Hiệu suất nổi bật của hệ sinh thái BTC năm nay có thể nói là hết cái này đến cái khác. Nhiều giao thức gốc mới lần lượt xuất hiện. Hệ sinh thái xung quanh các giao thức như Ordinals , Atomics, Stacks , RGB, v.v. đang nhanh chóng phong phú . nhiều dự án tiềm năng đáng quan tâm. Đáng chia sẻ với mọi người. Quan trọng hơn, hoạt động mạnh mẽ gần đây của Bitcoin đã chiếm lĩnh điểm nóng trên thị trường và thu hút nhiều dòng vốn hơn, token sinh thái BRC-20 và BTC đã có mức tăng mạnh và có nhiều cơ hội đầu tư. Trong số này, chúng tôi sẽ tiến hành phân tích những ưu và nhược điểm của việc đầu tư vào thị trường sinh thái BTC tại thời điểm này và chia sẻ danh sách các dự án Defi tiềm năng.
Nguồn ảnh: Coinmarketcap ngày 21 tháng 11 năm 2023
Phân tích ưu điểm và nhược điểm sinh thái Bitcoin
phân tích lợi thế:
1. Điểm điểm nóng thị trường
Trong khoảng một tháng qua, giá Bitcoin đã tăng mạnh từ 25.000 ĐÔ LA lên 37.000 ĐÔ LA, tăng hơn 40%. Xu hướng gia tăng này đủ để thu hút sự chú ý của thị trường trong ngắn hạn, cho dù đó là các tổ chức đầu tư chuyên nghiệp hay lượng lớn nhà đầu tư bán lẻ hay người chơi đầu cơ, lượng lớn đã đi vào đường đua sinh thái BTC.
2. Tiền nóng trên thị trường & người mới tham gia thị trường
Sự chú ý và thảo luận do giá BTC, vốn là xương sống của sự tăng trưởng liên tục, đã mang lại lượng lớn cho các dự án trong hệ sinh thái BTC, khi những nguồn vốn này vào hệ sinh thái BTC, chúng không chỉ giúp thúc đẩy sự phát triển của các dự án mới hiện có mà còn cung cấp hỗ trợ cho các dự án đang nuôi dưỡng những chất dinh dưỡng cần thiết nhất. Và với các khái niệm mới của năm nay như Ordinals và BRC 20 sau nửa năm thử nghiệm trên thị trường, sự gia tăng của làn sóng token sinh thái này cũng đã cho phép nhiều người mới hơn, những người trước đây có thái độ chờ đợi tham gia thị trường với thị trường. sự tự tin. Tăng trưởng của quỹ và người chơi làm cho toàn bộ hệ sinh thái BTC hoạt động theo một chu kỳ lành mạnh và cũng có thể làm cho toàn bộ hệ sinh thái bền vững hơn.
3. Nâng cấp các giao thức hiện có và xuất hiện các giao thức mới
Hệ sinh thái BTC đã xuất hiện từ những đổi mới như giao thức Ordinals và token BRC 20 vào đầu năm, đã kích hoạt hệ sinh thái BTC. Sau đó, các giao thức sinh thái BTC như ORC 20, Atimicals, Stacks, Lightning Network, RGB, Taproot, BRC 100, BRC 420, Rootstock , BEVM, v.v. đã hỗ trợ cho sự phát triển của hệ sinh thái. Có thể thấy hệ sinh thái này rất quan trọng và đang trong giai đoạn phát triển tích cực. Lần này sức mạnh đa chiều được đưa vào chuỗi Bitcoin, có thể thấy trước rằng sẽ có nhiều giao thức mới xuất hiện hơn và nhiều kế hoạch giao thức hơn có thể được nâng cao theo kế hoạch. Ví dụ: token có thể được phát hành suôn sẻ, thanh khoản Defi sẽ dồi dào và ổn định hơn , và cặp giao dịch ổn định hơn. Giàu có, Gamefi thực sự có thể chạy và thu hút nhiều người chơi hơn, có nhiều loại NFT và vật phẩm nổ hơn, cơ sở hạ tầng không ngừng được hoàn thiện, v.v.
4. Đầu tư nhỏ và cơ hội sinh lời lớn
Trước hết, ngưỡng tham gia đầu tư thấp, lợi thế này phổ biến hơn trong hệ sinh thái BTC vì nhiều trò chơi hoàn toàn mới, chẳng hạn như khắc khắc chữ ban đầu, người chơi có thể dễ dàng trải nghiệm trò chơi mới nhất và cũng có thể tham gia như một khoản đầu tư. hành vi. trong đó. Ví dụ: những người chơi tham gia đúc token SATS đã thấy giá của họ tăng gấp 10 lần và mức giá cao nhất đã tăng hơn 15 lần. So với các dự án tham gia vào hệ sinh thái đã có sẵn, cơ hội lợi nhuận cao như vậy quả thực rất hiếm. Hệ sinh thái BTC đang trong giai đoạn phát triển mới, các giao thức mới cũng như cách chơi mới lần lượt xuất hiện, mang lại sự phấn khích mới và nhiều cơ hội hơn cho cộng đồng tiền điện tử.
Phân tích rủi ro:
1. Trong giai đoạn đầu phát triển sinh thái, cơ sở hạ tầng chưa hoàn thiện và các hoạt động cơ bản như triển khai phần cứng rất khó khăn và tốn kém, đồng thời hầu hết các giao dịch có thể thực hiện vẫn cần được thực hiện ngoại tuyến OTC;
2. Vấn đề bảo mật gián tiếp, do sử dụng giao dịch OTC offline nên rủi ro, lừa đảo;
3. Trải nghiệm người dùng kém, hầu hết các giao thức mới yêu cầu lượng lớn thời gian chờ đợi để đặt lệnh và giao dịch bị chặn trong thời gian dài;
4. Khi nào mức độ phổ biến và điểm nóng trên thị trường sẽ giảm bớt?Một khi giá BTC giảm, tác động đến hệ sinh thái và bong bóng là những vấn đề cần được xem xét cẩn thận.
Làm nổi bật việc chia sẻ dự án
1. ALEX
ALEX là một nền tảng Bitcoin DeFi mã mã nguồn mở dựa trên hệ sinh thái Stacks. Nó hiện là một trong những giao thức quan trọng nhất trên Stacks. Tính đến ngày viết bài, TVL trên Stacks đã đạt 18 triệu và TVL của ALEX chiếm 14 triệu. Các sản phẩm do ALEX cung cấp bao gồm Credit launchpad, DEX, sổ lệnh và hợp đồng tương lai, giống như Uniswap trên chuỗi BTC, cho phép người dùng swap, cầm cố, vay mượn và Khai thác thanh khoản trên chuỗi Bitcoin theo cách hoàn toàn phi tập trung .
Là một nền tảng Defi, ALEX cũng cung cấp dịch vụ cho vay mượn rủi ro thanh lý, cung cấp cho người dùng một cách an toàn để khóa tài sản của họ vào hợp đồng để kiếm lãi hoặc thực hiện các hoạt động tài chính khác mà không phải lo lắng về biến rủi ro của thị trường.
Trong tương lai, với sự phát triển của nền tảng Stacks và sự lặp lại của công nghệ Bitcoin, ngày càng có nhiều dự án được xây dựng trên Stacks. Dịch vụ Launchpad do ALEX cung cấp sẽ cung cấp nơi để các dự án này bắt đầu. Đây là một tính năng rất hướng tới tương lai sẽ làm tăng đáng kể tính bền vững cho sự phát triển của nền tảng ALEX.
ALEX tung ra token quản trị dự án $ALEX của riêng mình, với giá trị vốn hóa thị trường hiện tại là 36 triệu đô la và lượng lưu thông là 600 triệu. Hành động này cũng mang đến cho người dùng cơ hội tham gia vào nền tảng và tận hưởng giá trị gia tăng tiềm năng trong tương lai . Dự án trước đó đã huy động được 5,8 triệu ĐÔ LA vào tháng 11 năm 2021 và 2,5 triệu ĐÔ LA vào tháng 3 năm 2023, với tổng số tiền là 8,3 triệu ĐÔ LA .
2. Arkadiko
Giao thức Arkadiko là giao thức thanh khoản phi tập trung dựa trên Stacks. Trọng tâm của dự án này là mọi hệ sinh thái đều cần một stablecoin phi tập trung và Arkadiko là một dự án stablecoin của hệ sinh thái Bitcoin Stacks.
Thông qua Arkadiko, người dùng có thể sử dụng Token gốc$STX của Stacks của họ làm tài sản thế chấp để đúc stablecoin USDA của Arkadikos và dự án cũng hỗ trợ Swap và vay mượn. USDA có thể được sử dụng để trang trại trong giao thức Arkadiko để trả các khoản vay và lợi nhuận từ trang trại được tạo ra bằng cách tham gia vào cơ chế đồng thuận của Stacks được gọi là Bằng chứng chuyển giao (POX).
URL liên quan: https://app.vedao.com/projects/4739bc9a8ecb74dc8f25e46080a18c091adc2c0784a4dbaf88d6c8ba1f615559
3. Xôvryn
Sovryn là ứng dụng hợp đồng thông minh không giam giữ đầu tiên để vay mượn Bitcoin và giao dịch tiền ký quỹ trên mạng Rootstock. Sovryn không phải là mô hình Ethereum DeFi truyền thống, cho phép người dùng vay, cho vay và tận dụng tài sản vốn có của Bitcoin mà không phải hy sinh quyền giám sát chính. Đồng thời, người dùng có tiếng nói trực tiếp trong việc phát triển và quản trị giao thức hệ thống Bitocracy. Sovryn cũng giới thiệu các hợp đồng thông minh Ethereum tương thích EVM cho Bitcoin , đây là một sự đổi mới rất quan trọng vì các nhà phát triển cho rằng Bitcoin là trung tâm của crypto, với nhiều người dùng hơn và nhiều thanh khoản hơn và được các tổ chức lớn sử dụng.
Sovryn cung cấp cho người dùng các dịch vụ cụ thể sau:
- Pool thanh khoản: người dùng có thể kiếm lãi bằng cách cho người vay và người giao dịch ký quỹ vay token tiền ký quỹ của họ;
-Giao dịch tiền ký quỹ: người dùng có thể tạo giao dịch mua và đầu cơ giá xuống với đòn bẩy lên tới 5x;
- Sàn giao dịch spot : Nền tảng hoạt động như một nhà tạo lập thị trường tự động (AMM), cho phép giao dịch tức thì giữa token khác nhau với chi phí thấp và độ trượt giá thấp;
-Chuyển tiếp BTC nhanh: Người dùng có thể tận dụng Bitcoin ngay lập tức từ các hợp đồng thông minh và các sản phẩm phi tập trung khác bằng bất kỳ ví BTC nào.
Dự án sở hữu token SOV , với giá trị vốn hóa thị trường hiện tại là 11 triệu ĐÔ LA và nguồn cung lưu thông là 37 triệu. Dự án đã huy động được 2,1 triệu ĐÔ LA tài trợ vào năm 2020, ba khoản tài trợ 2,5 triệu ĐÔ LA, 10 triệu ĐÔ LA và 9 triệu ĐÔ LA vào năm 2021 và 5,4 triệu ĐÔ LA vào năm 2022, với tổng số tiền là 29 triệu ĐÔ LA .
Các trang web liên quan: https://app.vedao.com/projects/d58aeeb08941cc23cac2a10b7b0ad001af4ca82d12ba6fddc6272aeb97e7a631
4.Tiền trên chuỗi
MoneyOnChain là một giao thức stablecoin phi tập trung được hỗ trợ Bitcoin được xây dựng trên RSK. Được hỗ trợ bởi Bitcoin, giao thức bao gồm bốn token và cung cấp cho người nắm giữ Bitcoin một số trường hợp sử dụng, bao gồm cả các hoạt động Bitcoin có đòn bẩy.
-Mã token đầu tiên là Dollar on Chain /span> Dollar on Chain (DOC) là một crypto tung ra vào năm 2019 và chạy trên nền tảng RSK RBTC. Xem thêm /span> Dollar on Chain (DOC) là một crypto tung ra vào năm 2019 và chạy trên nền tảng RSK RBTC. Xem thêm (DOC) là một crypto tung ra vào năm 2019 và chạy trên nền tảng RSK RBTC. DOC là một token được gắn với đô la. Người dùng có thể nhanh chóng gửi và nhận bất kỳ số lượng DOC nào.
-Mã token thứ hai là BitPRO (BPRO), được thiết kế đặc biệt cho người nắm giữ Bitcoin để kiếm thu nhập thụ động từ token của họ. Người nắm giữ BPRO có nhiều nguồn thu nhập: họ nhận được phần trăm phí do nền tảng tính, lãi suất và đòn bẩy nhỏ đối với giá Bitcoin. BPRO hấp thụ sự biến động không mong muốn Bitcoin từ DOC và bán nó với giá BTC gấp 2 lần.
-Mã token thứ ba là BTC2X , token dành cho các nhà giao dịch muốn tăng gấp đôi tăng Bitcoin . Các nhà giao dịch trả lãi cho các vị thế mua này, tiền lãi sẽ được chuyển đến BitPro, BitPro cũng kiếm được phần trăm phí nền tảng và được trợ cấp dưới dạng token MOC.
-Money On Chain (Mã thông báo MoC) là token thứ tư. Nó được thiết kế để quản lý các tổ chức tự trị phi tập trung(DAO) và cũng có thể được sử dụng để thanh toán cho việc sử dụng nền tảng, với mức giá thấp hơn BTC. Người nắm giữ MoC cũng sẽ có thể nhận được phần thưởng khi cung cấp dịch vụ cho nền tảng. Người nắm giữ token MoC sẽ bỏ phiếu về sửa đổi hợp đồng và các tính năng mới. Ở cấp độ cơ bản, DAO quyết định có cập nhật mã của hợp đồng thông minh hay không.
Các trang web liên quan: https://app.vedao.com/projects/8e91a9755178d698483a2770b9727a0038573fa645cbde5dad9bc6747d0338a6
5.BEVM
BEVM là BTC Layer 2 tương thích với EVM. Mục tiêu cốt lõi của nó là mở rộng kịch bản hợp đồng thông minh của Bitcoin , cho phép BTC vượt qua các ràng buộc của blockchain Bitcoin không hoàn thiện Turing và không hỗ trợ các hợp đồng thông minh, để BTC có thể được sử dụng trên Layer 2 của BEVM. Xây dựng các ứng dụng phi tập trung sử dụng BTC làm GAS gốc.
Ý tưởng thiết kế của BEVM là sử dụng trực tiếp công nghệ gốc Bitcoin để triển khai BTC Layer 2 phi tập trung mà không thay đổi khung kỹ thuật ban đầu của Bitcoin . Phương pháp cụ thể là Musig 2 tổng hợp công nghệ đa chữ ký + light node Bitcoin để đạt được phi tập trung BTC và chuỗi chéo tới BTC Layer 2. Vì Layer 2 hoàn toàn tương thích với EVM, BTC có thể dễ dàng triển khai các ứng dụng phi tập trung khác nhau.
Vì BEVM tương thích với Layer 2 với EVM nên tất cả các ứng dụng phi tập trung như DeFi, GameFi, SocialFi và NFTFi có thể được triển khai trên ETH EVM đều có thể được triển khai trên BEVM. Sự khác biệt duy nhất là ETH Layer 2 sử dụng ETH làm GAS và BTC Layer 2 sử dụng BTC làm Gas. Mọi giao dịch trên BTC Layer 2 sẽ được đóng gói vào Lớp BTC 1 với trình sắp xếp theo tỷ lệ 10:1, cho phép Layer 2 BTC chia sẻ tính bảo mật của Lớp BTC 1. Về lâu dài, BVEM, giải pháp BTC Layer 2 nhằm mục đích nâng cao mở rộng, giảm phí và nuôi dưỡng một hệ sinh thái tài chính phi tập trung và an toàn hơn, có ý nghĩa rất lớn đối với sự phát triển lâu dài Bitcoin .
6.HOTFI
HOTFI là giải pháp thanh khoản được xây dựng trên token chuẩn BRC20 dựa trên Ordinal Protocol và EVM, sẽ giới thiệu chức năng Launchpad nhằm thúc đẩy việc khởi động các dự án chất lượng cao và cam kết tạo động lực phát triển liên tục cho hệ sinh thái DeFi trong Thứ tự.
HOTFI cung cấp các tính năng sau cho người dùng thứ tự:
Phi tập trung năng giao dịch ngang hàng phi tập trung của token tiêu chuẩn BRC20;
-Chức năng hoán swap thời gian thực;
- Cho phép người dùng cung cấp thanh khoản và kiếm thu nhập thụ động thông qua AMM;
- Phần stake phần, nơi người dùng có thể gửi token BRC20 của họ và nhận phần thưởng canh tác;
-Hỗ trợ cộng đồng và quản trị DAO mở, xây dựng hệ sinh thái DEFI cùng với người dùng.
Các dịch vụ chức năng DeFi do HOTFI cung cấp hầu như đáp ứng được nhu cầu chung của người dùng. Trên cơ sở đó, thông qua sự tham gia nhiều hơn của cộng đồng và cơ chế quản trị DAO, cũng như sự quan tâm và giới thiệu các dự án chất lượng cao trong tương lai, hệ sinh thái Ordi sẽ ngày càng được cải thiện. Tập hợp sức mạnh. Khi hệ sinh thái BTC và token BRC20 tiếp tục phát triển lớn mạnh trong tương lai, HOTFI cũng được kỳ vọng sẽ trở thành một phần quan trọng của hệ sinh thái.
Các trang web liên quan: https://app.vedao.com/projects/a 918 b 86 f 7 3d85939b7dcbe82d57baeb26685e273ce559a95cded8e2295e07060
7.Đơn hàng
Exchange Order là DEX đầu tiên chạy hoàn toàn trên mạng Bitcoin, với sổ lệnh chạy hoàn toàn trên mạng Bitcoin . Các đơn đặt hàng được thiết kế để chứng kiến một sổ lệnh DEX tín nhiệm , nhóm thanh khoản, trao đổi DEX và LaunchPad tận dụng toàn bộ tiềm năng của Bitcoin Lớp 1, được hỗ trợ bởi sự kết hợp của Giao thức thông thường, công nghệ PSBT, Bitcoin Script và hỗ trợ giao thức Nostr mang tính cách mạng.
Tóm tắt các đơn hàng nổi bật:
-Orders đã học được cách chơi NFT của Blur khéo léo và đưa token, hiện phức tạp và khó giao dịch, vào hệ thống DEX trên chuỗi;
- Kết hợp Khai thác thanh khoản, sổ lệnh và cơ chế mua bán (Ask&Bid) - Giao diện người dùng đơn giản và thân thiện, rất giống với lối chơi mờ ảo, dễ sử dụng;
Token token RDEX của dự án có giá trị ứng dụng thực tế và có thanh khoản tuyệt vời như cặp giao dịch ;
-Một đội ngũ có bối cảnh chuyên môn nhiều năm, có năng lực kỹ thuật có thể được xác minh từ Sách trắng.
Hiện tại, Đơn đặt hàng đã phát hành phiên bản Beta và sẵn sàng để sử dụng ra mắt, có các kịch bản triển khai và yêu cầu sử dụng thực tế. Sách trắng phản ánh năng lực chuyên môn của đội ngũ và khiến mọi người cảm thấy lạc quan về sự phát triển của dự án. Tuy nhiên, dự án này cũng đột ngột xuất hiện. Là DEX đầu tiên trên mạng Bitcoin, có nhiều cơ chế cần được tối ưu hóa trong tương lai và dựa trên cơ chế phân phối token, có rủi ro tiềm ẩn như sự cố thị trường trong tương lai. chúng tôi khuyên bạn nên quan tâm. Hãy tham gia trước khi xem xét đầu tư vào token RDEX.
8.MultiBit
MultiBit là cầu nối hai chiều đầu tiên được thiết kế để chuyển xuyên mạng giữa token BRC20 và ERC20. Ưu điểm đáng kể nhất của nó là thanh khoản của token BRC20, phá vỡ các rào cản trước đây giữa các mạng blockchain khác nhau. Thiết kế sáng tạo này cũng cải thiện khả năng truy cập của token , cho phép người dùng chuyển giữa các mạng khác nhau một cách thuận tiện và linh hoạt hơn.
MultiBit đơn giản hóa quá trình chuyển token giữa Bitcoin BRC20 và mạng EVM. Đầu tiên, người dùng chuyển token BRC20 sang địa chỉ BRC20 chuyên dụng. Sau khi được xác nhận, token này đã sẵn sàng để đúc trên mạng EVM. Nhưng điều làm cho MultiBit trở nên độc đáo là tính năng bắc cầu hai mặt của nó, cho phép chuyển tiền liền mạch trở lại Bitcoin từ mạng EVM.
Không còn nghi ngờ gì nữa, MultiBit đã phá vỡ các rào cản giữa BRC20 và thế giới bên ngoài và sẽ thúc đẩy đáng kể sự phát triển của hệ sinh thái BTC. Đây là điều có thể thấy trước và đáng được ghi nhận. Ngoài ra, MultiBit cũng nhấn mạnh vào việc thúc đẩy thanh khoản và khả năng tiếp cận của token BRC và ERC một cách an toàn và thân thiện với người dùng, mang đến cho người dùng hoàn cảnh tín nhiệm và an tâm với các đảm bảo an ninh. Việc hiện thực hóa và đảm bảo điều này sẽ giúp MultiBit phát triển hơn nữa, bởi vì tính bảo mật và tiện lợi là những đặc tính cần thiết để một dự án chuỗi chéo tiến xa hơn và luôn xanh tươi.
Các trang web liên quan: https://app.vedao.com/projects/61a2110e7fda9645ccd1ee03e7db376c044c009dcc115b0aa9900e1eaa451150
9. Phòng thí nghiệm Bitlight ( Cosminmart )
Bitlight Labs phát triển cơ sở hạ tầng dựa trên giao thức RGB và triển khai nhiều ứng dụng trên Lightning Network. Trong đó có ví Bitswap và Bitlight, việc hình thành hệ sinh thái này cung cấp cho người dùng nhiều cách thức giao dịch và tương tác hơn, giúp giao dịch nhanh hơn và tối đa.
Đặc điểm của nó như sau:
-Hệ thống hợp đồng thông minh có khả năng quản lý các quốc gia giàu có;
-Sử dụng ví dụ xác thực ứng dụng máy trạm của Peter Todd: dữ liệu được nắm giữ bởi "chủ sở hữu nhà nước" (ví dụ: chủ sở hữu tài sản) thay vì kiến thức công cộng;
- Các hoạt động trên biểu đồ giao dịch Bitcoin có thể đến từ kênh Lightning của blockchain Bitcoin ;
-Các tập lệnh có thể được viết bằng ngôn ngữ tập lệnh Đơn giản của Blockstream , được xác minh chính thức bằng các đối số Turing.
Hệ thống Lightning mã nguồn mở, an toàn và mở rộngcủa Lightning Labs cho phép người dùng gửi và nhận tiền hiệu quả hơn bao giờ hết. Lightning Labs cũng cung cấp sê-ri các dịch vụ tài chính không cần giám sát, có thể xác minh dựa trên Lightning Network.
Các trang web liên quan: https://app.vedao.com/projects/305adabf878756efea2ebb55de51eb5f6d564e1657b01820ed8635f36b19a3dd
Theo chúng tôi
veDAO là nền tảng giao dịch thông minh và theo dõi xu hướng web3 dựa trên AI.
Trang web: http://www.vedao.com/
Đầu tư có rủi ro, dự án chỉ mang tham khảo, vui lòng tự chịu rủi ro
