Bản tóm tắt
Các quỹ ETF Bitcoin và Ethereum đã trải qua thời kỳ suy thoái trong quý 2 năm nay và nhiều nhà phân tích cũng như nhà đầu tư đã tận dụng cơ hội để bắt đầu tìm hiểu các nguyên tắc cơ bản của dự án và token. Nghiên cứu trong báo cáo này cho thấy các chủ đề sau đã trở thành sự đồng thuận trong ngành:
Nhiều dự án được VC hỗ trợ tung ra token với FDV ban đầu vượt quá 5 tỷ USD, khiến các quỹ thanh khoản nhà đầu tư bán lẻ và token không có nhiều cơ hội để thu lợi nhuận;
Sự đầu tư quá mức của ngành vào cơ sở hạ tầng đã dẫn đến tình trạng dư thừa không gian khối, nhưng tương đối ít ứng dụng có khả năng áp dụng đại trà. Trong bốn năm qua, các dự án mới lần lượt xuất hiện, nhưng phí gas của mạng Ethereum đã lần đạt mức thấp mới;
Thị trường đã trở nên nhạy cảm hơn với các kế hoạch trao tặng token, tỷ lệ lạm phát mã token và mở khóa token lớn từ đội ngũ và nhà đầu tư quỹ đầu tư tư nhân . Nhiều dự án "lưu thông thấp, FDV cao" khó có thể vượt trội hơn các đồng tiền chính thống như BTC và SOL, cũng như các đồng meme "được phát hành khá" như WIF và Pepe ;
Khi động lực và sự nhiệt tình trên thị trường giảm xuống, những người chơi còn lại tập trung nhiều hơn vào các dự án có nguyên tắc cơ bản tốt, tiện ích mạnh mẽ token và các dự án trao quyền cho token thông qua các giao thức.
Là thành phần cốt lõi của hệ sinh thái, WOO từ lâu đã cam kết cải thiện các nguyên tắc cơ bản của token WOO. Trong năm qua, WOO đã cải thiện tiện ích của token WOO trên WOO X Global thông qua nâng cấp sản phẩm như Khai thác thanh khoản . WOO có kế hoạch triển khai giao dịch sao chép lệnh vào quý 3 và sẽ cải thiện hơn nữa kế hoạch đặt cược. Hiện tại, WOOFi và WOOFi Pro đã cải thiện đáng kể các nguyên tắc cơ bản của token WOO bằng cách trả lại USDC cho những người đặt cược WOOFi. Vào nửa cuối năm 2024, WOO có kế hoạch khen thưởng những người đặt cược bằng cách tung ra các sản phẩm mới và triển khai ứng dụng của mình vào các hệ sinh thái mới để mở rộng hơn nữa thị thị phần DeFi của mình.
Báo cáo này sẽ thảo luận về sê-ri sáng kiến của WOO trong nửa cuối năm 2024 nhằm củng cố hơn nữa các nguyên tắc cơ bản của token WOO và nêu bật những thành tựu của sản phẩm chủ lực của thương hiệu WOO.
Cải thiện kinh tế học token WOO
Trong bốn năm qua, token WOO đã là thành phần cốt lõi của hệ sinh thái WOO, đóng vai trò quan trọng trong việc điều phối lợi ích của các nhà đầu tư ban đầu và thành viên đội ngũ , xây dựng cộng đồng và thiết lập quan hệ đối tác với các dự án hàng đầu trong ngành. Khi dự án hoàn thiện, nhân vật của token WOO trong hệ sinh thái cũng đồng thời phát triển. Trong quý 3 năm nay, WOO sẽ thành lập các cơ cấu tổ chức nền tảng và công ty mẹ tương ứng, đồng thời token WOO cũng sẽ được chuyển giao cho các tổ chức này. Mục tiêu dài hạn của nó là phát triển WOO X Global thành một sàn giao dịch tập trung hạng nhất. WOOFi thành bộ ứng dụng DeFi hàng đầu thế giới.
Ngoài ra, WOO có kế hoạch cải thiện chương trình Nhà tạo lập thị trường thị trường được chỉ định (DMM) trên WOO X bằng cách chuyển sang chương trình khích lệ kết hợp kết hợp token WOO và stablecoin . Vào đầu năm 2024, WOO đã hoàn thành vòng tài trợ chiến lược được hỗ trợ bởi lượng lớn DMM. Kể từ khi nhận được khích lệ token WOO từ chương trình DMM vào tháng 8 năm ngoái, WOO cũng đã giảm việc phát hành token bằng cách đưa ra khích lệ stablecoin . Hiện tại, tỷ lệ phát hành WOO hàng năm sẽ giảm hơn 1%, trong khi vẫn giữ DMM phù hợp với hệ sinh thái WOO.
Một trong những động lực cốt lõi tạo nên các nguyên tắc cơ bản mạnh mẽ của token WOO là các sản phẩm giao dịch WOOFi và WOOFi Pro cung cấp cho những người đặt cược WOOFi lợi nhuận USDC hoặc tăng trưởng phản hồi định kỳ tự động. Dựa trên tăng trưởng theo cấp số nhân mà WOOFi Pro đạt được trong quý 2, WOO có kế hoạch củng cố hơn nữa các yếu tố cơ bản bằng cách tung ra một số cải tiến sản phẩm đổi mới trong quý 3. Nhìn chung, những cải tiến sản phẩm này sẽ thúc đẩy tăng trưởng hơn nữa của các ứng dụng WOOFi và tăng thị thị phần, mang lại lợi nhuận cao hơn cho những người đặt cược WOOFi.
Để khích lệ hơn nữa những người đặt cược WOOFi kích hoạt chức năng tăng trưởng phần thưởng theo chu kỳ tự động của WOOFi, WOO đã phát động sự kiện "Match and Đốt", trong đó phần thưởng của hệ sinh thái sẽ khớp với số lượng mua lại WOOFi hàng tháng và đốt khỏi thư viện của mình token này. Động thái này sẽ khuyến khích nhiều người đặt cược WOOFi hơn kích hoạt chức năng tăng trưởng phản hồi vòng lặp tự động, tăng nhu cầu liên tục về token WOO và giảm dần tổng lượng cung ứng token WOO đồng thời tăng giá trị vốn hóa thị trường lên tỷ lệ FDV.
Tính đến cuối quý 2, khoảng 291 triệu token WOO đã được cam kết trên WOO X Global và 275 triệu token WOO đã được cam kết trên WOOFi. Dữ liệu này thể hiện mức tăng trưởng 14% so với quý trước và chiếm 32% nguồn cung lưu thông . Thông qua việc liên tục đổi mới sản phẩm, nguồn tiện ích mới và thị thị phần tăng trưởng , đà tăng trưởng đặt cược của WOO dự kiến sẽ tiếp tục trong quý 3 và hơn thế nữa.
Khi token WOO tiếp tục phát triển, chương trình trao quyền cho đội ngũ sớm và nhà đầu tư sẽ hết hạn vào quý 4 năm 2024. Sau khi công ty mẹ được thành lập, WOO sẽ bổ sung khích lệ đội ngũ trong tương lai chủ yếu thông qua các kế hoạch quyền chọn vốn cổ phần (ESOP) thay vì chỉ sử dụng token để giảm việc phát hành token trong tương lai. Đồng thời, kế hoạch DMM cải tiến của WOO cũng sẽ giảm đáng kể tỷ lệ phát hành vào năm 2025. Người ta dự đoán rằng tổng lượng cung ứng WOO sẽ giảm gần 65% và tỷ lệ phát hành hàng năm cho cả năm 2025 dự kiến sẽ vào khoảng 4,4%. Đến lúc đó, tỷ lệ phát hành hàng năm của WOO sẽ thuộc hàng thấp nhất trong ngành, gần giống như BTC, ETH và Solana .
Biểu đồ lạm phát token WOO
Tỷ lệ lạm phát của WOO dự kiến sẽ giảm xuống 4,4% vào đầu năm 2025 và WOO dự kiến sẽ tiếp tục trong quý 3 thông qua cơ chế khớp và đốt để giảm tổng lượng cung ứng, tự động mua lại giao thức WOOFi và giới thiệu các giao thức bổ sung. Cơ chế nắm bắt giá trị thông qua WOO X Global Go mạnh mẽ.
WOOFi: Trở thành DEX hàng đầu trong ngành
WOOFi Pro có đà tăng trưởng mạnh mẽ trong quý 2, liên tục nắm giữ khoảng 5% thị thị phần trong số nhiều sản phẩm cạnh tranh. Tổng khối lượng giao dịch của WOOFi Pro đạt 238,3 tỷ USD (tăng trưởng 3,74 lần so với quý đầu tiên), tổng phí đạt 2,48 triệu USD (tăng trưởng 3,95 lần so với quý đầu tiên), khối lượng giao dịch tích lũy của nó hiện đã đạt 34 tỷ USD và nó có khoảng 23 triệu người dùng hoạt động hàng ngày.
Vậy tại sao WOOFi lại đạt được thành công vang dội như vậy trong một khoảng thời gian ngắn như vậy? Có bốn yếu tố:
Nhu cầu của người dùng về Công trạng có trật tự cao;
Trạm giao dịch WOO hợp tác với Mizar, CCXT và các nền tảng khác để nâng cao hiệu quả giao dịch;
Tích cực mở rộng chương trình khích lệ: chương trình này chiếm tỷ lệ khoảng 72% khối lượng giao dịch trong quý II, trong khi con số trong quý I gần như bằng 0;
Người dùng ở Đông Á tiếp tục tăng trưởng và Nhật Bản đã trở thành quốc gia có nhiều "người dùng hoạt động 90 ngày" nhất của WOOFi.
Do khối lượng giao dịch WOOFi Pro tăng đột biến, khối lượng đặt cược của WOOFi Stake cũng tăng trưởng tương ứng và phí trả cho người đặt cược là 1,47 triệu USD (tăng trưởng 1,36 lần so với quý đầu tiên), chưa bao gồm 7,5 triệu bổ sung FLC và 97982 airdrop trong quý này. Tính đến viết bài này, gần 275 triệu token WOO được đặt cược trên WOOFi (tăng 65,9 triệu so với quý 1), trong đó 40% trên Arbitrum , 31% trên mạng chính ETH Avalanche ở vị trí thứ ba với 14% thị phần.
Vào đầu quý 2, khối lượng trao đổi WOOFi Swap thấp hơn khối lượng giao dịch WOOFi Pro, nhưng sau khi hợp đồng WOOFi Swap V2 nâng cấp và tích hợp với công cụ tổng hợp, khối lượng trao đổi tăng dần. WOOFi gần đây đã trở lại top 15 bảng xếp hạng DEX theo khối lượng giao dịch trong 7 ngày. Nhìn chung, tổng khối lượng giao dịch trong quý 2 là 1,066 tỷ USD, chủ yếu trong đó Arbitrum(32,2%), Optimism(19,6%), Polygon(15%) và Base (14,8%).
Trong quý 2, WOOFi cũng tăng cường hơn nữa tính bảo mật của mình với lần kiểm toán toàn diện thông qua Zellic và Sherlock cũng như tích hợp với hệ thống phát hiện rủi ro của Hypernative. Ngoài ra, WOOFi còn nhận được 395.000 phần thưởng ARB đã được phân phối vào ngày 16 tháng 6.
Ben Yorke, Phó Chủ tịch Hệ sinh thái cho biết:
"Bước tiếp theo trong chiến lược của WOOFi sẽ là mở rộng đáng kể phạm vi sử dụng sPMM ban đầu của chúng tôi bằng cách triển khai và nâng cao khả năng của sản phẩm trên nhiều mạng để đạt được tăng trưởng hơn nữa. Việc giới thiệu các mạng bổ sung, bao gồm cả mạng không phải EVM đầu tiên, mang lại cho chúng tôi cơ hội Cung cấp cơ hội duy nhất để tương tác với cơ sở người dùng mới đồng thời củng cố hơn nữa sức mạnh cơ bản của token WOO thông qua thu nhập từ phí tăng lên.”
Biến WOO X thành CEX đứng đầu
Trong quý 2, WOO X đã đạt được tiến bộ đáng kể trong việc ra mắt sản phẩm, cải thiện cơ sở hạ tầng và cải thiện thanh khoản.
Đầu tiên, đội ngũ sản phẩm WOO X Global đã ra mắt một số sản phẩm hợp đồng vĩnh viễn chỉ số đổi mới với sự hợp tác của nhà cung cấp chỉ số GMCI và nhà cung cấp thanh khoản lớn Wintermute trong quý hai. Sản phẩm mới không chỉ được nhiều người dùng đón nhận mà còn thu hút sự chú ý rộng rãi từ các phương tiện truyền thông Web3 như CoinDesk và The Block . Nó có nhiều mục đích sử dụng, chẳng hạn như long chỉ số tiền tệ meme để short BTC, một rổ tài sản giá trị vốn hóa thị trường lớn hoặc các loại tiền tệ khác.
Về mặt lợi nhuận, WOO X Global đã tung ra hai sản phẩm trong quý hai. Nhắm mục tiêu đến những người dùng có định hướng dài hạn, có rủi ro thấp hơn, WOO X Global là CEX đầu tiên trên thế giới hợp tác với OpenTrade để cung cấp quyền truy cập trực tiếp vào trái phiếu Kho bạc Hoa Kỳ. Đồng thời, để đáp ứng nhu cầu đầu tư rủi ro cao của người dùng, WOO X Global cũng đã tung ra nhiều sản phẩm Khai thác thanh khoản, mang lại tỷ lệ hoàn vốn hơn 100% cho token WOO. WOO dự kiến sẽ ra mắt nhiều tính năng tương tự hơn vào nửa cuối năm nay.
Sự đa dạng hóa độ sâu nhà cung cấp thanh khoản stablecoin WOO X cũng mở rộng khích lệ mở rộng . Điều này cho phép WOO X Global vượt qua nhiều sàn giao dịch hạng nhất về thanh khoản của hợp đồng vĩnh viễn và trở thành động lực quan trọng cho tăng trưởng của người dùng trong quý hai. Biểu đồ bên dưới cho thấy mức trượt dự kiến trên mỗi giao dịch 100.000 USD trong giao dịch BTC-PERP và ETH-PERP trong Quý 2. Nhìn chung, những cải tiến này làm giảm đáng kể độ trượt khoảng 75%.
Hiện tại, chương trình DMM vẫn thu hút nhiều người tham gia và 80-85% khối lượng hợp đồng vĩnh viễn trên thị trường được đảm bảo bởi DMM. Điều đáng chú ý là Wintermute vẫn duy trì vị thế là DMM hàng đầu trong tất cả các thị trường hợp đồng vĩnh viễn. Kể từ khi triển khai chương trình DMM spot vào cuối quý 1, DMM đã chiếm khoảng 40% khối lượng giao dịch của nhà tạo lập thị trường và dự kiến sẽ tiếp tục tăng trưởng trong nửa cuối năm 2024. Ngoài ra, nhiều nhà tạo lập thị trường token mới (TMM, nhà cung cấp dịch vụ chuyên nghiệp cho các tổ chức phát hành token cụ thể) cũng được kết nối với WOO X, giúp WOO X Global nhanh chóng triển khai danh sách mới dễ dàng hơn.
Giám đốc sản phẩm của WOO, Bryan Huang cho biết: "Trong quý hai, chúng tôi bắt đầu khám phá thêm các công cụ giao dịch để cải thiện quản lý thực hiện và khám phá giao dịch, đây sẽ là trọng tâm trong quý tiếp theo. Chúng tôi sẽ giới thiệu Nhà giao dịch chính (LT) mạnh mẽ, để đảm bảo sự thành công của sản phẩm sao chép lệnh giao dịch của chúng tôi – sản phẩm quan trọng nhất của chúng tôi kể từ khi ra mắt hợp đồng vĩnh viễn – cả hai điều này sẽ giúp phát triển một cộng đồng giao dịch tích cực hơn và thúc đẩy tăng trưởng và giữ chân người dùng mới.”
Ngoài ra, độ trễ API Websocket giảm trung bình gần 90% trong quý hai, điều này càng thúc đẩy việc áp dụng WOO X Global bởi các nhà giao dịch tần suất cao và nhà cung cấp thanh khoản tổ chức, thúc đẩy tăng trưởng khối lượng giao dịch nhiều hơn. Về giao diện đồ họa người dùng (GUI), WOO cũng đã thực hiện sê-ri tối ưu hóa cho không gian làm việc, bao gồm tối ưu hóa bố cục của trang thị trường, cập nhật thanh điều hướng cũng như cải thiện trang tài khoản và tiền gửi.
Xây dựng đội ngũ đẳng cấp thế giới
Để cải thiện trải nghiệm người dùng, thanh khoản và hiệu suất, WOO cũng đang tiếp tục thuê những tài năng hàng đầu với nhiều năm kinh nghiệm trong ngành mở rộng quy mô của đội ngũ.
Trong suốt quý thứ hai, WOO đã tuyển dụng tổng cộng lần nhân viên mới. Theo Báo cáo ngành công nghiệp crypto quý 1 năm 2024 của CoinGecko, thời gian làm việc trung bình trong không gian crypto, đặc biệt là trên sàn giao dịch crypto , thường là từ 1 đến 2 năm. Để so sánh, gần 50% nhân viên đã làm việc tại WOO hơn hai năm và gần 30% đã làm việc tại WOO hơn ba năm, điều này phản ánh rằng WOO rất coi trọng việc trau dồi nhân tài.
COO WOO Willy Chuang cho biết: "Cam kết liên tục của chúng tôi đối với việc phát triển tài năng đảm bảo rằng WOO duy trì quỹ đạo tăng trưởng trong không gian crypto và thúc đẩy sự đổi mới liên tục. Trọng tâm chính trong quý 3 sẽ là tuyển dụng hơn 50 người có kinh nghiệm về ứng dụng DeFi và sàn giao dịch crypto tăng trưởng trao đổi Thành viên đội ngũ mới, đặc biệt là ở các khu vực trọng điểm như Singapore và Tây Âu."
Tuyên bố từ chối trách nhiệm và thông tin quan trọng
Báo cáo này phác thảo những thành tựu, sự phát triển và hiệu quả hoạt động chính của WOO trong quý vừa qua. Nó chỉ được cung cấp cho mục đích thông tin và giáo dục và không được hiểu là một lời đề nghị hoặc chào mời lời khuyên, sản phẩm hoặc dịch vụ đầu tư.
Các quyết định đầu tư cần được đưa ra một cách thận trọng. Nội dung này không đề cập đến nhu cầu hoặc hoàn cảnh đầu tư cá nhân. Chúng tôi đặc biệt khuyên bạn nên tham khảo ý kiến của cố vấn tài chính chuyên nghiệp trước khi đưa ra bất kỳ quyết định đầu tư nào. Quan điểm và ý kiến trình bày trong báo cáo này là của WOO và không đại diện cho bất kỳ chính sách hoặc quan điểm chính thức.
Mặc dù chúng tôi cố gắng đảm bảo tính chính xác và độ tin cậy của thông tin được cung cấp nhưng WOO không đảm bảo tính đầy đủ hoặc chính xác của thông tin đó. Nội dung của báo cáo này đã được dịch sang nhiều ngôn ngữ và phổ biến trên nhiều nền tảng. Mặc dù chúng tôi cố gắng đảm bảo các bản dịch chính xác nhưng vẫn có thể xảy ra sự khác biệt hoặc mâu thuẫn. Trong trường hợp này, phiên bản tiếng Anh trên trang web chính thức của chúng tôi sẽ được ưu tiên áp dụng.
Mọi tuyên bố hướng tới tương lai trong báo cáo này đều dựa trên những kỳ vọng hiện tại và dự đoán về các sự kiện trong tương lai. Những tuyên bố này có thể gặp rủi ro, sự không chắc chắn và các yếu tố khác có thể khiến kết quả thực tế khác biệt đáng kể so với dự đoán. WOO không có nghĩa vụ cập nhật những tuyên bố này do có thông tin mới hoặc các sự kiện trong tương lai.
Báo cáo này không nhằm mục đích phân phối ở bất kỳ khu vực pháp lý nào mà việc phân phối đó trái với luật pháp hoặc quy định của địa phương.
Crypto và giao dịch tài sản có rủi ro đáng kể và không phù hợp với hầu hết các nhà đầu tư thông thường. Giá trị crypto có thể cực kỳ biến động tài sản bạn nên xem xét cẩn thận mục tiêu đầu tư, mức độ kinh nghiệm và khả năng chấp nhận rủi ro của mình trước khi tham gia vào bất kỳ giao dịch nào liên quan tài sản crypto . Chúng tôi thực sự khuyên bạn nên tìm kiếm lời khuyên độc lập từ một chuyên gia có trình độ trước khi đưa ra bất kỳ quyết định nào liên quan đến crypto. Trong mọi trường hợp, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào phát sinh trực tiếp hoặc gián tiếp từ việc sử dụng hoặc dựa vào thông tin trong bài viết này.
Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc yêu cầu làm rõ về nội dung của báo cáo này, vui lòng liên hệ với chúng tôi.
tháng 7 năm 2024
Bản quyền ©WOO
