A. Quan điểm thị trường

1. Thanh khoản vĩ mô

Thanh khoản tiền tệ được cải thiện. Chu kỳ thắt chặt Cục dự trữ liên bang Hoa Kỳ sắp kết thúc, thời điểm cắt giảm lãi suất đầu tiên là chìa khóa cho tài sản toàn cầu, và chìa khóa cho việc cắt giảm lãi suất nằm ở dữ liệu việc làm. Trong khi việc làm ở Mỹ đã chậm lại trong 4 tháng liên tiếp thì tốc độ tăng trưởng tiền lương cũng đã hạ nhiệt hơn nữa. Lãi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm đã giảm từ 5% trong tháng 10 xuống mức 4% hiện tại, làm giảm nhẹ những lo ngại về căng thẳng tài chính. Thị trường chứng khoán Hoa Kỳ không ổn định, khiến các nhà đầu tư lo lắng về suy thoái kinh tế trong tương lai. Thị trường crypto đang hoạt động mạnh mẽ, đạt mức cao khác trong hơn một năm.

2. Điều kiện toàn thị trường

Top 100 cổ phiếu tăng giá theo vốn hóa giá trị vốn hóa thị trường:

BTC đã tăng giá trong tuần này và các altcoin nhìn chung cũng tăng giá. Điểm nóng của thị trường xoay quanh hệ sinh thái BTC, trò chơi và Depin. Khắc chữ BTC là động lực của thị trường bò này, mang lại nhiều người dùng mới và nguồn vốn mới hơn, đồng thời khích lệ các nhà phát triển xây dựng một hệ sinh thái Defi đơn giản xung quanh BTC. Xu hướng trò chơi nhìn chung đã chứng kiến ​​​​sự gia tăng chung, với chuỗi công khai, bang hội trò chơi, nền tảng ra mắt, trò chơi mới, v.v., tất cả đều ghi nhận mức tăng gấp nhiều lần.

1. ORDI: Đây là công ty dẫn đầu hệ sinh thái BTC và là khắc chữ đầu tiên của giao thức BRC20. Gần đây, do quan điểm khác nhau của các nhà phát triển cốt lõi BTC, token đã được đổi chủ đáng kể. Lịch sử, với tư cách là người dẫn đầu một loại tài sản mới, khả năng cao là nó sẽ lọt vào top 30 về giá trị vốn hóa thị trường .

2. RUNE: Đây là nền tảng giao dịch chuỗi chéo của hệ sinh thái Cosmos , Token có khả năng nắm bắt giá trị mạnh mẽ và đi kèm với đòn bẩy gấp ba lần. Gần đây, khối lượng giao dịch tăng trưởng nhanh chóng, được hưởng lợi từ dòng vốn đổ vào Hệ sinh thái Cosmos OLAS: đó là oracle trong lĩnh vực AI. Người sáng lập đến từ đội ngũ FET ban đầu và có sức mạnh kỹ thuật mạnh mẽ. Giá trị vốn hóa thị trường OLAS đã vượt qua FET, trở thành công ty dẫn đầu trong lĩnh vực AI.

3. BONK: Là đồng tiền meme của hệ sinh thái Solana , xuất phát từ sự châm biếm của SBF và đoàn kết cộng đồng nhà phát triển Solana. BONK tăng hơn 40 lần trong vòng này và giá trị vốn hóa thị trường chỉ đứng sau DOGE và SHIB, trở thành dogecoin lớn thứ ba.

3. Thị trường BTC

1) Dữ liệu trên chuỗi

BTC đã vượt qua ETH về thu nhập hàng ngày lần đầu tiên kể từ năm 2020. Sự phát triển của thị trường khắc chữ BTC đã cải thiện đáng kể thu nhập từ phí thợ đào . Chiếm tỷ lệ phí xử lý trên chuỗi BTC tăng từ 2% trong tháng 8 lên 25% trong tháng 11, chủ yếu là do sự ra đời của cặp giao dịch Ordinals . Dự kiến ​​tỷ lệ này có thể đạt 50% vào tháng 4/2024 khi sản lượng giảm.

Giá trị vốn hóa thị trường stablecoin tiếp tục tăng. Tổng giá trị vốn hóa thị trường của USDT đã vượt 90 tỷ đô la, lập Cao nhất mọi thời đại (ATH).

Chỉ báo xu hướng dài hạn MVRV-ZScore dựa trên tổng chi phí thị trường và phản ánh lợi nhuận chung của thị trường. Khi chỉ báo lớn hơn 6 thì đó là phạm vi trên cùng; khi chỉ báo nhỏ hơn 2 thì đó là phạm vi dưới cùng. MVRV đã giảm xuống dưới mức quan trọng 1 và người nắm giữ có lỗ vốn tổng thể. Chỉ báo hiện tại là 1.6, đang bước vào giai đoạn phục hồi.

Các sản phẩm đầu tư crypto của tổ chức đã có dòng vốn ròng trong 10 tuần liên tiếp, với tổng dòng vốn vượt quá 1,8 tỷ ĐÔ LA. Nhìn vào các khu vực, có một dòng vốn vào ròng ở châu Âu và Hoa Kỳ, và một dòng vốn ra ròng ở châu Á.

2) Thị trường kỳ hạn

Tỷ lệ tài trợ tương lai: Tỷ lệ này dương trong tuần này và tâm lý thị trường là bình thường. Thị trường bắt đầu điều chỉnh sau khi tỷ giá BTC đạt mức cao nhất trong năm nay vào ngày 12 tháng 11. Tỷ lệ phí là 0,05-0,1% và đòn bẩy dài cao, đây là đỉnh cao ngắn hạn của thị trường; tỷ lệ phí là -0,1-0%, đòn bẩy đầu cơ giá xuống cao và đó là ngắn hạn đáy của thị trường.

Khối lượng mở đồng tương lai : Tổng khối lượng mở BTC tăng nhẹ trong tuần này, về cơ bản đồng bộ với biến động giá.

Tỷ lệ long-short bán tương lai: 0,8. Tâm lý nhà đầu tư bán lẻ đang giảm. Tâm lý nhà đầu tư bán lẻ chủ yếu là một chỉ báo đảo ngược, với chỉ số dưới 0,7 biểu thị sự hoảng loạn và chỉ số trên 2,0 biểu thị lòng tham. Dữ liệu tỷ lệ long-short dao động rất lớn và tầm quan trọng tham khảo bị suy yếu.

3) Giá spot

BTC tăng vọt trên 42.000, quay trở lại mức khi cơn giông LUNA xảy ra vào ngày 22/4. Sự thịnh vượng của hệ sinh thái BTC Khắc chữ, cùng với kỳ vọng về sự thông qua của các quỹ ETF spot và chu kỳ giảm nửa sắp tới vào năm tới, đã cộng hưởng với tăng mạnh mẽ này. MicroStrategy đã mua thêm 600 triệu ĐÔ LA BTC vào tháng trước và hiện vị thế giữ hơn 5 tỷ ĐÔ LA, trở thành người hưởng lợi lớn nhất. 48.000 tiếp theo là điểm khởi đầu của đợt suy giảm này, khi đó những người muốn xả hơi có thể có xu hướng bán, hoặc có thể là mức kháng cự lớn hơn.

B. Dữ liệu thị trường

1. Tổng số khóa vị thế của chuỗi công khai

2. Chiếm tỷ lệ TVL của mỗi chuỗi công khai

Tuần này, TVL tăng tổng cộng 360 triệu USD, tăng khoảng 7,8%. Thị trường tăng trưởng đáng kể trong tuần này, với việc BTC vượt qua thành công mức giá 38.000 và trực tiếp đạt 44.000. TVL tăng mạnh trong tuần này và tất cả 20 chuỗi công khai chính thống hàng đầu đều tăng mạnh. Chuỗi ETH tăng 8,3%, chuỗi BSC tăng 2,4% và chuỗi TRON, chuỗi ARB và chuỗi Polygon đều tăng khoảng 7%. Chuỗi BASE tăng 10% và số lượng giao thức đã lên tới 194. Dự kiến ​​​​sẽ vượt qua OP về số lượng giao thức vào năm 2024.

3. Khối lượng khóa vị thế của từng giao thức chuỗi

1) Số tiền khóa vị thế ETH

2) Số tiền khóa vị thế BSC

3) Số lượng khóa vị thế Polygon

4) Số tiền khóa vị thế Arbitrum

5) Số tiền khóa vị thế Optimism

6) Số khóa vị thế cơ bản

4. Những thay đổi về dữ liệu thị trường NFT

1) Chỉ số NFT-500

2) Tình hình thị trường NFT

3) Thị trường giao dịch chiếm tỷ lệ giao dịch NFT

4) Phân tích người mua NFT

Giá sàn các dự án blue-chip hàng đầu về cơ bản đã tăng mạnh trong tuần này, với MAYC tăng 11%, Pudgy Penguins tăng 66%, Azuki tăng 50%, Moonbird tăng 59% và Milady tăng 17%. Khối lượng giao dịch thị trường NFT đã tiếp tục tăng đáng kể trong tuần qua, đồng thời phí gas và mức sử dụng cũng tăng trưởng hơn nữa. Khi thị trường tăng cao hơn, thị trường NFT đã dần thoát ra khỏi đáy. Trước khi thị trường bò diễn ra vào năm tới, rất có thể sẽ có thêm nhiều dự án NFT với các chế độ chơi mới được hiển thị trước mắt chúng ta. Chúng ta hãy cùng chờ xem NFT sẽ hoạt động như thế nào trước khi đợt thị trường bò mới đến.

5. Tình hình tài chính mới nhất của dự án

6. Động lực sau đầu tư

1) HyperOracle - Cơ sở hạ tầng ZK

HyperOracle đang tích hợp với Polygon CDK, mở ra một lĩnh vực khả năng mới và cung cấp cho những người xây dựng Polygon sức mạnh tính toán vô song. HyperOracle cũng sẽ nỗ lực cung cấp giải pháp chứng thực zkWASM Loại 1 cho CDK.

2) Quốc Gia Không Gian - Gamefi

Space Nation công bố thông tin chi tiết về Tàu vũ trụ NFT đầu tiên:

- Tổng lượng cung ứng: 1155

- Nền tảng xuất bản: Logistikos

- Chuỗi: Ethereum

- Công đoạn đúc: 4 công đoạn

- Giá WL: 0,02 ETH

- Giá giai đoạn: 0,03 ETH

3) Shardeum-Lớp 1

Shardeum phát hành Dapp Boilerplate, một giải pháp trọn gói chìa khóa trao tay cho phép các nhà phát triển viết mã trực tiếp và bắt đầu làm việc thông qua kho lưu trữ mẫu có thể định cấu hình dễ dàng.

Truy cập sớm: https://t.co/YDeInokwH8

4) Mạng đa diện-Hạ ngoại

Mạng Polyhedra đã bổ sung hỗ trợ cho Trust Wallet, cung cấp cho người dùng các tùy chọn tương tác và chuyển tài sản an toàn và phi tập trung hơn, cho phép Trust Wallet bắt đầu các hoạt động chuyển NFT và Token trên Mạng Polyhedra bằng cách kết nối với ví.

Mạng Polyhedra tập trung vào thiết kế và triển khai zkBridge, cung cấp cơ sở hạ tầng chuỗi chéo để có khả năng tương tác giữa Layer1 và Layer2 .