Tác giả: Hotcoin Research

Hiệu suất thị trường crypto

Hiện tại, tổng giá trị vốn hóa thị trường thị trường crypto là 3,09 nghìn tỷ đô la, trong đó BTC chiếm 58,43% với 1,8 nghìn tỷ đô la. Giá trị vốn hóa thị trường stablecoin là 307,5 ​​tỷ đô la , tăng nhẹ 0,18% trong 7 ngày qua, trong đó USDT chiếm 60,46%.

Trong số 200 dự án hàng đầu trên CoinMarketCap , hầu hết đều tăng một số ít giảm, trong đó: BTC tăng 1,21% trong 7 ngày, ETH tăng 1,7% trong 7 ngày, SOL tăng 7,8% trong 7 ngày, RENDER tăng 48,86% trong 7 ngày và VIRTUAL tăng 7,49%.

Tuần này, quỹ ETF Bitcoin spot của Mỹ ghi nhận dòng vốn ròng chảy ra là 681 triệu đô la; quỹ ETF Ethereum spot của Mỹ ghi nhận dòng vốn ròng chảy ra là 68,1 triệu đô la.

Dự báo thị trường (12/1 - 18/1):

Chỉ số RSI hiện tại là 47,56 (trong phạm vi trung tính), Chỉ số Sợ hãi & Tham lam là 26 (chỉ số này giống như tuần trước, nằm trong phạm vi sợ hãi chung), và Chỉ số Mùa thay thế là 56 (trung tính, cao hơn tuần trước).

Phạm vi giá cốt lõi của BTC: $89,500-$94,000

Phạm vi giá cốt lõi của ETH: $3,100-$3,350

Dòng sản phẩm SOL Core: $116-$145

Thị trường crypto dự kiến ​​sẽ duy trì xu hướng biến động nhưng hơi tăng nhẹ trong tuần tới, với các sự kiện kinh tế vĩ mô là yếu tố quyết định.

Các yếu tố kinh tế vĩ mô (các yếu tố quyết định):

Đề cử Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang: Đây là biến số kinh tế vĩ mô quan trọng nhất. Tin đồn trên thị trường cho thấy đề cử có thể được công bố vào tuần lễ ngày 12 tháng 1. Nếu ứng cử viên cuối cùng được cho rằng"ủng hộ crypto" hoặc "ôn hòa", điều đó có thể là chất xúc tác mạnh mẽ cho tăng của thị trường.

Dữ liệu CPI của Mỹ (công bố ngày 12 tháng 1): sẽ tác động trực tiếp đến kỳ vọng của thị trường về lạm phát và diễn biến lãi suất trong tương lai.

Cập nhật về Giám sát và Chính sách:

Đạo luật Clarity, một dự luật về cấu trúc thị trường tài sản kỹ thuật số, đang là tâm điểm chú ý của thị trường khi Thượng viện Hoa Kỳ tiến hành bỏ phiếu về dự luật này.

Tuần tới, thị trường sẽ tìm kiếm hướng đi trong bối cảnh tương tác của các sự kiện kinh tế vĩ mô và kỳ vọng về thanh khoản được cải thiện. Chiến lược tốt nhất là giữ thái độ thận trọng cho đến khi các sự kiện quan trọng diễn ra, chờ đợi thị trường phản ứng rõ ràng với tin tức, và sau đó xây dựng các kế hoạch tiếp theo dựa trên cách giá cả được đón nhận ở các mức quan trọng.

Hiểu về hiện tại

Tổng kết các sự kiện chính trong tuần.

1. Vào ngày 3 tháng 1, sau 2 giờ chiều giờ Bắc Kinh, một tiếng nổ lớn đã vang lên ở Caracas, thủ đô của Venezuela, kích hoạt còi báo động không kích và gây mất điện ở khu vực phía nam thành phố gần một căn cứ quân sự lớn. Sự kiện này có thể đã gây ra sự sụt giảm nhẹ trên thị trường crypto.
2. Theo một bài đăng trên mạng cộng đồng của phóng viên đài CBS News, các quan chức Mỹ tiết lộ rằng Tổng thống Trump đã ra lệnh tấn công các mục tiêu ở Venezuela, bao gồm cả các cơ sở quân sự. Bài đăng cho biết: "Đây đánh dấu nâng cấp trong chiến dịch gây áp lực của chính quyền Trump đối với chế độ Maduro vào sáng sớm thứ Bảy."
3. Theo Business Insider, vào ngày 6 tháng 1, một người nội bộ đã kiếm được hàng trăm nghìn đô la nhờ đặt cược chính xác vào tương lai chính trị của Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro đang cố gắng ngăn cản các quan chức chính phủ làm những việc tương tự.
4. Theo CoinDesk, vào ngày 6 tháng 1, Buck Labs đã ra mắt token crypto BUCK, được định vị là "Đồng tiền tiết kiệm" dành cho người dùng không phải ở Mỹ, tập trung vào việc cung cấp lợi nhuận thụ động trên tài sản crypto định giá bằng USD, thay vì stablecoin truyền thống;
5. Theo dữ liệu Bitget TradFi, vào ngày 7 tháng 1, giá vàng và bạc spot bắt đầu phục hồi mạnh mẽ vào khoảng ngày 3 tháng 1. Tính đến thời điểm viết bài, giá vàng spot đã chạm mức 4.500 đô la, chỉ còn cách Cao nhất mọi thời đại (ATH) 50 đô la ; giá bạc spot đã tăng trở lại trên mức 82 đô la, hiện đang giao dịch ở mức 82,4 đô la, chỉ còn cách Cao nhất mọi thời đại (ATH) 15%.
6. Vào ngày 8 tháng 1, Mỹ đã công bố dữ liệu việc làm ADP tháng 12, dữ liệu sự phục hồi vừa phải trên thị trường việc làm của Mỹ. Kết quả là, xác suất cắt giảm lãi suất vào tháng 1 trên công cụ CME FedWatch đã giảm xuống 11,1%, từ mức 17,7% ngày hôm qua.
7. Ngày 7 tháng 1, Falcon Finance thông báo ra mắt một kho lợi nhuận Bitcoin Chuỗi mới được thiết kế dành cho người nắm giữ Bitcoin muốn kiếm lợi nhuận mà không cần thay đổi lượng Bitcoin vị thế giữ dài hạn của họ. Tỷ suất lợi nhuận hàng năm dự kiến ​​nằm trong khoảng từ 3% đến 5%, và các khoản thanh toán được thực hiện bằng tài sản quyết toán của Falcon.
8. Ngày 8 tháng 1, Bank of America đã nâng xếp hạng của Coinbase lên mức " mua vào", với lý do bao gồm việc đẩy nhanh tốc độ mở rộng sản phẩm, điều chỉnh chiến lược và định giá hiện tại hấp dẫn hơn. Bank of America lưu ý rằng giá cổ phiếu của Coinbase đã giảm khoảng 40% so với mức cao nhất hồi tháng 7, nhưng đà phát triển sản phẩm đang được cải thiện trong nửa cuối năm.
9. Vào ngày 9 tháng 1, SIFMA, một tổ chức vận động hành lang lớn của Phố Wall, đã tổ chức một cuộc họp kín không báo trước với một số đại diện ngành công nghiệp crypto vào thứ Năm để thảo luận về những bất đồng chính trong dự luật cấu trúc thị trường crypto của Hoa Kỳ và đạt được một số tiến triển về các điều khoản liên quan đến DeFi.

Nền kinh tế tổng thể

1. Vào ngày 7 tháng 1, số liệu việc làm ADP tháng 12 của Mỹ là 41.000, thấp hơn mức dự kiến ​​47.000 và thấp hơn mức -32.000 của tháng trước, có nghĩa là con số "việc làm phi nông nghiệp thu nhỏ" thấp hơn dự kiến.
2. Vào ngày 8 tháng 1, số lượng đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu tại Hoa Kỳ trong tuần kết thúc ngày 3 tháng 1 là 208.000, so với dự kiến ​​là 210.000 và con số được điều chỉnh trước đó là 200.000 từ mức 199.000.
3. Vào ngày 9 tháng 1, tỷ lệ thất nghiệp của Mỹ trong tháng 12 là 4,4%, thấp hơn mức dự kiến ​​4,5% và mức 4,6% của tháng trước.
4. Theo dữ liệu"Fed Watch" của CME, vào ngày 9 tháng 1, xác suất Cục Dự trữ Liên bang (Fed) cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản trong tháng 1 là 12,6%, và xác suất giữ nguyên lãi suất là 87,4%.

ETF

Theo số liệu thống kê, từ ngày 4 đến ngày 9 tháng 1, các quỹ ETF Bitcoin spot của Mỹ đã ghi nhận dòng vốn ròng chảy ra là 681 triệu đô la. Tính đến ngày 9 tháng 1, GBTC (Grayscale) đã trải qua tổng dòng vốn chảy ra là 25,365 tỷ đô la, hiện đang nắm giữ 14,711 tỷ đô la, trong khi IBIT (BlackRock) hiện đang nắm giữ 70,249 tỷ đô la. Tổng giá trị vốn hóa thị trường của các quỹ ETF Bitcoin spot của Mỹ là 120,562 tỷ đô la.

Dòng tiền ròng chảy ra khỏi quỹ ETF Ethereum spot của Mỹ : 68,1 triệu đô la.

Dự đoán tương lai

Tiến độ dự án

1. Kết quả vòng xét tuyển thứ hai của chương trình Monad Momentum sẽ được thông báo cho các ứng viên trước ngày 13 tháng 1.
2. Một cuộc họp đặc biệt của công ty công nghệ y tế Semler Scientific, niêm yết trên sàn Nasdaq, sẽ được tổ chức vào ngày 13 tháng 1 năm 2026 để phê duyệt Đề án sáp nhập với công ty dự trữ tài sản Bitcoin Strive. Thực thể sáp nhập sẽ nắm giữ gần 13.000 Bitcoin, đưa nó vào top 5 công ty dự trữ Bitcoin lớn nhất toàn cầu.
3. Đợt truy vấn airdrop Aster Giai đoạn 4 sẽ mở vào ngày 14 tháng 1 năm 2026 và thời gian nhận thưởng sẽ mở vào ngày 28 tháng 1 năm 2026.
4. Nâng cấp hard fork Fermi cho mainnet BSC dự kiến ​​sẽ diễn ra vào ngày 14 tháng 1 năm 2026 lúc 10:30 sáng. Nâng cấp lần sẽ giảm khoảng thời gian tạo khối từ 750 mili giây xuống còn 450 mili giây để cải thiện thông lượng mạng và hiệu quả xử lý giao dịch.
5. BitMine dự định tổ chức cuộc họp cổ đông thường niên vào ngày 15 tháng 1 năm 2026 tại khách sạn Wynn ở Las Vegas.
6. MSCI sẽ quyết định có loại bỏ Strategy khỏi chỉ số hay không vào ngày 15 tháng 1 năm 2026.
7. Cơ quan Quản lý Tài chính Anh (FCA) gần đây đã ra mắt một môi trường thử nghiệm (regulatory sandbox) dành cho các nhà phát hành stablecoin địa phương muốn thử nghiệm giải pháp stablecoin của họ. Hạn chót nộp đơn tham gia môi trường thử nghiệm là ngày 18 tháng 1.

Sự kiện quan trọng

1. Vào lúc 21:30 ngày 13 tháng 1, Hoa Kỳ sẽ công bố tỷ lệ CPI hàng năm chưa điều chỉnh của tháng 12.
2. Vào lúc 21:30 ngày 15 tháng 1, Hoa Kỳ sẽ công bố số lượng đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu (tính bằng nghìn đơn) cho tuần kết thúc vào ngày 10 tháng 1.

Mở khóa token

1. Vào ngày 11 tháng 1, Aptos(APT) sẽ mở khóa 11,31 triệu token, trị giá khoảng 21,04 triệu đô la, chiếm 0,7% lượng lưu thông.
2. Vào ngày 15 tháng 1, Starknet (STRK) sẽ mở khóa 126 triệu token, trị giá khoảng 10,95 triệu đô la, chiếm 4,83% lượng lưu thông.
3. Sei(Sei) sẽ mở khóa 55,56 triệu token vào ngày 15 tháng 1, trị giá khoảng 6,89 triệu đô la, chiếm 1,05% lượng lưu thông.
4. Vào ngày 16 tháng 1, Arbitrum(ARB) sẽ mở khóa 92,65 triệu token, trị giá khoảng 19,55 triệu đô la, chiếm 1,86% lượng lưu thông.
5. ZKsync (ZK) sẽ mở khóa 175 triệu token vào ngày 17 tháng 1, trị giá khoảng 5,79 triệu đô la, chiếm 3,16% lượng lưu thông.

Về chúng tôi

Hotcoin Research, với vai trò là bộ phận nghiên cứu cốt lõi của sàn giao dịch Hotcoin, cam kết chuyển đổi các phân tích chuyên nghiệp thành lợi ích thiết thực cho bạn. Chúng tôi phân tích xu hướng thị trường thông qua "Thông tin chi tiết hàng tuần" và "Báo cáo nghiên cứu độ sâu"; và với chuyên mục độc quyền "Lựa chọn Hotcoin" (sàng lọc kép bằng AI + chuyên gia), chúng tôi giúp bạn xác định tài sản tiềm năng và giảm chi phí thử nghiệm. Mỗi tuần, các nhà nghiên cứu của chúng tôi cũng tương tác trực tiếp với bạn thông qua phát trực tiếp, phân tích điểm nóng và dự đoán xu hướng. Chúng tôi tin rằng sự hỗ trợ tận tình và chỉ dẫn chuyên nghiệp có thể giúp nhiều nhà đầu tư vượt qua các chu kỳ thị trường và nắm bắt các cơ hội giá trị của Web3.

Cảnh báo rủi ro

Thị trường crypto có tính biến động cao, và đầu tư vào đó luôn tiềm ẩn rủi ro. Chúng tôi đặc biệt khuyến nghị các nhà đầu tư cần hiểu rõ rủi ro này và đầu tư trong khuôn khổ quản lý rủi ro nghiêm ngặt để đảm bảo an toàn cho nguồn vốn của mình.

Trang web: https://lite.hotcoindex.cc/r/Hotcoinresearch

X: x.com/Hotcoin_Academy

Email: labs@hotcoin.com