솔라나의 최대 탈중앙화 거래 통합업체인 Jupiter는 12월 2일 에어드랍 세부 사항 및 문의 입구를 발표했습니다. 에어드랍 계산은 총 거래의 거래량을 고려하는 것 외에도 지정가 주문 거래량 및 달러 비용 평균(DCA)에 5배의 배수를 제공합니다.
아마도 모든 사람들의 인상은 여전히 거래 집계자로서 남아 있지만 Jupiter는 또한 많은 분야에서 성과를 거두었습니다. 다음은 Jupiter의 5가지 주요 기능인 트랜잭션 집계기, 지정가 주문, 평균 비용 방법, 크로스체인 트랜잭션 집계기 및 영구 계약을 소개합니다.
최고의 유동성을 제공하는 트레이딩 애그리게이터
이더 전체 유동성에서 Uniswap의 지배력과 스테이블 코인 거래에서 Curve의 이점에 비해 솔라나에서는 유동성이 현저히 뛰어난 DEX가 없습니다. 그 중 가장 큰 DEX 오르카(DEX Orca)의 유동성은 8,400만 달러에 불과하다. 유동성이 더욱 분산된 세상에서 거래 통합자는 거의 모든 온체인 거래에 필수적입니다.
거래 수집자로서 DEX의 유동성 외에도 최적의 교환 경로를 찾기 위해 유동성을 가져올 수 있는 온체인 모든 위치를 통합해야 합니다. 예를 들어 이더 의 MakerDAO에 있는 앵커링 안정성 모듈 대부분의 경우 DAI 및 USDC 스왑을 위한 최적의 경로입니다. 1inch와 같은 Aggregator는 다른 프로젝트에서 이러한 기능을 개발할 때 제때에 통합해야 합니다. 현물 거래 측면에서 Jupiter는 다양한 DEX의 유동성을 통합할 뿐만 아니라 Sanctum과 같은 프로젝트의 유동성도 통합합니다. Sanctum은 다양한 SOL 유동성 스테이킹 파생상품에 대한 즉각적인 상환 서비스를 제공할 수 있으며, 통합 후 Jupiter는 모든 DEX보다 나은 SOL 유동성 스테이킹 파생상품 교환 가격을 제공할 수 있습니다.
지정가 주문 기능
사용자 경험과 유연성을 높이기 위해 Jupiter는 1inch와 유사한 지정가 주문 기능도 제공합니다.이를 사용할 때 주문 정보, 가격, 만료일만 입력하면 됩니다.가격이 목표 가격에 도달하면 거래가 완료됩니다. 자동으로 완료됩니다.
경험은 중앙화 거래소 와 유사하지만 오더북 시스템은 아닙니다. 이 기능은 Jupiter의 키퍼가 Jupiter Price API 및 Birdeye API를 사용하여 온체인 가격을 모니터링하는 데 사용되며, 사용자의 목표 가격에 도달하면 사용자를 위해 자동으로 주문이 실행됩니다.
달러 비용 평균
솔라나의 유동성이 우수하지 않기 때문에 거래할 자금의 양이 많을 경우 DEX의 유동성이 거래 수요를 직접적으로 충족시키지 못할 수 있습니다. Jupiter는 이러한 목적으로 DCA 기능을 개발했습니다. 이 기능을 통해 사용자는 고정된 시간 간격과 투자 금액을 설정할 수 있으며, 시스템은 지정된 시간에 특정 암호화폐를 자동으로 구매해 줍니다.
평균원가법의 또 다른 잘 알려진 기능은 고정투자인데, 이는 전통 금융과 암호화폐 분야 모두에서 공통적으로 사용되는 투자 전략으로, 사용자가 투자 시기의 리스크 분산시키고 시장 변동으로 인해 모든 자금을 한꺼번에 투자하는 것을 방지할 수 있습니다. . 고정 투자는 일부 거래 지표와 결합될 수도 있습니다.예를 들어 Jupiter가 제시한 예는 2018-2019년 동안 BTC가 최고점에서 절반으로 하락한 때부터 시작하여 RSI가 30 미만일 때마다 7일 고정 투자였습니다. 투자를 진행했고, 결국 BTC를 평균 6,000달러에 구매하게 되었습니다.
크로스체인 거래 수집기
Jupiter에는 또한 온체인 의 자산을 온체인 자산 이더 교차 체인 교환을 지원하는 교차 체인 트랜잭션 수집기가 있습니다. Allbridge 및 deBridge와 같은 크로스체인 브리지를 통합하여 사용자에게 크로스체인 거래 서비스를 제공합니다. 예를 들어 Optimism의 ETH는 Solana의 USDC로 직접 교환될 수 있습니다.
솔라나에 크로스체인 서비스를 제공하는 브릿지는 많지 않습니다.Circle의 CCTP(Cross-Chain Transfer Protocol)도 곧 솔라나를 지원할 예정이므로 솔라나에 새로운 유동성을 가져올 수 있습니다. Jupiter도 CCTP를 통합할 것이라고 발표했습니다. CCTP를 사용하면 기본 USDC를 여러 블록체인 간에 원활하게 전송할 수 있으며, 소스 온체인 에서 USDC를 파괴한 다음 대상 온체인 에서 동일한 양의 USDC를 민트. 그러나 Circle은 크로스체인을 위한 프런트 엔드를 제공하지 않고 공식 웹사이트에서 CCTP와 통합된 크로스체인 프로토콜만 제공합니다. 이러한 크로스체인 프로토콜은 이 서비스를 제공할 때 소액의 중계 수수료만 청구합니다. Jupiter는 Wormhole(포털)을 통해 CCTP 크로스체인 서비스를 제공할 계획이며, 사용자는 Portal 또는 기타 크로스체인 브리지를 사용하여 크로스체인 네이티브 USDC를 사용할 수도 있습니다.
무기한 계약
Jupiter는 현재 GMX V1과 유사한 영구 계약 기능도 활성화했습니다. Jupiter Swap의 통합 덕분에 모든 자산을 사용하여 포지션 진입 할 수 있습니다.
무기한 계약은 거래 시 가격 영향이나 슬리피지 없이 최대 100배의 레버리지를 지원합니다. 그 중 LP 토큰은 JLP라고 하는데, 이는 SOL, ETH, WBTC, USDC, USDT의 5개 자산을 포함하고 있어 현재는 SOL, ETH, BTC의 마진 거래만 가능하다는 의미입니다.
JLP의 각 자산의 비중에서 알 수 있듯이 이 서비스는 주로 온체인 SOL 레버리지 서비스에 대한 수요를 충족시키기 위한 것입니다. 그 중 스테이블코인 USDC와 USDT의 목표 가중치는 총 50%, SOL의 목표 가중치는 34%, ETH의 목표 가중치는 10%, WBTC의 목표 가중치는 6%로 SOL의 목표 가중치가 상당히 높습니다. ETH와 WBTC보다.
현재 이 기능은 베타 단계로 아직 완전히 출시되지 않았으며 이제 JLP 민트 상한선에 도달했습니다. 또한 이 기능에 대한 사용자의 수요가 높다는 것을 데이터에서도 확인할 수 있습니다. 12월 1일 현재 JLP의 시총 1,300만 달러이며 SOL과 WBTC의 자본이용률은 95% 이상, ETH의 자본이용률도 82.55%로 롱포지션이 거의 상한선에 도달했다. 이 유동성으로 뒷받침됩니다. 전주(11.20~11.26) 자료에 따르면 JLP의 연이율은 111.77%였다.
거래량 기준으로 지난 24시간 동안 SOL-PERP 거래량은 US$3068만, ETH-PERP 거래량은 US$329만, WBTC-PERP 거래량은 US$204만입니다. 하루에 발생한 거래량은 TVL의 거의 3배에 달하며, 이는 Jupiter의 무기한 계약 서비스가 거래자 매우 인기가 있음을 보여줍니다.
요약
Jupiter는 Solana의 거래 통합자일 뿐만 아니라 더 나은 거래 경험, 크로스체인 거래 및 무기한 계약을 위한 지정가 주문 및 DCA 기능을 포함한 다양한 기능을 개발했습니다.
영구 계약은 온체인 수익 창출 기능으로 입증되었으며, Jupiter는 거래 수수료의 30%도 부과할 예정이며, 이는 이러한 접근 방식을 통해 거래 통합자의 부족한 이익 마진을 보완할 수 있습니다.
