Tác giả: CoinGecko
Biên dịch: Bạch Ngữ Blockchain
Sự kiện giảm nửa lần thứ tư của Bitcoin vào năm 2024 đánh dấu sự bắt đầu của chu kỳ Bò thị thứ tư của thị trường tiền Bit, mặc dù không diễn ra theo cách mà nhiều người dự kiến. Động lực của thị trường được thúc đẩy đáng kể bởi sự thay đổi trong chính sách kinh tế vĩ mô, bao gồm việc chấp thuận Quỹ Giao dịch Giao ngay (ETF) tại Hoa Kỳ, việc Ngân hàng Trung ương giảm lãi suất và việc tái đắc cử của Donald Trump. Những thay đổi này đã đưa tiền Bit trở lại vào ánh đèn pha chính thống sau sự sụp đổ của FTX, và ETF cung cấp một kênh mới cho dòng vốn đổ vào. Bitcoin đạt mức cao nhất mọi thời đại (ATH) là 108.135 USD vào ngày 17 tháng 12, thúc đẩy giá trị vốn hóa thị trường tiền Bit đạt mức kỷ lục 3,91 nghìn tỷ USD.
Báo cáo hàng năm về ngành công nghiệp tiền Bit của chúng tôi năm 2024 bao gồm phân tích về cục diện thị trường tiền Bit, Bitcoin và Ethereum, cũng như đi sâu vào hệ sinh thái Tài chính Phi tập trung (DeFi) và Mã thông báo Không đồng nhất (NFT), và xem xét hiệu suất của các Sàn tập trung (CEX) và Sàn phi tập trung (DEX).
Chúng tôi đã tóm tắt 7 điểm nổi bật chính, và bạn có thể đọc toàn bộ báo cáo 53 trang nếu cần:
1) Trong quý 4 năm 2024, giá trị vốn hóa thị trường tiền Bit tăng 45,7%, đạt 3,91 nghìn tỷ USD, tăng 97,7% so với cùng kỳ.
2) Bitcoin tăng thị phần thị trường, hiện chiếm 53,6% tổng giá trị vốn hóa thị trường tiền Bit.
3) Bitcoin vượt qua các loại tài sản chính về hiệu suất trong cả năm 2024 và quý 4.
4) Giá trị vốn hóa thị trường của Đại lý AI tăng 322,2% trong quý 4 năm 2024, từ 4,8 tỷ USD lên 15,4 tỷ USD.
5) Trong quý 4 năm 2024, khối lượng giao dịch của 10 Layer 2 hàng đầu của Ethereum tăng 48,3%, trong đó Base chiếm 48,3% khối lượng giao dịch.
6) Trong quý 4 năm 2024, khối lượng giao dịch giao ngay của các Sàn tập trung đạt 6,45 nghìn tỷ USD, tăng 111,7% so với quý trước, đạt mức kỷ lục mới.
7) Trong quý 4 năm 2024, Solana vượt qua Ethereum trở thành chuỗi chủ đạo cho giao dịch DEX, chiếm hơn 30% tổng khối lượng giao dịch DEX.
1. Trong quý 4 năm 2024, giá trị vốn hóa thị trường tiền Bit tăng 45,7%, đạt 3,91 nghìn tỷ USD
Trong quý 4 năm 2024, giá trị vốn hóa thị trường tiền Bit tăng 45,7% (tương đương 1,07 nghìn tỷ USD), đóng cửa ở mức 3,40 nghìn tỷ USD. Mặc dù thị trường đã mất một số động lực trong quý 3, nhưng sau một thời gian dao động ở đáy, thị trường đã phục hồi vào giữa quý 4, đặc biệt là sau khi Donald Trump giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống Hoa Kỳ.
Trong năm 2024, giá trị vốn hóa thị trường tiền Bit gần như tăng gấp đôi, tăng 97,7%. Giá trị vốn hóa đạt mức cao nhất mọi thời đại là 3,91 nghìn tỷ USD vào giữa tháng 12, sau đó giảm xuống 3,40 nghìn tỷ USD. Đồng thời, khối lượng giao dịch trung bình quý 4 là 200,7 tỷ USD, tăng 128,2% so với 88 tỷ USD ở quý 3.
2. Thị phần của Bitcoin tăng, hiện chiếm 53,6% tổng giá trị vốn hóa thị trường tiền Bit
Thị phần của Bitcoin (BTC) tiếp tục tăng, mặc dù tốc độ tăng chậm, tăng 0,9% trong quý 4 năm 2024. Trong quý này, XRP có màn trình diễn nổi bật nhất, tăng thị phần lên 3,5% (tăng 2,0%). Điều này khiến XRP nhảy từ vị trí thứ 7 lên vị trí thứ 4, vượt qua BNB và Solana (SOL).
Ngoài ra, Dogecoin (DOGE) trở thành đồng tiền mới lọt vào top 7 về giá trị vốn hóa, thay thế USDC. Đây là lần đầu tiên kể từ tháng 4 năm 2021 USDC không lọt vào top 7. Đồng thời, Ethereum (ETH) tiếp tục giảm trong quý 4, thị phần của nó giảm từ 13,4% ở quý 3 xuống còn 11,8%, mức thấp nhất kể từ tháng 4 năm 2021.
3. Bitcoin vượt qua các loại tài sản chính về hiệu suất trong cả năm 2024 và quý 4
Quý 4 năm 2024 là một mốc son đối với Bitcoin (BTC) khi nó lần đầu tiên vượt qua mức 100.000 USD và đạt mức cao nhất là 108.135 USD vào ngày 9 tháng 12, sau đó giảm nhẹ và đóng cửa ở mức 93.508 USD vào cuối năm. Điều này có nghĩa là Bitcoin tăng +121,5% từ đầu năm đến nay.
Đà tăng của Bitcoin bắt đầu từ mức đáy 54.000 USD ở quý 3, nhưng sau chiến thắng của Donald Trump trong cuộc bầu cử tổng thống Hoa Kỳ, giá lại tăng mạnh một lần nữa. Đà tăng này còn được hỗ trợ bởi việc Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ giảm lãi suất, và thị trường kỳ vọng chính sách nới lỏng tiền tệ sẽ tiếp tục được thực hiện vào năm 2025.
Đồng thời, khối lượng giao dịch trung bình hàng ngày tăng từ 31,1 tỷ USD ở quý 3 lên 62,6 tỷ USD ở quý 4, tăng +101,3%. Vào ngày 6 tháng 12, khi Bitcoin vượt qua 100.000 USD, khối lượng giao dịch giao ngay đã vượt 190 tỷ USD, mức cao nhất trong năm.
Thị trường chứng khoán cũng tăng mạnh trong quý 4, chỉ số Nasdaq tăng +8,0% và chỉ số S&P 500 tăng +3,0%. Trong khi đó, chỉ số đô la Mỹ (DXY) cũng tăng +7,0%, chủ yếu do các đồng tiền chính khác giảm giá trị. Đồng yên Nhật (JPY) có hiệu suất kém nhất trong quý 4, giảm -8,0%, gần như xóa sạch đà tăng do kết thúc các giao dịch arbitrage bằng yên.
4. Giá trị vốn hóa thị trường của Đại lý AI tăng 322,2% trong quý 4 năm 2024, từ 4,8 tỷ USD lên 15,4 tỷ USD
Đại lý AI, với tư cách là một phân khúc, đã nổi lên nhanh chóng sau khi GOAT ra mắt trên Solana vào đầu tháng 10. Mặc dù "Điểm cuối của Sự thật" (Terminal of Truths) đã tạo ra một mẫu KOL Đại lý AI trong X Prototype, nhưng xu hướng này đã phần lớn biến mất. Tuy nhiên, phân khúc này đã tăng trưởng ấn tượng 322,2% về giá trị vốn hóa trong quý 4 năm 2024, từ 4,8 tỷ USD lên 15,4 tỷ USD.
Hiện tại, Solana và chuỗi Base là những nơi duy nhất có Đại lý AI đáng kể. Vào cuối năm 2024, chuỗi Base đã đáng kể giành lại thị phần từ Solana và GOAT thông qua các dự án như AIXBT và Virtuals Protocol (VIRTUAL). Tuy nhiên, Solana đã bắt đầu lấy lại một số thị phần sau khi ra mắt GRIFFAIN và AI Rig Complex (ARC) vào cuối tháng 12.
5. Trong quý 4 năm 2024, khối lượng giao dịch của 10 Layer 2 hàng đầu của Ethereum tăng 48,3%, trong đó Base chiếm 48,3% khối lượng giao dịch
Layer 2 của Ethereum tiếp tục tăng trưởng trong quý 4 năm 2024, với khối lượng giao dịch trung bình hàng ngày của 10 Layer 2 hàng đầu đạt 15 triệu giao dịch. Sự tăng trưởng về khối lượng giao dịch chủ yếu do Base thúc đẩy, với khối lượng giao dịch trung bình hàng ngày ở quý 4 là 7,2 triệu giao dịch, tăng 78,7% so với 4 triệu giao dịch ở quý 3. Trong khi đó, mạng chủ Ethereum xử lý khoảng 1,2 triệu giao dịch trung bình mỗi ngày trong quý 4. Trong quý 4, 48,3% giao dịch của 10 Layer 2 hàng đầu diễn ra trên Base.
Đồng thời, Taiko trở thành Layer 2 hoạt động thứ hai, vượt qua Arbitrum, chiếm 20,6% thị phần giao dịch trong quý 4, cao h
Trong quý 4 năm 2024, tổng khối lượng giao dịch spot của 10 Sàn tập trung (CEX) hàng đầu đạt 65 nghìn tỷ USD, tăng +111,7% so với quý trước.
Đây là lần đầu tiên khối lượng giao dịch quý vượt mức 60 nghìn tỷ USD. Tổng khối lượng giao dịch của 10 CEX hàng đầu trong năm 2024 là 174 nghìn tỷ USD, so với 72 nghìn tỷ USD trong năm 2023.
BNB tiếp tục giữ vị trí chủ đạo, với thị phần 34,7% trong 10 CEX hàng đầu tính đến cuối tháng 12. Đáng chú ý, khối lượng giao dịch của BNB đã vượt mức 1 nghìn tỷ USD vào tháng 12, đây là lần thứ hai đạt được cột mốc này trong năm 2024.
Upbit là CEX tăng trưởng nhanh nhất trong quý 4, khối lượng giao dịch tăng từ 135,5 tỷ USD lên 561,9 tỷ USD, tăng +314,8% so với quý trước. Sau khi Hàn Quốc ban bố tình trạng khẩn cấp vào ngày 3 tháng 12, khối lượng giao dịch của Upbit tăng vọt. Trong thời kỳ biến động này, khối lượng giao dịch trung bình hàng ngày đạt khoảng 21 tỷ USD, gấp 6 lần mức trung bình.
7. Solana vượt qua Ethereum, trở thành chuỗi chủ đạo của Sàn phi tập trung (DEX) trong quý 4 năm 2024, chiếm hơn 30% tổng khối lượng giao dịch
Trong quý 4 năm 2024, Solana trở thành chuỗi chủ đạo của các Sàn phi tập trung (DEX), với thị phần vượt quá 30%. Trong quý 4, khối lượng giao dịch của Solana đạt 219,2 tỷ USD, tăng +152,0% so với quý trước. Trong khi đó, khối lượng giao dịch của Ethereum là 184,3 tỷ USD, với thị phần trong khoảng 25% đến 28%. Tuy nhiên, Ethereum vẫn dẫn đầu Solana trên cơ sở hàng năm, chiếm 33,5% khối lượng giao dịch DEX, trong khi thị phần của Solana là 25,2%.
Cùng lúc đó, Base đã vượt qua Arbitrum và trở thành chuỗi dẫn đầu trong quý 4. Thị phần của nó vượt quá 14% trong quý 4, trong khi thị phần của Arbitrum duy trì ở mức 10% đến 11%. Layer 2 do Coinbase hỗ trợ đạt 19,0% thị phần vào tháng 12, tăng +206,5% so với quý trước. Khối lượng giao dịch của Base là 116,7 tỷ USD, trong khi của Arbitrum là 79,2 tỷ USD.
TRON là chuỗi tăng trưởng nhanh nhất trong top 10, tăng +232,7% so với quý trước. Khối lượng giao dịch của nó tăng từ 2,9 tỷ USD trong quý 3 lên 9,6 tỷ USD trong quý 4. Vào tháng 12 năm 2024, thị phần của TRON là 2,1%, trở thành chuỗi lớn thứ sáu.
Liên kết bài viết: https://www.hellobtc.com/kp/du/01/5639.html
Nguồn: https://www.coingecko.com/research/publications/2024-annual-crypto-report?utm_campaign=2024-annual-crypto-industry-report&utm_source=x&utm_medium=social
