Nguồn gốc bài viết: DWF Ventures
Biên dịch bài viết: TechFlow
Năm 2024 trở thành một mốc quan trọng trong sự phát triển của tiền điện tử - từ sự tham gia tích cực của các nhà đầu tư tổ chức đến sự gia tăng đáng kể của hoạt động trên chuỗi, năm này đã chứng kiến những bước tiến quan trọng của ngành công nghiệp.
Dưới đây là tổng quan về dữ liệu trong năm này:
Sự tăng trưởng tiếp tục trong năm 2023
Thị trường đã phục hồi mạnh mẽ trong năm nay, tổng giá trị vốn hóa thị trường đã vượt qua mức Cao nhất mọi thời đại (ATH) vào năm 2021, đạt 3,7 nghìn tỷ USD.
Ngoài việc thanh khoản tăng đáng kể, số lượng người dùng và khối lượng giao dịch cũng đang tăng đồng thời - những dữ liệu này cho thấy sự phát triển lành mạnh của thị trường và mức độ sử dụng thực tế đang được cải thiện.
Sự gia nhập của các Quỹ ETF và vốn tổ chức
Một trong những động lực chính của thị trường trong năm 2024 là sự ra mắt của Quỹ ETF Bitcoin vào tháng 1 và Quỹ ETF Ethereum vào tháng 7. Những sản phẩm tài chính này không chỉ giảm rào cản đầu tư vào thị trường tiền điện tử mà còn phản ánh nhu cầu ngày càng tăng của các nhà đầu tư truyền thống đối với tài sản tiền điện tử.
Ước tính, tổng số BTC được nắm giữ bởi Quỹ ETF Bitcoin đã tăng lên 1,1 triệu BTC, gấp đôi so với đầu năm.
Không chỉ các công ty trong lĩnh vực tiền điện tử, nhiều doanh nghiệp truyền thống cũng đang tăng cường đầu tư vào Bitcoin và các tài sản tiền điện tử khác. Ví dụ, @MicroStrategy do Saylor lãnh đạo vẫn tiếp tục tăng cường nắm giữ Bitcoin, hiện đã đạt 439.000 BTC.
Tiềm năng của stablecoin
Stablecoin là công cụ cốt lõi của hệ sinh thái tiền điện tử, không chỉ giúp trao đổi tài sản nhanh chóng mà còn được coi là một chỉ số quan trọng cho dòng vốn mới đổ vào.
Vào năm 2024, tổng cung stablecoin đạt 187,5 tỷ USD, mức cao nhất lịch sử. Đồng thời, số lần giao dịch và khối lượng giao dịch stablecoin cũng tăng 30%-40%.
Đáng chú ý là, ngay cả trong bối cảnh thị trường biến động, khối lượng giao dịch stablecoin vẫn duy trì ở mức cao - điều này cho thấy stablecoin có những ứng dụng thực tế quan trọng ngoài giao dịch.
Về giao dịch stablecoin trên chuỗi, @trondao, @ethereum, @BNBCHAIN và @solana tiếp tục chiếm vị trí chủ đạo. Trong khi các mạng lưới Lớp 2 như @arbitrum và @base cũng đang có sự tăng trưởng mạnh mẽ về khối lượng giao dịch USDC và số lượng người dùng.
Mặc dù hoạt động giao dịch trên các sàn giao dịch tập trung (CEX) vẫn dẫn đầu so với các sàn giao dịch phi tập trung (DEX), nhưng cục diện này đang thay đổi.
Các sản phẩm như USDtb do @BlackRock và @ethena_labs giới thiệu gần đây đã cung cấp một con đường an toàn và tiện lợi cho vốn truyền thống để tiếp cận DeFi. Với sự xuất hiện của những cổng vào được quản lý này, có thể sẽ thấy nhiều dòng vốn hơn chảy vào hệ sinh thái trên chuỗi trong tương lai.
Sự trỗi dậy của thị trường stablecoin tại Mỹ Latinh và Châu Phi
Trong năm qua, thị trường stablecoin tại Mỹ Latinh và Châu Phi đã tăng trưởng 40%-50%. Những khu vực này có nhu cầu mạnh mẽ đối với các công cụ phòng ngừa tiền tệ không cần sự tin tưởng vào bên thứ ba, do đó thị trường stablecoin đã phát triển nhanh chóng tại đây.
Ngày càng có nhiều nguồn lực đổ vào các khu vực này, chẳng hạn như các dự án giáo dục do @Tether_to triển khai và kế hoạch mở rộng dịch vụ thanh toán của @circle tại khu vực Mỹ Latinh. Do đó, chúng tôi dự đoán lĩnh vực này sẽ tiếp tục tăng trưởng mạnh mẽ vào năm 2025.
Xu hướng hoạt động trên chuỗi
Các mạng lưới Lớp 2 như @base, @arbitrum và @Optimism, cũng như chuỗi không sử dụng EVM như @solana, đã có lưu lượng tiền ròng ấn tượng trong năm nay. Người dùng ngày càng ưa chuộng các mạng blockchain có phí giao dịch thấp và tốc độ nhanh hơn, do đó các chuỗi này đã thu hút thêm nhiều người dùng.
Lĩnh vực tăng trưởng nhanh nhất là hợp đồng tương lai và các sàn giao dịch phi tập trung (DEX). Khối lượng giao dịch của hai lĩnh vực này tăng trên 150%, trong khi Tổng giá trị khóa (TVL) cũng tăng gấp 2-3 lần. Cơn sốt meme coin do @pumpdotfun gây ra đã thúc đẩy đáng kể sự gia tăng khối lượng giao dịch, với @RaydiumProtocol là một trong những đơn vị hưởng lợi chính, đồng thời thúc đẩy sự phát triển của các hệ sinh thái khác. Xu hướng này cũng dẫn đến sự phổ biến của các bot giao dịch như @tradewithPhoton và @bonkbot_io, những bot này không chỉ có tần suất giao dịch cao mà còn trở thành một trong những giao thức thu phí giao dịch lớn nhất trong ngành công nghiệp tiền điện tử hiện nay.
Tuy nhiên, hoạt động trên chuỗi vẫn còn nhiều tiềm năng tăng trưởng. Hiện chỉ có 5%-10% người nắm giữ tiền điện tử tích cực tham gia vào các hoạt động trên chuỗi, điều này cho thấy vẫn còn một nhóm người dùng lớn chưa được khai thác.
Các giao diện thân thiện với di động (như mini ứng dụng của TON) đã đạt được những thành công đáng kể trong việc tăng trưởng người dùng. Ví dụ, mini ứng dụng của @ton_blockchain đã thu hút hơn 50 triệu người dùng. Do đó, sự phát triển của các giao thức trong tương lai sẽ ngày càng phụ thuộc vào việc tối ưu hóa trải nghiệm người dùng (UX) và các cơ chế tăng cường độ giữ chân người dùng.
Tham gia cộng đồng chính thức của BlockBeats:
Kênh Telegram đăng ký: https://t.me/theblockbeats
Nhóm Telegram thảo luận: https://t.me/BlockBeats_App
Tài khoản Twitter chính thức: https://twitter.com/BlockBeatsAsia
