Bài viết chủ yếu giới thiệu claude-for-financial-services, một gói kỹ năng tài chính được Anthropic chính thức phát hành và mã nguồn mở.
Tác giả và nguồn bài viết: Frontiers in AI Technology
Các nhà phân tích ngân hàng đầu tư thường gặp phải một cơn ác mộng kinh điển.
Vào lúc 5 giờ chiều thứ Sáu, MD gửi cho tôi một tin nhắn: "Tôi cần bản trình bày dự án vào sáng thứ Hai. Hãy tìm các dự án tương tự và chạy mô hình chiết khấu dòng tiền (DCF)."
Và thế là cuối tuần của bạn biến mất.
Mới đây, Anthropic chính thức ra mắt một kho lưu trữ có tên claude-for-financial-services, tập hợp các gói kỹ năng cho bốn lĩnh vực đắt đỏ nhất trên Phố Wall—ngân hàng đầu tư, nghiên cứu chứng khoán, vốn quỹ đầu tư tư nhân và quản lý tài sản—thành các gói Claude có thể được cài đặt trực tiếp.
Địa chỉ kho lưu trữ: github.com/anthropics/financial-services
Nó được cấp phép theo giấy phép Apache 2.0, hoàn toàn bằng Markdown và YAML, không có bước biên dịch nào; bạn có thể chỉnh sửa trực tiếp sau khi sao chép nó.
Trước tiên, chúng ta hãy giải thích nó là gì, rồi sau đó giải thích tại sao nó đáng được chú ý.
Toàn bộ kho dữ liệu được chia thành hai lớp: 11 tác nhân đầu cuối và 7 gói kỹ năng cơ bản dành cho các ngành dọc.
Mỗi tác nhân trong lớp đều hoạt động độc lập; sau khi cài đặt, nó có thể chạy toàn bộ quy trình mà không cần phải cài đặt nhiều phụ thuộc trước đó.
Tôi sẽ nói riêng về một vài trong số những cái thú vị nhất.
Phần mềm Pitch Agent sử dụng các công ty tương đồng, các giao dịch tiền lệ và các giả định về LBO làm đầu vào và xuất ra bản thuyết trình dưới dạng thương hiệu. Trước đây, nếu giám đốc điều hành yêu cầu bạn nộp bản thuyết trình vào thứ Sáu, bạn sẽ phải bắt đầu thu thập các thành phần, chạy DCF và xây dựng bản thuyết trình vào thứ Tư. Giờ đây, quy trình này đã được đơn giản hóa thành một lệnh duy nhất.
Model Builder cho phép bạn chạy các mô hình DCF, LBO và mô hình ba bảng trực tiếp trong Excel. Nó không chỉ xuất ra một bảng; Claude thực sự viết công thức và sửa đổi các ô trong tệp .xlsx của bạn.
GL Reconciler giúp bạn tìm ra các sai sót trong sổ cái tổng hợp, truy tìm nguyên nhân gốc rễ và thực hiện quy trình xác nhận.
Phần mềm đánh giá kết quả kinh doanh : Bao gồm các tính năng như gọi điện và công bố kết quả kinh doanh, cập nhật mô hình tự động và soạn thảo báo cáo nghiên cứu.
Ranh giới chính thức được xác định rõ ràng: những người này soạn thảo các báo cáo làm việc cho các nhà phân tích, không đưa ra quyết định đầu tư, không thực hiện giao dịch, và mọi kết quả đầu ra chỉ đơn giản được để đó để chờ chữ ký của con người.
Chiến lược định vị này rất thông minh. Điều nhạy cảm nhất trong ngành tài chính chính là trách nhiệm. Việc có thể tạo ra doanh thu mà không phải chịu trách nhiệm là cách tiếp cận thực tế nhất đối với việc triển khai B2B.
Gói kỹ năng cơ bản mới chính là phần thực sự đáng để sưu tầm.
Gói phân tích tài chính cốt lõi bao gồm tất cả các kỹ năng mô hình hóa thông thường, chẳng hạn như /comps phân tích công ty tương đương, /dcf định giá cộng với WACC cộng với phân tích độ nhạy, /lbo mô hình mua lại bằng đòn bẩy và /3-statement-model mô hình ba báo cáo tài chính.
Ngoài ra còn có audit-xls, công cụ biến vấn đề khó khăn nhất của nhà phân tích – "sếp đưa cho bạn một tập tin Excel đã không được cập nhật trong mười năm và yêu cầu bạn tìm ra số liệu nào bị sai" – thành một kỹ năng. Việc theo dõi công thức, phát hiện mã cứng và xác minh số dư đều có thể được thực hiện chỉ với một cú nhấp chuột.
Tôi đã vô cùng kinh ngạc khi nhìn thấy cảnh này vì nó quá chân thực.
Gói dịch vụ ngân hàng đầu tư bao gồm các bản ghi nhớ thông tin /cim , danh sách người mua tiềm năng /buyer-list và phân tích pha loãng phát hành cổ phiếu /merger-model . Gói dịch vụ nghiên cứu cổ phiếu bao gồm các bài đánh giá thu nhập /earnings , báo cáo phạm vi phủ sóng ban đầu /initiate báo cáo biên bản cuộc họp buổi sáng /morning-note . Gói dịch vụ vốn quỹ đầu tư tư nhân bao gồm các bản ghi nhớ của ủy ban đầu tư /ic-memo và kế hoạch sau đầu tư 100 ngày cộng với cầu nối EBITDA /value-creation .
Ngoài ra còn có 11 trình kết nối dữ liệu MCP, bao gồm Daloopa, FactSet, PitchBook, S&P Global, Morningstar và Refinitiv.
Xin lưu ý rằng tệp README nêu rõ việc truy cập MCP có thể yêu cầu đăng ký nhà cung cấp dữ liệu hoặc Key API. Anthropic chỉ cung cấp giao diện; bạn vẫn cần tự trả tiền cho dữ liệu. Đây là các gói dành cho tổ chức, mà cá nhân không đủ khả năng chi trả. Đối với các trường hợp trong nước, bạn cũng cần tự kết nối với các nguồn dữ liệu trong nước.
Phương pháp cài đặt: Lệnh ba dòng của Claude Code:
Sau khi cài đặt, lệnh dấu gạch chéo sẽ có sẵn ngay lập tức; chỉ cần gõ /comps , /dcf , /earnings và /ic-memo .
Tôi muốn nói về điều mà tôi cho là có ý nghĩa quan trọng hơn trong vấn đề này.
Lần, Anthropic không quảng bá sản phẩm mà đang thiết lập một tiêu chuẩn.
Điều này đã nâng tầm hệ thống Skill từ một "công cụ nhỏ được các nhà phát triển cộng đồng mày mò" thành một " phiên bản tham khảo chuẩn sản xuất dành cho các tổ chức tài chính ".
Đối với người hành nghề trong lĩnh vực tài chính, tên các kỹ năng rất dễ liên kết với các nhiệm vụ tại nơi làm việc của họ, đến mức họ có thể sử dụng trực tiếp hoặc chỉnh sửa từ những kỹ năng hiện có.
Đối với những ai muốn học cách viết một kỹ năng Claude "có thể sử dụng được", tài liệu chính thức là mô hình tốt nhất. Hãy xem cấu trúc mục lục plugins/agent-plugins/pitch-agent/ và xem cách Anthropic tổ chức lời nhắc hệ thống, kỹ năng và tác nhân phụ. Điều đó hữu ích hơn nhiều so với việc đọc mười bài đăng trên blog.
Địa chỉ kho lưu trữ: github.com/anthropics/financial-services
