Mara Holdings Inc., nhà khai thác Bitcoin lớn nhất theo khối lượng nắm giữ, đã thông báo kế hoạch phát hành cổ phiếu ưu đãi chuyển đổi không lãi suất trị giá 850 triệu đô la đáo hạn năm 2032 thông qua đợt chào bán riêng theo Quy tắc 144A, một phần tiền thu được sẽ được sử dụng để mua thêm BTC.
Theo The Block vào ngày 23 (giờ địa phương), Mara Holdings, nhà khai thác BTC lớn nhất theo khối lượng nắm giữ, đã thông báo kế hoạch phát hành trái phiếu ưu đãi chuyển đổi không lãi suất trị giá 850 triệu đô la đáo hạn năm 2032 thông qua đợt chào bán riêng theo Quy tắc 144A. Một phần tiền thu được sẽ được sử dụng để mua thêm BTC.
Nhà khai thác BTC cũng đã cung cấp quyền chọn 13 ngày cho các nhà đầu tư ban đầu để mua thêm trái phiếu trị giá 150 triệu đô la. Chứng khoán không có bảo đảm này sẽ không trả lãi định kỳ và không phát sinh lãi. Nó sẽ đáo hạn vào ngày 1 tháng 8 năm 2032, nhưng nếu giá cổ phiếu giao dịch thấp hơn giá chuyển đổi, Mara có thể mua lại sau ngày 15 tháng 1 năm 2030 hoặc người sở hữu có thể bán lại cho công ty vào ngày 4 tháng 1 năm 2030.
Trái phiếu có thể được chuyển đổi thành tiền mặt, cổ phiếu hoặc kết hợp theo quyết định của Mara. Tuy nhiên, việc chuyển đổi bị giới hạn bởi các sự kiện và thời gian cụ thể.
Trước ngày 1 tháng 5 năm 2032, Mara sẽ xác định giá dựa trên giá trung bình có trọng số theo khối lượng giao dịch của cổ phiếu trong khoảng thời gian từ 2 giờ chiều đến 4 giờ chiều (giờ miền Đông).
Ngoài ra, tối đa 50 triệu đô la tiền thu được sẽ được sử dụng để thanh toán một phần trái phiếu 1% của Mara đáo hạn năm 2026. Những người nắm giữ hàng rào của chứng khoán này có thể giải phóng vị thế bằng cách mua cổ phần phổ thông hoặc các sản phẩm phái sinh, điều này có thể ảnh hưởng đến giá cổ phiếu trong quá trình định giá. Mara cũng dự định tham gia giao dịch call trên để giảm thiểu sự pha loãng do chuyển đổi. Công ty cho biết các ngân hàng thực hiện hàng rào cho các call này có thể giao dịch cổ phiếu Mara xung quanh thời điểm định giá và trong suốt thời hạn trái phiếu. Theo bảng điều khiển dữ liệu của The Block, cổ phiếu Mara đã giảm khoảng 5% trong phiên giao dịch ngoài giờ của Mỹ sau tin này.
Việc huy động vốn được đề xuất hiện nay đã mở rộng sâu hơn chiến lược tài chính vượt ra ngoài việc khai thác. Tuần trước, Mara đã dẫn đầu vòng đầu tư 20 triệu đô la vào Two Prime, một nhà cung cấp khoản vay đã đăng ký với SEC, và chính thức hóa việc nắm giữ một phần nhỏ bằng cách tăng số lượng Bitcoin được phân bổ cho chiến lược sinh lời từ 500 lên 2.000 BTC và tích cực tìm kiếm lợi nhuận từ ngăn xếp tiền xu. Vào tháng 6, Mara cho biết đã khai thác 950 BTC trong tháng 5 và tăng tổng số lượng nắm giữ lên 50.000 BTC mà không bán.
Hơn nữa, mục tiêu huy động vốn này diễn ra trong bối cảnh cạnh tranh giữa các công ty sử dụng thị trường vốn để mua tiền điện tử. Công ty tài chính Strategy do Michael Saylor lãnh đạo đã phát hành loạt cổ phiếu ưu đãi thứ tư được gọi là Stretch, nhằm huy động 500 triệu đô la cho Bitcoin bổ sung trong tuần này. Theo bảng điều khiển dữ liệu của The Block, công ty tài chính do Michael Saylor lãnh đạo hiện đang nắm giữ 607.770 BTC, là lượng nắm giữ BTC lớn nhất trong số các công ty niêm yết.
Ether, tài sản lớn thứ hai của tiền điện tử, cũng đã thu hút việc áp dụng kho bạc doanh nghiệp khi các công ty như SharpLink, BitMine, The Ether Machine huy động vốn thông qua việc bán cổ phiếu để tích lũy ETH.
Nhận tin tức theo thời gian thực...Đi đến Telegram TokenPost
<Bản quyền © TokenPost, nghiêm cấm sao chép và phân phối lại>
