Mục lục lục
ToggleTrên phố Wall, luôn có một vài "ông lớn" ẩn mình có thể âm thầm kiếm được khối tài sản khổng lồ trong thời kỳ thị trường biến động, và Jane Street, một gã khổng lồ trong lĩnh vực giao dịch định lượng và nhà tạo lập thị trường, chắc chắn là "ông vua in tiền" sáng giá nhất năm 2025.
Theo dữ liệu mới nhất được Bloomberg và các phương tiện truyền thông khác công bố, Jane Street đã công bố báo cáo hiệu quả hoạt động gây chấn động cộng đồng tài chính toàn cầu vào năm 2025 (năm ngoái). Công ty ít được biết đến này không chỉ vượt qua nhiều công ty lâu đời ở Phố Wall về lợi nhuận, mà mức lương kỷ lục của họ cũng đã định nghĩa lại nhận thức của mọi người về "những người mới nổi trong lĩnh vực tài chính".
Thu nhập bình quân hàng năm là 2,68 triệu đô la, với mức lương khởi điểm cho sinh viên mới tốt nghiệp đạt tới 700.000 USD .
Trên phố Wall, nhân tài luôn là tài sản quý giá nhất, và cách mà phố Jane Street giữ chân những người tài giỏi nhất rất đơn giản và trực tiếp: đưa ra những con số mà không ai trên thị trường có thể từ chối.
Dữ liệu cho thấy tổng số tiền chi trả cho nhân viên của Jane Street đã đạt mức đáng kinh ngạc 9,38 tỷ đô la vào năm 2025, gấp hơn hai lần so với năm 2024. Con số này dựa trên khoảng 3.500 nhân viên của công ty.
- Mức lương trung bình: một con số đáng kinh ngạc là 2,68 triệu đô la Mỹ (tương đương hơn 80 triệu Đài tệ). Con số này gần gấp bảy lần mức lương trung bình tại các ngân hàng đầu tư truyền thống như Goldman Sachs.
- Mức lương khởi điểm cho sinh viên mới tốt nghiệp: Tổng thu nhập cho người giao dịch hoặc nhà nghiên cứu định lượng mới tốt nghiệp thường bắt đầu từ 300.000 đến 700.000 đô la (lương cơ bản khoảng 300.000 đô la, cộng với tiền thưởng rất lớn).
- Những người xuất sắc nhất: Những nhân viên cấp cao hoặc có thành tích vượt trội, dễ dàng kiếm được hàng triệu hoặc thậm chí hàng chục triệu đô la mỗi năm.
Mặc dù chi phí tiền lương lên tới gần 9,4 tỷ đô la, con số này chỉ chiếm khoảng 24% tổng doanh thu. Đây là mức độ khích lệ bình thường và cực kỳ lành mạnh trong lĩnh vực giao dịch tần suất cao/tạo lập thị trường.
Vượt mặt JPMorgan Chase! Doanh thu hàng năm đạt kỷ lục lịch sử USD .
Khả năng duy trì cấu trúc lương thưởng phi thường như vậy xuất phát từ sức mạnh kiếm tiền đáng kinh ngạc của Jane Street. Năm 2025 được coi là "năm siêu việt" đối với Jane Street, với tất cả chỉ báo tài chính đạt Cao nhất mọi thời đại (ATH):
- Thu nhập giao dịch ròng: Khoảng 39,6 tỷ đô la , gần gấp đôi so với năm trước. Dữ liệu này không chỉ vượt xa đối thủ cạnh tranh lớn nhất là Citadel Securities (12,2 tỷ đô la), mà còn vượt qua thu nhập việc kinh doanh JPMorgan Chase (35,8 tỷ đô la) và Goldman Sachs (31,1 tỷ đô la).
- Lợi nhuận trước thuế, lãi vay và khấu hao điều chỉnh (Adjusted EBITDA): khoảng 31,2 tỷ đô la Mỹ .
- Hệ số biên lợi nhuận cực cao: Nhờ vào cấu trúc chi phí cố định cực thấp của giao dịch định lượng và nhà tạo lập thị trường, hệ số biên lợi nhuận của họ có thể lên tới 65% đến 70% .
- Năng suất trên mỗi nhân viên: Trung bình, mỗi nhân viên tạo ra doanh thu khoảng 11 triệu đô la và lợi nhuận ròng EBITDA lên đến 9 triệu đô la cho công ty.
Sự bùng nổ của các quỹ ETF và tính biến động cao là những động lực chính, với vốn đầu tư vào cổ phiếu đạt mức 45 tỷ đô la.
Nguyên nhân chính dẫn đến hiệu suất bùng nổ của Jane Street chủ yếu là do tăng mạnh mẽ về biến động thị trường toàn cầu vào năm 2025 và sự tăng trưởng bùng nổ về nhu cầu thanh khoản ETF . Là một trong nhà cung cấp thanh khoản quan trọng nhất thế giới, Jane Street đã liên tục thu được lợi nhuận trong mọi biến động thị trường, nhờ vào các thuật toán mạnh mẽ và lợi thế chênh lệch giá trên nhiều loại tài sản(cổ phiếu, ETF, trái phiếu, hàng hóa, v.v.).
Hơn nữa, Jane Street chuyển đổi một phần đáng kể lợi nhuận của mình, sau khi trừ đi tiền lương, thành vốn chủ sở hữu của công ty. Hiện tại, vốn chủ sở hữu (vốn tự có) của công ty đã tăng vọt lên khoảng 45 tỷ đô la , không chỉ mang lại cho công ty sức mạnh giao dịch lớn hơn mà còn cả nguồn lực để tham gia vào các khoản đầu tư đa ngành—chẳng hạn như khoản đầu tư chiến lược ban đầu vào công ty khởi nghiệp AI Anthropic, mang lại lợi nhuận bổ sung đáng kể cho gã khổng lồ định lượng này.
Các báo cáo liên quan
Sự thật đằng sau sự sụp đổ của LUNA? Terraform Labs kiện Jane Street của Phố Wall: Bán phá USD .
