Crypto Daybook Americas: Bitcoin phớt lờ Fed và cuộc chiến Trung Đông, nhưng các sản phẩm phái sinh lại đưa ra lời cảnh báo

Theo James Van Straten (Tất cả thời gian theo giờ ET trừ khi có chỉ dẫn khác)

Bitcoin BTC vẫn ổn định quanh mức 105.000 đô la sau khi Cục Dự trữ Liên bang giữ nguyên lãi suất , như dự kiến. Nó chưa giao dịch dưới Threshold tâm lý 100.000 đô la kể từ ngày 8 tháng 5, tức là 42 ngày trước, mặc dù xung đột Israel-Iran — hiện đang diễn ra trong một tuần — được dự kiến ​​sẽ gây áp lực lên các khoản đầu tư rủi ro, trong đó có tiền điện tử.

Bên cạnh quyết định về lãi suất, Fed cũng báo hiệu tăng trưởng kinh tế chậm lại, với GDP hiện dự kiến ​​chỉ tăng 1,4% trong năm nay, giảm so với mức 1,7% và lạm phát cao hơn. Biểu đồ DOT được theo dõi nhiều cho thấy các nhà hoạch định chính sách thấy ít đợt cắt giảm lãi suất hơn cho đến năm 2027 so với hồi tháng 3.

Có vẻ như điều đang hỗ trợ cho tiền điện tử lớn nhất và thị trường tiền điện tử nói chung là câu chuyện Treasury bitcoin. Một sự luân chuyển đáng chú ý dường như đang diễn ra, với số lượng công ty ngày càng tăng cam kết mua nó như một tài sản Treasury .

Tổng số người nắm giữ cổ phiếu đại chúng đã tăng lên 129, và nếu tính cả các công ty tư nhân và tổ chức có chủ quyền thì tổng số đã lên tới 235. Con số này tăng 27 tổ chức chỉ trong vòng 30 ngày.

Căng thẳng địa chính trị vẫn gia tăng ở Trung Đông. Israel cho biết họ đã tiến hành các cuộc không kích vào các mục tiêu liên quan đến vũ khí hạt nhân gần Arak và Natanz và một cuộc tấn công bằng tên lửa của Iran đã đánh trúng trực tiếp vào Bệnh viện Soroka ở miền nam Israel vào sáng sớm nay. Để đáp trả, Bộ trưởng Quốc phòng Israel đã cam kết sẽ tiếp tục leo thang thù địch.

Dầu thô Brent tăng 1% lên 77,45 đô la, mức cao nhất kể từ tháng 1, tạo thêm áp lực tăng lên giá năng lượng và thực phẩm toàn cầu. Chỉ số chứng khoán châu Âu và chỉ số tương lai chứng khoán Hoa Kỳ giảm.

Trong khi thị trường Hoa Kỳ đóng cửa hôm nay để nghỉ lễ Juneteenth, thị trường tiền điện tử vẫn mở cửa 24/7. Hãy luôn cảnh giác!

Cần xem gì

• Tiền mã hóa
  • Ngày 20 tháng 6: Blockchain Bằng chứng cổ phần (PoS) BlackCoin (BLK) kích hoạt SegWit trên mainnet, cải thiện bảo mật và hiệu suất. Các nút phải được nâng cấp để phát hành v26.2.0 trước ngày này. Ví từ 13.2 có thể được sử dụng trong 26.2.x.
  • Ngày 25 tháng 6: Mạng chính ZIGChain (ZIG) sẽ đi vào hoạt động .
  • Ngày 30 tháng 6: CME Group sẽ giới thiệu hợp đồng tương lai giao ngay, đang chờ phê duyệt theo quy định, cho phép giao dịch bitcoin, ether và các chỉ số chứng khoán lớn của Hoa Kỳ với hợp đồng có thời hạn nắm giữ lên đến năm năm.
• Vĩ mô
  • Ngày 19 tháng 6, 3 giờ chiều: Viện Thống kê và Điều tra dân số quốc gia Argentina công bố dữ liệu việc làm quý 1.
    • Tỷ lệ thất nghiệp trước đó 6,4%
  • Ngày 20 tháng 6, 8:30 sáng: Thống kê Canada công bố dữ liệu lạm phát giá sản xuất tháng 5.
    • PPI MoM Trước đó -0,8%
    • PPI YoY Trước đó 2%
• Thu nhập (Ước tính dựa trên dữ liệu FactSet)
  • Ngày 23 tháng 6 (TBC): HIVE Digital Technologies ( HIVE ), sau thị trường, $-0,12

Sự kiện Token

• Biểu quyết và kêu gọi quản lý
  • Compound Các tổ chức tự trị phi tập trung (DAO) sẽ bỏ phiếu cho đề xuất thành lập Compound Foundation , một tổ chức phi lợi nhuận để thúc đẩy tăng trưởng và chiến lược giao thức. Đề xuất này yêu cầu một kế hoạch 18 tháng và yêu cầu 9 triệu đô la trong COMP, Việc bỏ phiếu kết thúc vào ngày 20 tháng 6.
  • Arbitrum Các tổ chức tự trị phi tập trung (DAO) đang bỏ phiếu cho đề xuất ra mắt DRIP, một chương trình khuyến khích trị giá 80 triệu đô la nhắm vào hoạt động DeFi cụ thể. Được quản lý bởi một ủy ban do quỹ đứng đầu, DRIP sẽ thưởng trực tiếp cho người dùng và cho phép Tổ chức tự trị phi tập trung (DAO) đóng cửa thông qua bỏ phiếu. Việc bỏ phiếu kết thúc vào ngày 20 tháng 6.
  • ApeCoin Các tổ chức tự trị phi tập trung (DAO) đang bỏ phiếu về việc có nên chấm dứt hoạt động của tổ chức tự trị phi tập trung này và ra mắt ApeCo, một thực thể mới do Yuga Labs thành lập với sứ mệnh "siêu tăng cường hệ sinh thái APE" hay không. Việc bỏ phiếu sẽ kết thúc vào ngày 24 tháng 6.
  • Cộng đồng Polkadot đang bỏ phiếu cho việc ra mắt thẻ thanh toán mang thương hiệu Polkadot Non-Custodial nhằm “thu hẹp khoảng cách giữa tài sản kỹ thuật số trong hệ sinh thái Polkadot và chi tiêu hàng ngày”. Việc bỏ phiếu kết thúc vào ngày 9 tháng 7.
  • Ngày 19 tháng 6, 9 giờ sáng: TON sẽ tổ chức Cuộc gọi cho các nhà xây dựng: Phiên bản thanh toán.
• Mở khóa
  • Ngày 30 tháng 6: Optimism (OP) sẽ mở khóa 1,83% nguồn cung lưu hành trị giá 17,34 triệu đô la.
  • Ngày 1 tháng 7: Sui (Sui) sẽ mở khóa 1,3% nguồn cung lưu hành trị giá 120,99 triệu đô la.
  • Ngày 2 tháng 7: Ethena (ENA) sẽ mở khóa 0,67% nguồn cung lưu hành trị giá 11,23 triệu đô la.
• Ra mắt Token
  • Ngày 26 tháng 6: Coinbase hủy niêm yết Helium Mobile (MOBILE), Render (RNDR), Ribbon Finance (RBN) và Synapse (SYN).

Hội nghị

Hội nghị Chính sách và Quy định của CoinDesk (trước đây gọi là State of Crypto) là sự kiện đặc biệt kéo dài một ngày được tổ chức tại Washington vào ngày 10 tháng 9, cho phép các cố vấn chung, nhân viên tuân thủ và giám đốc điều hành quản lý gặp gỡ các quan chức công chịu trách nhiệm về luật tiền điện tử và giám sát quản lý.

• Ngày 2 trong 2: Hội nghị thượng đỉnh chính sách thường niên lần thứ 2 của Liên đoàn Blockchain Canada (Ottawa)
• Ngày 2 trong 2: SuperAI (Singapore)
• Ngày 1 trong 3: BTC Prague 2025
• Ngày 24-26 tháng 6: Không cần cho phép IV của Blockworks (New York)
• Ngày 25-26 tháng 6: Hội nghị thượng đỉnh chính sách Bitcoin 2025 của Viện chính sách Bitcoin (Washington)
• Ngày 26 tháng 6: Hội nghị thượng Injective (New York)
• Ngày 26-27 tháng 6: Tuần lễ Blockchain Istanbul
• Ngày 30 tháng 6 đến ngày 3 tháng 7: Hội nghị cộng đồng Ethereum (Cannes, Pháp)

Token Talk

Bởi Shaurya Malwa

• Lion Group Holding (LGHL), một nền tảng giao dịch được niêm yết trên Nasdaq, đã đảm bảo khoản vay trị giá 600 triệu đô la từ ATW Partners để khởi động lại hoạt động tiền điện tử và xây dựng Treasury HYPE lớn nhất thế giới.
• Treasury sẽ được neo giữ bởi Hyperliquid (HYPE), Solana (SOL) và Sui (Sui), với HYPE được định vị là tài sản dự trữ chính của công ty.
• Các khoản nắm giữ SOL và Sui sẽ được lưu ký và đặt cọc tại BitGo, nơi cũng sẽ cung cấp cơ sở hạ tầng cấp độ tổ chức và giám sát tuân thủ.
• LGHL đang tìm hiểu về việc niêm yết thứ cấp tại Tokyo và Singapore để mở rộng khả năng tiếp cận của nhà đầu tư và tạo ra Treasury HYPE niêm yết đầu tiên tại Châu Á.
• Công ty coi trình tự phi tập trung của HYPE, sức hút của người tiêu dùng của Solana và khả năng kết hợp của Sui là nền tảng cho sự chuyển dịch sang các giao thức DeFi chú trọng thực hiện.
• Khoản đầu tiên trị giá 10,6 triệu đô la dự kiến ​​sẽ kết thúc trước thứ Bảy, với Chardan đóng vai trò là đại lý phân bổ duy nhất cho khoản huy động này.

Vị trí phái sinh

• Theo dữ liệu từ Velo, khối lượng hợp đồng mở (OI) trên các sàn giao dịch phái sinh lớn vẫn ở mức thấp sau đợt tăng mạnh vào tuần trước.
• Tổng OI hiện ở mức 55,3 tỷ đô la, thấp hơn nhiều so với mức đỉnh điểm 65,9 tỷ đô la vào ngày 11 tháng 6.
• Sự thoái lui trên diện rộng cho thấy xu hướng giảm rủi ro liên tục, ngay cả khi thị trường ổn định ở mức cao gần đây.
• Các luồng quyền chọn Deribit vẫn được nạp trước cho đến ngày hết hạn là 27 tháng 6.
• Tỷ lệ put/call của BTC đã tăng lên 1,13, dẫn đầu là nhu cầu put mới ở mức giá thực hiện 100.000–110.000 đô la. Lãi suất call vẫn cao trên 110.000 đô la, nhưng dòng tiền hôm nay cân bằng hơn so với đầu tuần.
• Vị thế ETH nghiêng về xu hướng tăng giá hơn, với tỷ lệ mua/bán là 0,75 và luồng mua tập trung ở mức 2.600 đô la và 2.800 đô la. Đáng chú ý, các công cụ được giao dịch nhiều nhất hiện nay tập trung vào các mức giá thực hiện trong ngắn hạn, cho thấy sự quan tâm mang tính chiến thuật trong thời gian ngắn.
• Dữ liệu Velo cho thấy tỷ lệ tài trợ đã chuyển sang mức dương vừa phải đối với BTC và ETH, với mức tăng lần lượt là +0,03% và +7,5% trên Binance, và mức tăng tương tự trên Bybit và OKX.
• Tuy nhiên, tín hiệu Altcoin vẫn còn phân mảnh. AVAX vẫn cực kỳ tiêu cực trên Binance (–19,05%), OKX (–18,60%) và Bybit (–16,62%), và Bitcoin Cash (BCH) cũng cho thấy áp lực Short cực lớn (–24,39% trên Bybit).
• Tuy nhiên, nguồn vốn HYPE lại tăng vọt lên +38,67% trên Bybit, mặc dù điều này phản ánh sự suy đoán riêng lẻ chứ không phải sự thay đổi tâm lý chung.
• Bản đồ thanh khoản do Coinglass cung cấp cho thấy một dải đòn bẩy dày đặc bám sát giá hiện tại của BTC, với các vùng đáng chú ý nằm giữa 103.000 đô la và 106.000 đô la trên Binance.
• Vị thế này cho thấy rủi ro tăng cao về sự đảo chiều cục bộ nếu giá phá vỡ. BTC hiện đã giao dịch trong phạm vi 10% trong kỷ lục 42 ngày—một trong những cửa sổ biến động chặt chẽ nhất. Với đòn bẩy bị nén và tập trung gần giá, bất kỳ sự phá vỡ nào cũng có thể mạnh, nhưng hiện tại, các điều kiện vẫn nằm trong phạm vi và mong manh.

Biến động thị trường

• BTC tăng 0,16% từ 4 giờ chiều ET thứ Tư ở mức 105.032,28 đô la (24 giờ: +0,73%)
• ETH tăng 0,4% lên 2.540,03 đô la (24 giờ: +1,76%)
• CoinDesk 20 không đổi ở mức 3.014,06 (24 giờ: +1,22%)
• Tỷ lệ Staking tổng hợp Ether CESR giảm 4 bps xuống còn 2,98%
• Tỷ lệ tài trợ BTC là 0,0052% (5,7179% hàng năm) trên OKX

• DXY không đổi ở mức 98,95
• Giá vàng tương lai giảm 0,58% xuống còn 3.388,20 đô la
• Giá bạc tương lai giảm 1,43% xuống còn 36,38 đô la
• Nikkei 225 đóng cửa giảm 1,02% ở mức 38.488,34
• Hang Seng đóng cửa giảm 1,99% ở mức 23.237,74
• FTSE giảm 0,27% xuống 8.819,87
• Euro Stoxx 50 giảm 0,64% xuống 5.233,39
• DJIA đóng cửa vào thứ Tư giảm 0,10% ở mức 42.171,66
• S&P 500 đóng cửa không đổi ở mức 5.980,87
• Nasdaq Composite đóng cửa tăng 0,13% ở mức 19.546,27
• S&P/TSX Composite đóng cửa không đổi ở mức 26.559,85
• S&P 40 Latin America đóng cửa tăng 0,25% ở mức 2.622,24
• Lãi suất Treasury 10 năm của Hoa Kỳ không đổi ở mức 4,4%
• Hợp đồng tương lai E-mini S&P 500 giảm 0,36% xuống còn 5.960,00
• Hợp đồng tương lai E-mini Nasdaq-100 giảm 0,43% xuống 21.626,25
• Chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones E-mini giảm 0,37% xuống 42.034,00

Thống kê Bitcoin

• Sự thống trị của BTC : 64,9 (+0,06%)
• Tỷ lệ Ethereum so với Bitcoin: 0,02408 (0,04%)
• Hashrate (trung bình động bảy ngày): 879 EH/giây
• Hashprice (giao ngay): 52,87 đô la
• Tổng phí: 6,95 BTC / 729.711 đô la
• Lãi suất mở của CME Futures: 154.500
• Giá BTC bằng vàng: 30,9 oz
• Vốn hóa thị trường BTC so với vàng: 8,75%

Phân tích kỹ thuật

• Sau khi giảm xuống dưới mức thấp của ngày thứ Hai và một lần nữa kiểm tra đường trung bình động hàm mũ 200 ngày (EMA), ether đã tìm cách lấy lại phạm vi của ngày thứ Hai.
• Trong khi giá vẫn thấp hơn mức mở cửa hàng tháng, việc giành lại mức quan trọng này sẽ là một tín hiệu mang tính xây dựng, có khả năng mở đường cho đà tăng trở lại mức cao của ngày thứ Hai.
• Những nhà đầu cơ giá lên sẽ muốn thấy ether tiếp tục đóng cửa trên đường EMA 200 ngày trong trường hợp giá tiếp tục đi ngang.
  

Cổ phiếu tiền điện tử

• Chiến lược (MSTR): đóng cửa vào thứ Tư ở mức 369,03 đô la (-1,64%), +0,7% ở mức 371,61 đô la trước giờ mở cửa
• Coinbase Global (COIN): đóng cửa ở mức 295,29 đô la (+16,32%), -14,16% ở mức 253,47 đô la
• Circle (CRCL): đóng cửa ở mức 199,59 đô la (+33,82%), -23,24% ở mức 153,21 đô la
• Galaxy Digital Holdings (GLXY): đóng cửa ở mức 26,12 đô la Canada (+3,57%)
• MARA Holdings (MARA): đóng cửa ở mức 14,49 đô la (-1,23%), không đổi trong phiên giao dịch trước giờ mở cửa
• Riot Platforms (RIOT): đóng cửa ở mức 9,94 đô la (+2,9%), -3,62% ở mức 9,58 đô la
• Core Scientific (CORZ): đóng cửa ở mức 11,9 đô la (+0,08%), -1,01% ở mức 11,78 đô la
• CleanSpark (CLSK): đóng cửa ở mức 9,18 đô la (+3,15%), -4,03% ở mức 8,81 đô la
• CoinShares Valkyrie Bitcoin Thợ đào ETF (WGMI): đóng cửa ở mức 18,7 đô la (+0,11%)
• Semler Scientific (SMLR): đóng cửa ở mức 31,94 đô la (+11,95%), -9,58% ở mức 28,88 đô la
• Exodus Movement (EXOD): đóng cửa ở mức 30,14 đô la (+0,43%), -0,73% ở mức 29,92 đô la

Dòng tiền ETF

Giao ngay ETF BTC

• Dòng tiền ròng hàng ngày: 388,3 triệu đô la
• Dòng tiền ròng tích lũy: 46,63 tỷ đô la
• Tổng số BTC nắm giữ ~1,22 triệu

Giao ngay ETH ETF

• Dòng tiền ròng hàng ngày: 11,1 triệu đô la
• Dòng tiền ròng tích lũy: 3,91 tỷ đô la
• Tổng số ETH nắm giữ ~3,97 triệu

Nguồn: Farside Investors

Dòng chảy qua đêm

Biểu đồ trong ngày

• PancakeSwap hiện đang dẫn đầu các giao thức tiền điện tử dựa trên mức phí 24 giờ.
  

Trong khi bạn đang ngủ

• Trump phải đối mặt với sự phản đối từ cơ sở MAGA vì khả năng tấn công Iran (Reuters): Một số nhân vật chủ chốt của MAGA, bao gồm Steve Bannon, đã cảnh báo Tổng thống Donald Trump rằng việc tham gia nỗ lực quân sự của Israel có thể khiến cơ sở của ông xa lánh và gây tổn hại cho đảng Cộng hòa trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026.
• Circle tăng vọt sau khi dự luật về Stablecoin được Thượng viện thông qua, đẩy mức tăng sau IPO lên hơn 500% (CoinDesk): Cổ phiếu Circle Internet (CRCL) tăng vọt 34% vào ngày sau khi Thượng viện Hoa Kỳ thông qua Đạo luật GENIUS, sau đó tiếp tục tăng trong phiên giao dịch sau giờ làm việc lên 211,87 đô la.
• Bộ Tư pháp Hoa Kỳ liên hệ sự sụp đổ của Ngân hàng Kansas với vụ tịch thu 225 triệu đô la "làm thịt lợn" (CoinDesk): Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã lần theo dấu vết 225 triệu đô la USDT đã rửa tiền trên các tài khoản OKX liên quan đến 434 nạn nhân, với số tài sản bị tịch thu có khả năng được đưa vào quỹ dự trữ tiền điện tử liên bang được thành lập dưới thời Trump.
• Ai đang bán Bitcoin ở mức trên 100.000 đô la và kìm hãm đà tăng giá? (CoinDesk): Việc bán ra của những người nắm giữ và Thợ đào ngắn hạn đang bù đắp cho nhu cầu từ các ETF, trong khi các nhà đầu tư dài hạn đang chuyển sang các tài sản khác, giữ cho bitcoin trong phạm vi giới hạn bất chấp xu hướng thuận lợi về quy định và dòng vốn chảy vào.
• Quan hệ với Nga không mang lại nhiều lợi ích cho Iran trong khi lại thúc đẩy Triều Tiên (Bloomberg): Việc triển khai quân đội và chuyển giao vũ khí của Triều Tiên đã đảm bảo được việc nâng cấp chiến trường và vận chuyển dầu từ Nga, trong khi sự hỗ trợ của Iran cho máy bay không người lái không mang lại lợi ích quân sự hoặc chiến lược tương đương.
• Diễn đàn đầu tư của Vladimir Putin không thu hút được các công ty phương Tây (Financial Times): Ngày đầu tiên của sự kiện thu hút rất ít sự hiện diện của các doanh nghiệp trong nước và quốc tế cấp cao, khi các đồng minh hàng đầu chỉ cử các phái viên cấp hai và phần lớn các giám đốc điều hành giàu có nhất của Nga không tham dự sự kiện này.

Trong Ether