Vừa rồi, token Maverick ra mắt Binance để bắt đầu giao dịch. Ba ngày trước, Alvin của Project Lianchuang đã chia sẻ với Foresight News hành trình từ nhóm đến tinh thần kinh doanh, từ đường đua đến chính dự án và việc nó trở thành dự án đầu tiên của Founders Fund quay trở lại đầu tư Web3 và nhận được sự ủng hộ của nhiều người. câu chuyện của các tổ chức hàng đầu.
Tổ chức bởi: Babywhale, Foresight News
Gần đây, các tổ chức nổi tiếng như Founders Fund, Binance Labs và Coinbase Ventures đã đầu tư 9 triệu USD vào Maverick Protocol, điều này đã thu hút sự chú ý của thị trường. Foresight News cũng đã mời Alvin, người đồng sáng lập Maverick, làm khách mời trong loạt bài "Đối thoại với người sáng lập" của Twitter Spaces vào cuối tuần trước, tiết lộ bí ẩn của dự án cho mọi người. Trước khi Binance chính thức triển khai giao dịch token Maverick, hãy cùng xem lại các đặc điểm của dự án và câu chuyện đằng sau nó.
Bài viết này trích dẫn những thông tin quan trọng hơn trong Twitter Spaces này, độc giả muốn biết toàn bộ nội dung có thể vào https://twitter.com/Foresight_News/status/1672935225452818435 để nghe đoạn ghi âm.
Người điều hành: Chào mừng bạn đến với loạt bài Đối thoại Tin tức Tầm nhìn xa với Người sáng lập. Hôm nay chúng tôi mời Alvin, người đồng sáng lập Maverick. Hãy để Alvin trò chuyện với chúng tôi về cách Maverick thu hút các nhà đầu tư, đặc biệt là Quỹ Sáng lập, trong thị trường gấu. Hãy theo dõi và câu chuyện đằng sau chuỗi thành lập Dự án Maverick. Trước hết, hãy yêu cầu Alvin giới thiệu ngắn gọn về bản thân, sau đó giới thiệu về đội.
Alvin: Hãy để tôi giới thiệu nhanh về bản thân mình. Tôi đã tham gia chuỗi khối vào năm 2018 và phụ trách hệ sinh thái ở nước ngoài của TRON. Kể từ đó, tôi đã tạo ra nhiều sản phẩm hơn, bao gồm các sản phẩm DEX và các sản phẩm tổng hợp. Trước khi thành lập Maverick, tôi là người phụ trách sản phẩm Swap trong ví MetaMask, vào thời điểm đó, Swap của MetaMask có khối lượng giao dịch hàng ngày là 100 triệu đô la Mỹ và lợi nhuận ròng khoảng 1 triệu đô la Mỹ.
Đây là một số thông tin cơ bản, sau đó có một người đồng sáng lập trong nhóm là CTO phụ trách công nghệ tên là Baxley. phát triển. Nền tảng của anh ấy là tiến sĩ từ Viện Công nghệ Georgia Nhóm của chúng tôi có 4 nghiên cứu sinh tiến sĩ hoặc sau tiến sĩ từ Georgia Tech, Cambridge, v.v., đây là một nhóm tương đối thiên về nghiên cứu.
Maverick đã đổi mới trên AMM cơ bản của DEX và quá trình nghiên cứu và phát triển công nghệ cơ bản đã mất 14 tháng. Hiện tại, TVL của Maverick chỉ là hàng chục triệu đô la, nhưng khối lượng giao dịch thực tế thường có thể xếp vào top ba của Ethereum.
Người điều hành: Tiếp theo, hãy nói về bản thân dự án. Tôi tin rằng trọng tâm của mọi người cũng giống như của tôi. Hai câu hỏi chính là Maverick có những đổi mới gì trong AMM? Thứ hai là mô hình kinh tế của dự án là gì?
Alvin: Về mặt công nghệ, mọi người đều biết rằng mô hình AMM mà Uniswap sử dụng là một mô hình đơn giản của xy=k. Vấn đề lớn nhất với mô hình như vậy là tỷ lệ sử dụng tiền cực kỳ thấp, bởi vì tiền được phân bổ đều trong phạm vi, và có rất ít thanh khoản thực sự có thể được sử dụng, và thu nhập cũng rất thấp. Mặc dù v3 tiếp theo có thanh khoản tập trung, nhưng bản thân thanh khoản đã "chết", một khi giá lệch khỏi phạm vi thanh khoản, phần thanh khoản này sẽ thực sự trở nên vô hiệu.
Ý tưởng của Maverick là vì rất khó để thu thập thanh khoản theo cách thủ công ở bất kỳ mức giá nào, nên nó giúp người dùng đặt thanh khoản gần với giá giao dịch hiện tại và di chuyển theo giá giao dịch, để thanh khoản có thể được đảm bảo ở bất kỳ mức giá nào. có nghĩa là đối với LP, tỷ lệ sử dụng thanh khoản trở nên cao hơn.
Ban đầu tôi muốn nói rằng nó ra mắt vào mùa hè năm ngoái, nhưng sau đó tôi phát hiện ra rằng vẫn còn một vấn đề là tỷ lệ sử dụng vốn của bạn càng cao thì trách nhiệm của bạn càng lớn, bởi vì khả năng trượt giá, tổn thất miễn phí hoặc tổn thất phải trả sẽ càng lớn. cao hơn. Vì vậy, chúng tôi đã tạo ra bốn mô hình trên cơ sở này, để LP chọn thanh khoản thanh khoản bạn chỉ đi theo hướng giá cao hoặc chỉ theo hướng giá thấp hoặc cả hai. .
Sau đó, chúng tôi cũng phát hiện ra trong thực tế chiến đấu rằng tình huống mà cả hai bên có thể di chuyển thực sự rất thân thiện với nhà đầu tư cá nhân. Bởi vì bạn không phải lo lắng quá nhiều về nó, sau khi bạn đặt nó vào, nó sẽ quay trở lại và thay đổi theo giá cả, nó phù hợp hơn với stablecoin hoặc stablecoin tương tự, chẳng hạn như các cặp giao dịch stETH/ETH. tương đối ổn định và có tốc độ tăng trưởng 4% ~ 5% hàng năm, nhưng nó không phù hợp với các tài sản như Ethereum hoặc đuôi dài hơn, vì giá của nó thay đổi quá nhanh và có rủi ro thua lỗ đối với LP.
Để biết thêm thông tin về cơ chế bổ sung thanh khoản của Maverick, vui lòng tham khảo " Đối thoại với Maverick: Hai năm tích lũy, mang lại nhiều thứ hơn là chỉ DEX ".
Người điều hành: Hiện tại Maverick đang hợp tác với các tổ chức phát hành như LUSD và stETH, những dự án nào khác đang hợp tác và cách liên lạc với các bên dự án này? Tại sao họ chọn Maverick?
Alvin: Tôi nghĩ nó có thể được chia thành các loại sau, một là theo dõi thế chấp thanh khoản , hai là theo dõi stablecoin , sau đó là theo dõi tổng hợp, và tất nhiên cuối cùng là một số theo dõi sinh thái và hợp tác khác trong bốn khía cạnh.
Sau đó, khu vực thế chấp thanh khoản tương đương với hướng đi chính của chúng tôi trong những ngày đầu và cho đến nay, bởi vì chúng tôi nghĩ rằng các dự án như Uniswap và Curve có những lợi thế rõ ràng của người đi trước. với họ, phải có một con đường mà bạn có thể có được chỗ đứng, và sau đó mở rộng theo chiều ngang.
Sau đó, đường đua này là đường thế chấp thanh khoản và chúng tôi đang hoạt động tốt cho đến nay. Mặc dù TVL của cặp giao dịch stETH/ETH không cao lắm, có thể hơn 10 triệu đô la Mỹ, nhưng khối lượng giao dịch của chúng tôi về cơ bản là Số 1 trong toàn bộ mạng vì tỷ lệ sử dụng vốn đặc biệt cao. Sau đó, các đối tác bao gồm Lido, Frax, Swell và cbETH của Coinbase. Mặc dù Coinbase không thực sự khuyến khích thanh khoản , nhưng nó cũng có một số hỗ trợ sinh thái. Ngoài ra, Rocket Pool cũng đang hợp tác và một số dự án thế chấp thanh khoản mới hơn cũng đang hợp tác.
Sau đó, hướng tiếp theo là stablecoin và các đối tác bao gồm Liquity, Frax, v.v. Ngoài ra, Circle, công ty phát hành USDC, với tư cách là nhà đầu tư của chúng tôi và MakerDAO (DAI) có các mức độ hợp tác khác nhau. Về mặt tổng hợp, chúng tôi có rất nhiều sự hợp tác chuyên sâu, bởi vì chúng tôi còn khá mới và rất khó để tìm ra cách tốt để thúc đẩy người dùng sử dụng trực tiếp giao thức của chúng tôi cho các giao dịch.
Giao dịch của chúng tôi thực sự không dễ sử dụng ngay bây giờ, bởi vì nó thực sự không phải là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi, vì vậy trước khi ra mắt Binance Launchpool, 90%-99% khối lượng giao dịch có thể được thực hiện thông qua các công cụ tổng hợp, bao gồm 1inch, ParaSwap, CowSwap, OpenOcean, v.v. Nếu giá giao dịch của bạn tốt hơn và phí gas thấp hơn, bạn có thể nhận được nhiều giao dịch hơn trên bộ tổng hợp. Vì vậy, đây là một trong những chiến lược ban đầu của chúng tôi, đó là lý do tại sao chúng tôi có thể nhận được khối lượng giao dịch khối lượng giao dịch này.
Bởi vì thực tế có rất nhiều tổ chức thực hiện thanh khoản trên Ethereum , bao gồm một số Quỹ phòng hộ châu Âu, họ có thể giúp một số dự án hoặc văn phòng gia đình, quản lý một phần quỹ và kiếm thu nhập tương đối ổn định. Họ đã làm rất nhiều trên Uniswap v3 trước đây và bây giờ họ có thể dần dần và liên tục mở rộng TVL và hoạt động kinh doanh của mình trên Maverick.
Sau đó, ra mắt zkSync có thể bù đắp cho việc thiếu người dùng của chúng tôi, vì phí gas cho các giao dịch sẽ thấp hơn nhiều so mainnet. Ngoài ra, zkSync cũng là chiến trường chính của LST, ví dụ: Lido và Rocket Pool sẽ mở rộng sang zkSync, vì vậy Maverick cũng chọn zkSync là mạng đầu tiên ra mắt sau mạng chính Ethereum.
Về các dự án, giao thức thanh khoản hiện tại Tokemak cũng đã tích hợp Maverick và giờ đây, các giao thức thanh khoản tích hợp của nó bao gồm Uniswap và Balancer ngoài Maverick. Trên thực tế, Tokemak đã bị thua lỗ nghiêm trọng trong thị trường gấu, nguyên nhân chính là do khoản lỗ do cung cấp thanh khoản trên Uniswap quá cao nên Maverick luôn được quan tâm nhiều hơn. Cuối cùng, gần đây chúng tôi cũng đã hợp tác với LayerZero và chúng tôi có thể mở rộng thanh khoản Chuỗi chéo trong tương lai.
Người điều hành: Là dự án đầu tiên của Quỹ sáng lập quay trở lại đầu tư Web3, Maverick đã giao tiếp với Quỹ sáng lập như thế nào?
Alvin: Quỹ sáng lập cũng là một sự trùng hợp, và cảm giác sau đó là họ thực sự hơi giống với vòng trước của a16z, Sequoia hay Tiger Fund với số vốn tương đối lớn, khi cộng đồng tiền điện tử tương đối thấp, họ vẫn là Những người đó những người muốn đầu tư vào một số dự án với mức định giá tương đối thấp.
Vì vậy, sau khi trò chuyện, đầu tiên họ nhận ra công nghệ cơ bản của Maverick, sau đó họ đầu tư nhiều hơn vào cơ sở hạ tầng, họ nghĩ rằng DeFi là một con đường đã được xác nhận và công nghệ cơ bản của AMM vẫn còn khá sớm. Lời nói ban đầu của họ là chúng tôi sẽ cung cấp tài nguyên cho Maverick, để Maverick có khả năng làm lung lay vị thế của Uniswap. Vì vậy, tôi tin rằng họ rất nghiêm túc trong việc tham gia vào cộng đồng tiền điện tử để đầu tư trước thay vì chỉ đầu tư tùy tiện. Thứ hai, họ cũng rất coi trọng DeFi. Nếu bạn có doanh nhân ở đây, các dự án muộn hơn một chút là tốt nhất. Vậy thì bạn có thể liên lạc với Quỹ Funders để xem họ có loại hỗ trợ nào.
Người điều hành: Câu hỏi cuối cùng là Alvin nhìn nhận tương lai của DeFi như thế nào và Maverick có kế hoạch gì trong tương lai cũng như những khả năng mới mà nó có thể mang lại cho DeFi?
Alvin: Trước tiên, tôi có thể nói về hiểu biết cá nhân của mình, bản chất của DeFi là loại bỏ nhu cầu về người trung gian, để chính người dùng có thể trở thành nhà tạo lập thị trường để kiếm thu nhập. Do không có thời gian mở và đóng đối với tài sản kỹ thuật số nên nó được giao dịch 24 giờ một ngày và việc thực hiện thị trường theo cách thủ công sẽ khó khăn hơn. Do đó, cần có một cơ chế tạo thị trường tự động trên Chuỗi để đảm bảo các giao dịch luôn được hỗ trợ.Đây là AMM và công nghệ AMM cũng cho phép các LP thay thế các nhà tạo lập thị trường tập trung để cung cấp thanh khoản và kiếm được lợi nhuận tương đối cao.Tôi nghĩ điều này là bản chất.
Tôi hy vọng rằng DeFi có thể hợp tác với nhau, chẳng hạn như xây dựng chồng lên nhau, thay vì nói rằng mọi người đều xây dựng hệ thống của riêng mình, điều này sẽ rất phi tập trung và mọi người sẽ khó cạnh tranh với nền tài chính phương Tây. Vì vậy, tôi thiên về DeFi hơn. Mọi người đều có một số thứ ban đầu, sau đó tiếp tục hợp tác, sau đó hình thành một hệ thống rất lớn trên cơ sở này. Cả số tiền và hiệu quả đều được cải thiện. Chỉ bằng cách này, chúng ta mới có thể theo truyền thống thực sự.thị trường tài chính để cạnh tranh với.
Đối với lộ trình sau Maverick, về mặt phát triển công nghệ, AMM mới có thể thúc đẩy tốt hơn một số sản phẩm, chẳng hạn như giao dịch đòn bẩy và giao dịch hợp đồng vĩnh viễn. Một trong những nhược điểm của hợp đồng vĩnh viễn là tỷ lệ sử dụng vốn của AMM quá thấp, khi người dùng giao dịch trên đó mà không có đòn bẩy, thì ngay cả các giao dịch bình thường cũng có độ trượt nhất định. Nếu có đòn bẩy gấp 10 lần hoặc 25 lần Trong những trường hợp như vậy, nó về cơ bản là không thể giao dịch.
Ý nghĩa của Maverick là khi thực hiện giao dịch hợp đồng vĩnh viễn hoặc giao dịch đòn bẩy, người giao dịch là LP và đối tác, nếu các nhà giao dịch short long thì tổn thất LP sẽ rất cao, vì vậy LP cũng phải có Phương hướng, vì vậy AMM của Maverick rất có ý nghĩa đối với các hợp đồng vĩnh viễn và các giao dịch có đòn bẩy. Hiện chúng tôi đang tích cực hợp tác với một số dự án để trở thành AMM cơ sở của họ.
Audience: Xin chào, Maverick có cơ chế bảo mật nào? Có một số cơ chế tốt hơn để ngăn chặn các vấn đề bảo mật như tấn công hacker không?
Alvin: Đầu tiên là một số thành viên trong nhóm cốt lõi có kiến thức nền tảng về bảo mật Internet.Trước đó, công ty của họ đã huy động được 50 triệu đô la để giúp những người khổng lồ như Amazon thực hiện bảo vệ an ninh. Vì vậy, với nền tảng như vậy, chúng tôi cảm thấy rằng cho dù đó là viết mã hay kiến trúc từ mã, hay xây dựng toàn bộ hệ thống, vẫn sẽ có rất nhiều tài liệu tham khảo và trợ giúp.
Thứ hai, chúng tôi đã thực hiện 7 cuộc kiểm toán trong lĩnh vực kiểm toán, 5 trong số đó là kiểm toán bên ngoài và chúng tôi cũng nhận thấy các cuộc kiểm toán tốt hơn. Ngoài ra còn có kiểm toán nội bộ và kiểm toán của chúng tôi bởi một công ty thương mại.
Thứ ba, chúng tôi cũng có một số cơ chế để ngăn chặn các cuộc tấn công độc hại từ bên ngoài như vậy, chẳng hạn như khi giá tài sản biến động mạnh trong thời gian ngắn, lúc này thanh khoản của người dùng có thể di chuyển qua lại trong một khoảng thời gian ngắn và gây ra lỗ lớn Do đó, giao thức Nó sẽ tự động khóa thanh khoản khi đáp ứng các thông số nhất định, sau đó hướng dẫn người dùng rút tài sản.
