Nhu cầu về AI tăng trưởng theo cấp số nhân, quy mô thị trường tiềm năng cho CPU tiếp tục tăng lên, và điện toán biên (edge ​​computing) lần đầu tiên báo cáo riêng. Những điểm chính rút ra từ cuộc họp báo cáo thu nhập của Nvidia: 1. Lão Hoàng thẳng thắn tuyên bố: Nhu cầu đang tăng trưởng theo cấp số nhân. Lý do rất đơn giản: Trí tuệ nhân tạo (AI) đã xuất hiện. AI chính thống đã chuyển từ suy luận đơn lẻ sang suy luận logic, và giờ đây đã bước vào giai đoạn "tác nhân thông minh". AI không còn là tùy chọn mà là một nhu cầu thiết yếu. Token giờ đây đã có lợi nhuận. Trong kỷ nguyên AI, sức mạnh tính toán chính là thu nhập và lợi nhuận. Điều này cũng trùng khớp với những gì đã nói hôm qua... x.com/qinbafrank/status/205693...…谷歌披露的token消耗增长曲线对上、抛物线增长。 2. Thông tin quan trọng nhất và cũng là điều gây nhiều suy đoán nhất trong cuộc họp báo cáo thu nhập đến từ khoản đầu tư đáng kể của Nvidia vào mảng việc kinh doanh CPU. Jensen Huang tuyên bố: "CPU Vera mở ra một thị trường hoàn toàn mới trị giá 200 tỷ đô la cho Nvidia, một thị trường mà chúng tôi chưa từng tham gia trước đây." Trong cuộc họp báo cáo thu nhập gần đây nhất của AMD, Alexa Su đã nâng tổng quy mô thị trường tiềm năng (TAM) cho CPU lên 120 tỷ đô la; hôm nay, Jensen Huang một lần nữa đã đẩy con số này lên 200 tỷ đô la. Đối diện bản chất của "các tác nhân AI" - vốn đòi hỏi sử dụng lượng lớn các công cụ, trình duyệt và hệ thống điều phối - GPU đơn thuần không còn đủ; thị trường yêu cầu một kiến ​​trúc CPU hoàn toàn mới. Vera sẽ không chỉ được bán như một thiết bị bổ trợ cho GPU Rubin mà còn như một CPU độc lập, nút lưu trữ và nút bảo mật. Jensen Huang tiết lộ rằng tổng thu nhập gần 20 tỷ đô la từ các CPU độc lập dự kiến ​​sẽ đạt được trong năm nay, đánh dấu sự sẵn sàng của Nvidia để trở thành nhà cung cấp CPU hàng đầu toàn cầu. Vừa kịp lúc với bài phát biểu của Trần Lệ Vũ ngày hôm qua x.com/qinbafrank/status/205711...…把cpu与gpu的比例提到1:1相匹配起来。 3. Điện toán biên chính thức trở thành xu hướng chủ đạo. Trong báo cáo tài chính lần, Nvidia đã thay đổi khuôn khổ báo cáo, chia việc kinh doanh thành hai nền tảng chính: "trung tâm dữ liệu " và "điện toán biên". Việc kinh doanh trung tâm dữ liệu (doanh thu quý 1 đạt 75 tỷ đô la) được chia nhỏ hơn nữa thành "Điện toán đám mây siêu quy mô" và "ACIE (Điện toán đám mây AI, Công nghiệp và Doanh nghiệp)": 1) Trung tâm dữ liệu siêu quy mô (38 tỷ đô la): Chiếm khoảng 50% thị phần trung tâm dữ liệu , tăng trưởng 12% so với quý trước. 2) ACIE (37 tỷ USD): Tăng trưởng theo quý đạt mức cao tới 31%, trong đó thu nhập toán đám mây AI tăng hơn gấp đôi so với cùng kỳ năm ngoái và thu nhập AI quốc gia tăng trưởng hơn 80% so với cùng kỳ năm ngoái. Việc kinh doanh điện toán biên đạt 6,4 tỷ đô la (6,4B), tăng trưởng 10% so với quý trước và tăng trưởng 29% so với cùng kỳ năm ngoái. Đây là một danh mục mới được tách biệt. Điện toán biên bao gồm các thiết bị đầu cuối cho cả trí tuệ nhân tạo dựa trên tác nhân và trí tuệ nhân tạo vật lý, bao gồm máy tính cá nhân, máy chơi game, máy trạm, trạm gốc AI-RAN, robot và ô tô. 4. Việc sản xuất hàng loạt bán ra Vera Rubin sẽ bắt đầu vào quý 3. Bằng cách tích hợp bảy chip chuyên dụng, thông lượng suy luận của Vera Rubin có thể cao gấp 35 lần so với Blackwell. Vera Rubin sẽ thành công hơn Grace Blackwell về mặt này. Mọi công ty hàng đầu về mô hình tiên tiến sẽ chuyển hoàn toàn sang Vera Rubin ngay từ đầu. twitter.com/qinbafrank/status/...