BTC đã vượt qua mức kháng cự 68.000 USD, NVIDIA đạt mức cao kỷ lục mới, dòng vốn tiếp tục chảy vào thị trường tiền mã hóa.
Tổng quan thị trường tiền mã hóa
1. Kể từ sau Quốc khánh, thị trường tiền điện tử đã bắt đầu xu hướng tăng, BTC đã vượt qua mức kháng cự 68.000 USD và quay trở lại mức 70.000 USD, thậm chí lập mức cao mới. Theo lịch sử các lần giảm phân nửa của BTC, BTC thường sẽ lập mức cao mới trong vòng 10-15 tháng sau khi giảm phân nửa. Cùng với việc yếu tố bất định lớn nhất là cuộc bầu cử Mỹ sắp diễn ra, rất có thể sau khi kết thúc cuộc bầu cử, thị trường tiền mã hóa sẽ chứng kiến một đợt tăng giá mạnh mẽ mới.
2. Hiện tại, dữ liệu CPI và số người đăng ký trợ cấp thất nghiệp ban đầu của Mỹ đều không quá tốt, khó có thể mang lại hỗ trợ mạnh mẽ cho việc tiếp tục giảm lãi suất. Tuy nhiên, cơ bản vẫn tích cực, không loại trừ khả năng trước khi BTC tăng giá, thị trường có thể kiểm tra lại mức giá thấp hơn do tâm lý thị trường không rõ ràng.
3. NVIDIA và lĩnh vực AI đã thúc đẩy chỉ số chứng khoán Mỹ tăng, đáng chú ý là lĩnh vực AI.
I. Tổng quan thị trường
1.1 Chỉ số DePIN của FutureMoney Group
Chỉ số DePIN của FutureMoney Group là chỉ số danh mục token DePIN chất lượng do FutureMoney xây dựng, lựa chọn 24 dự án DePIN đại diện nhất. So với báo cáo trước, giá trị tài sản ròng (NAV) đã giảm nhẹ, từ 10,12 xuống còn 9,79. Giá giao dịch spot cũng có sự sụt giảm, lý do là trong tuần qua, hầu hết các dự án ứng dụng DePIN bắt đầu điều chỉnh giá, trong khi các dự án lưu trữ, hạ tầng như Storj, IOTA vẫn có động lực tăng mạnh.
1.2 Dữ liệu thị trường tiền mã hóa
Từ ngày 7/10 đến 16/10, stablecoin nói chung ổn định, duy trì ở mức khoảng 159 tỷ USD. Tỷ trọng thị trường vốn hóa của BTC trong tổng thị trường tiền mã hóa đã tăng nhẹ, hiện ở mức 57,42%.
Quan sát xu hướng biến động khối lượng hợp đồng mở của Coinglass, kể từ ngày 7/10, khối lượng hợp đồng BTC chưa được thanh toán trên toàn mạng đã tăng lên, từ 34 tỷ USD trước đó tăng lên 38,5 tỷ USD. Trong vài ngày sau kỳ nghỉ Quốc khánh, khối lượng hợp đồng BTC đã trải qua nhiều lần dao động, khi giá BTC lại tăng vọt vào ngày 11/10, khối lượng hợp đồng cũng bắt đầu tăng ổn định.
Khối lượng hợp đồng ETH trên toàn mạng trong tuần qua đã tăng lên, từ khoảng 11,5 tỷ USD vào ngày 7/10 tăng lên khoảng 12,8 tỷ USD vào ngày 15/10.
Hiện tại, xu hướng của BTC đang ở giai đoạn phục hồi niềm tin, và sau khi BTC vượt qua mức cao giai đoạn trước, các nhà đầu tư mới gia nhập đã rút lợi nhuận, cùng với cơ bản của tiền mã hóa nhìn chung đang chuyển biến tích cực, xu hướng mùa altcoin đang quay trở lại, dẫn đến một mức độ dòng tiền rút khỏi BTC spot. Tính đến nay, BTC spot đã có dòng tiền ròng rút ra 167 triệu USD, ETH spot có dòng tiền ròng chảy vào 151 triệu USD; BTC hợp đồng có dòng tiền ròng chảy vào 2,031 tỷ USD, ETH hợp đồng có dòng tiền ròng chảy vào 587 triệu USD.
1.3 Đánh giá thị trường dựa trên dữ liệu CPI và các phản ứng của thị trường
1. Vĩ mô: Ngày 11/10, Cục Thống kê Lao động Mỹ công bố, CPI tháng 9 của Mỹ tăng 2,4% so với cùng kỳ, giảm so với mức 2,5% trước đó, nhưng vượt mức dự báo 2,3%, đây là mức thấp nhất kể từ tháng 2/2021. Cùng với báo cáo việc làm phi nông nghiệp mạnh mẽ tuần trước, có thể sẽ làm gia tăng tranh luận về việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ có nên tiếp tục giảm nhẹ lãi suất vào tháng tới, hay tạm dừng giảm lãi suất sau đợt giảm mạnh vào tháng 9.
Số người đăng ký trợ cấp thất nghiệp ban đầu tăng 33.000 người so với ngày 28/9, lên 258.000 người, cao hơn nhiều so với dự báo 230.000 người, đây là mức cao nhất kể từ đầu tháng 8/2023. Một trong những lý do tăng là do ảnh hưởng của bão "Ian", số lượng đơn xin trợ cấp thất nghiệp ở Florida và North Carolina tăng mạnh, các bang bị ảnh hưởng bởi cơn bão như Tennessee, Virginia và Kentucky cũng ghi nhận số lượng người xin trợ cấp tăng đột biến.
2. Về tiền mã hóa: Trong tuần qua, BTC đã có sự phục hồi ngắn hạn từ đáy 59.000 USD, nhanh chóng tăng trở lại và vượt qua mức kháng cự 69.000 USD. Đồng thời, thanh khoản của BTC ETF cũng tăng, thu hút thêm nhiều nhà đầu tư tổ chức tham gia thị trường. Nhìn chung, trong khi chỉ số chứng khoán Mỹ liên tục lập đỉnh mới, nhưng với sự gia tăng của các yếu tố bất định toàn cầu, tâm lý tránh rủi ro của thị trường đã giúp BTC nhận được dòng vốn chảy vào. Trong bối cảnh gia tăng bất ổn chính trị và kinh tế toàn cầu, thị trường tiền mã hóa sẽ tiếp tục được hỗ trợ dòng vốn, đặc biệt là triển vọng dài hạn của BTC, BTC có thể sẽ thử thách mức giá cao mới trong vài tháng tới.
3. Lĩnh vực đáng chú ý: Dựa trên diễn biến của chứng khoán Mỹ, ngày 14/10, với sự thúc đẩy của cổ phiếu công nghệ, chip, chỉ số chứng khoán đều tăng, Dow Jones, S&P 500 lập đỉnh mới. Trong bối cảnh cổ phiếu chip tăng chung, NVIDIA đã lập mức cao kỷ lục mới. Do đó, lĩnh vực AI vẫn là câu chuyện mạnh mẽ nhất của Web3 hiện tại. Ngoài ra, khái niệm RWA liên quan chặt chẽ với tài chính truyền thống cũng đang trở nên sôi động.
II. Tin tức thị trường nổi bật
2.1 Ủy viên FOMC Daly: Phải bảo vệ tăng trưởng kinh tế, vẫn mở cửa với việc chỉ giảm lãi suất thêm một lần trong năm nay
Ủy viên FOMC, Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang San Francisco Mary Daly cho biết, dựa trên ước tính trung bình được công bố vào tháng 9, các quan chức dự kiến Cục Dự trữ Liên bang sẽ giảm thêm 50 điểm cơ bản trong phần còn lại của năm 2024. Khi lạm phát hạ nhiệt, đợt giảm lãi suất tháng trước là "điều chỉnh lại chính sách", và nhấn mạnh lãi suất vẫn mang tính hạn chế. Daly tuần trước cho biết, bà tin rằng Cục Dự trữ Liên bang có thể còn giảm lãi suất thêm một hoặc hai lần nữa trong năm nay, mỗi lần 25 điểm cơ bản.
2.2 Lê Gia Siêu: Thúc đẩy ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong các dịch vụ tài chính đổi mới như tiền điện tử trung ương, giao dịch tài sản ảo
Trưởng đặc khu hành chính Hong Kong Lê Gia Siêu cho biết, chính phủ sẽ tiếp tục thúc đẩy các chính sách và định hướng ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong các dịch vụ tài chính đổi mới như tiền điện tử trung ương, thanh toán di động, ngân hàng ảo, bảo hiểm ảo và giao dịch tài sản ảo.
Các biện pháp bao gồm: Một là, thúc đẩy ứng dụng tiền điện tử trung ương trong thanh toán xuyên biên giới, Cơ quan Quản lý Tiền tệ Hong Kong đang tích cực thử nghiệm và khám phá thêm nhiều giải pháp kỹ thuật và kịch bản liên quan đến thanh toán thương mại xuyên biên giới trên các mạng lưới tiền điện tử trung ương, đồng thời mở rộng sự tham gia của các tổ chức công-tư; Hai là, hoàn thiện quy định về tài sản ảo và giao dịch, Cục Tài chính sẽ hoàn thành vòng tham vấn thứ hai về quy định giao dịch tài sản ảo ngoài sàn, và triển khai chế độ cấp phép ảo cho các nhà cung cấp dịch vụ lưu ký tài sản ảo; Ba là, thúc đẩy tokenization tài sản thực và hệ sinh thái tiền điện tử, Cơ quan Quản lý Tiền tệ Hong Kong đang triển khai dự án Ensemble.
2.3 a16z chuyển 50.000 USD cho chatbot AI GOAT
GOAT đến từ mô hình ngôn ngữ lớn OPUS Truth Terminal, dữ liệu huấn luyện của nó đến từ reddit, 4chan và các trang web tương tự. Về cơ bản, nó được huấn luyện dựa trên nội dung văn hóa phụ cực đoan. Mục đích thiết kế của nó là để tranh luận về các hệ thống tín ngưỡng do AI tạo ra
Mạng lưới thực thi tội phạm tài chính (FINCEN) cho biết rằng ngân hàng lớn TD Bank đã không báo cáo hoạt động đáng ngờ của một tổ chức khách hàng ẩn danh thực hiện các giao dịch tiền điện tử quốc tế. Trong vòng 9 tháng, TD Bank đã xử lý hơn 2.000 giao dịch từ một công ty có tên là "Nhóm Khách hàng C", được xác định là "được cho là hoạt động trong lĩnh vực tài chính và bất động sản". Tổ chức này đã cung cấp cho TD Bank thông tin sai lệch về kế hoạch chuyển tiền quốc tế của họ, tuyên bố rằng doanh thu hàng năm sẽ không vượt quá 1 triệu đô la. Tuy nhiên, họ đã thực hiện giao dịch trên 1 tỷ đô la thông qua TD Bank.
Do đó, TD Bank đã vi phạm Đạo luật Bảo mật Ngân hàng và nhiều tội danh rửa tiền khác, và bị phạt 30 tỷ đô la.
