위험에 직면하고 올바르게 관리하세요.
작성자: DeFi 투자자
편곡 : 아즈마
DeFi가 다시 이자 농사를 위한 좋은 계절을 맞이하고 있습니다.
스테이블코인과 주류 자산에서 고수익 기회를 찾고 있다면 이 스레드를 놓치지 마세요. 다음에는 좋은 DeFi 농업 솔루션을 공유하겠습니다.
특별한 설명이 필요한 한 가지는 DeFi 세계의 이자 농업이 위험에서 완전히 자유로울 수 없다는 것입니다 스마트 계약 취약성, 러그 풀, 비영구적 손실... 이러한 잠재적 위험은 항상 존재합니다. 당신이 해야 할 일은 위험에 직면하고 올바르게 관리하는 것입니다. 자금을 다양화하고 모든 계란을 한 바구니에 담지 마십시오.
1. Convex Finance, pETH - ETH 풀
pETH는 JPEG'd 프로토콜에서 발행한 ETH 파생 자산입니다. 사용자는 NFT를 스테이크하고 JPEG 프로토콜에서 pETH를 빌려줌으로써 NFT 가치의 유동성을 방출할 수 있습니다.
현재 pETH-ETH 풀에 유동성을 예치하고 해당 LP 토큰을 Convex Finance에 담보로 제공하면 28% APY 보상을 받을 수 있습니다.
pETH의 가격은 ETH에 고정되어 있으므로 풀은 기본적으로 비영구적 손실 위험이 없습니다.
이 풀의 주요 위험은 pETH의 가치가 사용자 담보 NFT로 뒷받침되기 때문에 담보로 사용되는 NFT의 가격이 대규모로 붕괴할 때 JPEG'd 프로토콜이 효과적으로 청산되지 않으면 악성 부채가 발생한다는 것입니다. 가능성은 높지 않지만 만약 그런 일이 발생한다면 pETH가 페그에서 떨어질 수 있습니다.
2. 벨라,VLP
지난달 출시 이후 분산형 파생상품 거래소 벨라(Vela)의 거래량은 모든 기대치를 뛰어넘었습니다.
VLP는 USDC를 사용하여 발행할 수 있는 Vela의 유동성 인증서 토큰입니다. VLP 채굴자는 Vela의 거래량에 따라 보상을 받게 되며, 현재 스테이킹 APY는 플랫폼 수수료 수입 60%와 펀딩 요율 수입 10%를 포함해 120% 이상입니다.
Vela의 운영 메커니즘은 본질적으로 거래자와 유동성 공급자(VLP 채굴자)를 연결하므로 거래자가 항상 승리한다면 VLP 스테이커는 손실을 입게 된다는 점에 유의해야 합니다. 그러나 플랫폼의 거래량이 높게 유지되는 한 VLP는 USDC의 이자 수익을 얻을 수 있는 좋은 기회가 될 것입니다.
Vela 팀이 일련의 향후 조치(거래 대회, 테스트 단계의 에어드랍, 공식 출시 등)를 발표한 점을 감안할 때 플랫폼의 거래량은 계속 증가할 것으로 예상됩니다.
3. 스테이크DAO, frxETH
이는 ETH에 대한 또 다른 고수익 기회이며, 연간 수익률은 약 22%입니다.
frxETH는 Frax Finance에서 출시한 유동성 약속 파생 토큰으로, 그 수입은 주로 거대한 veCRV 투표권을 사용하여 Curve 유동성 풀에서 Frax Finance가 획득한 CRV 인센티브에서 발생합니다.
frxETH를 Stake DAO에 입금하면 프로토콜은 이를 곡선 게이지에 입금하여 CRV Liquid Locker에 CRV를 잠가서 인센티브를 더욱 높입니다.
DeFiLlama에 따르면 지난 30일 동안 수영장의 평균 APY는 15%였습니다.
4. 벨로드롬, LUSD - MAI 풀
지난 며칠 간의 희극은 한 가지 사실을 입증했습니다. 즉, USDC와 같은 중앙 집중식 스테이블 코인에 의존하기보다는 진정한 분산 스테이블 코인이 필요하다는 것입니다. LUSD와 MAI는 모두 이 범주에 속하며 LUSD는 ETH 담보를 발행해야만 생성할 수 있습니다.
현재 이 전략은 지난 7일 동안 17.5%의 수익률과 14%의 평균 APY를 기록하고 있습니다. 이전만큼 높지는 않지만, 적어도 LUSD와 MAI는 스테이블코인만큼 '안정적'인 것 같습니다.
다음은 제가 최근에 정리한, 시간이 지나면서 상대적으로 안전한 것으로 입증된 고수익 기회 중 일부입니다.
