Tác giả: Arain, ChainCatcher
Biên tập: Niệm Thanh, ChainCatcher
Mỗi đợt thị trường bò đều xuất hiện một sàn giao dịch bất ngờ, và Hyperliquid dường như là "ngựa đen" của đợt này.
Mặc dù chưa được niêm yết trên các sàn tập trung (CEX) như Binance, Coinbase, nhưng giá trị vốn hóa thị trường hoàn toàn pha loãng (FDV) của Hyperliquid hiện đã đạt 27 tỷ USD, xếp vào top 30 về giá trị vốn hóa tài sản tiền mã hóa. Hơn nữa, token HYPE của họ còn gây ấn tượng mạnh, với giá khởi điểm trong đợt phát hành token đầu tiên (TGE) là 3,9 USD/token, và chỉ trong một tháng, giá đã tăng lên mức đỉnh gần 35 USD/token, trở thành tài sản được săn đón, khiến nhiều nhà đầu tư tiếc nuối vì bỏ lỡ cơ hội.
Nếu bỏ lỡ Hyperliquid, vẫn còn các dự án trong hệ sinh thái Hyperliquid, hãy cùng xem Hyperliquid có những dự án nào đáng tham gia.
Cơ hội đầu tư trên Hyperliquid
Để hiểu rõ Hyperliquid, cần có một sự hiểu biết cơ bản về Hyperliquid là gì.
Hyperliquid là một nền tảng giao dịch phi tập trung sáng tạo, với mục tiêu có thể hiểu là: hiệu quả của sàn tập trung (CEX) + minh bạch của sàn phi tập trung (DEX).
Chuỗi L1 chuyên biệt của họ được xây dựng cho sàn giao dịch hợp đồng tương lai hiệu suất cao (sàn chung), sử dụng thuật toán đồng thuận HyperBFT, đạt được độ trễ thấp và khả năng xử lý giao dịch lớn, với trạng thái ký quỹ và khớp lệnh hoàn toàn trên chuỗi, đảm bảo giao dịch hiệu quả và an toàn. Đồng thời, Hyperliquid đã giới thiệu các tiêu chuẩn token HIP-1 và HIP-2. Trong đó, HIP-1 là token gốc có chức năng giao dịch tích hợp, cho phép người dùng tạo ra các token thay thế được liên kết trực tiếp với sổ lệnh giao dịch tức thời trên chuỗi; HIP-2 là tiêu chuẩn phát hành có nhúng thanh khoản, có nghĩa là thanh khoản được gắn vĩnh viễn vào token HIP-1 ngay từ khi phát hành, giải quyết vấn đề thanh khoản từ đầu.
Ngoài ra, Hyperliquid tương thích với chức năng stake, có khả năng stake, và kiên định với mô hình phát triển tự tài trợ, do cộng đồng lái động, điều này làm tăng sức hấp dẫn của dự án.
Việc tối đa hóa tính thực dụng và thanh khoản của token, cùng với tính tương thích EVM và chức năng stake, càng tăng thêm sức hấp dẫn và tính cạnh tranh của nền tảng. Hơn nữa, mô hình do cộng đồng lái động và tự tài trợ của Hyperliquid cho phép họ tập trung hơn vào đổi mới công nghệ và cải thiện trải nghiệm người dùng, thể hiện tiềm năng phát triển mạnh mẽ và giá trị độc đáo.
Hiện tại, tìm kiếm cơ hội trên Hyperliquid chủ yếu có các hướng sau:
1) Đấu giá tài sản mới: Hyperliquid niêm yết các tài sản mới thông qua đấu giá vé Ticket. Có nhiều vé Ticket, nhưng tài sản có thể đầu cơ lại rất hạn chế, cùng với sự nhiệt tình của thị trường đối với HYPE, tìm kiếm đối tượng đầu cơ tiếp theo trở thành mục tiêu của các nhà đầu tư.
2) Dự án tiềm năng: Trong hệ sinh thái Hyperliquid, có nhiều dự án tiềm năng đáng chú ý, đây chính là những điều chúng tôi sẽ tập trung thảo luận tiếp theo.
3) Cơ hội NFT: Ví dụ như dự án NFT do Hyperliquid phát hành, như Lilquid, đã thu hút sự quan tâm của nhiều nhà đầu tư.
4) Khai thác thanh khoản: Trên Hyperliquid và hệ sinh thái của nó, khai thác thanh khoản được coi là một cơ hội quan trọng.
5) Meme coin: Trong chu kỳ thị trường bò này, Meme là một chủ đề chính, Meme coin trên Hyperliquid cũng là một cơ hội, ví dụ như PURR.
6) Vỏ bọc tài sản cũ: Tương tự như thôn tính ngược, hiện chỉ là một khả năng được các nhà tham gia thị trường thảo luận.
Những dự án nào đáng tham gia?
Tiếp theo, chúng tôi sẽ giới thiệu những dự án trên Hyperliquid đáng tham gia, loại trừ một số dự án "rượu cũ bằng bình mới".
- Giao thức stake Bitcoin: Solv Protocol
Đây là một dự án rất đáng chú ý.
Solv là một giao thức stake Bitcoin phi tập trung, có uy tín đáng kể. Dự án này nhằm mục đích giải phóng toàn bộ tiềm năng của tài sản Bitcoin thông qua cơ sở hạ tầng đồng thuận thanh khoản. Bằng cách giải quyết vấn đề phân mảnh tài sản, cơ hội sinh lời và giải pháp lưu ký của BTC, Solv cung cấp một cổng vào BTCFi cho những người nắm giữ Bitcoin. Với sự hỗ trợ của lớp trừu tượng hóa Staking, Solv đưa ra một khuôn khổ thống nhất, cho phép tích hợp không đồng nhất giữa hơn 15 nền tảng.
Theo công bố chính thức, Solv có 25.000 BTC trong kho dự trữ, là nhà cung cấp Bitcoin phi tập trung lớn nhất hiện nay.
Điều đáng ngạc nhiên là, Solv vừa công bố TGE và token gốc $SOLV rất được mong đợi của họ. Solv không xem CEX là điểm niêm yết ưu tiên đầu tiên cho $SOLV, mà lựa chọn Hyperliquid.
Hiện tại, một phần lớn trong số các token niêm yết trên Hyperliquid là Memecoin, việc $SOLV được niêm yết có thể coi là một động thái đáng chú ý.
- Giao thức cho vay phi tập trung gốc: HyperLend
HyperLend là giao thức cho vay phi tập trung gốc trên Hyperliquid, cũng là nền tảng cho vay phi tập trung đầu tiên trên EVM của Hyperliquid, không có bất kỳ nền tảng chính thức nào.
Dự án này đã tự động hóa quy trình cho vay thông qua hợp đồng thông minh, cho phép người dùng vay và cho vay tài sản mà không cần tin tưởng bên thứ ba. Cơ chế hoạt động dựa trên mô hình thế chấp quá mức, người vay phải cung cấp tài sản thế chấp vượt quá số tiền vay để đảm bảo an toàn khoản vay. Đồng thời, nền tảng động chỉnh lãi suất dựa trên cung cầu thị trường.
Theo dữ liệu trên trang web, sản phẩm này đã có gần 110.000 người dùng. Trong tương lai, HyperLend có kế hoạch mở rộng hoạt động sang các lĩnh vực khác như giao dịch quyền chọn và giao dịch margin trên DEX Hyperliquid.
- Dự án tên miền gốc: Hyperliquid Names
Bạn có thể liên hệ dự án này với ENS trên Ethereum. Hyperliquid Names là giao thức trên chuỗi EVM của Hyperliquid, cho phép người dùng phát hành, trao đổi và quản lý các tên miền được token hóa với hậu tố .hl, là cầu nối giữa tên miền có thể đọc được và địa chỉ mã hóa.
Hyperliquid Names là dự án tên miền gốc của Hyperliquid, sắp khởi động đấu giá tên miền trên Hyperliquid, hiện đang chuẩn bị cho đấu giá tên miền - đăng ký danh sách trắng.
Hyperliquid Names đã ra mắt trên mạng thử nghiệm. Cách chơi có thể tham khảo cách chơi tên miền trên Ethereum, dự kiến các tên miền như Jeff, xulian sẽ trở thành những tên miền đắt giá.
- Giao thức stablecoin: Felix
Felix là giao thức stablecoin trong hệ sinh thái Hyperliquid, duy trì giá trị ổn định của stablecoin bằng cách neo vào tài sản cụ thể hoặc một rổ tài sản, như tiền pháp định hoặc các tài sản tiền mã hóa ổn định khác. Cơ chế thuật toán và hợp đồng thông minh của nó có thể tự động điều chỉnh cung cấp stablecoin để đối phó với biến động giá cả. Ví dụ, khi giá stablecoin cao hơn giá trị neo, giao thức sẽ tăng cung cấp stablecoin để giá trở về mức neo; ngược lại, khi giá thấp hơn giá trị neo, sẽ giảm cung cấp để đẩy giá lên.
Hiện tại, giao thức stablecoin này cho phép người dùng gửi tài sản thế chấp và vay feUSD để kiếm lãi từ két bảo hiểm Felix.
Giao thức này được hỗ trợ bởi giao thức cho vay phi tập trung Liquity, theo dữ liệu công bố trên trang web, hiện có gần 2 tỷ USD tài sản trong quỹ.
- Giao thức cam kết thanh khoản: Thunderhead
Thunderhead là một nền tảng phát hành token cam kết thanh khoản, cung cấp những gì được gọi là "hệ sinh thái như dịch vụ" để hỗ trợ các hệ sinh thái blockchain mới nổi. Họ đã cung cấp dịch vụ cam kết thanh khoản cho nhiều giao thức blockchain, và được ekip Hyperliquid lựa chọn hợp tác.
Người dùng có thể gửi tài sản tiền mã hóa của mình vào nền tảng để nhận lãi từ việc cam kết, đồng thời vẫn duy trì tính thanh khoản của tài sản. Nguyên lý hoạt động là, khi người dùng gửi tài sản, nền tảng sẽ phát hành token đại diện cho tài sản cam kết, những token này có thể được giao dịch, cho vay hoặc cung cấp thanh khoản trên các nền tảng DeFi khác, thực hiện "tái sử dụng" tài sản. Ví dụ, người dùng gửi ETH và nhận được token thanh khoản tương ứng, có thể tham gia khai thác thanh khoản trên các nền tảng khác
- Sản phẩm NFT đầu tiên trên HyperLiquid:Liquina.hl
Liquina.hl là một dự án kết hợp công nghệ AI, NFT và blockchain, chủ yếu ra mắt một trợ lý ảo AI dạng bạn gái điện tử. Cốt lõi của dự án là người dùng có thể nhận được điểm thông qua tương tác với bạn gái điện tử, và người nắm giữ token $LQNA cũng có thể nhận được nhiều phần thưởng hơn. Ngoài ra, bạn gái điện tử có khả năng học giao dịch, sẽ giao dịch trên nền tảng Hyperliquid và nhận được phần thưởng dựa trên lợi nhuận kiếm được.
Liquina.hl sắp ra mắt LQnians bao gồm 3.000 NFT, trong đó 2.001 NFT sẽ được phân phối thông qua airdrop và 999 NFT sẽ được bán đấu giá.
- DEX gốc:HyperSwap
Dự án này vừa mới khởi động, là DEX gốc đầu tiên của Hyperliquid EVM, hiện đã ra mắt mạng thử nghiệm. Đã hợp tác với Thunderhead.
- Stablecoin:Keiko Finance
Đây là một giao thức cho vay không cần cấp phép, có lãi suất động và tỷ lệ thanh lý, được triển khai trên Hyperliquid.
Người dùng có thể gửi tài sản trong hệ sinh thái Hyperliquid và vay stablecoin gốc KEI của giao thức này, đồng thời điều chỉnh mức độ rủi ro mong muốn và hưởng lãi suất ổn định.
Hiện tại, mạng thử nghiệm Keiko đã ra mắt trên Hyperliquid EVM, đây là bước cuối cùng trước khi triển khai mainnet. Keiko được kỳ vọng sẽ trở thành stablecoin gốc tiên phong trong hệ sinh thái Hyperliquid.
- GameFi:Vegas GamebleFi
Vegas GamebleFi là GamebleFi đầu tiên trên HyperLiquid kết hợp tính thực dụng và tính giải trí bằng hệ thống chứng minh công bằng, đã ra mắt token $VEGAS vào tháng 7/2024, với mục tiêu mang lại tính năng GambleFi cho HyperLiquid. Hiện tại, trò chơi vẫn đang trong quá trình phát triển.
- Bot giao dịch:PVP Trade
PVP Trade là một bot giao dịch dựa trên Telegram, nhằm mang lại sự tiện lợi cho người dùng khi giao dịch hợp đồng và giao dịch spot trên sàn Hyperliquid. Người dùng có thể xem và theo dõi vị thế của nhau trong nhóm Telegram, thực hiện sao chép lệnh thời gian thực. Cách giao dịch xã hội hóa này cho phép người dùng không chỉ giao dịch độc lập mà còn tương tác với thành viên nhóm, chia sẻ chiến lược giao dịch.
Dự án này là nền tảng duy nhất cho phép người dùng short token ERC-20, cung cấp cho người dùng nhiều lựa chọn chiến lược giao dịch hơn. Cơ chế short tương đối hiếm gặp trong thị trường tiền điện tử, và phí giao dịch của PVP Trade gần như bằng không.
Dự án này hiện đang có kỳ vọng về airdrop, do người dùng có thể kiếm được điểm thông qua giao dịch, nhiều người đang tích cực tham gia vì những điểm này sẽ được sử dụng cho đợt airdrop token sắp tới. Theo thảo luận trên X, nhiều nhà đầu tư lớn cũng đang quan tâm đến dự án này.
Kết luận
Hyperliquid là một "ngựa đen" nổi lên trong năm nay, nhiều ứng dụng mới đang được xây dựng một cách sôi nổi, gần như mỗi ngày đều có dự án mới được thêm vào. Để biết thêm thông tin về Hyperliquid, bạn có thể truy cập trang Hyperliquid Ecosystem của RootData tại: https://www.rootdata.com/zh/EcosystemMap/list/335?n=Hyperliquid
Để có thông tin toàn diện hơn, bạn có thể tham khảo cơ sở dữ liệu hệ sinh thái chính thức: https://www.hypurr.co/ecosystem-projects.
