Nguồn: CoinGecko Dịch: Jinse Finance
Vào quý III năm 2024, thị trường tiền điện tử đóng cửa với giá trị vốn hóa thị trường là 2,3 nghìn tỷ USD, duy trì ổn định, nhưng vẫn chứng kiến những biến động đáng kể trong suốt quý. Các sự kiện địa chính trị và kinh tế đã tác động đáng kể đến thị trường tiền điện tử. Cục Dự trữ Liên bang Mỹ quyết định giữ nguyên lãi suất vào tháng 7 và giảm 50 điểm cơ bản vào tháng 9, thay đổi xu hướng thị trường trong quý này. Sự tăng lãi suất bất ngờ của Ngân hàng Trung ương Nhật Bản vào tháng 7 đã gây ra những biến động bất ngờ trên thị trường, trong khi các biện pháp kích thích mới của Trung Quốc lại gợi ý về khả năng xuất hiện thêm nhiều thanh khoản cấu trúc.
Báo cáo Ngành Tiền điện tử Quý III năm 2024 của chúng tôi bao quát toàn diện bức tranh của thị trường tiền điện tử, phân tích sâu về Bitcoin và Ethereum, thảo luận về hệ sinh thái Tài chính Phi tập trung (DeFi) và Mã thông báo Không Đồng Nhất (NFT), đồng thời đánh giá lại hiệu suất của các Sàn Giao dịch Tập trung (CEX) và Sàn Giao dịch Phi tập trung (DEX).
7 điểm nổi bật trong Báo cáo Ngành Tiền điện tử Quý III năm 2024 của CoinGecko:
Giá trị vốn hóa thị trường tiền điện tử giảm 1,0% vào cuối quý III năm 2024, đạt 2,33 nghìn tỷ USD.
Bitcoin tăng cường vị trí chủ đạo, hiện chiếm 53,6% tổng giá trị vốn hóa thị trường tiền điện tử.
Các loại tài sản chính có mức tăng trưởng vượt trội hơn Bitcoin, trong đó vàng tăng 13,8%.
Thị trường dự đoán tăng trưởng 565,4% vào quý III năm 2024, với Polymarket chiếm 99% thị phần.
Khối lượng giao dịch trên các Layer 2 của Ethereum tăng 17,2% vào quý III năm 2024, với Base là điểm sáng.
Khối lượng giao dịch giao ngay trên các sàn giao dịch tập trung giảm xuống 3,05 nghìn tỷ USD, giảm 14,8% so với quý trước.
Ethereum vẫn là chuỗi chủ đạo cho các giao dịch phi tập trung, nhưng đang nhanh chóng mất thị phần cho Solana và Base.
1. Giá trị vốn hóa thị trường tiền điện tử giảm 1,0% vào quý III năm 2024, đạt 2,33 nghìn tỷ USD vào cuối quý
Vào cuối quý III năm 2024, giá trị vốn hóa thị trường tiền điện tử giảm 1,0% (tương đương 95,8 tỷ USD), xuống còn 2,33 nghìn tỷ USD. Thị trường đã tạm thời tăng lên 2,61 nghìn tỷ USD vào ngày 22 tháng 7, nhưng do nền kinh tế toàn cầu suy yếu, đã giảm mạnh vào ngày 6 tháng 8. Cục Dự trữ Liên bang Mỹ giữ nguyên lãi suất, trong khi Ngân hàng Trung ương Nhật Bản tăng lãi suất.
Sau đó, giá trị vốn hóa thị trường tiền điện tử toàn cầu dao động trong khoảng 2,00 nghìn tỷ USD đến 2,20 nghìn tỷ USD, sau đó tăng nhẹ lên mức hiện tại là 2,33 nghìn tỷ USD, được thúc đẩy bởi việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ giảm mạnh 50 điểm cơ bản và Trung Quốc công bố các biện pháp kích thích.
Đồng thời, khối lượng giao dịch trung bình của quý III năm 2024 là 88 tỷ USD, cũng giảm nhẹ 3,6% so với quý trước.
2. Vị trí chủ đạo của Bitcoin tiếp tục tăng cường, hiện chiếm 53,6% tổng thị trường tiền điện tử
Mặc dù giá trị vốn hóa thị trường tiền điện tử toàn cầu giảm nhẹ trong quý III năm 2024, Bitcoin (BTC) đã thành công nâng vị trí chủ đạo của mình lên 53,6%, tăng 2,7% so với quý trước. Nó chỉ ghi nhận một mức tăng nhẹ 0,8%, nhưng các đồng Altcoin như Ethereum (ETH) và BNB lại giảm mạnh hơn trong quý này, do đó vị trí chủ đạo của nó đã tăng lên. Đây là lần cuối cùng BTC đạt được vị trí chủ đạo như vậy là vào tháng 4 năm 2021.
Đồng thời, Ethereum đã giảm mạnh nhất về vị trí chủ đạo trong top 7 tiền điện tử, giảm 3,6% trong quý III, với thị phần cuối quý là 13,4%. Mặc dù ra mắt quỹ ETF của Ethereum vào tháng 7, nhưng sự suy giảm này có thể do sự giảm sút trong sự quan tâm đến hệ sinh thái Ethereum.
3. Các loại tài sản chính có mức tăng trưởng vượt trội hơn Bitcoin, với vàng dẫn đầu với mức tăng 13,8%
Trong quý III năm 2024, giá Bitcoin (BTC) tăng nhẹ 0,8%, vượt trội so với hầu hết các loại tài sản chính khác. Vàng ghi nhận mức tăng lớn nhất, tăng 13,8% trong quý này. Điều này xảy ra trong bối cảnh lo ngại về suy thoái kinh tế Mỹ và tình hình căng thẳng gia tăng ở Trung Đông.
Đồng Yên Nhật Bản cũng có một quý tăng trưởng ấn tượng, tăng 12,0% sau khi Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BOJ) tăng lãi suất bất ngờ vào tháng 8 và Cục Dự trữ Liên bang Mỹ sau đó giảm lãi suất. Dầu thô và Chỉ số Đô la Mỹ (DXY) là những tài sản duy nhất vượt trội hơn BTC, do lo ngại về suy giảm nhu cầu và giảm lãi suất. Tất cả các đồng tiền pháp định chính so với USD đều tăng.
4. Thị trường dự đoán tăng trưởng 565,4% vào quý III năm 2024, với Polymarket chiếm 99% thị phần
Trong quý III năm 2024, thị trường dự đoán phát triển mạnh mẽ, tăng trưởng 565,4%, do các chuyên gia đặt cược vào cuộc bầu cử tổng thống Mỹ sắp tới. Điều này khiến khối lượng giao dịch của ba thị trường dự đoán hàng đầu tăng từ 466,3 triệu USD trong quý II lên 3,1 tỷ USD trong quý III.
Tuy nhiên, phần lớn khối lượng giao dịch đến từ Polymarket, với thị phần 99% vào tháng 9. Lượng đặt cược của nó tăng 713,2% và khối lượng giao dịch tăng 848,5% trong cùng kỳ. Kể từ đầu năm 2024, lượng đặt cược cho "Người chiến thắng cuộc bầu cử tổng thống Mỹ" đã đạt 1,7 tỷ USD, chiếm khoảng 46% tổng khối lượng giao dịch hàng năm của Polymarket.
5. Khối lượng giao dịch trên các Layer 2 của Ethereum tăng 17,2% vào quý III năm 2024, với Base là điểm sáng
Trong quý III năm 2024, tổng khối lượng giao dịch của 10 Layer 2 (L2) hàng đầu của Ethereum đã tăng ổn định, đạt gần 10 triệu giao dịch mỗi ngày tính đến cuối tháng 9. Trong khi đó, mạng chủ Ethereum chỉ xử lý khoảng 1 triệu giao dịch mỗi ngày.
Kể từ đầu năm, hoạt động mạng của Base đã tăng đáng kể, trở thành L2 hoạt động sôi nổi nhất cho đến nay, chiếm 42,5% tổng giao dịch trong quý III. Tiếp theo là Arbitrum với 18,9% giao dịch, và Blast với 8,1% trong cùng kỳ. Manta Pacific có sự gia tăng giao dịch mạnh vào tháng 8, hầu hết là do một ứng dụng Telegram hoàn toàn trên chuỗi có tên là Taman. Tuy nhiên, một khi hoạt động phát hành ban đầu kết thúc, hoạt động trên mạng sẽ giảm dần.
6. Khối lượng giao dịch giao ngay trên các sàn giao dịch tập trung giảm xuống 3,05 nghìn tỷ USD vào quý III năm 2024, giảm 14,8% so với quý trước
Trong quý III năm 2024, khối lượng giao dịch giao ngay của 10 sàn giao dịch tập trung (CEX) hàng đầu đạt 3,05 nghìn tỷ USD. Giảm 14,8% so với quý trước.
Binance vẫn là CEX lớn nhất, chiếm 38% thị phần vào tháng 9 năm 2024. Tuy nhiên, đây là lần đầu tiên thị phần của Binance giảm dưới 40% kể từ tháng 1 năm 2022. Trong khi đó, Crypto.com đã vươn lên
Trong quý III năm 2024, Ethereum là chuỗi chủ đạo của các giao dịch DEX, mặc dù thị phần của nó luôn dưới 40%. Trong khoảng thời gian từ tháng 7 đến tháng 9 năm 2024, khối lượng giao dịch của Ethereum có xu hướng giảm, giảm 19,6% so với cùng kỳ, đạt 130,5 tỷ USD.
Được thúc đẩy bởi nhiều đồng tiền meme, hoạt động giao dịch DEX trên Solana tiếp tục phát triển mạnh mẽ. Tính đến cuối tháng 9, thị phần của nó là 22%, với khối lượng giao dịch 21,5 tỷ USD. Trong khi đó, mặc dù thị trường tiền điện tử tăng trưởng chậm trong quý III, thị phần của Base vẫn tiếp tục tăng. Khối lượng giao dịch của Base tăng 31,4%, giúp nó vượt qua Arbitrum với 13% thị phần và khối lượng giao dịch 12,3 tỷ USD vào tháng 9.
TRON là tân binh trong top 10, thay thế Blast, khi khối lượng giao dịch của Blast giảm mạnh sau TGE. Với sự ra mắt của bộ tạo meme coin SunPump trên TRON, khối lượng giao dịch đã tăng vọt. Vào tháng 9, mạng lưới này đã chiếm 2% thị phần với khối lượng giao dịch 1,7 tỷ USD.
