A. Quan điểm thị trường
1. Thanh khoản vĩ mô
Thanh khoản tiền tệ đã trở nên lỏng lẻo hơn. Dữ liệu CPI tháng 10 của Mỹ hạ nhiệt hơn dự kiến và giảm xuống mức thấp nhất trong 2 năm, củng cố kỳ vọng của thị trường rằng Cục dự trữ liên bang Hoa Kỳ đã hoàn tất việc tăng lãi suất, khả năng cắt giảm lãi suất vào tháng 6/2024 là hơn 50%. Chỉ số đô la giảm trong tuần, trong khi thị trường chứng khoán Mỹ tăng trong tuần. Hiệu suất thị trường crypto lấn át chứng khoán Mỹ
2. Điều kiện toàn thị trường
Top 100 cổ phiếu tăng giá theo vốn hóa giá trị vốn hóa thị trường:
BTC đã củng cố mức điều chỉnh của mình trong tuần này và các ưu tiên về rủi ro vốn đã dần chuyển sang Altcoin. Điểm nóng trên thị trường xoay quanh khắc chữ BTC, chuỗi công khai và lần cổ phiếu mới. Các cổ phiếu lần IPO có cấu trúc token tốt hơn và thường lên men ở giai đoạn sau của thị trường. Các quỹ lớn đang đầu cơ vào chuỗi công khai và hệ sinh thái SOL và Cosmos(KUJI, TIA, RUNE, INJ, v.v.) đã hoạt động tương đối tốt. Các khoản tiền nhỏ nhà đầu tư bán lẻ đã đầu cơ vào BTC Khắc chữ và hiệu ứng tài sản là rõ ràng tăng hàng chục lần.
1. TIA: Chủ đề sinh thái ETH năm nay là mô-đun và tính sẵn có dữ liệu. TIA là hệ sinh thái Cosmos, hiện chủ yếu được sử dụng để mô-đun ETH. Quá trình rửa sạch token TIA tương đối kỹ lưỡng, airdrop đã được phát hành và cam kết cần được mở khóa trong 21 ngày. Vì vậy, tấm lưu thông nhỏ và thích hợp để nhân viên ngân hàng thao túng.
2. FTT: Là loại coin nền tảng của sàn giao dịch FTX. Theo tin tức, sàn giao dịch FTX dự kiến sẽ khởi động lại vào nửa cuối năm 2024. Sàn giao dịch FTX bị phá sản nắm giữ lượng lớn SOL và FTT, có thể có động lực bán ra .
3. dYdX: Ban đầu nằm trên Chuỗi ETH, sau đó được chuyển đến hệ sinh thái Cosmos để xây dựng chuỗi công khai giao dịch công khai của riêng mình. Mainnet gần đây ra mắt và bạn có thể cam kết chia cổ tức. Tuy nhiên, sẽ có một đợt mở khóa lớn trị giá 600 triệu đô la vào tháng 12, gần gấp đôi nguồn cung lưu thông hoặc một bơm giá thuận lợi sẽ được đưa ra trước khi mở khóa để cung cấp thanh khoản cho các tổ chức thoát ra.
3. Thị trường BTC
1) Dữ liệu trên Chuỗi
Thu nhập của thợ đào BTC đã tăng lên đáng kể. BTC Khắc chữ đã trở lại mạnh mẽ vào tháng trước, đẩy phí giao dịch lên mức cao nhất trong nửa năm. Vẫn còn hơn 150 ngày nữa mới đến giảm nửa BTC, giảm nửa kiến sẽ diễn ra vào cuối tháng 4 năm 2024.
Giá trị vốn hóa thị trường stablecoin bắt đầu tăng lần đầu tiên sau gần hai năm, tăng 1% trong những tuần liên tiếp sau khi chạm đáy. Thanh khoản mới tiếp tục chảy vào thị trường, thúc đẩy thị trường trở nên thịnh vượng hơn và Altcoin nhìn chung đã tăng giá.
Chỉ báo xu hướng dài hạn MVRV-ZScore dựa trên tổng chi phí thị trường và phản ánh lợi nhuận chung của thị trường. Khi chỉ báo lớn hơn 6 thì đó là phạm vi trên cùng; khi chỉ báo nhỏ hơn 2 thì đó là phạm vi dưới cùng. MVRV đã giảm xuống dưới mức quan trọng 1 và người nắm giữ có lỗ vốn tổng thể. Chỉ báo hiện tại là 1,2, đang bước vào giai đoạn phục hồi.
Các sản phẩm đầu tư tài sản crypto đã chứng kiến dòng vốn ròng trong 7 tuần liên tiếp, với tổng dòng vốn vượt mốc 1 tỷ ĐÔ LA. Sự quan tâm của các tổ chức tài trợ đối với thị trường crypto có thể tăng trưởng mạnh mẽ vào năm 2024.
2) Thị trường kỳ hạn
Tỷ lệ tài trợ hợp đồng tương lai: Tỷ lệ này dương trong tuần này và tâm lý lạc quan rất mạnh mẽ. Thị trường bắt đầu điều chỉnh sau khi tỷ giá BTC đạt mức cao nhất trong năm nay vào ngày 12 tháng 11. Tỷ lệ phí là 0,05-0,1% và đòn bẩy dài cao, đây là đỉnh cao ngắn hạn của thị trường; tỷ lệ phí là -0,1-0%, đòn bẩy đầu cơ giá xuống cao và đó là ngắn hạn đáy của thị trường.
Khối lượng mở tương lai : Tổng khối lượng mở BTC tăng nhẹ sau khi điều chỉnh trong tuần này, về cơ bản đồng bộ với biến động giá.
Tỷ lệ long-short bán tương lai: 0,7. Tâm lý nhà đầu tư bán lẻ đang giảm. Tâm lý nhà đầu tư bán lẻ chủ yếu là một chỉ báo đảo ngược, với chỉ số dưới 0,7 biểu thị sự hoảng loạn và chỉ số trên 2,0 biểu thị lòng tham. Dữ liệu tỷ lệ long-short dao động rất lớn và tầm quan trọng tham khảo bị suy yếu.
3) Giá spot
Thị trường vẫn mạnh mẽ, với việc BTC đạt mức cao mới sau khi điều chỉnh và củng cố. Chu kỳ tăng lãi suất Cục dự trữ liên bang Hoa Kỳ được xác nhận là đã kết thúc và các quỹ mới tiếp tục chảy vào thị trường crypto, gây ra sự bùng nổ về Altcoin. Quỹ ETF spot BTC vào tháng 11 có thể bị hoãn lại và dự kiến lợi ích có thể cạn kiệt khi nó thực sự được thông qua.
B. Dữ liệu thị trường
1. Tổng số khóa vị thế của chuỗi công khai
2. Chiếm tỷ lệ TVL của mỗi chuỗi công khai
TVL giảm tổng cộng 300 triệu USD trong tuần này, giảm khoảng 0,7%. Thị trường lần đầu tiên trải qua đợt sụt giảm mạnh trong tuần này, sau đó nhanh chóng bù đắp lỗ vốn. BTC một lần nữa cố gắng vượt qua mức 38.000 nhưng không thành công. TVL tuần này, Chuỗi ETH tăng gần 14%, Chuỗi Solana tăng hơn 17% và đã tăng hơn 81% trong tháng qua. Cả Chuỗi OP và Chuỗi ARB đều có tăng lần lượt là 4% và 5%. Chuỗi công khai chính thống đều đã tăng hơn 10%.
3. Khối lượng khóa vị thế của từng giao thức Chuỗi
1) Số tiền khóa vị thế ETH
2) Số tiền khóa vị thế BSC
3) Số lượng khóa vị thế Polygon
4) Số tiền khóa vị thế Arbitrum
5) Số tiền khóa vị thế Optimism
6) Số khóa vị thế cơ bản
4. Lịch sử phí gas ETH
Phí chuyển khoản trên Chuỗi là khoảng 29,62 USD, phí giao dịch Uniswap là khoảng 15,35 USD và phí giao dịch OpenSea là khoảng 5,96 USD. Phí sử dụng gas và phí giao dịch tăng đáng kể trong tuần này. Ở góc độ tiêu thụ gas, Uniswap vẫn chiếm vị trí dẫn đầu, chiếm 12% toàn thị trường.
5. Những thay đổi về dữ liệu thị trường NFT
1) Chỉ số NFT-500
2) Tình hình thị trường NFT
3) Thị trường giao dịch chiếm tỷ lệ giao dịch NFT
4) Phân tích người mua NFT
Giá sàn của các dự án blue-chip hàng đầu tăng giảm trong tuần này, trong đó BAYC tăng 1,2%, The Captainz giảm 14% và CloneX giảm 9%. Điều đáng chú ý là Sofa Maker tăng 2854% trong tuần qua, mức tăng của gần 30 lần. Khối lượng giao dịch thị trường NFT đã giảm đáng kể trong tuần qua, nhưng số lượng người mua lặp lại và người dùng NFT lần đầu đã tăng trưởng ở một mức độ nhất định. thị trường NFT tiếp tục lạnh giá và thời điểm phục hồi vẫn chưa đến.
5. Tình hình tài chính mới nhất của dự án
6. Động lực sau đầu tư
1) Mocaverse - Mocaverse, sê-ri NFT của NFTAnimoca Brands, đã thông báo rằng giai đoạn thứ ba của Moca ID Mint sẽ ra mắt vào lúc 3:00 ngày 16 tháng 11, Giờ miền Đông. Tất cả người dùng đủ điều kiện có thể đúc tên miền".moca" mà không cần thực hiện 2) Shardeum- Layer1
Shardeum tweet Sphinx Validator 1.7.2 đang ngoại tuyến. Các nhà phát triển hiện đang nghiên cứu nguyên nhân gốc rễ và lên kế hoạch khởi động lại mạng trong tuần này cũng như thực hiện các kiểm tra và sửa lỗi bổ sung. Người vận hành nút nên tắt nút của họ trước khi phiên bản mới được phát hành.
7. Các vấn đề liên quan khác
1) Foresight Ventures mua lại phần lớn cổ phần The Block với mức định giá 70 triệu ĐÔ LA . Foresight Ventures công bố việc mua lại phần lớn cổ phần trong phương tiện crypto The Block . Cặp giao dịch trị giá The Block ở đô la. The Block sẽ tiếp tục hoạt động như một việc kinh doanh độc lập và duy trì các ngành nghề việc kinh doanh hiện có. Là một phần của lần mua lại, Giám đốc điều hành Foresight Ventures Forest Bai sẽ giữ chức chủ tịch hội đồng quản trị The Block . Ngoài ra, đối tác của Foresight Ventures, Tony Cheng cũng sẽ tham gia ban giám đốc The Block . Larry Cermak tiếp tục là Giám đốc điều hành của The Block .
Foresight Ventures sẽ nâng cao sức mạnh độc đáo của The Block , với mục tiêu mở rộng tác động của nó đồng thời đảm bảo tính toàn vẹn của đội ngũ biên tập và nghiên cứu. Việc mua lại đã hoàn tất sẽ giúp việc kinh doanh truyền thông của Foresight mở rộng sang thị trường Hoa Kỳ và Châu Âu, đồng thời cung cấp cho The Block nguồn vốn cần thiết để mở rộng sang Châu Á và mở rộng danh mục sản phẩm của mình. 2) BGX công bố đăng ký 710 triệu đô la Hồng Kông vào cổ phiếu mới của BC Technology Group, công ty mẹ của OSL. Tập đoàn crypto BGX đã đầu tư chiến lược vào BC Technology Group, công ty mẹ của OSL, một sàn giao dịch tài sản ảo được cấp phép ở Hồng Kông và đăng ký mua số cổ phiếu mới trị giá khoảng 710 triệu đô la Hồng Kông. Giao dịch này hiện đang được cổ đông chấp thuận.
Như đã đưa tin trước đó, BC Technology Group, công ty mẹ của OSL, đã bị đình chỉ giao dịch trên Sở giao dịch chứng khoán Hồng Kông và xin tiếp tục tạm dừng giao dịch trên Sở giao dịch chứng khoán Hồng Kông trong thời gian chờ thông báo của công ty về việc phát hành cổ phiếu. cổ phiếu mới (tạo thành thông tin nội bộ).
