는 것은 여전히 제한적입니다. 네이티브 비트코인(BTC) 거래는 스마트 컨트랙트를 지원하지 않으며, 오디널스(Ordinals) 및 BitVM과 같은 프로젝트의 발전에도 불구하고 비트코인에서 직접 애플리케이션을 개발하는 것은 여전히 어렵습니다.
아비오둔은 수이(SUI) "비트코인의 유용성을 확장하여 사용자가 단순히 보유하는 데 그치지 않고 비트코인을 활용할 수 있게 해준다"고 말했습니다.
성장하는 BTCfi 카테고리는 탈중앙화를 저해하지 않으면서 비트코인을 적극적으로 활용하는 것을 목표로 합니다. sBTC, wBTC, LBTC 및 기타 자산을 통한 Sui의 접근 방식은 하나의 생태계 내에서 비트코인(BTC) 활용을 위한 다양한 경로가 어떻게 공존할 수 있는지를 보여줍니다. 수이(SUI) 또한 최근 Bitlayer와의 협력을 통해 수이(SUI) 에서 "최초의 신뢰 최소화 BitVM 브리지"를 출시한다고 발표했습니다.
그리고 Abiodun은 "BTCfi는 올해 수이(SUI) 생태계의 핵심 전략적 우선순위"라고 말하며 더 많은 것이 나올 것으로 보입니다.
Andrew Hayward 가 편집함
