세쿼이아 캐피털(Sequoia Capital)의 미국 파트너 콘스탄틴 부흘러(Konstantine Buhler)는 최근 "10조 달러 규모의 AI 혁명"이라는 제목의 연설을 했는데, 주목할 만한 내용입니다. 주요 내용은 다음과 같습니다. 1. 산업단계로 판단하면, 산업혁명은 "증기기관→공장→조립라인"의 정교함을 완성하는 데 211년이 걸렸습니다. AI 혁명은 아직 "GPU 증기 엔진 → 딥러닝 공장" 단계에 머물러 있습니다. 다음 단계는 "전용 조립 라인"입니다. 수직적 시나리오를 위한 AI 전용 시스템이 오늘날의 일반적인 대형 모델을 대체하고 새로운 독점 기업의 탄생지가 될 것입니다. 2. 시장 규모 재평가 AI 서비스 시장 규모는 200억 달러가 아니라 10조 달러입니다.(세콰이어는 대체되는 직업 수 × 연봉을 직접 합산합니다.) 클라우드 시대의 SaaS는 3,500억 달러였던 소프트웨어 시장을 6,500억 달러로 확대했고, AI 시대는 오늘날의 모든 '인간 서비스'를 재계산하고 전체적으로 경계를 넓힐 것입니다. 3. 5가지 주요 트렌드가 전략을 결정합니다 1) 생산성 레버리지: 제어 가능성 감소로 100배의 효율성 향상 → 제품은 "인간-기계 검증"을 기본 워크플로우로 삼아야 함. 2) 실험실 외부 평가 기준: 실제 업무 지표 > 학술적 벤치마크, 먼저 시나리오 "링 매칭"을 실시합니다. 3) 강화 학습의 실제 적용: 강화 학습은 더 이상 단순한 논문이 아니라 핵심 공식입니다. "강화 학습 + 수직 데이터"를 먼저 결합하는 사람이 승리합니다. 4) AI가 물리적 세계에 진입합니다. 소프트웨어 부문의 이익이 소진된 후에는 하드웨어 제조, 품질 검사, 물류, 로봇 공학이 다음으로 10배 낮은 지점이 될 것입니다. 5) 해시레이트 의 새로운 생산 함수: 사람당 FLOP 수 × 10배에서 10,000배까지 증가. 추론 효율성과 보안은 눈에 보이지 않는 수조 달러 규모의 시장입니다. 4. Sequoia의 현재 5개 투자 트랙 1) 지속 기억(장기 기억 + 정체성 일관성) 2) AI-to-AI 간 원활한 통신 프로토콜("TCP/IP") 3) AI 음성(비디오보다 구현 속도가 빠르고 B2B 일정/거래 시나리오에서 가장 수익성이 높음) 4) AI 보안(R&D, 유통, 엔드포인트의 3중 보호로 표준화된 '보안 에이전트' 제품 역할 가능) 5) 오픈 소스 경쟁력(거대 기업이 생태계를 잠그고 오픈 소스 모델과 툴 체인에 계속 투자하는 것을 방지) 5. 기업가를 위한 한 문장으로 정리된 행동 목록 1단계: "연봉 x 직원 수 > 500억 달러"인 수직적 인적 자원 트랙을 선택합니다. 2단계: RL과 독점 데이터를 사용하여 "소규모 모델"을 훈련하고 실제 KPI에서 세계 최고 수준의 성과를 먼저 달성합니다. 3단계: "지속적 메모리 + 다중 에이전트 협업"을 제품에 통합하여 사용자가 AI 팀을 직접 고용할 수 있도록 합니다. 4단계: 50% 비용 절감을 성과 기반 청구를 기반으로 한 새로운 비즈니스 모델로 대체합니다. 5단계: 18개월 이내에 업무 데이터를 모델에 다시 공급하여 데이터 플라이휠을 형성하고, 경쟁사보다 10배 더 높은 효율성 차이를 달성합니다. 이것이 바로 "전용 조립 라인"입니다. 15개 키워드: 전문화, 10조 달러의 교체 비용, RL 엔지니어링, AI 물리화, FLOPs 생산 함수, 지속형 메모리, AI 음성 포털, 보안 에이전트, 오픈소스 참호, 실제 KPI 경쟁, 데이터 플라이휠, 수직적 소형 모델, 인간-기계 검증 워크플로, 결과에 따른 청구, 효율성 차이 × 10. 음성 링크: youtube.com/watch?v=yoycgOMq1t...…