Lĩnh vực tiền mã hóa đang trải qua một sự chuyển dịch mô hình sâu sắc từ các sàn giao dịch tập trung (CEX) sang các sàn giao dịch phi tập trung (DEX). CEX trước đây đã thống trị thị trường nhờ khả năng xử lý tập trung, giao diện thân thiện với người dùng và thanh khoản cao, nhưng theo đó là rủi ro tập trung, thiếu quyền kiểm soát tài sản của người dùng và vấn đề minh bạch. Những vấn đề này đã không ngừng được phóng đại, đặc biệt là sau sự sụp đổ của FTX, lo ngại về an toàn tài sản của người dùng đạt đến đỉnh điểm. Trong khi đó, DEX với đặc tính phi tập trung, minh bạch công khai, bao gồm tự lưu ký tài sản của người dùng, công khai giao dịch và quản lý vốn tự động thông qua hợp đồng thông minh, đã giảm nhu cầu tin tưởng vào các nền tảng tập trung của người dùng.
Sự trỗi dậy của DEX không chỉ là kết quả của sự thay đổi nhu cầu của người dùng, mà còn nhờ vào sự tiến bộ và đổi mới của công nghệ blockchain. Thông qua sự kết hợp hiệu suất cao của L1/L2+Perp DEX, ý tưởng thực hiện giao dịch tần suất cao trên chuỗi đã được chứng minh. hyperliquid là một trường hợp điển hình, phản ánh sự tưởng tượng của thị trường về giao dịch tần suất cao trên chuỗi, cũng như thu hút lượng lớn người dùng khám phá tiềm năng alpha. edgeX cũng dần nổi lên trong quá trình này.
Hoàn thiện cơ sở hạ tầng thúc đẩy cải thiện hiệu suất sàn giao dịch trên chuỗi
Nhìn lại vài năm trước, cơ sở hạ tầng cho giao dịch trên chuỗi tương đối lạc hậu và khó có thể so sánh với CEX truyền thống. Tuy nhiên, với sự phát triển nhanh chóng của công nghệ, đặc biệt là ứng dụng của công nghệ ZK-Rollup và sự bùng nổ của Ethereum Layer2, hiệu suất và an toàn của các nền tảng giao dịch trên chuỗi đã được cải thiện đáng kể, tốc độ giao dịch và trải nghiệm người dùng cũng có bước nhảy vọt.
Là MVP đầu tiên của hệ sinh thái edgeX, edgeX v1 đã sử dụng động cơ StarkEx Layer 2 để thúc đẩy hệ thống thanh toán và Rollup, đồng thời có mức an toàn cao hơn. Mỗi giao dịch trên edgeX đều được xác minh bằng ZK-Proof. Thông qua ZK-Rollup của StarkEx, giao dịch của người dùng không chỉ được xử lý ở tầng Layer 2 mà còn được xác minh và xác nhận cuối cùng thông qua hợp đồng thông minh L1, đảm bảo tính minh bạch và an toàn của giao dịch.
edgeX V2: Chuỗi thanh toán tài chính hiệu suất cao
edgeX v2 là một Ethereum L2 hiệu suất cao, thông qua việc tối ưu hóa kiến trúc kỹ thuật, đã thúc đẩy nâng cấp toàn diện về cơ sở hạ tầng giao dịch, lớp thanh khoản và trải nghiệm người dùng.
(1) Lớp thanh toán
Tất cả các giao dịch đều được thanh toán trên Ethereum, thông qua xử lý theo lô, giảm chi phí trên chuỗi trong khi vẫn duy trì toàn vẹn dữ liệu. Người dùng kiểm soát tài sản thông qua private key của riêng mình, tránh các rủi ro có thể xảy ra từ các nền tảng tập trung. Nhờ cơ chế tự lưu ký, người dùng có thể sử dụng trực tiếp thông qua địa chỉ ví của mình.
(2) Lớp động cơ giao dịch sổ lệnh
Động cơ giao dịch của edgeX v2 đã được nâng cấp, theo thông tin từ tài liệu chính thức, có khả năng xử lý 200.000 lệnh/giây với độ trễ khớp lệnh dưới 10 mili giây. Động cơ giao dịch hiệu quả này tạo nền tảng vững chắc cho các giao dịch tần suất cao và giao dịch đồng thời quy mô lớn.
(3) Lớp thanh khoản lai
Lớp thanh khoản lai là một bộ phận then chốt trong hệ sinh thái edgeX v2. Thông qua truyền tải thông tin liên chuỗi, edgeX có thể thực hiện dòng chảy tài sản và hoạt động giao dịch giữa các chuỗi khác nhau, phá vỡ sự cô lập giữa các chuỗi và nâng cao thanh khoản tổng thể.
Thông qua hỗ trợ cầu nối tài sản gốc và tích hợp sâu với các blockchain chính, edgeX đảm bảo người dùng có thể tự do gửi và rút tài sản giữa nhiều blockchain mà không phải lo lắng về thiếu thanh khoản hoặc tài sản bị khóa. Trong tương lai, edgeX có kế hoạch ra mắt giao dịch spot đa chuỗi và tích hợp với edgeX fun để cung cấp tính năng Meme bot giúp người dùng nắm bắt nhanh chóng diễn biến thị trường.
(4) Giao diện thân thiện với người dùng
Đối với hầu hết những nhà đầu tư bán lẻ chỉ sử dụng CEX, việc sử dụng DeFi thường có ngưỡng khá cao, đặc biệt khi liên quan đến nhiều chuỗi và giao thức, sự phức tạp trong vận hành sẽ khiến nhiều người dùng mới e ngại. Thiết kế giao diện người dùng của edgeX (hiện đã được áp dụng trong edgeX V1) được cải tiến dựa trên nhu cầu của người dùng, đặc biệt là trải nghiệm trên thiết bị di động gần như tương đương với các ứng dụng sàn giao dịch chính thống.
Với sự ra mắt của edgeX v2, edgeX đang dần chuyển từ giao thức phái sinh phi tập trung thành chuỗi thanh toán tài chính chuyên biệt cho các sản phẩm DeFi. Cơ sở hạ tầng này sẽ hỗ trợ phát hành không cần cấp phép đa dạng các sản phẩm thị trường và DeFi thông qua cơ chế quản trị phi tập trung dựa trên Proof of Demand và mô-đun giao dịch plug-and-play của edgeX.
Thanh khoản hiệu quả
Trong lịch sử phát triển của một số nền tảng phái sinh trên chuỗi trước đây, do thiếu kinh nghiệm làm thị trường, việc giải quyết thanh khoản trở thành thách thức then chốt. Việc thu hút các nhà tạo lập thị trường bên ngoài là chiến lược mà nhiều nền tảng đã áp dụng, nhiều Perp DEX nổi tiếng cũng đã hợp tác với các nhà tạo lập thị trường bên ngoài để tăng cường thanh khoản. Tuy nhiên, điều này đồng nghĩa với việc nền tảng phải cung cấp lượng lớn Token làm động lực cho các nhà tạo lập thị trường, điều này sẽ thu hút thanh khoản tốt trong giai đoạn đầu nhưng dần trở thành một trò chơi APY, tức là đào, tích trữ và bán.
Hyperliquid đã thể hiện tầm quan trọng của kinh nghiệm và nguồn lực của các nhà tạo lập thị trường trong các nền tảng phái sinh, tránh được tình trạng lượng lớn token chảy ra ngoài các nhóm bên ngoài, đồng thời có thể thực hiện kích thích hiệu quả hơn đối với người dùng. Tương tự, edgeX cũng có nhà tạo lập thị trường độc quyền để dẫn dắt thanh khoản trong giai đoạn đầu. Ngoài ra, edgeX sẽ ra mắt lớp thanh khoản ePool tương tự như Hyperliquid HLP vào cuối tháng 1, cho phép người dùng tham gia cung cấp thanh khoản để nhận lợi nhuận ổn định, điều này cũng phản ánh edegX có khả năng sinh lời đáng tin cậy và có thể cung cấp APY lợi ích thực cao.
Từ "cơ sở hạ tầng + câu chuyện" đến đáp ứng nhu cầu thực
Trong một thời gian dài, định giá của các dự án tiền mã hóa thường tập trung vào việc xây dựng cơ sở hạ tầng và câu chuyện tiếp thị, đẩy giá trị định giá lên rất cao trên thị trường sơ cấp ngay cả khi chưa có sản phẩm. Tuy nhiên, khi thị trường trưởng thành và chu kỳ tăng/giảm chuyển đổi, tầm nhìn của nhà đầu tư và người dùng trở nên hợp lý hơn. Ngày nay, giá trị thực của một dự án dần quay về khả năng đáp ứng nhu cầu của người dùng một cách thiết thực, chứ không chỉ là trình bày "bánh to" về tương lai.
edegX đã thu được một số lượng người dùng thực sự thông qua sản phẩm khả thi tối thiểu - Perp DEX hiệu suất cao, và ra mắt một trong số ít các sản phẩm trên chuỗi dựa trên nền tảng di động. Giao diện edgeX Mobile đã được đơn giản hóa, quy trình vận hành được tối ưu, giúp ngay cả những người dùng không có bất kỳ kinh nghiệm giao dịch trên chuỗi cũng có thể dễ dàng sử dụng. Thiết kế di động không chỉ cho phép người dùng tham gia giao dịch bất cứ lúc nào, mà còn cung cấp trải nghiệm liền mạch như CEX, giúp giảm đáng kể rào cản tham gia giao dịch trên chuỗi cho người dùng.
Xét từ lộ trình phát triển của CEX, giao dịch phái sinh chủ yếu dùng để mở rộng thị trường, nhưng thực sự hình thành uy tín và hào phòng bảo vệ thương hiệu lại là ở thị trường giao dịch spot, đặc biệt là các tài sản mới được độc quyền niêm yết. edegX sẽ ra mắt mảng giao dịch spot vào đầu tháng 2, với tài sản spot là sự tổng hợp từ nhiều chuỗi, bao gồm cả tiền điện tử chính thống và Memecoin mới trên chuỗi. Với việc triển khai giao dịch spot, trợ lý giao dịch edgeX.fun cũng trở thành ứng dụng đầu tiên trong hệ sinh thái edgeX. edgeX.fun tập trung vào giao dịch Memecoin, điểm tích hợp của nó đã chính thức được tích hợp vào chương trình điểm edgeX. Nếu có thể kết nối với sàn spot chính của edgeX để tạo hiệu ứng tài sản, edgeX.fun có thể
Với việc ra mắt nhiều tính năng mới và hoàn thiện hệ sinh thái, edgeX có triển vọng trở thành một điểm sáng tiếp theo sau Hyperliquid. Gần đây, edgeX vừa triển khai chương trình tích điểm nhằm khen thưởng những người dùng thực sự. Do không có nhà tạo lập thị trường bên ngoài chia sẻ phần thưởng điểm tương ứng với các airdrop tiềm năng, nhiều điểm thưởng hơn sẽ được phân bổ cho những người dùng thực sự.
