Quan điểm trái chiều: Các doanh nghiệp phần mềm do người sáng lập lãnh đạo, vốn đã bị đánh giá thấp từ lâu, có tính gắn kết cao và có thể trở thành người chiến thắng trong lĩnh vực AI nhờ mô hình phân phối độc đáo. Về cơ bản, tôi đang mua các công ty này dưới đường màu cam. - Monday AI work đã đạt doanh thu hàng năm 1 triệu đô la sau 2,5 tháng ra mắt. Có 252.000 khách hàng để bán chéo AI. Tỷ suất lợi nhuận ròng (NDR) là 110%. - Figma Make + Opus giúp các công ty dễ dàng hơn rất nhiều trong việc xây dựng/tạo mẫu phần mềm nhanh chóng trong hệ thống thiết kế hiện có. Điều gì đang ngăn cản Figma trở thành Cursor dành cho nhà thiết kế? Tỷ suất lợi nhuận ròng (NDR) là 131%. - Hinge Health (mặc dù PT có sẵn trong tầm tay bạn trên ChatGPT) đã tăng số lượng thành viên lên 47% so với năm trước, đạt 782.000 từ 532.000 và biên lợi nhuận gộp tăng 23% trong 12 quý gần đây nhờ AI (ít hỗ trợ khách hàng hơn). Rủi ro bằng 0 là có thật -- các doanh nghiệp chỉ cần sử dụng Claude Code hoặc Codex để xây dựng và thay thế phần mềm CRM nhằm tiết kiệm chi phí. Hãy sử dụng ChatGPT cho huấn luyện cá nhân thay vì đến phòng tập vật lý ảo. Nhưng những công ty do người sáng lập dẫn dắt tại $MNDY $FIG $HNGE không hề ngốc nghếch -- họ sẽ tìm ra cách tận dụng phân phối để kiếm tiền bằng AI, cải thiện lợi nhuận và giảm chi phí. Thị trường đang phản ứng thái quá. Phần mềm KHÔNG chết. Và đây là người sử dụng Claude Code mỗi ngày.