Các thỏa thuận dài hạn (LTA) đang làm thay đổi hệ sinh thái AI. Chương trình "Đảm bảo năng lực" của OpenAI hoặc các kế hoạch đảm bảo năng lực cấp doanh nghiệp tương tự dành cho khách hàng doanh nghiệp (B-end) về cơ bản là các LTA dài hạn. Không thể phủ nhận rằng các LTA dài hạn đang chuyển đổi hệ sinh thái AI; trước đây, LTA xuất phát từ Chuỗi cung ứng tỷ lệ băm AI ở khâu thượng nguồn. 1) Các nhà sản xuất thiết bị lưu trữ yêu cầu khách hàng sử dụng chip ở khâu cuối cùng phải ký kết các thỏa thuận cung cấp dài hạn để đảm bảo nhu cầu trước khi mở rộng sản xuất (đây cũng là logic cốt lõi mà nhiều ngân hàng đầu tư cho rằng có thể thay đổi cách định giá các nhà sản xuất thiết bị lưu trữ). 2) Để thúc đẩy CPO, Nvidia đã ký các thỏa thuận dài hạn với Lite và Cohr để ưu tiên cung cấp các linh kiện quan trọng như laser và các kết nối quang học; 3) Để có được tỷ lệ băm, các nhà cung cấp mô hình lớn đã đề nghị các nhà cung cấp dịch vụ đám mây lượng lớn các thỏa thuận tỷ lệ băm dài hạn; OpenAI hiện đang mở rộng mô hình "hợp đồng dài hạn để đảm bảo năng lực sản xuất" từ Chuỗi cung ứng thượng nguồn sang khâu doanh nghiệp cuối cùng. Đây là cơ chế đảm bảo ưu tiên và khóa chiết khấu dành cho khách hàng doanh nghiệp trong bối cảnh tỷ lệ băm AI đang trở thành nguồn lực khan hiếm, và lợi ích mang lại thực sự rất đáng kể: 1) Giải quyết nút thắt cổ chai tỷ lệ băm và cho phép các doanh nghiệp được hưởng giá token chiết khấu và quyền truy cập ưu tiên (bao gồm các mô hình tiên tiến như sê-ri GPT, sê-ri o và Agent) bằng cách ký kết các thỏa thuận dài hạn từ 1-3 năm. Đối với khách hàng doanh nghiệp, giải pháp này cung cấp ngân sách có thể kiểm soát, chi phí thấp hơn và tránh được các hạn chế về lưu lượng truy cập hoặc tăng giá đột ngột, phù hợp cho việc triển khai quy mô lớn các tác nhân AI, công cụ năng suất và nhiều hơn nữa. 2) Đối với các nhà cung cấp mô hình lớn, thu nhập của OpenAI trong quá khứ chủ yếu đến từ ChatGPT Enterprise + mô hình thanh toán theo mức sử dụng API. Thỏa thuận dài hạn (LTA) cho phép OpenAI đạt được thu nhập dài hạn cao và ổn định (tương tự như LTA dành cho các nhà sản xuất chip), giúp họ lập kế hoạch đầu tư vốn lớn (CapEx) đồng thời giữ chân các khách hàng lớn. Dĩ nhiên, ý nghĩa quan trọng nhất là đẩy nhanh tốc độ thâm nhập thị trường B2B và chiếm lĩnh thị trường AI doanh nghiệp. OpenAI đang chuyển hướng mạnh mẽ sang lĩnh vực B2B (nền tảng Frontier, công ty triển khai, Codex, v.v.), và chiếm tỷ lệ thu nhập từ doanh nghiệp đã tăng lên đáng kể. LTA là một công cụ " hệ thống bảo vệ" giúp liên kết với các công ty hàng đầu, hỗ trợ OpenAI cạnh tranh với các đối thủ như Anthropoic và Google. Với lối chơi và mô hình tuyệt vời như vậy, tôi tin rằng Authoropic, Google và những công ty khác sẽ nhanh chóng học hỏi theo. LTA có thể được xem là một bước quan trọng trong việc thương mại hóa "tỷ lệ băm khan hiếm", mang lại sự an tâm cho các doanh nghiệp và đảm bảo dòng tiền dài hạn cũng như vị thế thống trị thị trường cho các nhà sản xuất mô hình quy mô lớn. Điều này cũng thể hiện một bước quan trọng trong việc "cơ sở hạ tầng hóa" hơn nữa các mô hình quy mô lớn.