MARA tăng quy mô phát hành trái phiếu cao cấp có thể chuyển đổi lên 850 triệu USD, một phần số lợi nhuận sẽ được sử dụng để tăng lượng Bitcoin

Theo thông báo chính thức, công ty khai thác Bitcoin MARA Holdings, Inc. đã thông báo tăng tổng số tiền gốc của trái phiếu ưu đãi chuyển đổi 0,00% đến năm 2031 lên 850 triệu USD (ban đầu được công bố là 700 triệu USD). MARA cũng cấp quyền lựa chọn cho các nhà mua đầu tiên để mua thêm tối đa 150 triệu USD tổng số tiền gốc của trái phiếu trong vòng 13 ngày kể từ ngày phát hành lần đầu. Đợt phát hành này dự kiến sẽ kết thúc vào ngày 4 tháng 12 năm 2024, nhưng phải đáp ứng các điều kiện giao dịch thông thường. MARA ước tính, sau khi trừ đi chiết khấu và hoa hồng của các nhà mua đầu tiên, nhưng không bao gồm các chi phí phát hành ước tính mà MARA phải trả, thì khoản thu thuần từ việc bán trái phiếu sẽ khoảng 835,1 triệu USD (khoảng 982,5 triệu USD nếu các nhà mua đầu tiên hoàn toàn thực hiện quyền lựa chọn mua thêm trái phiếu). MARA dự kiến sẽ sử dụng khoảng 48 triệu USD từ khoản thu thuần để mua lại thông qua thỏa thuận riêng tư khoảng 51 triệu USD tổng số tiền gốc của trái phiếu chuyển đổi hiện có đến năm 2026, và sử dụng phần còn lại của khoản thu thuần để mua thêm Bitcoin và cho các mục đích chung của công ty, có thể bao gồm vốn lưu động, các khoản mua lại chiến lược, mở rộng tài sản hiện có và trả nợ bổ sung và các khoản nợ khác.