어젯밤, 클로드 오푸스 4.5가 출시되었습니다. 제미니 3 프로와 GPT-5.1을 능가하는 프로그래밍 성능을 자랑합니다. 단 일주일 만에 AI 커뮤니티는 폐쇄 루프(closed-loop) 버전을 완료했습니다. 글로벌 코딩 왕좌가 다시 한번 바뀌었습니다. 며칠 전, 저는 구글의 최근 인기 급상승, 제미니 3 출시에 대한 압도적인 호평, 그리고 구글의 부상이 엔비디아의 몰락과 다른 대규모 모델의 부진으로 이어질 것이라는 많은 사람들의 믿음에 대해 이야기했습니다. 이는 경쟁 구도의 중요성을 오해한 것입니다. 첫째, 저는 구글에 큰 기대를 걸고 있습니다. 구글의 포괄적인 AI 산업 체인 구조는 뛰어난 미래 모멘텀을 약속합니다. 하지만 구글의 AI가 더 나은 성과를 낼수록 구글은 더욱 불안해집니다. 마이크로소프트, 아마존, 메타, 애플, 그리고 오픈AI가 그 주인공입니다. 최종 경쟁 구도가 확립될 때까지 구글을 따라잡거나 심지어 앞지르기 위해 투자를 계속 늘릴 것입니다. 오늘, 뉴미디어는 메타가 구글의 TPU를 인수할 계획이라고 보도했지만, 마이크로소프트, 아마존(클라우드 컴퓨팅 제공업체), 그리고 오픈AI가 TPU를 직접 인수할 가능성은 낮습니다. 이들은 직접적인 경쟁사이기 때문이거나, 추가적인 구매를 통해 소량을 확보할 가능성이 있기 때문입니다. 현재 시점에서 미래를 내다보면, 여전히 엄청난 성장 가능성이 있으며, 시장은 아직 그 잠재력을 완전히 활용하지 못하고 있습니다(침투율은 10%에 불과). 제로섬 게임 단계에는 한참 못 미칩니다. 동시에 기술은 빠르게 발전하고 있으며, 단일 기업의 기술 우위는 몇 달 또는 몇 주 동안만 유지될 수 있습니다.