Tác giả: Binance Research
Biên tập: TechFlow
Nội dung này thảo luận về các tiến triển chính của Web3 vào tháng 11 năm 2024, để tổng quan về tình trạng hiện tại của hệ sinh thái. Trước khi xem trước các sự kiện quan trọng cần chú ý vào tháng 12 năm 2024, chúng tôi đã phân tích hiệu suất của thị trường tiền Airdrop, DeFi và NFT.
Hiệu suất thị trường Airdrop tháng 11 năm 2024
Vào tháng 11 năm 2024, thị trường Airdrop đạt đỉnh cao chưa từng có, với tổng giá trị vốn hóa tăng vọt lên mức kỷ lục 3,47 nghìn tỷ USD. Sự tăng trưởng này được thúc đẩy bởi sự tăng đáng kể của Bitcoin lên trên 100.000 USD và sự tham gia lớn của các tổ chức, như được chứng minh bởi dòng vốn vào các quỹ ETF spot liên tục trong 7 tuần, tổng cộng hơn 6,5 tỷ USD. Việc Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ (FED) hạ lãi suất xuống 4,5%-4,75% vào ngày 7 tháng 11 đã thúc đẩy niềm tin vào các tài sản rủi ro, trong khi việc Chủ tịch SEC Gary Gensler tuyên bố từ chức đã làm gia tăng sự đoán già đoán non về các cải cách chính sách có lợi cho tài sản kỹ thuật số.
Các quỹ ETF spot của BTC và ETH dẫn đầu về dòng vốn, phá vỡ kỷ lục với dòng vốn ròng lần lượt trên 30 tỷ USD và 577 triệu USD. Các sản phẩm như iShares Bitcoin Trust của BlackRock và Ether ETF của Grayscale trở thành những người dẫn đầu thị trường, nhấn mạnh sự quan tâm của các tổ chức đối với Airdrop.
Altcoin cũng có sự phục hồi, với chỉ số mùa vụ Altcoin của CoinMarketCap tăng từ 27 lên 70, và tổng giá trị vốn hóa tăng 470 tỷ USD so với tháng trước. Được thúc đẩy bởi hoạt động DEX bùng nổ vượt 120 tỷ USD, phí giao dịch hàng ngày của Solana đã vượt qua Ethereum, mặc dù các tranh cãi đã làm suy giảm sự sôi động của memecoin. Ethereum đã giành lại vị trí dẫn đầu về thanh khoản stablecoin, vượt qua Tron để trở thành mạng lưới dẫn đầu cho USDT, với lượng cung tăng 31,4% lên 61,8 tỷ USD.
Tháng 11, tổng giá trị vốn hóa Airdrop tăng 39,9%
Nguồn: CoinGecko tính đến ngày 30 tháng 11 năm 2024
Biểu đồ giá hàng tháng của 10 token hàng đầu theo giá trị vốn hóa thị trường
Nguồn: CoinMarketCap tính đến ngày 30 tháng 11 năm 2024
Vào tháng 11 năm 2024, được thúc đẩy bởi việc Chủ tịch SEC Gary Gensler từ chức và sự lạc quan hơn về triển vọng quản lý Ripple, XRP đã dẫn đầu thị trường Airdrop với mức tăng ấn tượng 362,3%. Việc WisdomTree nộp đơn xin sản phẩm giao dịch trao đổi (ETP) của XRP đã càng củng cố thêm niềm tin của nhà đầu tư.
ADA đứng ngay sau, tăng 216%, nhờ vào việc Glacier Airdrop phân phối token $NIGHT cho người nắm giữ ADA, cũng như sự hợp tác giữa Cardano và BitcoinOS để tận dụng thanh khoản của Bitcoin. Những đồn đoán về việc Charles Hoskinson thảo luận với chính phủ Trump cũng đã thúc đẩy đà tăng của ADA.
Được thúc đẩy bởi sáng kiến "Bộ Hiệu quả Chính phủ" (DOGE) của Elon Musk và Vivek Ramaswamy, DOGE tăng 160,4%, với những đồn đoán về việc tích hợp vào các nền tảng truyền thông xã hội cũng góp phần vào xu hướng này. Trong bối cảnh tâm lý lạc quan về quản lý và sự hăng hái của memecoin không ngừng tăng, SHIB cũng có một kết quả ấn tượng, tăng 70,7%.
Được hỗ trợ bởi dòng vốn tổ chức, việc FED giảm lãi suất và sự gia tăng trong việc áp dụng các giải pháp lớp 2 để tăng khả năng mở rộng, ETH tăng 45,1%. Được thúc đẩy bởi dòng vốn ETF mạnh mẽ trung bình 180 triệu USD mỗi tuần và sự lạc quan về các thay đổi quản lý sau cuộc bầu cử tổng thống Mỹ, Bitcoin tăng 36,9%. TON (+33,3%), TRX (+24,7%) và BNB (+10,8%) ghi nhận mức tăng ôn hòa hơn, nhưng cũng hưởng lợi từ sự lạc quan về quản lý và sự phát triển của các nền tảng cụ thể. Đáng chú ý là tăng trưởng của BNB liên quan đến thành công của kế hoạch BNB Greenfield, thu hút các dự án lớn như Limewire.
Tài chính phi tập trung (DeFi)
Vào tháng 11 năm 2024, Tổng giá trị khóa (TVL) của DeFi tăng vọt 33,7%, phản ánh đà tăng trưởng liên tục trên chuỗi và kỳ vọng cao hơn về sự rõ ràng của quản lý. Solana, Base và Sui dẫn đầu, với tốc độ tăng TVL lần lượt là 43,4%, 32,9% và 54,0%. Được thúc đẩy bởi dòng vốn từ tổ chức và bán lẻ, TVL của Solana đạt mức kỷ lục 8,8 tỷ USD. Các nhân tố chính bao gồm các giao thức cam kết thanh khoản như Jito, Sanctum và Binance Staked Sol (BNSOL), cũng như các nhà cung cấp thanh khoản như Drift và Raydium, hỗ trợ khối lượng giao dịch trên chuỗi không ngừng tăng. Sự nổi lên của tài sản thế giới thực (RWA) cũng thúc đẩy tăng trưởng, khi cơ sở hạ tầng của Chainlink kết nối các mạng blockchain với dữ liệu thế giới thực, dẫn đến hoạt động phát triển tăng 14.450%.
Nhờ sự tham gia mạnh mẽ của người dùng vào thị trường cho vay, TVL của DeFi trên Base tăng lên 3,4 tỷ USD, tăng 33,4%. Nhờ tích hợp không có rào cản với Base và Arbitrum, TVL của Uniswap tăng vọt 55,4%, củng cố vị trí dẫn đầu trong cung cấp thanh khoản. Mạng lưới này cũng đạt kỷ lục giao dịch hơn 9,2 triệu giao dịch mỗi ngày, nhấn mạnh khả năng mở rộng của nó. Trong khi đó, được thúc đẩy bởi vòng quay vốn mạnh mẽ trên Sui, TVL của Sui đạt mức kỷ lục 160 triệu USD. Các giao thức nổi bật bao gồm Suilend, tăng TVL 86,5%, cũng như các dự án như Navi Protocol, Cetus AMM và Scallop Lend, cho thấy sự hấp dẫn ngày càng tăng của mạng lưới này trong đổi mới DeFi.
Thị phần TVL của các blockchain hàng đầu
Nguồn: DefiLlama tính đến ngày 30 tháng 11 năm 2024
NFT
Khối lượng giao dịch NFT hàng tháng
Vào tháng 11, tổng doanh số bán NFT tăng vọt 57,6%, với NFT trên Ethereum vượt mức 0,5 tỷ USD. Tuy nhiên, số lượng người mua và bán độc lập giảm 24,7%, cho thấy các giao dịch có giá trị cao hơn đang được tập trung lại. Tình trạng quá bão hòa vẫn tiếp tục, với khoảng 98% các dự án NFT ra mắt trong năm nay vẫn chưa sinh lời, nhấn mạnh các thách thức về khả năng sinh lời và sự tham gia thị trường lâu dài. Kết quả của các bộ sưu tập Ethereum hỗn hợp, với CryptoPunks dẫn đầu với mức tăng 141,4%, trong khi Doodles phục hồi ấn tượng với 584,0%. Các dự án sáng tạo như Courtyard.io tiếp tục duy trì hoạt động ổn định, với trung bình 3.500 bản bán ra mỗi ngày.
Được thúc đẩy bởi sự hăng hái đối với Ordinals và giao thức BRC-20, khối lượng giao dịch NFT trên Bitcoin tăng 220%, với các bộ sưu tập hàng đầu như ArtBlock và NodeMonkes ghi nhận tăng trưởng đáng kể. Các chuỗi khác, bao gồm Solana (+19,3%), Polygon (+28,6%) và BNB Chain (+48,1%), cũng báo cáo mức tăng trưởng đáng kể. Những xu hướng này phản ánh sự lạc quan rộng rãi hơn trên thị trường Airdrop, mặc dù vẫn tồn tại những thách thức trong việc duy trì sự tham gia rộng rãi và khả năng sinh lời.
Các sự kiện và mở khóa token sắp tới
Để giúp người dùng nắm bắt kịp thời các tin tức mới nhất về Web3, nhóm nghiên cứu của Binance đã tổng hợp các sự kiện quan trọng và tình hình mở khóa token trong tháng tới. Hãy theo dõi sát sao các diễn biến sắp tới trong lĩnh vực blockchain.
